[年报]长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度报告
原标题:长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度报告 长飞光纤光缆股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币389,563,226元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球通信行业在保持中长期稳健发展趋势的同时，面临短期需求承压的挑战。公司直面市场压力，通过优化产品结构、加强成本控制、持续开拓市场等措施巩固了领先的市场地位，确保了稳定的利润水平。2023年，公司实现营业收入约人民币 133.53亿元，与 2022年度的约人民币 138.30亿元相比下降约 3.45%，公司毛利率水平由 2022年度的 23.45%提升至 2023年度的24.50%，而归属于上市公司股东的净利润由 2022年度的约人民币 11.67亿元增长至 2023年度的约人民币 12.97亿元，增幅约 11.18%。 2023年，公司持续深入实施主要战略举措，利用技术创新与数字化转型促进了行业前沿产品的开发与应用，并保持了成本领先优势，实现了主营业务的发展。在国际化方面，公司海外业务占比维持较高水平，品牌影响力显著提升。在多元化方面，公司布局的主要多元化领域均取得了实质性业务进展，多元化业务收入占比创历史新高。主要战略的成功实施为实现公司“十四五”规划打下了坚实的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。 1、 光纤光缆行业 工信部发布的《2023年通信业统计公报》指出，2023年，我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。 光纤光缆是移动网络及固定网络的重要基础设施，也是云计算、人工智能等新型应用算力网 络底座的组成部分。根据工信部发布的数据，截至 2023年末，我国光缆总长度达到 6,432万公里， 比 2022年净增 474万公里，同比增长约 8.0%。 在移动网络方面，5G网络建设深入推进。根据工信部于 2024年 1月发布的数据，截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1,162万个，其中 5G基站为 337.7万个，占移动基站总数的 29.1%， 占比较 2022年末提升 7.8个百分点。与此同时，2023年全年移动互联网月户均流量（DOU）达 16.85GB/户·月，比上年增长 10.9%。移动网络数据流量的稳健增长有力支持了通信网络高质量建 设的需求。 图 1：移动电话基站发展情况 图 2：移动互联网流量及月户均流量（DOU）增长情况 信息网络基础设施是数字经济的基础，对实体经济发展、产业创新升级所起的战略性作用不断凸显。2023 年 3 月，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》，提出打通数字经济基础设施大动脉、畅通数据资源大循环等关键举措，为中国新阶段整体数字经济发展定下了基础。2023年 5月，工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，要求进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，促进电信基础设施合理科学布局，推进共建共享深化发展。到 2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平稳步提升，有效节约社会资源。 而在海外市场，受到宏观经济波动、地缘政治影响、利率水平高企等因素的扰动，运营商资本开支放缓、光纤光缆需求小幅下滑。根据 CRU发布的报告，全球 60家主要运营商 2023年前三季度资本开支总额约为 1,970亿美元，同比下降约 6%，而 2023年全球光缆铺设量约为 5.36亿芯公里。 2、 光器件及模块行业 骨干网扩容、“双千兆”网络高质量发展、5G与算力适度超前建设等举措，在促进光纤光缆行业发展的同时，亦将给光器件与模块市场提供机遇。在电信市场，全球运营商已在向 10G PON升级，未来还将继续向 50G PON演进。根据 Omdia的预测，2024至 2028年期间，50G PON端口出货量将不断提升，并保持每年 200%的复合年增长率，到 2028年，50G PON将成为主流技术选型。而在数据通信市场，随着全球数据中心资本开支保持较高增速，相关光收发模块、有源光缆等产品需求亦有望持续增长。其中，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造特性和光子技术超高速率、超低功耗优势的硅光产品，是光器件行业未来一大重要技术发展方向。据LightCounting预测，基于硅光的光器件产品市场规模在 2021至 2026年间将累计达 300亿美元。 此外，公司多模光纤产品、综合布线服务、空芯光纤等前沿产品均能与光器件及模块业务产生紧密的业务协同效应，实现业务共同发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 在预制棒及光纤板块，公司一方面通过效率提升和工艺优化确保成熟产品的利润水平，另一 方面持续保持对新产品、新技术的研发投入和市场推广强度，不断优化产品结构。