[年报]弘业期货(001236):2023年年度报告
原标题:弘业期货:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年3月28日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人储开荣、主管会计工作负责人储开荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓉平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“公司治理”之“十七、风险管理情况”中详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,007,777,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 19 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 44 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 75 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 76 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 98 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 108 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 109 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 110 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的2023年年度报告及其摘要原文。 五、其他有关资料。 六、以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
（一）经营证券期货业务许可证 本公司现持有中国证监会于2023年3月21日颁发的《经营证券期货业务许可证》，许可证核准的业务范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售。 （二）公司专项期货业务经营资格 1、2007年8月7日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]117号），核准本公司金融期货经纪业务资格。 2、2007年 10月 17日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》 （证监期货字[2007]216号），核准本公司金融期货交易结算业务资格。 3、2011年9月14日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1448号），核准本公司期货投资咨询业务资格。 4、2012年11月15日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2012]1498号），核准本公司资产管理业务资格。 5、2015年11月13日，上海证券交易所核发《关于弘业期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]2163号），核准本公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务 交易权限。 6、2015年12月24日，中国证监会江苏监管局核发《关于核准弘业期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（苏证监机构字[2015]323号），核准本公司证券投资基金销售业务资格。 7、2020年12月11日，深圳证券交易所核发《关于同意弘业期货股份有限公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人的复函》（深证函[2020]1073号），同意本公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人。 （三）子公司业务资质 1、2013年4月25日，中期协发布《关于弘业期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]107号），对弘业资本试点仓单服务业务和合作套保及基差交易业务予以备案。 2、2016年1月29日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2016]7号），对弘业资本试点业务定价服务予以备案。 3、2017年1月4日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]64、2019年2月28日，大连商品交易所发布《关于公布豆粕、玉米、铁矿石、豆二品种期货做市商名单的公告》（[2019]92号），对弘业资本做市玉米、铁矿石、豆粕、豆二期货予以备案。 