[年报]招商证券(600999):2023年年度报告摘要
|
时间:2024年03月29日 00:48:30 中财网 |
|
原标题:
招商证券:2023年年度报告摘要
公司代码:600999 公司简称:
招商证券
招商证券股份有限公司
2023年年度报告摘要
公司股票简况 | | | | |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 招商证券 | 600999 | -- |
H股 | 香港联合交易所 | 招商證券 | 06099 | -- |
| 联席公司秘书 | |
姓名 | 刘杰 | 邝燕萍 |
联系地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111号 | 香港湾仔皇后大道东 248号大新金
融中心 40楼 |
2 报告期公司主要业务简介
2.1 总体经营情况
2023年是公司五年变革战略的收官之年。公司积极应对纷繁复杂的外部环境,保持战略定力,强化战略执行,抓营销拓收入、推变革促转型、防风险稳经营,取得了较好的发展成绩。一是整体业绩稳中有进,盈利能力保持优良。2023年,公司营业收入198.21亿元,同比增长3.13%;归属于母公司股东的净利润87.64亿元,同比增长8.60%;加权平均净资产收益率7.91%,同比增加0.37个百分点;成本费用管控优势明显。二是深入推进新一轮改革创新,核心竞争力进一步提升。
集中资源打造强大的现代投行,全面加快数字化发展步伐,深化绩效考核与组织机制变革,关键性转型变革事项取得新进展,成功获评2022年度国资委“双百企业”专项考核“标杆”企业,并全面启动了新一轮
国企改革深化提升行动。三是切实做好风险防控,总体保持稳健经营。成功经受复杂市场环境考验,各类风险损失保持在较低水平,资产质量保持优良,全年未发生重大风险合规事件。
2.2 主营业务情况分析
公司以客户为中心,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易,主要业务板块包含财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。
2.2.1 财富管理和机构业务
(1)经纪与财富管理
2023年,A股市场股票基金单边交易量为240.72万亿元,同比下降2.88%。北交所市场规模和活跃度稳步提升,2023年北交所市场股票单边交易量为7,272.23亿元,同比增长267.26%。居
经营指标 | 2023年 | 2022年 | 同比变动 |
沪深京市场股基交易量(万亿元)(注 1) | 25.18 | 25.87 | -2.67% |
沪深京市场股基交易量市场份额 | 5.23% | 5.22% | 上升 0.01个百分点 |
代销金融产品净收入(亿元) | 7.14 | 8.21 | -12.96% |
财富顾问(人) | 1,446 | 1,329 | 8.80% |
财富管理客户(万户)(注 2) | 53.79 | 52.12 | 3.20% |
财富管理客户资产(万亿元) | 1.37 | 1.40 | -2.14% |
高净值客户(万户)(注 3) | 3.17 | 3.00 | 5.67% |
资料来源:沪深京交易所、公司内部
注:1.股票基金交易量为双边交易量;
2.财富管理客户指托管资产达 30万元及以上的个人客户;
3.高净值客户指托管资产达 800万元及以上的客户;
经营指标 | 2023年末 | 2022年末 | 同比变动 |
融资融券余额(亿元) | 827.61 | 800.34 | 3.41% |
融资融券市场份额 | 5.01% | 5.20% | 下降 0.19个百分点 |
其中:融券余额(亿元) | 34.16 | 30.07 | 13.60% |
融券余额市场份额 | 4.77% | 3.14% | 上升 1.63个百分点 |
股票质押式回购业务期末待购回金额
(含资管计划出资业务,亿元) | 227.75 | 200.95 | 13.34% |
股票质押式回购业务期末待购回金额
(自有资金,亿元) | 185.29 | 140.76 | 31.64% |
境外孖展融资规模(亿港元) | 25.45 | 32.72 | -22.22% |
资料来源:公司内部
(3)机构客户综合服务
公司致力于为公募基金、私募基金、银行、信托、保险资管等专业金融机构投资者提供研究、交易服务、托管外包、场外衍生品、转融通、大宗交易、投行产品销售等全方位的一揽子综合金融服务。
2023年,各项监管新规推出,公募基金、私募基金行业走向更加规范化、透明化的高质量发展方向。根据中国证券投资基金业协会数据,截至2023年末,公募基金行业管理规模27.60万亿元、私募证券投资基金规模5.72万亿元,较2022年末分别增长6.03%、2.87%。
①机构综合服务
2023年,公司持续推进机构客户业务转型变革,从战略、机制、团队、流程、系统等多个方面,持续完善机构客户营销服务体系。公司落地机构业务“十四五”战略规划,成立机构业务委员会统筹推进机构业务发展。深入推进机构客户经理制落地实施,深化总分联动、协同一体的业务管理机制。全面整合公司的机构业务资源,实现了对公募、私募、银行理财子等在内的重要机构客户全覆盖,以及细分客群的个性化服务模式。公募基金业务方面,公司积极布局ETF生态圈建设和券商结算业务,有效提升金融产品保有量规模。私募基金业务方面,公司围绕客户主券商业务需求,不断满足客户全方位综合金融服务需求。加大机构业务数字化建设投入,启动机构专业服务平台建设,持续完善公司机构业务数字化营销服务体系,提升机构客户综合服务能力。
截至2023年末,公司50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达79%,私募客户交易资产规模同比增长12.22%。
②研究
截至2023年末,公司股票研究覆盖境内外上市公司2,518家,研究覆盖
沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的93%、科创板成分股总市值的75%。在量化与基金评价、固定收益、电子、传媒、轻工纺服、房地产、策略、电力设备与
新能源、
食品饮料、宏观经济、2023年,中国证监会系统推进公募基金行业费率改革,降低投资者成本。在新的政策背景下,