2023年度，公 司预制棒及光纤分部毛利率为 53.15%。 光纤系列产品 在光缆板块，公司进一步巩固了国内市场的领先地位，完善了海外产能布局，提升了市场份 额及品牌知名度。同时，公司通信网络工程业务也在稳步推进。2023年度，公司光缆分部毛利率 为 17.80%。 长飞非洲员工及厂房 长飞印尼光纤及光缆厂房 在光器件及模块板块，公司子公司博创科技完成了与长芯盛的整合，保持了在国内电信市场的领先优势，并在用于数据中心市场的高速光模块领域不断取得进展。2023年度，公司光器件及模块分部毛利率为 14.09%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 领先的市场地位 公司作为全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产厂商之一，在行业内深耕多年，拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群体，具备先发优势。在客户日益集中的市场趋势下，公司领先的技术基础、生产能力和稳定的客户群体使公司能在激烈的市场竞争中保持足够的影响力和吸引力，巩固市场份额，占据优势地位。 2、 完善的业务链 公司是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并持续向产业链的上下游拓展。棒纤缆的一体化生产，提升了公司的生产水平和运营水平。通过参与全行业多个生产供应链，公司能够更好把握市场趋势，对于公司优化生产结构，规划市场战略，灵活应对市场变动具有重要意义。 垂直整合的业务模式帮助公司能够凭借在光缆终端市场上的领先地位推动上游光纤预制棒和光纤产品需求的增加。通过采用垂直整合一体化的业务模式，公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源，提高营运效率和灵活性，增强竞争力和抗风险能力。 3、 领先的生产制造技术和严格的质量控制体系 公司采用全球领先的工艺和技术生产各类优质光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品。其中，光纤预制棒是行业内重要的上游原材料，光纤预制棒的质量与性能能够直接影响光纤及光缆的质量和性能。公司是国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业，同时也是行业内为数不多的可以同时通过 PCVD工艺和 VAD+OVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。 PCVD 工艺较其他光纤预制棒生产工艺而言，具备折射率分布控制更精确和加工灵活性更大等诸多优势，帮助公司更好地把握市场发展方向，抓住更多市场机遇。除 PCVD生产工艺外，公司亦掌握 VAD/OVD生产工艺。采用 VAD/OVD工艺有助于提高光纤预制棒制造效率，降低光纤衰减水平和生产成本。公司通过先进的生产技术，出色的产品质量和优异的客户服务，赢得了包括三大国有电信运营商在内的稳定客户群体。与此同时，公司制定了严格的质量控制工序，保证了产品质量和性能。 4、 领先的国际化业务 公司通过积极建立海外生产基地和海外办事处，实施海外销售本土化的策略，强化海外销售力度，在国际上拥有较高品牌知名度。自 2018年以来，公司设立了多个海外办事处及生产基地，公司海外生产销售能力进一步增强，海外业务收入占比持续攀升。与此同时，经验和人才的积累帮助公司逐步形成强大的本地化营销网络，提高公司海外营销和服务能力，更好地满足海外客户的需求。 5、 领先的研发创新能力 公司拥有完善的研发平台，包括研发中心和国内光纤光缆行业内唯一的国家重点实验室。公司研发中心专注于光纤预制棒、光纤及光缆的研发、技术管理与测试。先进的技术和出色的产品为公司赢得了诸多荣誉，2005年至今，共获得三次国务院颁发的国家科技进步二等奖，是国内光纤光缆行业获得的最高级别国家科技进步奖；也是光纤光缆行业唯一一家三次荣获国家科技进步
不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年 8月，长飞先进半导体完成 A轮股权融资交易，公司直接持有的长飞先进半导体股权下降至 22.90%，且无法任命超过半数的董事会成员，长飞先进半导体成为本公司的联营公司，且不再纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 380,050.95万元，占年度销售总额 28.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