5、2020年6月22日，大连商品交易所发布《关于公布豆油等品种首批期货做市商名单的公告》（[2020]8号），对弘业资本做市商焦煤、焦炭期货予以备案。 6、2019年7月19日，郑州商品交易所发布《关于棉纱期货做市商名单的公告》（[2019]53号），对弘业资本做市商棉纱期货予以备案。 7、2020年7月10日，郑州商品交易所发布《关于菜油、玻璃、锰硅、硅铁期货做市商名单的公告》，对弘业资本做市商玻璃、锰硅、硅铁期货予以备案。 8、2020年6月18日，上海期货交易所发布《关于公布螺纹钢等5个品种期货做市商名单的公告》（[2020]92号），对弘业资本做市商热轧卷板期货、纸浆期货予以备案。 9、2019年11月21日，上海期货交易所发布《关于公布锡、不锈钢期货做市商名单的公告》（[2019]110号），对弘业资本做市商锡期货予以备案。 10、2020年11月19日，上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心发布关于公布国际铜期货做市商名单的公告》（[2020]62号），对弘业资本做市商国际铜期货予以备案。 11、弘业国际金融于2012年6月29日，获发香港证监会第2类牌照(编号AYT086)：期货合约交易。2017年1月10日，获发香港证监会牌照（编号AYT086），准许公司从事第1类：证券交易和第2类：期货合约交易。 12、弘业国际资管于2018年8月28日，获发香港证监会第4类牌照（就证券提供意见）以及第9类牌照（资产管理）（编号BHY994），准许公司从事第4类：就证券提供意见和第9类：提供资产管理。 13、2022年9月28日，弘业资本取得豆粕期货做市商业务资格。 （四）公司及子公司取得的交易所会员资格及行业协会会员资格 1、本公司持有上期所2013年1月25日颁发的《会员证书》（编号：1291301251781）。 2、本公司持有大商所于2013年3月18日颁发的《会员证书》（证书编号：DCE00080，会员号：0117）。 3、本公司持有郑商所于2013年3月25日颁发的《会员证书》（编号：0020）。 4、本公司持有中金所于 2014年 12月 31日颁发的《全面结算会员证书》（证书编号：2014040，会员号：0128）。 5、本公司持有中期协于2015年5月颁发的《中国期货业协会会员证书》（证书号码：No.G01081）。 6、本公司持有上海国际能源交易中心股份有限公司于2017年6月5日颁发的《会员证书》（编号：1142017060581781）。 7、本公司子公司弘业国际金融持有香港期货交易所于2012年8月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：EP0340）和香港期货结算有限公司2012年8月1日颁发的《期货结算公司参与者证明书》（编号：CP0306）。 8、本公司子公司弘业国际金融持有香港联交所于2017年12月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：P1895）。 9、本公司子公司弘业国际金融持有东京商品交易所于2017年10月20日颁发的远程代理人成员证书（编号：No.602）。 六、公司历史沿革 公司前身是江苏金陵期货经纪有限公司（以下称“金陵期货”），经中国证监会批准于1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，股东为江苏省冶金物资交易市场（以下称“冶金物资市场”）和江苏省有色金属工 业公司（以下称“江苏有色”），分别持有金陵期货股权的60%和40%。 1999年，冶金物资市场持有的金陵期货60%的股权及江苏有色持有的金陵期货30%的股权转让给江苏省工艺品进出口集团股份有限公司（以下称“江苏工艺”），江苏有色持有的金陵期货10%的股权转让给江苏鹏程国际储运有限公司 （以下称“鹏程国际”）。转让后，公司注册资本为人民币1,000万元，其中：江苏工艺出资人民币900万元，占注册 资本的90%；鹏程国际出资人民币100万元，占注册资本的10%。 1999年，公司更名为江苏弘业期货经纪有限公司（以下简称“弘业经纪”），注册资本增加至人民币3,000万元，由江苏工艺认缴增资人民币1,920万元，鹏程国际认缴增资人民币80万元。增资完成后，江苏工艺出资人民币2,820万 元，占注册资本的94%；鹏程国际出资人民币180万元，占注册资本的6%。 2001年，江苏工艺将其持有弘业经纪48%的股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司（以下称“弘业投资”）。股权转让后，弘业投资出资人民币1,440万元，占注册资本的48%；江苏工艺出资人民币1,380万元，占注册 资本的46%；鹏程国际储运有限公司出资人民币180万元，占注册资本的6%。 2006年，弘业经纪将未分配利润人民币800万元转增实收资本，注册资本增加至人民币3,800万元，增资完成后，弘业投资出资人民币1,824万元，占注册资本的48%；弘业股份（江苏省工艺品进出口集团股份有限公司此时已更名为 江苏弘业股份有限公司）出资人民币 1,748万元，占注册资本的46%；鹏程国际出资人民币228万元，占注册资本的6%。 