证券公司将进一步打造研究业务核心竞争力。公司持续推动研究业务转型,坚持内外价值创造并重。紧紧围绕“三条曲线”发展路径推动业务转型,全面提升对内对外服务水平。第一曲线持续提升对公募、保险资管、私募等核心客户服务水平,积极打造精品投研活动,组织了出海专题、财富管理、TMT行业等10场论坛活动,进一步夯实并提升公司研究品牌影响力。第二曲线聚焦内部价值创造,积极践行“研究+”发展模式,以产业链研究推动“投资+研究+投行”三投联动,推出产业链图谱、产业链主题论坛,有效赋能公司业务发展。第三曲线以打造“招商智库”品牌为目标,发布一系列与国家战略、宏观形势等相关的研究报告,全方位提升资本市场的影响力。
③托管外包
公司托管外包业务秉持服务立业、专业至上、创新引领和科技驱动四大经营策略构建核心竞争力,同时依托公司丰富的平台资源构建立体化的协同营销体系,巩固行业领先优势。公司大力推动业务数字化进程,重构托管业务基础系统,全新升级托管机构服务平台创新服务,并进一步发挥托管业务综合竞争优势,行业首创“渠道+”服务平台,打造私募行业生态圈。在合规展业方面,公司是业内首家连续十年获得资产托管外包服务 ISAE3402国际鉴证、业内首家完成 SOC2(System and Organization Controls)type I、 type II 两类鉴证的
证券公司,公司资产托管和金融运营外包服务的业务质量、服务能力、内控水平以及数据安全保障水平持续满足国际标准;在业务创新方面,持续推进跨境基金行政管理人业务和“T0估值”创新业务;落地证券行业首家托管 “MOM期货资管计划”业务。
截至2023年末,公司托管外包产品数量4.30万只,同比增长4.32%,规模3.47万亿元,同比增长0.19%。根据中国证券投资基金业协会数据和Wind统计,公司私募基金产品托管数量市场份额达21.91%,连续十年保持行业第一,公募基金产品托管规模排名证券行业第三。
2.2.2 投资银行
公司投资银行业务包括股权融资、债务融资、财务顾问等业务。
2023年,公司深入推进现代化投行转型建设,围绕实体经济发展和重大国家战略导向,加大战略资源投入,持续打造专业化和区域化核心竞争力,重点加强北交所业务布局,稳步推进优质IPO项目申报和储备,大力推动“羚跃计划”、企业客户经理制等战略举措落地实施,不断提升科技金融、绿色金融、普惠金融等特色金融服务能力,推动投行业务高质量发展。
A股项目 | 2023年 | | 2022年 | | 规模同比变动
(%) |
| 主承销金额(亿元 | 发行数量 | 主承销金额(亿元 | 发行数量 | |
首次公开发行 | 70.51 | 6 | 101.32 | 7 | -30.40% |
再融资发行 | 131.57 | 18 | 308.94 | 14 | -57.41% |
合计 | 202.08 | 24 | 410.26 | 21 | -50.74% |
数据来源: Wind统计,发行日口径
注:首次公开发行项目包含北交所挂牌上市项目;再融资发行不含发行股份购买资产类增发。
(2)债务融资
2023年,受益于经济复苏、融资成本下降,境内债券市场融资规模保持稳定增长。根据Wind统计,境内债券(不含央行票据、同业存单)发行总规模达45.15万亿元,同比增长10.76%。其中,信用债发行总规模18.85万亿元(不含国债、地方政府债、央行票据、同业存单和政策银行债,下同),同比增长5.60%。公司债发行总规模3.86万亿元,同比增长24.75%;金融债发行总规模9.99万亿元,同比增长5.72%;ABS发行总规模为1.88万亿元,同比下降6.80%。根据彭博统计,中资离岸债券(除人民币)发行规模为386.54亿美元,同比下降48.79%。
报告期内,公司持续优化债券业务结构,加强央企债、金融债、地方国企优质债券、公募REITs项目开拓,强化重点区域信用债业务布局,信用债业务排名保持稳定。根据 Wind统计,2023年公司境内主承销债券金额为3,258.06亿元,同比增长18.49%,其中,信用债承销金额为3,221.06亿元,排名行业第8。金融债和公司债业务表现亮眼,承销金额分别同比增长66.11%、32.05%。
公司ABS业务产品结构更加均衡,信贷ABS和企业ABS业务承销金额分别排名行业第2、第7。公司发挥债券业务创新优势,大力开拓基础设施公募REITs等创新业务,2021年至报告期末,公司担任财务顾问的首次发行基础设施公募 REITs规模排名行业第 3。公司持续践行绿色金融、科技金融发展理念,助力发行多单绿色债券和科技创新公司债券项目,承销金额达252.22亿元;着力提升普惠金融服务水平,深入推进乡村振兴建设,助力发行多单“乡村振兴”“三农”主题债券项目以及普惠金融主题产品,承销金额为299.64亿元。
2023年,公司完成多个具有市场代表性的项目,包括助力国内首批
新能源、首单光伏公募REITs项目——
中航京能光伏REIT挂牌上市,助力市场首批基础设施公募REITs扩募项目——蛇口产园REIT扩募上市,助力完成市场首单碳中和绿色可续发型国补应收ABS——京能国际1期资产支持专项计划(碳中和)、全国首单汽车金融公司绿色金融债券——奇瑞徽银汽车金融2023年第一期绿色金融债券、房地产行业首单碳中和绿色公司债——中海宏洋地产集团2023年第一期碳中和绿色公司债券、市场首单挂钩具体主题的“三农”专项金融债——中国
农业银行2023年"三农"专项金融债券和全国首单棉花主题的公司债——新疆中泰集团 2023年第二期乡村振兴专项公司债券等。
境内债券项目 | 2023年 | | 2022年 | | 规模同比变动
(%) |
| 主承销金额
(亿元) | 发行数量 | 主承销金额
(亿元) | 发行数量 | |
企业债 | 0.07 | 1 | 8.40 | 2 | -99.19% |
公司债 | 781.14 | 218 | 591.53 | 165 | 32.05% |
金融债 | 1,220.37 | 122 | 734.66 | 79 | 66.11% |
短期融资券 | 49.23 | 14 | 85.10 | 27 | -42.15% |
中期票据 | 226.46 | 57 | 141.07 | 30 | 60.53% |
定向工具 | 60.97 | 18 | 77.60 | 30 | -21.42% |
可交换债 | 0.83 | 1 | 0.00 | 0 | — |
资产支持证券 | 917.99 | 586 | 1,111.41 | 499 | -17.40% |
