[年报]中信建投(601066):2023年年度报告摘要
|
时间:2024年03月29日 00:48:29 中财网 |
|
原标题: 中信建投:2023年年度报告摘要
公司代码:601066 公司简称: 中信建投
中信建投证券股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
三、本报告经本公司第二届董事会第五十九次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。
四、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的 2023年度利润分配预案如下:公司拟采用现金分红方式,以 2023年 12月 31日的股本总数 7,756,694,797股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元(含税)。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
(一)公司股票简况
公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | A股 | 上交所 | 中信建投 | 601066.SH | 不适用 | H股 | 香港联交所 | 中信建投证券 | 6066.HK | 不适用 |
(二)联系人和联系方式
二、 报告期公司主要业务简介
本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。详情请参阅公司 2023年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。
三、 公司主要会计数据和财务指标
(一)近三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减(%) | 2021年 | | | 调整后 | 调整前 | | | 总资产 | 522,752,188,399.00 | 509,206,009,965.17 | 509,955,498,356.55 | 2.66 | 452,791,426,255.57 | 归属于母公司股
东的权益 | 97,478,047,065.38 | 93,251,206,177.43 | 93,244,346,300.11 | 4.53 | 79,818,456,610.69 | 营业收入 | 23,243,300,216.19 | 27,565,197,901.59 | 27,565,197,901.59 | -15.68 | 29,872,018,672.13 | 归属于母公司股
东的净利润 | 7,034,486,447.93 | 7,519,427,792.55 | 7,507,303,538.16 | -6.45 | 10,238,703,346.84 | 归属于母公司股
东的扣除非经常
性损益的净利润 | 7,787,456,305.50 | 7,492,705,220.62 | 7,480,580,966.23 | 3.93 | 10,210,158,040.78 | 经营活动产生的
现金流量净额 | -20,057,201,187.15 | 39,990,031,541.17 | 39,990,031,541.17 | -150.16 | 11,119,419,469.36 | 加权平均净资产
收益率(%) | 8.59 | 10.01 | 9.99 | 下降1.42个百
分点 | 15.80 | 基本每股收益
(元/股) | 0.78 | 0.86 | 0.86 | -9.30 | 1.25 | 稀释每股收益
(元/股) | 0.78 | 0.86 | 0.86 | -9.30 | 1.25 |
(二)报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | 营业收入 | 6,700,378,176.07 | 6,764,329,829.04 | 4,919,063,773.76 | 4,859,528,437.32 | 归属于上市公司股
东的净利润 | 2,426,090,625.17 | 1,881,386,951.46 | 1,383,679,109.79 | 1,343,329,761.51 | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 2,467,498,269.42 | 2,556,355,547.33 | 1,368,861,279.68 | 1,394,741,209.07 | 经营活动产生的现
金流量净额 | -9,412,318,174.11 | 14,405,713,143.50 | -9,347,329,523.11 | -15,703,266,633.43 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、 股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
截至报告期末普通股股东总数(户) | 147,412(注 1) | 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 141,877(注 2) | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股
东总数(户) | - |
注 1:截至 2023年 12月末,A股股东 147,349户,H股登记股东 63户。
注 2:截至 2024年 2月末,A股股东 141,814户,H股登记股东 63户。
单位:股
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | 股东名称
(全称) | 报告期内
增减 | 期末持股数量 | 比例
(%) | 持有有限售条
件股份数量 | 质押、标记
或冻结情况 | | 股东
性质 | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 北京金融控股集
团有限公司
(注 1) | 93,080,000 | 2,777,389,017 | 35.81 | 2,684,309,017 | 无 | - | 国有
法人 | 中央汇金投资有
限责任公司 | 0 | 2,386,052,459 | 30.76 | - | 无 | - | 国家 | 香港中央结算
(代理人)有限
公司其他代持股
份(注 2) | -93,081,190 | 816,019,928 | 10.52 | - | 未知 | - | 境外
法人 | 中信证券股份有
限公司 | 0 | 382,849,268 | 4.94 | - | 无 | - | 国有
法人 | 镜湖控股有限公
司 | 0 | 351,647,000 | 4.53 | - | 无 | - | 境外
法人 | 西藏腾云投资管
理有限公司 | 0 | 109,556,553 | 1.41 | - | 质押 | 97,000,000 | 境内
非国
有法
人 | 香港中央结算有
限公司(注 3) | 17,477,473 | 73,833,263 | 0.95 | - | 无 | - | 境外
法人 | 福建贵安新天地
旅游文化投资有
限公司 | 0 | 38,861,100 | 0.50 | - | 质押 | 24,600,000 | 境内
非国
有法
人 | 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | 股东名称
(全称) | 报告期内
增减 | 期末持股数量 | 比例
(%) | 持有有限售条
件股份数量 | 质押、标记
或冻结情况 | | 股东
性质 | 中国建设银行股
份有限公司-国
泰中证全指证券
公司交易型开放
式指数证券投资
基金 | 50,294 | 27,234,765 | 0.35 | - | 无 | - | 其他 | 中国建设银行股
份有限公司-华
宝中证全指证券
公司交易型开放
式指数证券投资
基金 | -1,035,813 | 18,893,865 | 0.24 | - | 无 | - | 其他 | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动
关系如下:
西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有
限公司存在关联关系。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是
否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,也未
知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
此外,中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港
上市规则》认定的关连关系。 | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明 | - | | | | | | |
注 1:本公司于 2023年 5月 18日发布《 中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份及后续增持计划的公告》,公司第一大股东北京金控集团计划自当次增持发生之日起 12 个月内累计增持不超过本公司
已发行总股本 1.20%的股份。2023年 11月 22日,公司发布《 中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H股股份实施完成的公告》,北京金控集团已完成上述增持计划。本行中“期末持股数量”包含截至本报告期末
北京金控集团根据上述增持计划增持的 H 股股份(93,080,000 股 H 股,占公司总股本的 1.20%)。
注 2:香港中央结算(代理人)有限公司为 H股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他 H股股份。
注 3:香港中央结算有限公司所持股份为 沪股通非登记股东所持 A股股份。
注 4:股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别,并综合参考其他公开披露资料。
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
五、 公司债券情况
√适用 □不适用
(一)公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2019年永续
次级债券(第一期) | 19信投 Y1 | 162006 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2
- | 50.00 | 3
4.45 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向合格机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2020年永续
次级债券(第一期) | 20信投 Y1 | 166358 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 4
- | 50.00 | 5
3.90 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向合格机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
1
指发行首日。
2
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
3
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 4.45%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
券处于首个定价周期内。
4
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
5
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 3.90%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2020年公开