2007年，弘业经纪注册资本增加至人民币5,000万元，其中由弘业投资认缴人民币319.5万元，弘业股份认缴人民币395.5万元，江苏弘瑞科技创业投资有限公司（以下称“弘瑞科创”）认缴人民币245万元，上海铭大实业发展有限 公司（以下称“上海铭大”现已更名为上海铭大实业（集团）有限公司）认缴人民币240万元。增资完成后，弘业投资 出资人民币2,143.5万元，占注册资本的42.87%；弘业股份出资人民币2,143.5万元，占注册资本的42.87%；鹏程国际 出资人民币228万元，占注册资本的4.56%；弘瑞科创出资人民币245万元，占注册资本的4.90%；上海铭大出资人民币 240万元，占注册资本的4.80%。 2008年，弘业经纪注册资本增加至人民币10,800万元，其中由2007年经审计的资本公积人民币492万元与未分配利润人民币1,508万元转增人民币 2,000万元注册资本，同时弘业经纪的股东现金增资人民币 3,800万元。增资完成后， 各股东投资比例不变。增资完成后，弘业投资出资人民币4,629.96万元，占注册资本的42.87%；弘业股份出资人民币 4,629.96万元，占注册资本的42.87%；鹏程国际出资人民币492.48万元，占注册资本的4.56%；弘瑞科创出资人民币 529.20万元，占注册资本的4.90%；上海铭大出资人民币518.40万元，占注册资本的4.80%。 2009年，弘业经纪注册资本增加至人民币1.38亿元,由弘业投资与弘业股份以现金各认缴1,500万元。增资完成后， 弘业投资出资人民币6,129.96万元，占注册资本的44.42%；弘业股份出资人民币6,129.96万元，占注册资本的44.42%； 鹏程国际出资人民币492.48万元，占注册资本的3.57%；弘瑞科创出资人民币529.2万元，占注册资本的3.83%；上海 铭大出资人民币518.4万元，占注册资本的3.76%。 2011年，弘业经纪注册资本增加至人民币3.8亿元,由原股东弘业投资与弘业股份各认缴新增注册资本2,135.04万元，新增股东江苏省丝绸集团有限公司(以下称“江苏丝绸”）认缴新增注册资本8,108.12万元，新增股东江苏弘苏实 业有限公司（以下称“弘苏实业”）认缴新增注册资本8,021.80万元，新增股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下称 “汇鸿国际”）认缴新增注册资本3,800万元，考虑新老股东利益，采用差别价格增资，原股东弘业投资与弘业股份以 每一元注册资本2.5元的价格认缴新增注册资本，新增股东江苏丝绸、弘苏实业与汇鸿国际以每一元注册资本2.8元的 价格认缴新增注册资本。增资完成后，弘业投资出资人民币8,265万元，占注册资本的21.75%；弘业股份出资人民币 8,265万元，占注册资本的21.75%；江苏丝绸出资人民币8,108.12万元，占注册资本的21.34%；弘苏实业出资人民币 8,021.8万元，占注册资本的21.11%；汇鸿国际出资人民币3,800万元，占注册资本的10.00%；弘瑞科创出资人民币 529.2万元，占注册资本的1.39%；上海铭大出资人民币518.4万元，占注册资本的1.36%；江苏弘业国际物流有限公司 （江苏鹏程国际储运有限公司此时已更名为江苏弘业国际物流有限公司，以下称“弘业物流”）出资人民币492.48万元， 占注册资本的1.30%。 2011年，弘业经纪更名为江苏弘业期货有限公司，注册资本及股权结构未发生变化。 2012年，弘业投资将持有的21.75%的股权转由苏豪控股（此时江苏丝绸集团已更名为江苏省苏豪控股集团有限公司） 持有，变更后苏豪控股持有公司43.09%股权。此次股权转让完成后，苏豪控股出资人民币16,373.12万元，占注册资本 的43.09%；弘业股份出资人民币8,265万元，占注册资本的21.75%；弘苏实业出资人民币8,021.8万元，占注册资本的 21.11%；汇鸿国际出资人民币3,800万元，占注册资本的10.00%；弘瑞科创出资人民币529.2万元，占注册资本的1.39%；上海铭大出资人民币518.4万元，占注册资本的1.36%；弘业物流出资人民币492.48万元，占注册资本的1.30%。 2012年11月29日，江苏弘业期货有限公司整体变更为江苏弘业期货股份有限公司。整体变更后公司总股本为680,000,000股，其中：苏豪控股持有292,992,674股，占总股本的43.09%；弘业股份持有147,900,000股，占总股本 的21.75%；弘苏实业持有143,548,000股，占总股本的21.11%；汇鸿国际持有68,000,000股，占总股本的10.00%；弘 瑞科创持有9,469,895股，占总股本的1.39%；上海铭大持有9,276,631股，占总股本的1.36%；弘业物流持有8,812,800股，占总股本的1.30%。 2015年，汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的公司68,000,000股股份由汇鸿集团承继。 2015年8月18日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963号）核准，公司发行不超过26,105万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。