其他 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 | — |
总计 | 3,258.06 | 1,018 | 2,749.76 | 832 | 18.49% |
资料来源:Wind统计、发行日口径。
注:债券承销统计含
证券公司自主自办发行;其他包含地方政府债、国际机构债、政府支持机构债、标准化票据和项目收益票据。
(3)财务顾问
2023年,全球并购市场交易活动持续放缓。根据彭博统计,全球并购市场共公告4.89万单交易,交易总金额2.87万亿美元,同比下降22%。境内并购市场公告的交易金额也呈现下降态势。
根据Wind统计,中国并购市场(不含境外并购)公告的交易数量9,057单,交易金额2.00万亿元,同比下降23.20%,完成的交易数量为4,275单,交易金额1.21万亿元,同比增长0.56%。
报告期内,公司紧抓国有企业改革机遇,积极助推经济结构转型升级,充分发挥作为资本运作专业支持平台的作用,积极推动招商局集团体系内产融和融融协同项目开展,进一步深化国企战略客户合作。根据Wind统计,2023年,公司完成2单A股市场并购重组项目,交易金额为111.35亿元,包括助力国有生猪养殖区域龙头企业
新五丰收购天心种业等多家公司股权,助力
招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金。根据Wind和交易所数据统计,截至2023年末,公司并购重组在审项目数量2家,排名行业第3。境外市场方面,公司完成了招商海通并购优品360项目,交易金额约为17.6亿港元,该项目为香港市场首例由卖方发起要约的并购项目。
2.2.3 投资管理
公司通过旗下
招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权基金管理业务;通过联营公司博时基金和招商基金从事公募基金管理业务。
(1)
证券公司资产管理业务
2023年,证券资管行业收入和规模均有所下降,根据中国证券业协会数据,2023年前三季
项目 | 资产管理规模(亿元) | | 资管业务净收入(亿元) | |
| 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 |
集合资管计划 | 1,151.96 | 1,380.08 | 5.10 | 6.40 |
单一资管计划 | 1,071.02 | 1,153.57 | 1.71 | 2.57 |
专项资管计划 | 725.56 | 637.69 | 0.27 | 0.35 |
总计 | 2,948.54 | 3,171.34 | 7.08 | 9.32 |
资料来源:公司内部统计
(2)私募股权基金管理
2023年,一系列私募资产管理行业的管理办法、运作规定的出台,推动形成覆盖“募投管退”全流程的自律规则体系,推动行业高质量发展。报告期内,我国股权投资市场正处于调整阶段,募资规模维持下降趋势,投资节奏同步趋缓。根据清科研究中心统计,2023年,我国股权投资市场募资规模1.82万亿元人民币,同比下降15.47%;披露投资金额6,928.26亿元,同比下降23.67%;全年共发生3,946笔退出案例,同比下降9.60%,其中被投企业IPO案例减少,回购交易大幅增长。
报告期内,招商致远资本深耕重点区域,聚焦重点领域,积极服务国家区域协调发展战略,与地方政府、国有企业、国家级基金等合作新设私募股权基金9只,规模达62.25亿元,为区域经济转型升级贡献力量。投资方面,招商致远资本围绕科技金融、绿色金融等重点赛道开展深度研究,持续扩大投资规模,为优质科创企业提供精准资金支持,助力国家战略新兴产业的高质量发展。2023年,招商致远资本投资企业15家,投资金额12.35亿元。投后管理方面,持续优化内部运作流程和管理体系,提升基金运营水平和投后赋能能力。项目退出方面,2023年在管项目退出金额约 8亿元;根据中国证券投资基金业协会统计,招商致远资本私募基金月均管理规模(2023年第四季度)为203.83 亿元,排名证券行业第 9。
(3)基金管理
2023年,国内权益市场波动较大,行业轮动较快,新基金发行持续遇冷,投资情绪有待提振,但公募基金整体规模仍然实现了稳步增长并首次超过银行理财产品规模。与此同时,金融监管体制进一步优化,全面注册制正式实施,公募基金管理费率改革迈出实质步伐,为公募基金行业带来了新的机遇和挑战。
①博时基金
本公司持有博时基金 49%的股权。报告期内,博时基金聚焦“财富管理、
金融科技、风险管理”三个能力建设,坚持稳中求进工作总基调,保持战略定力,改革创新,全面提升核心竞争力。
聚焦权益投资能力建设,深化投研一体化改革,加强全过程精细化管理,全面提升财富管理能力,权益投资业绩明显改善;聚焦打造数智化领先优势,持续推动重点项目建设,全面提升
金融科技能力;聚焦夯实稳健发展底座,前瞻研判做好风险防范,全面提升风控合规管理能力;坚持改革创新,持续完善产品业务布局,不断做大业务规模,机构业务保持行业领先,零售业务排名稳中有进,养老金业务不断拓展;进一步完善被动产品线,发行的恒生
医疗ETF、
国开ETF、
科创100ETF、
标普500ETF、
黄金ETF等多只指数产品规模位居市场前列,转债ETF为市场唯一跟踪中证
可转债ETF产品。
截至报告期末,博时基金资产管理规模(含子公司管理规模)15,649亿元,较2022年末下降4.87%,其中公募基金规模(剔除联接基金)9,496亿元,较2022年末下降0.43%;非货币公募规模5,316亿元,较2022年末增长4.31%。根据Wind统计,2023年末博时基金非货币公募基金规模排名第7,债券型公募基金规模排名第2。
②招商基金
本公司持有招商基金 45%的股权。报告期内,招商基金围绕公募基金“高质量发展”要求和“一核、两擎、四化”战略重点,坚持稳业绩、拓增长、提能力、守底线,在基金市场遇冷的挑战下实现经营业绩稳中有进。在投研能力建设方面,优化产业链研究小组设置,推进投研数字化平台建设,持续提升投资研究能力;在产品布局方面,坚持逆势布局权益型产品,落地行业首批混合估值、央企股东回报 ETF、管理人让利及首只绿债指数产品,通过业务模式的创新满足投资者需求;在客户经营方面,积极推进渠道和客群开拓,稳步推进投顾业务开展,充分把握养老金业务发展机遇,深耕客户陪伴和投资者教育,满足客户需求,实现规模稳步增长;在基础管理方面,强化价值观导向,优化人力资源管理,加快推进数字化转型,并加强风控合规和运营保障管理,助推各项业务提质增效。
