[年报]海格通信(002465):2023年年度报告
原标题:海格通信:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余青松、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人（会计主管人员）刘跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,481,833,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 管理层讨论与分析 ...........................................10 第四节 公司治理 ...................................................33 第五节 环境和社会责任 .............................................52 第六节 重要事项 ...................................................53 第七节 股份变动及股东情况 .........................................63 第八节 优先股相关情况 .............................................72 第九节 债券相关情况 ...............................................73 第十节 财务报告 ...................................................74 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司2023年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料； 六、以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
导致备货支付货款同比增加，北斗、卫星通信、无人等新业务领域研发投入及新业务拓展费用增加，以及应收款项受客户 结算及拨款进度影响，本年回款增长小于收入增长。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 本期其他权益工具投资取得的分红 8,504,857.28 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的广州数字科技集团 （前身为广州无线电集团）的主要成员企业，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、新一代 数智生态建设者，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，主要业 务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域，正大力培育无人系统、低轨卫星互联网等创新领域。 1、无线通信领域 国家加快国防和军队现代化建设，装备“质”和“量”的需求快速提升。国家全面提升新兴领域战略能力，加快推进 新型作战力量建设，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。军事通信作为国防信息化先行的基础设施，市场 空间广阔。 目前，全球各国加速卫星互联网建设。2023年，首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”共建国家沿线重点区域的 高轨卫星互联网初步建成，与此同时，低轨卫星计划持续扩容、进程加速。伴随着卫星基础网络设施的完善，卫星通信的 应用正在快速、规模化推进，2023年，手机直连卫星业务强势开启，电脑、可穿戴智能设备、汽车等消费级移动终端直连 卫星业务正蓄势待发；我国首次获卫星通信国际码号资源，天通卫星终端迈向全球服务。卫星移动通信系统正在开创和引 领“天地融合移动通信”发展新机遇、新局面。 行业专网建设进一步加快，230兆EPDT电力无线专网、350兆PDT公安专网、370兆应急通信专网、铁路5G-R和400兆数字列调专网等数字化、智能化提速，深度赋能行业应用。 国家五部委联合印发的《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》明确提出，要开展多网融合通信装 备等重点装备研发攻关，加强便携卫星通信装备、无人机载通信装备推广应用，完善应急通信装备产业链，增强产业链稳 定性和竞争力，推动产业数字化转型。 2、北斗导航领域 北斗三号全球卫星导航系统已经建成启用，产业发展阶段已从系统建设期进入应用与服务的全面发展阶段，发展的重 点将转向与各类产业的融合发展，发挥北斗对于传统产业改造和整合的强大作用。 在特殊机构市场，目前正处于北斗三号的大规模换装期，换装将贯穿整个“十四五”时期，相关需求预计持续爆发。 其中，各类武器平台、终端和无人平台将是最大的三个应用领域，相关市场空间广阔。 在民用市场，多领域加速推进北斗规模化应用。据国家有关部门研究测算，到2025年，在国计民生重点行业领域，包 括交通运输、公安、能源、应急、自然资源等行业，北斗将实现全面覆盖及规模化应用；在大众消费领域，将实现北斗普 及应用，北斗兼容应用覆盖率达到 90%以上。展望未来，更多支持举措将进一步助推北斗产业做大做强，加快北斗规模应 用。 在国际市场，北斗系统已获得民航、海事、应急搜救等国际组织的认可，北斗规模化应用场景将日益丰富和成熟，为 北斗系统全球化服务奠定了基础。