(1) 预付款项减少的原因：公司严格控制采购业务预付账款规模所致。 (2) 长期股权投资增加的原因：主要是公司对安徽长飞先进半导体有限公司的投资因股比被动稀释，由子公司转换为联营公司所致。 (3) 其他权益工具投资增加的原因：主要是公司对四川汇源光通信股份有限公司的投资采用公允价值计量，因股价上涨增值所致。 (4) 在建工程减少的原因：主要是因为若干在建工程项目转为固定资产，以及安徽长飞先进半导体有限公司由子公司变为联营公司，致该公司在建工程不再纳入合并报表所致。 (5) 使用权资产增加的原因：主要是因为本年新增租赁部分房屋建筑物所致。 (6) 长期待摊费用增加的原因：主要是因为本年新增房屋装修支出所致。 (7) 合同负债减少的原因：主要是因为本年末尚未确认收入的合同预收款较上年末减少所致。 (8) 其他应付款增加的原因：主要是因为子公司博创科技新增计提了较大金额的购买少数股东权益的股权转让款及政府补助尚未满足条件结转所致。 (9) 一年内到期的非流动负债增加的原因：主要是因为一年内到期的长期借款较上年增加所致。 (10) 其他流动负债减少的原因：主要由于本年待转增值税销项税较上年减少所致。 (11) 租赁负债增加的原因：主要是因为本年新增租赁部分房屋建筑物所致。 (12) 其他非流动负债减少的原因：主要是因为本年已收取但未验收政府补助款减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1,628,340,957（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.59%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 于 2023年 12月 31日，本集团受限资产主要为票据及保函保证金，合计人民币 121,278,791元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参见本报告第三节、6“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“行业格局和趋势”。
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 本公司附属企业武汉市和润升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和润升”）于 2023年 3月签署《湖北长江长飞激光智造创业投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》。激光基金的认缴出资总额为人民币 100,000万元，和润升作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 29,900万元， 占激光基金出资总额的 29.9%。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于附属企业拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：临 2023-005）。 本公司全资子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司于 2023年 10月签署协议，拟作为有限合伙人，以自有资金认购北京中移数字新经济产业基金合伙 企业（有限合伙）人民币 10,000万元的有限合伙企业财产份额，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司认购私募 基金份额的公告》（公告编号：临 2023-035）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息化快速推进。《“十四五”国家信息化规划》提出“十四五”时期信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。以 5G 与 5G-A（5G-Advanced，也称 5.5G，是 5G技术的进一步演进，在功能和覆盖上的部分升级）、东数西算、FTTR、双千兆、宽带边疆为支撑的数字经济方兴未艾。与此同时，人工智能正成为引领全球新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，深刻地改变着人们的生产、生活、学习方式。人工智能应用商业化加速落地，对通信网络带宽与时延要求更加凸显，需要其能够提供 10Gbps 速率和毫秒级传输延时。层出不穷的智能业务与应用将促进通信网络基础设施建设，并将驱动着通信光纤向超大容量、超低损耗、超低时延等方向持续演进。 在 2023年 10月举办的中国 5G发展大会上，工信部副部长张云明指出要加快推进地级及以上城市 5G网络深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸；要前瞻布局 5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进 5G轻量化（RedCap）技术演进和商用部署，持续开展 5G新技术测试验证，加快推进产业成熟。 2023年 12月，工信部等十三部门印发《关于加快“宽带边疆”建设的通知》，要求统筹边疆地区城乡网络建设，深化移动和固定宽带网络覆盖，加快向 5G 和千兆光网升级，全面提升宽带网络供给和服务能力，打通边疆地区高质量发展信息“大动脉”。到 2025年，边疆地区县城、乡镇驻地实现 5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带（含通光纤、通 4G或通 5G）比例达到 100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。根据工信部于 2024年 1月发布的数据，截至 2023年底，我国东、中、西部和东北地区千兆及以上接入速率的宽带接入用户分别达 7,226万、4,133万、仍有较大建设空间。 