2015年12 月30日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称：弘业期货，股票代码：03678。根据国务院国有资产监 督管理委员会《关于弘业期货股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2015]411号），在本公司完成该 次发行后，国有股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、 江苏弘业国际物流有限公司分别将其持有的17,535,897股、4,069,866股、566,782股、527,455股股份划转给全国社 会保障基金理事会持有，上述4家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计22,700,000股。上市后公司总股本为 907,000,000股，其中：江苏省苏豪控股集团有限公司持有275,456,777股，占总股本的30.37%；江苏弘业股份有限公 司持有147,900,000股，占总股本的16.31%；江苏弘苏实业有限公司持有143,548,000股，占总股本的15.83%；江苏汇 鸿国际集团股份有限公司持有63,930,134股，占总股本的7.05%；上海铭大实业（集团）有限公司持有9,276,631股， 占总股本的1.02%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有8,903,113股，占总股本的0.98%；江苏弘业国际物流有限公司 持有8,285,345股，占总股本的0.91%；公众股东（H股）合计持有249,700,000股，占总股本的27.53%。 2022年6月23日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】 1135号）核准，准予发行不超过100,777,778股新股。2022年8月5日，本公司A股正式在深圳证券交易所主板上市及 进行买卖，股票代码为001236。本公司完成此次发行后，注册资本及股本为人民币 1,007,777,778元，其中：江苏省苏 豪控股集团有限公司持有275,456,777股，占总股本的27.33%；江苏弘业股份有限公司持有147,900,000股，占总股本 的 14.68%；江苏弘苏实业有限公司持有 143,548,000股，占总股本的 14.24%；江苏汇鸿国际集团股份有限公司持有 63,930,134股，占总股本的 6.34%；上海铭大实业（集团）有限公司持有 9,276,631股，占总股本的 0.92%；江苏弘瑞 科技创业投资有限公司 8,903,113股，占总股本的 0.88%；江苏弘业国际物流有限公司持有 8,285,345股，占总股本的 0.82%；H股股东持有249,700,000股，占总股本的24.78%。 七、公司组织机构情况 1、公司组织机构 2、境内外重要分公司
截至报告期末，公司共有期货分支机构43家，其中分公司6家，营业部37家。营业部分布情况如下表所示：
无 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 十、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 十一、分季度主要财务指标 合并 单位：元
单位：元
十二、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 十三、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业的情况 （一）报告期内我国期货市场发展概况 2023年，我国期货市场规模稳步扩大，品种体系不断丰富，正在加快脚步匹配我国超大规模市场和作为贸易大国的 风险管理需求，持续提升服务实体经济的能力和水平。中国期货业协会数据显示，2023年我国期货市场累计成交量为 85.01亿手，累计成交额为568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%；累计上市期货期权新品种21个，总品种数 达到131个。截至2023年12月31日，期货公司资产总额超1.6万亿元，净资产规模超1,900亿元。全国150家期货公司合计实现净利99.03亿元，相较2022年同期的109.89亿元下降9.88%。 自2022年8月《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行，期货品种上市实施注册制，新品种上市时间和流程明显缩短，创新脚步大幅加快。2023年，期货市场累计上市期货期权新品种21个，上市节奏明显提速，总品种数量达到 131个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域，增强期货服务实体经济的能力。同时， 2023年上市的新品种凸显更多的新意。