截至报告期末,招商基金资产管理规模(含子公司管理规模)15,504亿元,较2022年末增长4.85%,其中公募基金管理规模(剔除联接基金)8,606亿元,较2022年末增长11.70%,非货币公募基金管理规模5,756亿元,较2022年末增长2.62%。根据Wind统计,2023年末招商基金非货币公募基金规模排名第4,债券型公募基金规模排名第1。
2.2.4 投资及交易
2023年,国内宏观经济总体呈现复苏趋势。一季度经济明显回升,年初实现了良好开局,二季度之后经济活跃度虽有所减弱,部分指标增速放缓,但主要经济指标表现稳中向好。海外受美联储加息以及高通胀影响,需求有所回落,但通胀上行趋缓,市场预期美联储加息接近尾声,对金融市场的影响开始转向。2023年A股市场表现承压,境内债券市场整体走势平稳,中债综合财富指数(总值)年内涨幅 4.78%,略高于过去十年债市涨幅均值。境外市场美债利率呈波动中大幅上行走势,中资美元债市场表现偏弱。
公司继续贯彻“大而稳”的大类资产配置战略,自上而下统筹资产配置、投资决策和风险管理,根据市场形势变化及时调整优化投资结构,持续完善业务策略,有效提升投资收益稳定性。
截至2023年末,公司金融资产规模3,746.04亿元,同比增长21.42%。
公司股票方向性业务积极完善、健全风险控制体系,持续优化投研团队建设,以绝对收益为导向,紧密关注宏观环境与国家政策,坚守产业发展的长期趋势并精选行业龙头。
权益类衍生投资业务方面,公司持续发展场内衍生品做市、证券做市、场外衍生品等资本中介型交易业务和量化策略等中性投资业务。场内衍生品做市业务进一步应用大数据、机器学习等
金融科技方法,价格发现和风险管理能力持续提升;积极发展科技金融、绿色金融,新增
科创板ETF期权和碳酸锂期权等衍生品做市资格,助力相关产业风险管理需求。截至报告期末,公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个,位居
证券公司第一,股票期权做市AA评级占比位居行业第一。基金做市业务做市项目数达437个,基金做市AA评级占比位居行业前列。公司稳健开展科创板做市业务,为 39只科创板股票提供做市服务,同时公司是北交所首批做市商之一。场外衍生品业务持续加强基础设施建设,优化 “
招商证券天衍平台”,持续提升交易清算效率和管理效率,持续丰富场外期权、收益互换品种和拓展交易标的覆盖范围,助力机构、企业客户提升全球
| 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减(%) | 2021年 |
| | 调整后 | 调整前 | | |
总资产 | 695,852,990,280.62 | 611,677,013,360.77 | 611,661,880,257.89 | 13.76 | 597,221,126,798.86 |
归属于母公司股东
的净资产 | 121,961,426,964.03 | 115,174,595,691.50 | 115,159,077,126.18 | 5.89 | 112,503,029,631.97 |
营业收入 | 19,821,213,073.58 | 19,219,229,958.91 | 19,219,229,958.91 | 3.13 | 29,428,896,087.24 |
归属于母公司股东
的净利润 | 8,763,959,184.96 | 8,070,242,869.23 | 8,072,318,543.95 | 8.60 | 11,645,065,137.15 |
归属于母公司股东
的扣除非经常性损 | 8,731,556,498.75 | 8,180,933,848.10 | 8,180,933,848.10 | 6.73 | 11,586,850,755.92 |
| 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减(%) | 2021年 |
| | 调整后 | 调整前 | | |
益的净利润 | | | | | |
经营活动产生的现
金流量净额 | 27,103,725,895.06 | 62,503,842,403.12 | 62,503,842,403.12 | -56.64 | -41,193,054,040.30 |
加权平均净资产收
益率(%) | 7.91 | 7.54 | 7.54 | 增加0.37个百
分点 | 11.52 |
基本每股收益
(元/股) | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 9.30 | 1.25 |
稀释每股收益
(元/股) | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 9.30 | 1.25 |
注:根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》(财会〔2022〕31号),本集团于 2023年1月1日起开始适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。新旧衔接规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
据此,本集团调整了2022年12月31日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见公司2023年年度报告之“第十节 财务报告”的相关内容。
4 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) |
营业收入 | 4,758,451,712.94 | 6,035,509,373.46 | 4,077,173,576.62 | 4,950,078,410.56 |
归属于母公司股东
的净利润 | 2,259,861,584.54 | 2,467,113,472.33 | 1,674,545,826.34 | 2,362,438,301.75 |
归属于母公司股东
的扣除非经常性损
益后的净利润 | 2,245,439,254.43 | 2,455,834,229.01 | 1,670,448,935.26 | 2,359,834,080.05 |