发行公司债券(第一
期)(品种二) | 20信投 G2 | 163223 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 10.00 | 3.13 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向合格投
资者交易的
债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2021年面向
专业投资者公开发行
次级债券(第三期)
(品种二) | 21信投 C6 | 175978 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2024-04-15 | 20.00 | 3.70 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2021年面向
专业投资者公开发行
永续次级债券 | 21信投 Y1 | 188100 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 6
- | 50.00 | 7
4.15 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2021年面向
专业投资者公开发行
次级债券(第四期)
(品种二) | 21信投 C8 | 188256 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2024-06-21 | 25.00 | 3.75 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
6
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
7
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 4.15%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2021年面向
专业投资者公开发行
次级债券(第五期)
(品种二) | 21信投 10 | 188367 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2024-07-12 | 15.00 | 3.50 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2021年
次级债券(第六期)
(品种二) | 21信投 12 | 188862 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2024-10-18 | 20.00 | 3.75 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2021年
次级债券(第七期) | 21信投 13 | 188933 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2024-10-28 | 40.00 | 3.68 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
次级债券(第一期)
(品种二) | 22信投 C2 | 185279 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2027-01-21 | 20.00 | 3.45 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
次级债券(第二期)
(品种一) | 22信投 C3 | 185375 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 10.00 | 3.08 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
次级债券(第二期)
(品种二) | 22信投 C4 | 185379 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2027-02-22 | 20.00 | 3.49 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
永续次级债券(第一
期) | 22信投 Y1 | 185454 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 8
- | 45.00 | 9
3.75 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
次级债券(第三期)
(品种二) | 22信投 C6 | 185670 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 2027-04-19 | 10.00 | 3.57 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
8
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
9
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 3.75%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
永续次级债券(第二
期) | 22信投 Y2 | 185911 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 10
- | 35.00 | 11
3.60 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2022年
永续次级债券(第三
期) | 22信投 Y3 | 137712 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 12
- | 20.00 | 13
3.20 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)
(品种一) | 22信投 F1 | 182764 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 14
2027-09-26 | 10.00 | 15
2.65 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
10
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
11
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 3.60%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
券处于首个定价周期内。
12
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期(即延续 5年),或全额兑付本期债券。
13
采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为 3.20%),自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债
券处于首个定价周期内。
14
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)
(品种二) | 22信投 F2 | 182767 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 16
2029-09-26 | 50.00 | 17
3.02 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第二期)
(品种一) | 22信投 F3 | 182956 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 18
2027-10-19 | 10.00 | 19
2.68 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第二期)
(品种二) | 22信投 F4 | 182957 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 20
2029-10-19 | 30.00 | 21
2.99 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
16
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
17
公司有权在本期债券品种二存续期的第 5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。
18
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
19
公司有权在本期债券品种一存续期的第 3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
20
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种一) | 22信投 G1 | 138557 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 2025-11-10 | 20.00 | 2.55 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种二) | 22信投 G2 | 138556 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 2027-11-10 | 20.00 | 2.89 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种三) | 22信投 G3 | 138555 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 2032-11-10 | 25.00 | 3.29 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种一) | 22信投 G4 | 138633 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2025-12-06 | 20.00 | 3.08 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种二) | 22信投 G5 | 138634 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2027-12-06 | 10.00 | 3.29 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种三) | 22信投 G6 | 138635 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2032-12-06 | 15.00 | 3.55 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2022年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第三期)
(品种一) | 22信投 G7 | 138743 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2025-12-20 | 40.00 | 3.49 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)