其中，7月广期所上市碳酸锂期货和碳酸锂期权，是全球范围内首个以实物交割 的碳酸锂期货品种，服务新能源产业链、护航绿色产业健康发展，是我国争取锂资源国际定价权的重要突破口；上期所 成功推出低硫燃料油期货，助力船供油市场从高硫向低硫转换，践行“双碳”战略；集运指数（欧线）期货是我国首个 服务类期货品种，也是首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种，被誉为“我国期货市场近年来最具 创新性的期货品种”。30年期国债期货、科创 50ETF期权等衍生品新品种的上市，为投资者提供更高效的风险管理工具。 目前权益类产品上，覆盖了四大类宽基指数，1800只股票；随着 30年期国债期货的上市，已经覆盖两年、五年、十年、 三十年期的各关键期限的国债，从短端到超长端形成了国债收益率曲线。 2023年，我国期货市场继续推进“保险+期货”金融支农惠农模式创新，规模和覆盖面持续扩大，在保障农民收入、 服务初级农产品保供稳价、助力乡村产业高质量发展、赋能普惠金融等方面取得积极成效。2023年是“保险+期货”模 式试点的第九年，这一利用市场化机制化解农业市场风险的金融支农创新模式正日益成熟，“保险+期货”的规模、范围 和参与主体逐年增加，风险保障水平不断提升，呈现出更多元化的发展趋势，取得了越来越多的成果。在结对帮扶工作 方面，已有132家期货经营机构与734个乡村振兴工作地签署了1,699份结对帮扶协议。在资金投入方面，行业累计投 入帮扶资金达23.68亿元。 2023年，行业监管进一步完善。2023年5月1日起开始施行的《期货交易所管理办法》，进一步压实了期货交易所的职责，期货交易所通过不断探索中国特色期货监管制度和业务模式，以持续保障市场平稳运行来促进价格发现、风险 管理和资源配置等期货市场功能发挥，通过进一步丰富产品体系、优化产品规则吸引更多经营主体参与，提升了期货市 场运行质量。为了规范衍生品交易及相关活动，提高市场透明度，防范和化解市场风险，证监会在2023年3月发布了 《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》，11月17日发布了第二次征求意见稿。 2024年《期货公司监督管理办法》有望在征求意见后发布，期货经营范围的拓展，做市业务和场外衍生品业务回归 母公司，这将为期货公司锻造实打实的衍生品交易能力、提供一对一的风险管理服务奠定法律基础，也会加速发挥期货 行业在金融生态中独特的价格发现、风险管理和资源配置的功能。 （二）期货行业概况和公司所处行业地位 在我国期货公司实行许可制度的背景下，我国期货公司目前主要经营范围以商品期货和金融期货经纪业务为主，同 时逐步扩展到期货投资咨询、资产管理、风险管理、财富管理等新领域。总体而言，新兴业务所占份额和市场成熟度均 处于偏低水平。 目前，我国期货公司大致可分为三类：第一类是传统期货公司，此类期货公司一般地域性较强，在其主要经营省市 市场占有率较高，其利润主要来源于传统经纪业务。第二类是大型现货机构下属期货公司。第三类为券商系期货公司。 近年来，随着我国资本市场的不断完善和发展，我国期货行业及期货公司盈利能力较为稳定。截至 2023年 12月31日，期货公司资产总额超1.6万亿元，净资产规模超1,900亿元。全国150家期货公司合计实现净利99.03亿元，相 较2022年同期的109.89亿元下降9.88%。 中国证监会公布国内期货公司 2023年的分类结果，其中 A、B、C、D、E类期货公司数量分别为 55家、84家、10家、1家、0家，A级公司数量有所增加，显示出期货行业竞争力进一步增强。 公司经过多年发展，不断提高自身竞争能力，各项指标持续符合中国证监会的有关规定，财务状况良好，具有较强 的市场竞争力。公司总体水平在我国150家期货公司中排名靠前，综合实力较强。截至2023年12月31日，公司在境内 设有37家营业部和6家分公司，网点数量位居行业前列。在中国证监会进行的期货公司分类评价中，公司自 2009年起 至2023年连续十五年获得期货行业A类A级评级。 二、报告期内公司从事的主要业务 经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产 管理、基金销售。此外，本公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理 业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。业务内容具体如下： 1、期货经纪业务：公司期货经纪业务包括为期货交易所上市的商品期货以及金融期货提供经纪业务服务，并向客户 收取一定比例的手续费。公司是上期所、大商所、郑商所、上海能源中心、广期所的全权会员，以及中金所的全面结算 会员，可向客户提供国内 6家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖。同时，公司获得上海证券交易所和深圳 证券交易所股票期权交易参与人资格，可向客户提供股票期权经纪服务。 2、资产管理业务：指公司接受单一客户或特定多个客户的书面或者电子委托，根据相关规定和合同约定，运用客户 委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围 主要包括证券、期货及其他金融产品等。 3、基金销售业务：弘业期货与各大基金公司合作，签订代销协议成为基金公司的渠道方，依托弘业期货官网、APP 等平台将基金销售给客户。