[年报]蓝黛科技(002765):2023年年度报告
原标题:蓝黛科技:2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱俊翰、主管会计工作负责人牛学喜及会计机构负责人（会计主管人员）刘林权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 65 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 70 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 114 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 125 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 126 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 127 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1月 1日起施 行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。报表相关项目调整如下：
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）触控显示业务 1、触控显示行业基本情况 触控显示行业是在显示屏融合触摸屏的基础上，结合其他传感器技术发展起来的新兴行业。按工作原理划分，触摸 屏可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中以电容式触摸屏应用最为广泛。随着智能设备的普及， 操作简便、互动性强的电容式触摸屏成为触控行业的重点发展领域。根据中国工业和信息化部发表的《触控屏产业发展 白皮书》分析，随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的推广普及，全球触摸 屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。从产业结构来看，国际国内触摸屏产业整合加快，产业结构深入调整， 中国产业链构成日趋完善，国内产业的竞争优势逐步扩大。在原材料环节，我国企业在液晶玻璃基板、ITO导电玻璃、 偏光片、彩色滤光片等方面均形成了一定的技术和生产能力，但在IC芯片方面受美国的制裁影响仍然较大；在触摸屏生 产环节，我国产量占全球 50%以上，随着国内企业的不断投资，未来市场份额将有望扩大。触摸屏行业属于触控显示行 业的中游环节，是我国信息产业发展的重要组成部分，其上下游产业链长，产业链价值显著，对信息产业转型升级、产 业结构调整、经济增长方式转变都具有重要意义。 2、触控显示应用领域及市场规模 随着信息化时代的发展，触控屏已广泛应用于社会生活的各种场景，交互性、可视化、智能化等触控产品蓬勃发展， 触控屏已成为人机交互界面的主要交互方式。触控产品已不再局限于智能手机、平板电脑等消费电子产品，智能车载终 端、智能家居设备、工业控制及其自动化、便携医疗等领域均开始应用触控产品。近年来，新能源汽车产业迅速增长， 车载显示屏多屏化、大屏化趋势越加显著；随着汽车产业链向电动化、智能化、网联化方向发展，智能车载终端的人性 化操作及互动式体验需求不断增强，显示流畅及感应灵敏的触控产品在行车电脑、车载娱乐、导航系统等方面的应用越 来越广泛。触摸屏市场将呈现大尺寸化、多点触控化、柔性化和智能化等发展趋势，同时也面临着技术创新、成本控制、 品质提升等挑战。 2023年，全球平板电脑市场竞争激烈，市面上平板电脑品牌众多，2023年出货量排名前五的苹果、三星、联想、华 为、亚马逊中仅有一家企业保持正增长。国际数据公司 IDC发布数据显示，2023年全年中国平板市场出货量同比下降 4.5%，在经历2019年的爆发式增长后，仍处于下降状态；华经情报网数据显示2023年中国平板电脑出口量为11363万 台，同比下降13%；出口金额为233.72亿美元，同比下降24.2%。 2023年，随着汽车芯片供应、行业竞争等因素促进全球汽车产业复苏，叠加汽车智能化的发展，智能化座舱在终端 汽车市场上不断渗透，群智咨询统计数据显示，2023年全球车载显示面板前装市场出货约 2.1亿片，同比增长约 7%。 2023年，随着中国内地在汽车销量方面突破 3000万辆大关，自主品牌的持续发力和技术创新，特别是在智能化及新能 源领域的显著优势，有力推动了国内产业链的蓬勃发展，新能源汽车领域为整个产业链的升级与发展赢得了宝贵的先发 优势。车载显示作为汽车智能化的核心载体，市场需求和技术不断提升。群智咨询发布的统计数据显示，2023年大陆地 区面板厂在全球车载显示市场的出货份额的 44%。与此同时，市场竞争也日益透明和充分，下游终端汽车企业之间的价 格竞争传导到上游供应链，车载显示赛道的竞争和压力随之升高。未来，随着汽车行业发展速度加快，我国车载触摸屏 市场空间将进一扩展。 3、触控显示行业发展情况 受全球通货膨胀及欧美国家需求疲软等因素影响，2023年全球触控屏需求仍处于相对低位。未来随着新能源汽车行 业、物联网、人工智能、可穿戴设备等行业的发展，触控显示业务应用场景将逐步扩大，伴随未来消费者换购周期的到 4、行业地位 公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售。公司致力于将全球领域领先厂商 作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内 知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 公司凭借长期的技术工艺水平、品质、交付能力保障，与行业内知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥 有良好的信誉。 5、政策法规的影响 触控显示产业是国家长期重点支持发展的产业，近年来，触控屏所在的敏感元件及传感器制造行业得到了政府多项 产业政策的大力支持。