2023年，北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航 系统，进一步验证了北斗系统的全球服务能力，有利于推进北斗系统在民航领域的国际化应用。 3、航空航天领域 航空航天装备是新型作战力量的重要构成，随着我国国防和军队现代化建设进程提速，从战略看齐的要求来看，产业 发展空间广阔。 根据中国商飞公司发布《中国商飞公司市场预测年报（2023-2042）》预测，未来二十年，预计将有9,171架飞机交付 中国市场，到2042年，中国航空市场将拥有9,969架客机，占全球客机机队比例20.6%，将成为全球最大单一航空市场， 引领未来全球航空市场增长，国产飞机也将分享发展机遇。 随着国家“一带一路”的深入推进，围绕“一圈六廊五通道”的国际航线网络布局正在带动民航电子业务快速发展。 4、数智生态领域 根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》指出，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元， 总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。数字经济全面发力、势头迅猛，成为稳增长促转型的重要引擎。 新型数字基础设施（包括 5G、千兆光纤网络、Ipv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施等）是发 展数字经济的底座和基石，网络设施的“规、建、维、优”有稳定的发展空间。 全面赋能经济社会发展、推进数字技术与实体经济深度融合是发展数字经济的重要目标。产业数字化、智能化发展将 推动数智生态体系逐步完善。以数智化为基础，生态是系统的提升，是建设的目标，是服务的具象，是追求的境界。 5、创新领域 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，无人产业正呈现出厚积成势、加快跃升的新气象，在军用领域和民用领域 均展现出巨大的社会应用价值和发展潜力，以无人机、无人车、无人船/艇、无人潜航器等为代表的智能无人系统被广泛应 用于空间探测、深海测绘、极地科考、国防科技等重点领域，成为全球各国经济新的增长点和发展方向。智能无人系统已 经成为现代战争的重要组成部分，未来还将深刻影响作战方式与规则。同时，物联网、大数据、人工智能、网络通信等新 一代信息技术的快速发展，促进了智能无人集群技术的发展和应用，智能无人集群技术具有恶劣环境适应性强、协同作战/ 作业能力强、智能程度高等优势，在抗击自然灾害和复杂战场环境，均有不可或缺的作用，智能无人集群系统也将在人类 社会生活和国防军事中得到全面应用。 以低空空域为依托，以各种有人或无人航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关战略产业领域融合发展的低空 经济，在各级、各地政策逐步加大放开力度、指引逐步深化的趋势下，有望迎来加速发展，实现从理论探索、试飞培训向 二、报告期内公司从事的主要业务 1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、 地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是 多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序 列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及 核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正积极参与当前国 家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。 公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发， 是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。 应急指挥通信系统功能架构示意图 2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片 研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产 业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三 号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融 合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场，突破多个行业首批应用及国家重大 工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。 主要产品见下： 主要行业市场应用见下： 北斗时空大数据平台： 3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商 航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、 车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务 主要覆盖大型飞机、大型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际、国产 飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一； 民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，国际市场已拓展至“一带一路” 沿线主要国家。 