[年报]蓝黛科技(002765):2023年年度报告摘要
蓝黛科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务 和触控显示业务双主业协同发展，有序推进开展各项工作。触控显示业务方面，公司以稳定现有核心大客户为主，夯实 触控基本盘，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，继续发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，同时，努力夯实内 功，磨砺精益生产。动力传动业务方面，公司坚定战略决心，以新能源汽车电驱系统高精密齿轮和轴为核心，持续加大 研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴 应用场景战略的升级发展。报告期，公司实现营业收入 280,774.38万元，同比下降 2.29%；利润总额-38,339.07万元， 同比下降 271.23%；归属于母公司股东的净利润为-36,510.44万元，同比下降 297.65%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-42,533.39万元，同比下降412.48%。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括触控模组、显示模组、 触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网-智 能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达 电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品， 如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式， 生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、 样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材 料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项 指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为 ODM和OEM两种模式。 在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、交 期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、 控制成本和提高产品质量的效果。 报告期，面对电子行业仍未能走出低谷、行业竞争加剧、产业链利润空间继续受到压缩等诸多不利因素影响，公司 保持战略定力，以夯实现有成熟业务为主，凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的 管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，通过加大新品拓展力度以及大盖板玻璃、车载触控业务等优势项目 发展力度，努力促进公司业务发展。 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包 括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发 动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部 件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大门类。从 产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机 平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领 域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。公司深耕 汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内外客户群 体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、 日电产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略 合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。 在经营模式上，公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，以销定产，采取订 单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供 应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、 传真或在其 ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和 客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同 时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。 报告期，随着公司产品及客户结构逐渐稳定，各生产基地保持了良好运行效果，公司着重以提高内部管理效率为抓 手，努力提升生产运营效率，满足客户日益增长的品质、效率和成本要求。在新能源减速器高精密齿轴方面加快布局， 新能源电驱系统零部件保持良好发展势头；同时，通过迭代更新汽车发动机平衡轴总成、自动变速器总成、手动变速器 报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，新能源汽车零部件产品逐渐上规模，发动机平衡轴 总成及零部件等产品保持稳健的发展势头，自动变速器 6AT出口情况良好，共同促进了动力传动业务经营业绩的持续增 长。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1月 1日起施 行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。报表相关项目调整如下：
（2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司 2022年度非公开发行 A股股票相关议案，以及公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整〈公司 2022年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，公司于2022年推进了2022年度非公开发行A股股票事宜， 并于2022年10月13日收到中国证监会于2022年10月09日出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412号）。 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，维护投资者合法权益，经2023年01月10日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司及公司子公司蓝黛机械、台冠科技、公司孙公司宣宇光电分别开立了募集资金专项账户，用于非 公开发行股票募集资金的专项存储和使用。2023年02月，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 74,137,800股，新增股份上市日期为 2023年 02月 21日。本次非公开发行后，公司总股本由 583,045,290股变更为 657,183,090股。