经营活动产生的现
金流量净额 | 24,723,495,747.33 | -5,747,847,697.87 | -6,368,534,851.84 | 14,496,612,697.44 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
5 股东情况
5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 153,393 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 148,297 |
前 10名股东持股情况 | |
股东名称
(全称) | 报告期内
增减 | 期末持股数量 | 比例
(%) | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
招商局金融控股有
限公司 | -- | 2,047,900,517 | 23.55 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
深圳市集盛投资发
展有限公司 | -- | 1,703,934,870 | 19.59 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
香港中央结算(代
理人)有限公司 | -2,630 | 1,274,221,637 | 14.65 | -- | 无 | -- | 境外法人 |
中国远洋运输有限
公司 | -- | 544,632,418 | 6.26 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
河北港口集团有限
公司 | -- | 343,282,732 | 3.95 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
中交资本控股有限
公司 | -- | 272,219,361 | 3.13 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
中国证券金融股份
有限公司 | -- | 170,789,261 | 1.96 | -- | 无 | -- | 未知 |
香港中央结算有限
公司 | 7,845,109 | 119,394,990 | 1.37 | -- | 无 | -- | 境外法人 |
中远海运(广州)
有限公司 | -- | 109,199,899 | 1.26 | -- | 无 | -- | 国有法人 |
中国建设银行股份
有限公司-国泰中
证全指证券公司交
易型开放式指数证
券投资基金 | 2,797,167 | 79,982,102 | 0.92 | -- | 无 | -- | 其他 |
上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 1、招商局金融控股有限公司间接持有深圳市集盛投资发展有限公司
100%权益,两者均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公
司;
2、中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司均为中国远
洋海运集团有限公司的子公司。 | | | | | | |
注:1、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人; 2、香港中央结算有限公司为公司
沪股通股票名义持有人;
3、因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
公司控股股东为招商局金融控股有限公司,招商局金融控股有限公司直接及通过其子公司深
圳市集盛投资发展有限公司和 Best Winner Investment Limited间接合计持有公司 44.17%的股份。
5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用 公司实际控制人为招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过其子公司招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司和 Best Winner Investment Limited间接合计持有公司44.17%的股份。
5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
6 公司债券情况
√适用 □不适用
6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
截至本报告出具日,尚未到期的公司债券情况:
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
招商证券股份有限
公司公开发行 2014
年公司债券 | 14
招商
债 | 122374.SH | 2015 5
年 月
26日 | 2015 5
年 月
26日 | 2025 5
年 月
26日 | 55.00 | 5.08 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 光大证券 | 光大证券 | 面向投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2021年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第三期 | 21招证
C3 | 188003.SH | 2021年 4月
14
日 | 2021年 4月
15
日 | 2024年 4月
15
日 | 60.00 | 3.80 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中信证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2021
者公开发行 年
公司债券(第三期
(品种二) | 21
招证
G5 | 188387.SH | 2021 7
年 月
9日 | 2021 7
年 月
12日 | 2024 7
年 月