4、数智生态领域：新一代数智生态建设者 公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国 20多个省（自治区、直辖市）， 是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位，拥有CMMI5级评估认证等优质资质。 伴随着数字化、智能化的浪潮，未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势， 重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建 不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步由设备供应 商向能力供应商转型升级。 产业融合发展，为数字化、智能化提速，全面赋能数字经济发展： 三、核心竞争力分析 1、可持续性的自主创新能力 公司高度重视自主创新，坚持技术与市场融合的创新战略，持续保持高比例研发投入，近年来研发投入占营业收入的 比例达15%左右，其中2023年研发投入约9.34亿元，同比增长 18.49%，重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信、 无人系统与平台、卫星互联网终端及核心部件、芯片、人工智能、6G等领域，面向行业集结芯片设计等中高级人才，有效 开展核心技术、关键技术的攻关与突破，促进不同专业产品、不同客户市场之间的横向与纵深拓展，实现应用平台的跃升、 政企与行业市场的突破以及面向未来竞争的技术储备，持续构建“存量-增量-前瞻跟踪”良好布局，保持着良好的持续发 展能力和创新能力。公司科研成果多次获得国家科技进步奖、国家重点新产品等荣誉。 2、面对未来产业融合发展趋势下的多专业布局 公司目前四大核心产业覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”，市场涵盖机构用户、行业、政企和国际， 并前瞻布局AI技术军事化和卫星互联网领域，取得先发优势。在数字经济、低空经济、商业航天蓬勃发展趋势下，“北斗 +5G”、卫星互联网、公专网/宽窄带融合通信、智能无人等多种网络与系统、专业与技术融合，未来产业将融合发展，公 司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势，可为数字化、智能化提速，全面赋能行业应用，公司将拥 有更多发展机会。 3、持续体制机制创新，推动管理进步 公司坚持持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行实施员工持股，打造事业发展 新平台；持续完善精准化、多样化的激励机制，有效推进实施“重要竞标项目成员风险金共担”、“事前约定超额利润共 享”、“创业创新项目孵化”等创新机制，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共 同体（日常）；实施集团化业务协同、区域协同（覆盖广州、北京、西安、南京、成都、杭州、武汉等）与管理协同，发 挥资源统筹优势，集中最强力量办大事，攻坚克难、行稳致远，同时构建“手掌型组织”，优化功能与业务定位，实现每 一个“指头”都不可或缺，既能独当一面，又相互协同发展。 4、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象 公司坚持走“科技+文化”之路引领创新发展，不断深化高科技企业品牌文化内涵，对内构建了系统的、独特的、有竞 争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感，对外体现为差异化竞争策略，已 被用户、政府、社会各界广泛认可。公司不断深化晨会模式，晨会已成为培养企业领军人的摇篮，是骨干精英的训练营， 是企业文化的输出高地，是提振海格正能量、打造海格差异化精细管理模式的重要阵地；建立了以微信群为纽带的全员层 层联络制，形成“有呼必应、一呼百应”的良好组织氛围，为企业发展注入了源源不断的活力。2023年公司入选软件和信 息技术服务竞争力百强企业、中国信创企业百强榜单，上榜2023胡润中国元宇宙潜力企业榜Top200，连续12年获深交所 信息披露A级考核，荣获第二十五届上市公司金牛奖之“金信披奖”和国家知识产权示范企业等荣誉称号。 5、长期重视股东投资回报 公司长期重视投资者的意见和合理回报，制定了持续、稳定、积极的利润分配政策。在追求公司业务可持续发展的同 时，兼顾投资者现实和长远利益的平衡，积极合理回报投资者；公司业绩的稳健增长，也给投资者带来丰厚的投资收益。 自2010年上市以来先后实施了13次现金分红计划，2010-2022年度累计现金分红超30亿元，平均分红率高达53%。体现 了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心，增强投资者 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，面对外部挑战，公司以高质量党建引领企业高质量发展，坚定走“科技+文化”发展之路，发挥多专业布局 与前瞻性战略投入优势，“变被动为主动，化不可控为可控”，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 64.49亿 元，同比增长14.84%；归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长5.21%。 无线通信领域专业优势进一步巩固，持续构筑未来发展新动能。