2023 年 12 月，国家发展改革委、工信部等部门联合发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，要求到 2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。 而在海外市场，随着全球数字经济的发展，网络基础设施的战略意义不断凸显，主流运营商纷纷将加快光纤网络覆盖作为长期战略目标，欧美等国政府也将支持光纤基础设施建设作为主要的政策倾斜方向之一，以满足日益增长的网络带宽需求。根据国际电信联盟于 2023年 9月发布的数据，预计 2023年全球尚有 26亿人无法使用互联网服务，占全球总人口的 33%。而根据爱立信于 2023年 11月发布的移动市场报告，全球移动网络数据总流量预计将从 2023年的 160EB/月提升至2029年的563EB/月，年均增速为23%；而全球固定网络数据总流量预计将从2023年的330EB/月提升至 2029年的 660EB/月，年均增速为 12%。通信网络基础设施有足够的需求潜力。根据 CRU于 2024年 2月发布的报告，2024年，全球光缆需求将恢复增长，总量预计达到约 5.6亿芯公里，且在 2024年至 2028年维持稳健增长的趋势。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司秉承“智慧联接 美好生活”的使命，通过实施全业务增长、多元化、国际化、技术创新与数字化转型、资本运营协同成长等战略举措，实现单一产品提供商向综合线缆和解决方案提供商的战略转型、初步国际化布局向全面国际化公司的转型、业务和行业客户单一型公司向业务和客户多元化公司转型，致力于成为信息传输与智慧联接领域领先的新材料、综合线缆解决方案提供商。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、 巩固主营业务领先地位 全球光纤光缆行业在 2023年短期需求承压，但中长期市场需求仍有较大潜力。根据 CRU报告，全球光纤光缆需求在 2024年至 2028年间将维持需求稳健增长的趋势。公司直面市场压力，巩固了行业领先的地位，确保了稳定的利润水平。中国是全球光纤光缆行业最大的市场，而电信运营商是中国光纤光缆市场的核心客户。中国移动于 2023 年 7 月完成了针对普通光缆的集中采购，采购总量约为 1.08亿芯公里。得益于公司核心竞争优势，在该次集中采购中，公司中标份额为 19.46%，位列第一，为 2024年的经营业绩打下了坚实的基础。 数据流量的持续攀升和应用场景的快速拓展，对通信网络的高速、高效、智能提出了更高的要求。公司整合推出 i-Fibre系列光纤，其具有超大容量、超低损耗、超低时延、通感一体和环境友好等特性，能充分满足网络发展的相关需求。其中，新一代 G.654.E 光纤兼具大有效面积和低衰减系数，支持大带宽、低时延、长跨距的骨干网传输，是 400G、800G及未来 Tbit/s超高速传输技术的首选光纤，已经在国内通信干线升级及东数西算网络建设中实现了规模商用。经过多年的自主研发及市场开拓，公司 G.654.E光纤在全球已部署近 200万芯公里，成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、国家电网和菲律宾、巴西等多个国家网络基础设施项目建设。在 2023年主要运营商客户针对该等产品进行的采购中，公司份额持续领先，而产品技术参数也位居全球前列。 与此同时，公司持续优化工艺流程和生产成本，并充分利用 5G+工业互联网实现智能制造水平的提升。2023年，公司长飞科技园光缆 5G工厂入选工信部于 2023年 11月发布的《2023年 5G工厂名录》。得益于公司生产效率及产品结构的改善，公司在有挑战的市场环境中实现了 24.50%的毛利率水平，相比 2022年提升约 1.05个百分点。 自 1988年 5月成立至 2023年 12月，公司已累计交付光纤 10亿芯公里。该长度可绕地球赤道 2.5万圈，体现了公司在光通信行业发展中的作用。2024年，公司将紧抓市场发展契机，利用生产成本及技术研发的优势在普通产品及新型产品市场进行差异化竞争，进一步巩固主营业务全球领先地位，实现业务高质量、可持续发展。 2、 国际化战略加速拓展 经过 2014年以来的十年海外业务拓展，公司深入践行了国际化战略举措，目前已在印尼、南非、巴西、波兰等地建立了 6个生产基地，通过 50多个海外公司或办事处向全球 90多个国家和地区提供光通信产品与服务，海外业务收入占比已达历史新高。2023年，公司实现海外业务收入约人民币 43.43亿元，占公司总收入的比例达 32.52%。除了光纤光缆产品取得市场突破、品牌影响力显著提升外，公司通信网络工程服务业务也取得了阶段性成果。截至 2023年末，公司在菲律宾累计铺设了 6,500公里的骨干网络，建设基站站点超过 1,500个，覆盖人口约 260万，助力相关区域宽带覆盖率由 3.4%提升至 19%。在印度尼西亚，公司已在 50多个城市进行网络敷设，为超过 70万户家庭提供服务。在秘鲁，公司承建了四个省份的国家宽带项目，该项目将为 1683个偏远地区城镇带来网络覆盖，并为 1,746所学校、128所警察局、715所医院提供互联网服务。2023年，公司海外通信网络工程项目实现收入约人民币 5.82亿元。（未完）  |