公司于 2023年 03月完成了前述新增股份事项的工商变更登记及备案手续，并取得换发后的营业执照。 前述投资者认购的股票限售期为 6个月，于 2023年 08月21日完成解除限售。具体内容请详见公司于2023年 01月 11 日、2023年 02月 02日、2023年 02月 17日、2023年 03月 16日、2023年 08月 17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署了《工业项目投资合同》，就公司在重庆市璧山区投资建设 新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目相关事项达成共识。2023年06月25日、2023年07月12日公司分别召开 第四届董事会第三十五次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管 理委员会签署〈工业项目投资合同〉的议案》。投资合同涉及的项目名称为“新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造 项目”，项目计划总投资20亿元，拟由公司全资子公司蓝黛机械、公司全资孙公司宣宇光电分别作为新能源汽车零部件 制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体，按项目进度实施。上述项目包括募集资金投资项目新能源汽车高精密 传动齿轮及电机轴制造项目（预计投资金额为 48,700.21万元，其中拟使用募集资金 37,300.00万元），车载、工控触 控屏盖板玻璃扩产项目（预计投资金额为 19,308.95万元，其中拟使用募集资金11,700.00万元）。具体情况详见 2023 年 06月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署 〈工业项目投资合同〉的公告》（公告编号：2023-053）。 3、公司于 2023年 09月27日收到重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称“禹舜生态”）函告，告知受市场下行影响加之2022年高温等不可抗力因素造成的工期损失，公司购买的定于2023年09月底交付的古道平湖项目A10 楼栋，还余少量施工作业未完成，交付时间暂定2024年03月30日。公司关注项目推进情况并函询催告，于2023年12 月 12日收到禹舜生态回复，反馈现金流极度紧张，目前生产经营工作几近停滞，筹措资金进展缓慢，预计于 2024年 06 月 30日前竣工交付。公司向重庆市璧山区住房和城乡建设委员会（以下简称 “璧山区住建委”）反映相关情况，璧山 区住建委已关注，将跟踪督促禹舜生态复工。具体情况详见公司于 2023 年 09月 28日、2023年12月14日披露的相关 公告（公告编号：2023-076、2023-103）。截至报告期末，前述项目剩余工程尚未复工。 4、公司于 2023年 02月20日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及通过全资 子公司向全资孙公司增资以实施募集资金投资项目，具体情况为： （1）同意公司使用募集资金人民币37,300.00万元向募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”的 实施主体公司全资子公司蓝黛机械进行增资，本次增资增加蓝黛机械注册资本（实收资本）人民币17,000万元，增加其 资本公积人民币 20,300万元，本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由人民币 23,000.00万元增加至人民币40,000.00 万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。 （2）同意公司使用募集资金人民币11,700.00万元对公司全资子公司台冠科技进行增资，本次增资增加台冠科技注 册资本（实收资本）人民币 5,726.32万元，增加其资本公积人民币 5,973.68万元；本次增资完成后，台冠科技注册资 本由人民币9,273.68万元增加至人民币15,000.00万元，公司仍持有其100%股权。 因本次募投项目“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”的实施主体为公司孙公司宣宇光电，为确保该募投项目的 顺利实施，上述增资事项完成后，由台冠科技以前述募集资金计人民币 11,700.00万元对其全资子公司宣宇光电进行增 资。本次增资增加宣宇光电注册资本（实收资本）人民币 6,000.00万元，增加其资本公积人民币 5,700.00万元；本次 增资完成后，宣宇光电注册资本由人民币 3,000.00万元增加至人民币 9,000.00万元，台冠科技仍持有宣宇光电 100%股 权。 公司于 2023年 02月完成了前述子公司（含孙公司）增资事项的工商变更登记及备案手续，并取得了变更后的《营 业执照》。 具体内容请详见公司于 2023年 02月21日、2023年 02月28日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）、 《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）。 5、公司于 2023年 03月 27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议 案》，同意公司以自有资金人民币 7,130.00万元收购潘尚锋先生持有的公司控股子公司重庆台冠31%股权。本次股权收 购完成后，公司将持有重庆台冠82%的股权，重庆台冠仍为公司控股子公司。2023年06月，重庆台冠就本次股权收购事 项向重庆市璧山区市场监督管理局申请办理了变更登记及备案手续，并取得了《准予变更登记通知书》及变更后的《营 业执照》。本次变更登记后，重庆台冠股东信息内容为：蓝黛科技持股 82%，殷文俊持股 6%，刘健持股 4%，孙刚持股 4%，崔颖持股4%。具体内容请详见公司于2023年03月28日、2023年06月13日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收购控股子公司股权的进展公告》（公告编 号：2023-050）。 6、公司 2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目 投资合同的议案》，公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛机械与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署了《蓝黛科技新能 源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》。根据前述项目投资合同的相关约定，项目二期拟预留约 100亩工业用 地。2023年 05月，马鞍山蓝黛机械在马鞍山市公共资源交易中心举办的国有土地使用权出让活动中，竞得编号为马土 让 2023-18号地块的国有土地使用权，并与马鞍山市公共资源交易中心签署了《成交确认书》。具体内容请详见公司于 2023年 05月 22日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于全资子公司竞得土地使用权并签署成交确认书暨投资 项目进展的公告》（公告编号：2023-046）。 7、公司全资子公司马鞍山蓝黛机械于 2023年 12月 27日收到马鞍山经济技术开发区管理委员会拨付的高质量发展 专项资金人民币2,000万元，本次获得的前述政府补助资金用于项目生产经营，具体内容详见公司于2023年12月29日 登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2023-107）。 中财网
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