客户认购时只需在弘业期货开立一个统一的账户，即可购买所有弘业期货代销的基金产品。 4、期货投资咨询业务：通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等 咨询服务，赚取咨询费及相关收入。 5、风险管理业务：公司的风险管理业务主要由子公司弘业资本开展。弘业资本是经中国期货业协会备案设立的风险 管理子公司，业务范围主要包括基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保及仓单服务等。 6、境外金融服务业务：公司通过弘业国际金融及其子公司开展境外业务。弘业国际金融于2012年6月29日获发香港证监会核批的第2类牌照-期货合约交易。可从事业务范围包括：为客户提供指数或商品期货的买卖及经纪服务；为客 户买入/卖出期货合约。弘业国际金融于2017年1月10日获发香港证监会核批的第1类牌照-证券交易。可从事业务范 围包括：为客户提供股票及股票期权的买卖及经纪服务；为客户买卖债券；为客户买入/卖出互惠基金及单位信托基金。 弘业国际金融子公司弘业国际资管于2018年8月28日获发香港证监会核批的第4类牌照-就证券提供意见、第9类牌照 -提供资产管理。 7、金融资产投资业务：金融资产投资业务为公司使用自有资金投资以获取收益的业务。报告期内，公司使用自有资 金从事金融投资，以寻求投资回报，投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品。 三、核心竞争力分析 （一）优越的地理区位 公司的总部位于江苏省省会南京市，在江苏拥有稳固地位。截至报告期末，公司43家分支机构（包括37家营业部和6家分公司）中，20家位于江苏省，包括19家营业部和1家分公司。 江苏省位于我国东部沿海地区，经济发达。江苏省2023年GDP达到12.82万亿元，同比增长5.8%；2023年江苏省居民人均可支配收入52,674元，同比增长5.6%。近年来，江苏省政府不断出台新政策刺激全省经济发展，尤其是金融 服务行业的发展。江苏省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》，促进江苏省金融控股平台的发展及创新、 增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。凭借有利的政 策条件，本公司将获得更多市场机会。 （二）广泛分布的营业网络 公司拥有分支机构共计43家（包括37家营业部和6家分公司），其中20家位于江苏省，包括19家营业部和1家分公司，其余主要位于北京、广州、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区，实现了对全国金融业发达地区和其他主 要地区的覆盖。此外，本公司的子公司弘业国际金融在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证 券期货经纪服务。 本公司期货分支机构分布较广，区位优势明显，使得公司能够获得发达地区的高端客户，并受惠于东部沿海地区和 中西部地区的城市化及经济发展成果。公司的营业部分布和区位覆盖能够为本公司客户提供便利的金融服务，进一步提 升本公司的品牌知名度和客户忠诚度。 （三）强大的创新能力保障本公司把握中国期货行业改革带来的机遇 随着我国期货行业的竞争日益激烈，公司积极把握我国期货行业改革带来的新机会，拓宽公司的期货业务、收益渠 道及客户基础。2012年7月，中国证监会发布《期货公司资产管理业务试点办法》，并向期货公司开放资产管理业务资 格。2014年12月，中国期货业协会发布《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》，允许期货公司向多个客户提供 资产管理服务；2014年8月，中国期货业协会发布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引 （修订）》，期货公司可以通过风险管理子公司从事大宗商品交易及风险管理业务。中国证监会在2014年9月发布《关 于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》，以进一步扩大期货公司设立风险管理子公司的试点范围，公司抓住时机， 适时开展了包括资产管理、大宗商品交易及风险管理业务在内的各项业务。从2020年1月1日起，期货公司外资持股比 例限制取消，这是期货行业落实党中央、国务院进一步扩大金融业对外开放部署的具体举措。具有良好国际声誉和经营 业绩的境外金融机构的加入，将不断丰富我国期货市场的参与主体，激发市场竞争活力，助力期货行业加快构建核心竞 争力，进一步提升服务实体经济的能力。 （四）高效、综合及稳定的网上交易平台 作为网上期货交易服务供货商，公司为客户提供高效及稳定的交易平台以进行实时交易。通过公司网上交易平台， 客户可在市场开放时实时进行期货交易，并查阅其账户详细数据及记录、图表系统、新闻提要、过往市场数据，并可使 用其他服务，如技术分析服务。客户可通过免费个人计算机软件交易程序、智能手机应用程序，快速执行交易。 公司维持稳定交易平台的能力是建立及维持客户忠诚度和吸引新客户的关键因素。