在国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中，将 “液晶显示技术”列入未来十五年重点发展的十五个技术领域之一，在产业政策上得到了国家及地方政府的鼓励和大力 支持。2021年，全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指 出，要聚焦新一代信息技术、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力， 培育壮大产业发展新动能。2023年 11月，《重庆市新型显示产业集群高质量发展行动计划（2023—2027年）》发布， 提出发展目标，到2027年，重庆市新型显示产业综合实力显著增强，建成具有全球影响力的新型显示创新发展高地。 （二）动力传动业务 1、全球汽车零部件制造行业基本情况及竞争格局 从全球范围而言，汽车零部件行业是充分竞争的行业，但主要市场份额和行业发展方向基本掌握在国际知名的汽车 零部件企业手中，跨国汽车零部件供应商凭借其多年的技术和经验积累，在发动机、变速器、底盘各系总成等高附加值 关键零部件形成了主导地位。经过长期的发展和整合，成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点。 国际知名的汽车零部件企业主要集中在北美、欧洲和日本，包括加拿大的麦格纳、美国的德尔福、德国的博世、大 陆，日本的电装、爱信精机等。上述企业规模庞大、资本实力和技术实力雄厚，能够引领世界零部件行业的发展方向。 近年来，得益于国家产业政策支持、整车市场快速发展以及全球化零部件采购力度提升等多重利好因素，我国汽车 零部件行业得以快速发展。这些因素不仅促使国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，还吸引了跨国零部件 供应商纷纷在国内设立合资或独资公司，从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。 汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利条件，新能源汽车的发展为我国汽车零部件行业 带来了增长机会。我国新能源汽车相关技术发展迅速，部分核心技术已经达到全球领先水平，推动国内零部件厂商市场 份额上升。 在全球化零部件采购的浪潮下，中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融 入世界零部件采购体系，行业出口额也呈上升趋势。根据普华有策报告，2013 年至 2022 年间我国汽车零部件出口额由 453 亿美元上升至 811 亿美元，年均复合增长率达 6.68%；2023年1-11月出口额达793.26亿美元，同比增长约15%。 2、中国汽车零部件制造行业发展情况 我国汽车零部件制造行业是从80年代开始，在“六五”、“七五”、“八五”三个五年规划时期开始逐渐发展并不 断完善的。在国家政策支持的背景下，汽车零部件制造企业进行技术改造，不再仅为个别整车厂配套，而是拥有相对独 立的行业体系和市场份额。目前我国汽车零部件制造行业继续向专业化方向发展，产生了一大批有影响力的企业，并在 国内外市场都取得了一定份额。 通过几十年的快速发展，中国品牌汽车零部件制造企业已经覆盖了绝大部分汽车零部件制造领域。中国汽车零部件 制造行业通过创新努力，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向 系统、车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。我国汽车零部件制造及汽车配套领域已形成 由国有资本、民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。随着我国汽车行业，特别是新能源汽车的飞速发展，国内汽车 零部件制造水平不断提升，汽车零部件行业也得到了快速发展。此外，得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零 部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展。 3、中国汽车零部件制造行业市场规模 我国汽车零部件行业市场容量巨大，行业内企业数量众多，与国际零部件龙头企业相比规模普遍较小。据全拓数据 统计，2022年我国汽车零部件相关企业注册量达到21.42万家。随着我国汽车零部件行业发展逐步成熟，行业结构调整 重塑，行业集中度也在逐步提高，汽车零部件企业呈现出向头部集中的趋势。在区域布局方面，我国汽车零部件工业是 伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展，已逐步形成东北、环渤海、中部、西南、珠三 角及长三角六大汽车零部件产业集群。 根据中国汽车工业协会数据统计，2023年汽车产销累计完成 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长 11.6%和12%，全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。2023年新能源汽车产销累计完成 958.7万辆 和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。在新能源汽车主要品种中，与上一年度相比，三 大类新能源汽车品种产销均呈明显增长。2023年汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，全年累计出口突破 491万辆，同比增长57.9%，成为新的增长亮点。中国品牌紧抓新能源、智能网联转型机遇，产品竞争力不断提升。 4、行业地位 公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的 国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、 邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商；公司发动机 平衡轴总成实现了进口替代，打破了国外对该产品的垄断；在配套传统汽车的同时，公司大力推进新能源汽车相关产品 的研发及市场拓展，目前已为日电产、法雷奥、博格华纳、舍弗勒等国际知名客户供应新能源汽车零部件产品，客户基 础良好。 