(品种一) | 23信投 F1 | 114714 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 22
2026-01-17 | 5.00 | 23
3.20 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第一期)
(品种二) | 23信投 F2 | 114715 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 24
2028-01-17 | 25.00 | 25
3.35 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
22 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
23 公司有权在本期债券品种一存续期的第 2年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
24 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第二期) | 23信投 F3 | 250019 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2025-02-27 | 15.00 | 3.10 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第一期)
(品种一) | 23信投 C1 | 115312 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 15.00 | 2.99 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第一期)
(品种二) | 23信投 C2 | 115310 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2026-05-30 | 20.00 | 3.15 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第二期)
(品种一) | 23信投 C3 | 115591 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2025-07-10 | 30.00 | 2.86 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第二期)
(品种二) | 23信投 C4 | 115592 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2026-07-10 | 15.00 | 3.04 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第三期)
(品种一) | 23信投 C5 | 115721 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | 10.00 | 2.74 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第三期)
(品种二) | 23信投 C6 | 115722 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2026-07-27 | 25.00 | 2.95 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第四期)
(品种一) | 23信投 C7 | 115796 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2025-08-15 | 10.00 | 2.75 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司面向专业投资
者公开发行 2023年
次级债券(第四期)
(品种二) | 23信投 C8 | 115797 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2026-08-15 | 25.00 | 3.00 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种二) | 23信投 G2 | 115830 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2028-08-21 | 15.00 | 2.97 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种三) | 23信投 G3 | 115831 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2033-08-21 | 25.00 | 3.15 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种一) | 23信投 G4 | 115985 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 10.00 | 2.91 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种二) | 23信投 G5 | 115986 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2028-10-16 | 10.00 | 3.10 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第二期)
(品种三) | 23信投 G6 | 115987 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2033-10-16 | 10.00 | 3.34 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第三期)
(品种一) | 23信投 G7 | 240162 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2026-10-27 | 5.00 | 2.94 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第三期)
(品种二) | 23信投 G8 | 240163 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2028-10-27 | 5.00 | 3.13 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第三期)
(品种三) | 23信投 G9 | 240164 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2033-10-27 | 15.00 | 3.35 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第四期)
(品种一) | 23信投 10 | 240248 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 15.00 | 2.87 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第四期)
(品种二) | 23信投 11 | 240249 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2028-11-20 | 23.00 | 3.07 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
短期公司债券(第一
期) | 23信投 S1 | 240325 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | 50.00 | 2.69 | 到期一次还本付息 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第五期)
(品种一) | 23信投 13 | 240360 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2026-12-07 | 15.00 | 2.95 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第五期)
(品种二) | 23信投 14 | 240361 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2028-12-07 | 25.00 | 3.15 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2023年面向
专业投资者公开发行
短期公司债券(第二
期) | 23信投 S2 | 240398 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2024-12-19 | 55.00 | 2.76 | 到期一次还本付息 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2024年面向
专业投资者公开发行
短期公司债券(第一
期) | 24信投 S1 | 240442 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 2025-01-16 | 15.00 | 2.52 | 到期一次还本付息 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 债券名称 | 简称 | 代码 | 1
发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付息方式 | 交易
场所 | 投资者
适当性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在
终止上市交
易的风险 | 中信建投证券股份有
限公司 2024年面向
专业投资者公开发行
永续次级债券(第一
期) | 24信投 Y1 | 240488 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 26
- | 45.00 | 27
3.15 | 单利按年计息,若
未行使发行人延期
支付利息权,每年
付息一次 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2024年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种一) | 24信投 G1 | 240519 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 7.00 | 2.72 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2024年面向
专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
(品种二) | 24信投 G2 | 240520 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2034-01-23 | 20.00 | 2.99 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 | 中信建投证券股份有
限公司 2024年面向
专业投资者非公开发
行公司债券(第一期) | 24信投 F1 | 253802 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | 40.00 | 2.80 | 每年付息一次,到
期一次还本,最后
一期的利息随本金
的兑付一起支付 | 上交所 | 面向专业机
构投资者交
易的债券 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
26(未完)
|
|