公司进一步加大技术投入，着力 提升服务质量及客户体验，公司的网上交易平台运行稳定且有备份系统支持。从公司网上交易平台运营以来，未发生严 重影响客户活动的事件。为确保客户的交易活动顺利进行，公司建立了3个独立的数据中心，其中1个位于南京，2个 位于上海，均可每日备份网上交易平台的交易记录，其中任何 1个独立数据中心出现故障，不会导致公司中断提供服务。 同时，公司建立了上期所、上期所农商行、中金所、郑商所及大商所极速交易中心，升级完善主要核心业务系统，上线 运行恒生个股期权系统等。公司还通过在线云服务平台，创新推出视频播报、视频直播等栏目，定期为投资者发送财经 月历、时下热点等信息，形成较好的传播力和影响力。 （五）强大的客户服务能力 公司为客户提供客户服务支持。公司的销售团队稳定，公司客户经理与公司客户联系紧密，通过公司的客户服务支 持，公司能够利用客户关系配合在国内的扩张和营运。 公司为客户提供使用网上交易平台的指导。在交易过程中，公司会就客户遇到的有关交易系统或客户的账户状况的 技术问题或疑问提供相应服务。公司拥有一支研究团队，并且在行业内率先建立了国家级博士后工作站，为客户提供增 值信息，如宏观经济形势分析、产业品种研究分析。客户可联络公司的客户经理，讨论市场行情和投资策略。 本公司通过400热线电话、公司微信公众号、微博公众号以及弘业期货APP为客户提供信息资讯、行情交易、在线开户等全方位的服务。 （六）经验丰富而稳定的高级管理团队 本公司拥有一支稳定而经验丰富的高级管理团队，在期货行业拥有多年的工作经验，并被授予江苏省国有企业创建 “四好”领导班子先进集体称号，带领弘业期货获得“全国文明单位”称号。强大而经验丰富的高级管理团队是本公司 能实现未来长期增长的关键因素。 （七）全面的业务资质 本公司及子公司在境内外拥有全面的业务资质，实现了从期货到现货、从场内到场外、从国内到国际、从线上到线 下的全面业务覆盖。本公司拥有包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、银行间债 券交易以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 本公司子公司弘业国际金融在香港拥有证券及期货牌照，可交易或通过代理交易全球主流的境外期货产品，覆盖包 括CME（芝加哥期货交易所集团）、LME（伦敦金属交易所）、HKFE（香港期货交易所）、Eurex（欧洲期货交易所）、 SGX（新加坡期货交易所）、TOCOM（东京商品交易所）以及ICE（美国洲际交易所）等全球大型期货交易所，将来有效 对接深港通、沪港通，并代理香港联交所证券交易、为证券交易提供意见及提供资产管理。 本公司子公司弘业资本，主要从事大宗商品交易及风险管理业务，包括基差贸易、合作套保、场外衍生品业务、做市 业务及仓单服务等，是大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所 9个期货品种做市商、全国棉花交易市场特 别交易商、中国煤炭中心特别交易商、上海期货交易所标准仓单平台交易商。 （八）良好的市场声誉 公司凭借多年的业务发展和市场积累，在期货行业中树立了良好的市场形象，形成了稳定的客户群体，品牌价值不断提升。
1、概述 随着新《中华人民共和国期货和衍生品法》的颁布和实施，以《中华人民共和国期货和衍生品法》为核心的期货和 衍生品市场法律制度体系不断充实和完善，为各项市场业务开展提供了具体的指引，为行业的规范发展明确了自律要求， 有力地夯实了期货和衍生品市场法律体系的基础。期货市场在《中华人民共和国期货和衍生品法》的指导下驶入加速发 展的“超车道”，期货和衍生品市场服务实体经济的能力也在不断提升，期货行业创新不断，2023年以来期货和期权新 品种增加了20余个，新品种上市速度和对外开放进程的加快，在满足各行各业的企业风险管理需求的同时，也对期货公 司提供精细化服务提出了更高要求。期货行业在“强监管、防风险”的背景下，行业格局面临重塑，这对期货行业高质 量发展、期货公司综合服务能力和风险防控水平提出了新的挑战。 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的重要之年。这一年，在董事会的正确领导下， 公司以高度的政治责任感，围绕“党建强、治理优、经营稳、融合好”的发展主题，全面落实各项决策部署，充分发挥 “A+H”上市公司品牌价值，不断提升服务质量，夯实管理基础，公司总体经营保持稳定。 本集团所属行业为期货行业。期货公司经营业绩与证券期货市场的行情走势存在相关性，期货行业的营业收入和利 润水平受到宏观经济影响具有较强的周期性。本公司的期货业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展 及表现，受经济环境、监管政策、投资者的风险偏好以及国际市场等多方面因素影响。2023年度，因金融市场行情等宏 观因素的影响，本集团经营业绩出现一定的下降。 截至2023年12月31日，本集团资产总额为人民币93.13亿元，较期初下降11.17%。归属于本集团净资产为人民币18.47亿元，较期初增长0.55%。2023年度公司成交额市场占有率为0.46%；实现营业收入同比增长27.20%；利润总（未完）  |