5、政策法规的影响 2020年，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到 2025年“新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右”“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”的发展前景。新能 源汽车的发展与高精密零件深度绑定，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。2021年，国务院出台 《2030年前碳达峰行动方案》，提出“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比， 推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”。受市场与政策的带动和影响， 新能源汽车行业景气高涨，未来发展潜力较大。2023年国家延续新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在 2023年内 的新能源汽车继续免征车辆购置税，充分体现了国家对新能源车行业发展的大力支持。2023年9月1日，工信部等七部 门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出了 2023年，汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实 现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加 值同比增长5%左右；2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。报告期内公司主要业务未发生重 大变化。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括触控模组、显示模组、 触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网-智 能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达 电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品， 如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模 式，生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质 确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、 原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项 指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为 ODM和OEM两种模式。 在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、 交期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库 存、控制成本和提高产品质量的效果。 报告期，面对电子行业仍未能走出低谷、行业竞争加剧、产业链利润空间继续受到压缩等诸多不利因素影响，公司 保持战略定力，以夯实现有成熟业务为主，凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的 管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，通过加大新品拓展力度以及大盖板玻璃、车载触控业务等优势项目 发展力度，努力促进公司业务发展。 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包 括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发 动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部 件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大门类。从 产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机 平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领 域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。公司深耕 汽车动力传动业务多年，具备动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，拥有优质的国内外客户群体， 是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电 产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作 伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。 在经营模式上，公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，以销定产，采取订 单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供 应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、 传真或在其 ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和 客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同 时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。 