12日 | 40.00 | 3.22 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2021年
公司债券(第四期
(品种二) | 21招证
G7 | 188482.SH | 2021年 7月
28
日 | 2021年 7月
29
日 | 2024年 6月
13
日 | 43.00 | 3.12 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2021
者公开发行 年 | 21招证
G9 | 188567.SH | 2021年 8月
11
日 | 2021年 8月
12
日 | 2024年 8月
12
日 | 50.00 | 3.08 | 每年付
息一次,
到期一 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
公司债券(第五期
(品种二) | | | | | | | | 次还本 | | 大证券、
平安证券 | | | 竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2021
者公开发行 年
公司债券(第五期
(品种三) | 21
招证
10 | 188568.SH | 2021 8
年 月
11日 | 2021 8
年 月
12日 | 2026 8
年 月
12日 | 20.00 | 3.41 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2021
公司 年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第六期
(品种一) | 21招证
C7 | 188997.SH | 2021年 11
月 10日 | 2021年 11月
11日 | 2024年 11
月 11日 | 40.00 | 3.40 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2021年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第六期
(品种二) | 21
招证
C8 | 188998.SH | 2021 11
年
月 10日 | 2021 11
年 月
11日 | 2026 11
年
月 11日 | 10.00 | 3.70 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2022年
公司债券(第一期 | 22招证
G1 | 185286.SH | 2022年 1月
14日 | 2022年 1月
17日 | 2025年 1月
17日 | 50.00 | 2.89 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2022年面向专 | 22招证
Y1 | 185584.SH | 2022年 3月
23日 | 2022年 3月
24日 | - | 43.00 | 3.95 | 若未行
使递延 | 上海证
券交易 | 广发证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
业投资者公开发行
永续次级债券(第
注
一期) | | | | | | | | 支付利
息选择
权,每年
付息一
次 | 所 | | | | 询价成交、
竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
公司2022年面向专
业投资者公开发行
永续次级债券(第
注
二期) | 22招证
Y2 | 185697.SH | 2022年 4月
18
日 | 2022年 4月
19
日 | - | 47.00 | 3.77 | 若未行
使递延
支付利
息选择
权,每年
付息一
次 | 上海证
券交易
所 | 广发证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2022年面向专
业投资者公开发行
永续次级债券(第
注
三期) | 22招证
Y3 | 185739.SH | 2022年 4月
25
日 | 2022年 4月
26
日 | - | 40.00 | 3.77 | 若未行
使递延
支付利
息选择
权,每年
付息一
次 | 上海证
券交易
所 | 广发证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2022年面向专
业投资者公开发行
永续次级债券(第
注
四期) | 22招证
Y4 | 185831.SH | 2022年 6月
7
日 | 2022年 6月 8
日 | - | 20.00 | 3.72 | 若未行
使递延
支付利
息选择
权,每年 | 上海证
券交易
所 | 广发证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
| | | | | | | | 付息一
次 | | | | | | |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2022年
公司债券(第二期 | 22
招证
G2 | 185393.SH | 2022 7
年 月
25日 | 2022 7
年 月
26日 | 2025 7
年 月
26日 | 40.00 | 2.70 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2022年
公司债券(第三期
(品种一) | 22招证
G3 | 137653.SH | 2022年 8月
10日 | 2022年 8月
11日 | 2025年 2月
12日 | 30.00 | 2.54 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2022
者公开发行 年
公司债券(第三期
(品种二) | 22
招证
G4 | 137654.SH | 2022 8
年 月
10日 | 2022 8
年 月
11日 | 2025 8
年 月
11日 | 50.00 | 2.59 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第一期
(品种一) | 23招证
C1 | 138979.SH | 2023年 2月