短波下一代产品正推广应用；超短波全面取得下一代 主型产品研制资格；下一代卫星通信产品成功突破细分市场，掌握核心技术和波形体制；天通一号产品全面进入新高端平 台；卫通卫导产品实现在机构用户新细分市场的突破；5G方向获重大突破，多款产品取得电信设备进网许可证书；集群产 品中标中国电力科学院有限公司“虚拟电厂通信资源调度仿真材料采购”项目，首次突破电力专网数字通信领域，为后续 试点建设和规模化应用打下坚实基础；“一种锁相环的频率锁定方法及电路”发明专利获中国专利优秀奖，联合申报的 “卫星移动通信终端射频芯片核心技术研究及应用”项目获广东省电子信息行业科技进步奖一等奖。 北斗导航领域不断突破新领域平台和行业市场，北斗三号产品正在成为新的支柱业务。2023年，北斗导航领域全年实 现营业收入 9.37亿元，同比增长 113.27%，北斗三号产品需求全面爆发，公司发挥基础核心芯片与终端产品的优势，在各 应用平台相继获得批量订货，成为公司业绩的重要贡献力量；中标新信号体制首个终端项目，确保了公司在下一代 PNT及 通导融合领域的第一梯队地位；首次获得系统应用项目，将成为舰船领域的增量市场；打开北斗时频新业务领域，旗下成 员企业华信泰国内首条芯片原子钟生产线落成投产，有效解决国内技术产品在相关领域的迫切需求，引领国内通信、导航、 时频领域产品迈向新台阶；接连中标能源行业北斗三号应用项目，首个实现能源行业批量应用；承担国家北斗产业化重大 工程项目，打造北斗产业化应用的新高地、新典范，树立北斗卫星导航系统产业化发展的样板。 航空航天领域行业地位进一步稳固，经营效益进一步提升。摩诘创新自主研制的14吨六自由度全电运动平台通过民航 D级鉴定，成为国内首套达到民航CCAR-60部最高D级标准的飞行模拟机运动系统，成功填补国内空白；驰达飞机抓住市场 机遇，陆续取得大额订单，同时有效发挥新产业园区的生产能力，经营业绩同比增幅明显，管理效能大幅提升。 数智生态领域业务稳健增长，逐步提升数字化、智能化建设能力。海格怡创成为“中国移动通信集团 2023年至 2026 年网络综合代维服务采购项目”16个地区的中选候选人之一，中选合同金额 20.15亿元，突显了海格怡创在数智生态领域 的综合实力和比较优势；荣获2023年中国移动一级集采优秀供应商（A级）、2022年度中国铁塔五星代维单位和中国移动 广东公司2022年度工程施工优秀合作单位金奖。其中中国移动一级集采 A级供应商是自 2020年首次组织评选以来，连续 四年获评；中国铁塔五星代维单位是继2017年获评后再次蝉联。同时，母子公司有效协同，不断拓展特殊机构用户市场、 政企、行业等非运营商客户，公司数字化、智能化建设与运维能力得到用户的高度认可，持续向数智生态转型升级。 创新领域呈现良好发展势头，有效抢筑市场空间。在民用卫星通信应用领域，抓住卫星通导大众化应用的机遇，成为 多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系，发展势头 良好；卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进，“汽车直连卫星”业务取得突破。卫星互联网终端产品成为机构 用户首批试用的主要设备，取得核心技术体制研制资格，公司正式进入波形体制研制厂家行列。在AI技术军事化领域，无 人通信设备继陆地领域后实现向水面领域拓展，无人系统与平台在用户组织的比武中屡获新绩，不断拓宽市场型谱。 战略性地加大新领域的投入及物理空间打造，加速战略业务发展。2023年公司向特定对象发行股票募集资金18.55亿 元，成功引入中移资本控股有限责任公司、上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）、国华卫星应用产业基金（南京） 合伙企业（有限合伙）、佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）等知名投资者，将在“北斗+5G”“智能无人”“卫 星互联网”等领域与公司形成战略协同，助力产业发展。海格天腾信息产业基地奠基动工，将打造国内首个集“研发、智 造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地、智能化制造示范基地；南京天枢大 楼正式全面启用，打造事业发展新平台，逐步将南京发展成为公司在长三角地区的战略发展基地，持续构筑物理空间优势。 人才集结与培养成果显著，为新领域拓展和新生人才储备注入“源源动力”。“人是能‘赢’组织的第一要素。”公 司持续优化人才识别数字化模型，深化“高标准、严要求”“将亲选、兵亲募”的招聘机制，全年校招签约同比增长 151%， 其中 985/211院校占比达 98.7%，录用人数及质量再创新高；不断完善全员、全程、针对性的培训体系，海格晨会持续转 型升级，加速骨干人才锻炼成长。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
航空航天毛利率同比减少的主要原因：因扩产新建厂房及生产设备折旧的影响。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 北斗业务中，本年北斗产品换装，新品需求爆发，生产和销售量同比增加较大； 其他业务中，租金收入同比增长较大。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
各类产品中主要项目占比变动不大，其中北斗导航和航空航天业务本期收入同比增加较大，材料费发生额同步增长。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本年注销孙公司宝尔捷（西安）自动化设备有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 （未完）  |