报告期，随着公司产品及客户结构逐渐稳定，各生产基地保持了良好运行效果，公司着重以提高内部管理效率为抓 手，努力提升生产运营效率，满足客户日益增长的品质、效率和成本要求。在新能源减速器高精密齿轴方面加快布局， 新能源电驱系统零部件保持良好发展势头；同时，通过迭代更新汽车发动机平衡轴总成、自动变速器总成、手动变速器 总成及零部件等产品，更好地服务传统客户，保持良好合作关系，促进整体业务发展。 报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，新能源汽车零部件产品逐渐上规模，发动机平衡轴 总成及零部件等产品保持稳健的发展势头，自动变速器 6AT出口情况良好，共同促进了动力传动业务经营业绩的持续增 长。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 报告期，汽车行业总体复苏，同时本公司不断进行产品研发升级，丰富产品线，加大对新能源产品线的布局，销售 收入增加。 零部件销售模式 公司主要针对客户的特定车型、机械产品研发、制造配套供应非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采 购的经营模式，产品销售以直销模式为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）触控显示业务 1、技术优势 技术及工艺控制方面，公司已掌握中大尺寸触摸屏的加工技术、行业领先的GF工艺和触摸屏与液晶显示模组全贴合 的工艺，契合触摸屏行业向中大尺寸、轻薄化、触控显示一体化发展的趋势，具备满足下游客户的定制化需求的综合能 力。公司在产业链方面垂直整合，具备触控显示一站式服务能力。公司已在触摸屏及触控显示领域配备了具有丰富经验 的研发设计团队，专业技术人员具有多年触摸屏行业的研发经验，能够把握行业技术走势，积极开展研发并储备新技术， 完善产品线，努力为市场提供更全面、更先进的技术和服务。截至报告期末，公司累计取得触控显示类有效授权专利 86 项（含发明专利4项、实用新型专利77项、外观专利5项）、软件著作权19项。 2、产品制造及质量优势 公司拥有国内领先的生产线，自动化程度较高，在生产技术、产品品质、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞 争优势，赢得良好用户口碑；公司拥有专业的品质管理团队、完整的检测技术和质量控制体系，以及完善的供应链管理 和原材料采购体系，并且引入了创新性的各项工艺标准，使得产品质量获得客户的广泛认可。公司已通过 IS09001:2015 质量体系、ISO14001:2015环境体系认证，并已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系。2021年公司子公司重庆台 冠被重庆市经信委认定为重庆市级触控显示屏生产数字化车间；2022年台冠科技获得南宁富士康 2022年度“Best Quality Award”奖。 3、优质客户优势 公司将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，凭借优秀技术工艺水平、生产能力、产品品质、管理能力、 售后服务及交付能力等通过了严格的供应商认证考核，进入消费类电子产品、车载电子与工控终端、物联网智能设备等 国内外知名企业的合格供应商名录。公司现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、 华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微 软平板/笔记本等，产品定位较为高端。知名客户群体和良好口碑的积累为公司在未来开拓市场、获取订单方面赢得竞争 优势。 4、区位协调优势 公司子公司台冠科技、孙公司坚柔科技分别地处广东省深圳市、惠州市，就产业集群而言，广东珠江三角地区是中 国最大的电子产品及配件生产基地，拥有完整的产业链。子公司重庆台冠位于西南腹地，是中国电子产业发展速度最快 的地区之一，通过两大产业集群的协调发展，充分调动行业资源，形成上下游产业共同发展的产业格局。公司注重与生 产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，通过供应链的整合和紧密的技术、质量协同管理机制，与外协方建立了 长期稳定的战略合作伙伴关系，充分利用了珠江三角地区与长江经济带的产业集群效应，有效地提高了生产效率，因此 产业集群效应可有力凸显公司在参与国际市场竞争中的成本优势和技术优势。 （二）动力传动业务 1、技术和人才优势 公司始终坚持发展具有自主知识产权的科技创新之路，不断提升行业技术领先优势。公司在主导产品变速器总成及 齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件等系列高新技术 产品上具有较强的创新设计、配套开发及规模化制造能力，产品性能达国内先进水平，部分产品替代进口。作为国家高 新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重 庆市高新技术产品”等称号，2021年公司子公司蓝黛变速器被重庆市经信委认定为重庆市级智能工厂，公司参与研发的 “复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖；公司技术中心试验室试验设备目前 能够满足 MT、AT、新能源减速器总成项目的相关试验，测试设备能够完成整车GSA及 NVH测试与分析需要，进一步提升 了公司产品技术设计研发及试验验证能力。报告期，公司与国内外中高端客户开展新产品技术攻关和工艺改进，特别在 汽车发动机平衡轴总成、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件开发方面成效显著。报告期内，公司凭借研发的平 衡轴总成产品获得了蜂巢动力授予的“最佳研发奖”。截至报告期末，公司拥有的动力传动类有效授权专利 127项（含 发明专利42项、实用新型专利85项）、软件著作权3项。 