27日 | 2023年 3月 1
日 | 2025年 9月
11日 | 14.00 | 3.45 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专 | 23招证
C2 | 138980.SH | 2023年 2月
27日 | 2023年 3月 1
日 | 2026年 3月
1日 | 8.00 | 3.55 | 每年付
息一次, | 上海证
券交易 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
业投资者公开发行
次级债券(第一期
(品种二) | | | | | | | | 到期一
次还本 | 所 | | | | 询价成交、
竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第二期
(品种一) | 23招证
C3 | 115086.SH | 2023年 3月
16日 | 2023年 3月
17日 | 2025年 3月
17日 | 15.00 | 3.25 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第二期
(品种二) | 23招证
C4 | 115087.SH | 2023年 3月
16
日 | 2023年 3月
17
日 | 2026年 3月
17
日 | 17.00 | 3.40 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2023年
公司债券(第一期
(品种一) | 23招证
G1 | 115251.SH | 2023年 4月
14日 | 2023年 4月
17日 | 2025年 4月
17日 | 40.00 | 2.89 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2023
者公开发行 年
公司债券(第一期
(品种二) | 23招证
G2 | 115252.SH | 2023年 4月
14
日 | 2023年 4月
17
日 | 2026年 4月
17
日 | 40.00 | 3.03 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限 | 23招证 | 115286.SH | 2023年 4月 | 2023年 4月 | 2026年 4月 | 33.00 | 3.30 | 每年付 | 上海证 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机 | 匹配成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第三期
(品种二) | C6 | | 18
日 | 19
日 | 19
日 | | | 息一次,
到期一
次还本 | 券交易
所 | | | 构投资者 | 点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
2023
者公开发行 年
公司债券(第二期
(品种一) | 23招证
G3 | 115314.SH | 2023年 4月
24
日 | 2023年 4月
25
日 | 2026年 5月
14
日 | 28.00 | 3.03 | 前两个
计息年
度按年
付息,最
后一期
利息随
本金一
同支付,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司面向专业投资
者公开发行2023年
公司债券(第二期
(品种二) | 23
招证
G4 | 115315.SH | 2023 4
年 月
24日 | 2023 4
年 月
25日 | 2028 4
年 月
25日 | 22.00 | 3.17 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 中 信 证
券、银河
证券、光
大证券、
平安证券 | 中信证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第四期
(品种一) | 23招证
C7 | 115379.SH | 2023年 5月
19
日 | 2023年 5月
22
日 | 2026年 5月
22
日 | 10.00 | 3.13 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第四期
(品种二) | 23招证
C8 | 115380.SH | 2023年 5月
19
日 | 2023年 5月
22
日 | 2028年 5月
22
日 | 10.00 | 3.39 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 平安证券 | 平安证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第三期
(品种一) | 23招证
G5 | 115647.SH | 2023年 7月
12
日 | 2023年 7月
13
日 | 2025年 7月
13
日 | 16.00 | 2.58 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第三期
(品种二) | 23招证
G6 | 115648.SH | 2023年 7月
12
日 | 2023年 7月
13
日 | 2026年 7月
13
日 | 34.00 | 2.72 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第四期
(品种二) | 23招证
G8 | 115703.SH | 2023年 7月
21
日 | 2023年 7月
24
日 | 2026年 6月
18
日 | 35.00 | 2.70 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光 大 证 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
| | | | | | | | | | 券、平安
证券 | | | | |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第五期