经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际 知名专业机构等紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机 构为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定， 通过不断引进核心技术、质量、营销、管理等高端人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过不断完 善考核、激励机制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健 发展奠定了坚实的基础。 2023年公司荣获长城汽车蜂巢动力“最佳研发奖”。 2、客户优势 公司致力于汽车动力传动领域多年，经过长期的积累和不断的市场拓展，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入 足客户的严格要求。公司事业部下设销售中心，全面推进公司营销发展战略，切实推进大客户服务战略，公司已经与国 内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，成为国内外多家车企的核心供应商，并多次被客户评为优秀 供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商、最佳合作伙伴等；公司在“四个三客户战略”的指引下不断完善客户群布 局，客户服务逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，客户市场地位 极大提升。国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对汽车市场造成的影响，有助于公司业 务的持续稳健发展。近年来，公司积极与上汽集团、一汽集团、丰田汽车、长城汽车、北汽福田、比亚迪、广汽等中高 端客户建立业务合作，为公司拓展市场、获取订单方面赢得竞争优势，为公司可持续发展奠定了坚实基础。2022年公司 获得极氪新能源“五星级供应商”荣誉称号，是评选出的 15 家五星级供应商之一；荣获弗迪动力 2022年度“优秀供应 商奖”；2023年获福田祥菱“五周年功勋合作伙伴”优秀供应商奖。 3、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公 司综合竞争实力。应对市场需求，公司产品转型升级及时跟进，公司在现有业务基础上拓展了汽车发动机平衡轴总成及 齿轮轴零部件、新能源减速器总成及零部件、电机轴、非道路机械传动总成、汽车转向器壳体等多个领域门类的产品， 公司产品链从汽车行业向非道路机械、通用机械等领域延伸，产品门类从传统乘用车向商用车、新能源汽车、非道路机 械拓展；公司研发的发动机平衡轴总成已成为新的利润增长点，面向中小型商用车研发的后驱变速器产品、AMT等产品 拥有良好的市场竞争力，应用在多款车型上；新能源产品方面公司通过与国际知名公司合作，目前成为日电产、法雷奥 西门子、格雷博等优秀供应商。积极的市场策略将为公司赢得更多的市场机遇，为公司持续、稳健发展奠定坚实基础。 4、产品制造及质量优势 公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮 使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的汽车变速器齿轮达到 700多种；近年来通过不断加 大变速器总成、新能源减速器总成、发动机平衡轴总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为 行业内生产传动产品的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于 更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了变速器总成生产制造能力的提 升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产 中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术 在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系， 通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001B质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节严格按照体系要求 进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工艺改进、技术创新，进行生 产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低生产成本，提高产品质 量和竞争力。2023年蓝黛科技被授予“第二届重庆市璧山区区长质量管理奖”。 5、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车 作为五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件 制造基地，区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一 客户成熟产品供货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，从整体市场来看，触控显示板块仍处于行业周期低谷，由于整体市场需求不足，导致行业竞争加剧，公司 扩产项目仍处于建设周期，未能产生直接经济效益。未来，随着触控行业的逐步复苏，公司新建产能的逐步释放以及换 品都获得了一定的增长，公司转型升级效果明显。报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展 战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序推进开展各项工作。触控显示业务 方面，公司以稳定现有核心大客户为主，夯实触控基本盘，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，继续发挥在中大尺 寸触控屏领域的核心优势，同时，努力夯实内功，磨砺精益生产。动力传动业务方面，公司坚定战略决心，以新能源汽 车电驱系统高精密齿轮和轴为核心，持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，与国际国内一线品牌客户 建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升级发展。报告期，公司实现营业收入 280,774.38万元， 同比下降2.29%；利润总额-38,339.07万元，同比下降271.23%；归属于母公司股东的净利润为-36,510.44万元，同比 下降297.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,533.39万元，同比下降412.48%。报告期内， 公司重点经营业务情况如下： （一）触控显示业务 公司子公司台冠科技、重庆台冠按照产品应用分为四大业务板块：盖板玻璃、车载、工控和消费类产品。报告期， 触控显示行业仍处于行业周期低谷，整体市场需求不足，行业竞争激烈，公司触控显示业务全年实现营业收入126,463.96万元，较上年下降24.34%；归属于母公司股东的净利润为-36,551.63万元 （其中商誉计提的资产减值损失 为-36,950.54万元 ） 。 1、玻璃盖板业务方面，顺利推进触控屏盖板玻璃制造项目 公司2022年非公开发行股票募投项目重庆璧山区新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目，目前进展顺利，已 部分投产，车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及3D盖板玻璃等产品新项目导入顺利，部分产品已开始应用于下游客户并获 得良好反馈，为盖板玻璃业务的良好发展奠定基础。 2、TP、LCM模组业务方面，强化内部管理，努力稳定并积极优化客户体系 受宏观环境影响，整体规模有一定下滑，公司推动优化客户体系，着力提升内部运营水平，积极推进成本控制，努 力应对市场不利因素。 3、车载触摸屏业务方面，与大客户深度合作，加快新品研发拓展 车载触摸屏业务是公司近来重点发展和推广的业务，得益于多年来积累的汽车客户资源，公司紧抓新能源汽车及汽 车智能座舱的发展趋势，围绕车载触控屏发展战略，充分利用客户联动优势，加快新品研发拓展。公司与华阳电子、重 庆矢崎、创维等国内知名Tier1企业深度合作，开发高附加值的双联屏、三联屏、曲面屏等车载触控产品，产品应用在 长城汽车、吉利汽车、五菱汽车等终端产品上。 （二）动力传动业务 报告期，中国汽车市场整体发展良好，产销双双突破 3000万辆，其中，新能源汽车继续保持高速增长，2023年销量超过 950万辆，市场占有率提升至 31.6%，在全球范围内占据了领先优势。公司制定了清晰的产品发展战略路线，全 年完成多项新产品研发立项，新品销售占比大幅提升。报告期，动力传动业务全年实现营业收入154,310.43万元，较上 年增长28.39%；实现归属于母公司股东的净利润为978.29万元。 1、新能源汽车高精密传动齿轴业务继续保持高速增长 新能源汽车电驱动系统零部件是公司新能源业务重点布局板块。随着中国新能源汽车市场的蓬勃发展，报告期内公 司在新能源汽车零部件产品布局成效逐步显现，新订设备陆续到位，产能逐步获得提升；公司继续与日电产、法雷奥、 西门子、格雷博、舍弗勒、合众汽车等新能源领域知名企业保持良好的业务合作，最终用户包括国际知名企业吉利汽车、 上汽集团、比亚迪等整车厂；报告期公司在马鞍山新建的产线基地，为客户提供新能源电驱产品，配套的新品车型已陆 续上市，扩展了公司在新能源汽车核心零部件领域的成长空间。公司积极推动马鞍山项目二期的施工建设，建成后有助 于进一步提升公司在新能源领域的市场地位，助力新能源业务进一步拓展。重庆璧山区新能源汽车零部件及触控屏盖板 玻璃制造项目也已部分投产，公司在立足动力传动和触控显示双主业的同时，进一步提升高精密汽车零部件及触控显示 类产品的生产制造能力，强化在新能源汽车领域的战略布局。未来新产品的陆续推出以及新生产线的逐步达产，将有助 于公司迎来新的发展。 2、自动变速器、平衡轴等总成产品产销继续保持稳中有升 通过持续进行产品开发和市场拓展，公司总成类产品保持稳定发展，成为国内少数能够自主研发及制造发动机平衡 轴总成的独立第三方汽车零部件企业。报告期内，平衡轴总成及零部件已成为动力传动业务产品销售收入和利润的主要 来源之一，目前已成功为吉利汽车、长城汽车、一汽集团、广汽等国内自主品牌实现平衡轴总成国产替代，并向合资品 牌、外资品牌进一步拓展，为动力传动业务发展奠定了良好基础。自动变速器产品方面，公司自动变速器 6AT出口产品 继续保持增长，并推出新的产品项目，更广泛地匹配客户车型，持续助力公司发展。 3、持续做好降本提质工作，进一步提升经营效率 报告期，公司主要从人员效率提升、自动化改善、呆滞物料回收、节拍提升、寿命提升、工艺路线优化、工艺参数 优化等方面开展制造成本降低工作，各项工作开展顺利，取得一定成效。公司通过成立精加工专家工作组，围绕磨齿等 精加工等核心工序重点、难点问题进行攻关，年内在生产效率、成本优化、核心技术攻关、强力珩项目上均取得了较好 效果。 4、推进精益管理，提升公司管理水平 报告期，公司开展精益生产专项工作，不断提升内部管理水平，在内部成本管控方面，成立联合专家组，进一步健 全现有成本归集模型，便于开展针对性的改善活动；在人员培养方面，努力学习更科学，更规范的精益理念，融会贯通， 切实形成蓝黛自主的精益模式。 5、马鞍山基地已实现部分投产，新品导入顺利 报告期，公司马鞍山基地顺利举行新能源电驱系统产品下线仪式，标志着公司初步实现开拓长三角，服务核心客户 的布局。一方面，公司可以紧贴国内优质新能源汽车产业链，获取良好区位优势，为客户快速提供优质的产品和服务； 另一方面，马鞍山基地将有效配合上海销售中心，在客户开拓方面形成协同效应，推进新能源业务扩张。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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