(品种二) | 23招证
10 | 115790.SH | 2023年 8月
10日 | 2023年 8月
11日 | 2026年 8月
11日 | 40.00 | 2.74 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
七期)(品种二) | 23
招
S13 | 240012.SH | 2023 9
年 月
19日 | 2023 9
年 月
20日 | 2024 4
年 月
25日 | 45.00 | 2.50 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
八期)(品种一) | 23 招
S14 | 240129.SH | 2023年 10
23
月 日 | 2023年 10月
24
日 | 2024年 5月
23
日 | 79.00 | 2.64 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
八期)(品种二) | 23
招
S15 | 240130.SH | 2023 10
年
月 23日 | 2023 10
年 月
24日 | 2024 7
年 月
25日 | 15.00 | 2.65 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第五期
(品种一) | 23招证
C9 | 240165.SH | 2023年 10
27
月 日 | 2023年 10月
30
日 | 2026年 10
30
月 日 | 20.00 | 3.20 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 华泰联合
证券、中
信证券、
中泰证券 | 华泰联合证
券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
次级债券(第五期
(品种二) | 23
招
C10 | 240166.SH | 2023 10
年
月 27日 | 2023 10
年 月
30日 | 2028 10
年
月 30日 | 15.00 | 3.45 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 华泰联合
证券、中
信证券、
中泰证券 | 华泰联合证
券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
九期)(品种二) | 23 招
S18 | 240295.SH | 2023年 11
17
月 日 | 2023年 11月
20
日 | 2024年 5月
16
日 | 40.00 | 2.62 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第六期 | 23招证
11 | 240335.SH | 2023年 11
23
月 日 | 2023年 11月
24
日 | 2026年 11
24
月 日 | 30.00 | 2.88 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光大 证
券、平安
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专 | 23招证
12 | 240423.SH | 2023年 12
18
月 日 | 2023年 12月
19
日 | 2025年 6月
19
日 | 25.00 | 2.80 | 每年付
息一次, | 上海证
券交易 | 广 发 证
券、中信 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
业投资者公开发行
公司债券(第七期
(品种一) | | | | | | | | 到期一
次还本 | 所 | 证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | | | 询价成交、
竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
公司债券(第七期
(品种二) | 23招证
13 | 240424.SH | 2023年 12
18
月 日 | 2023年 12月
19
日 | 2025年 12
19
月 日 | 20.00 | 2.81 | 每年付
息一次,
到期一
次还本 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2023
公司 年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
十期)(品种一) | 23 招
S20 | 240436.SH | 2023年 12
月 20日 | 2023年 12月
21日 | 2024年 6月
14日 | 25.00 | 2.67 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
公司2023年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
十期)(品种二) | 23
招
S21 | 240437.SH | 2023 12
年
月 20日 | 2023 12
年 月
21日 | 2024 9
年 月
19日 | 15.00 | 2.68 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有限
2024
公司 年面向专 | 24招证
G1 | 240506.SH | 2024年 1月
17
日 | 2024年 1月
18
日 | 2027年 1月
18
日 | 30.00 | 2.74 | 每年付
息一次, | 上海证
券交易 | 广 发 证
券、中信 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
业投资者公开发行
公司债券(第一期 | | | | | | | | 到期一
次还本 | 所 | 证券、银
河证券、
光 大 证
券、平安
证券 | | | 询价成交、
竞买成交和
协商成交 | |
招商证券股份有限
2024
公司 年面向专
业投资者公开发行
短期公司债券(第
一期)(品种一) | 24
招证
S1 | 240609.SH | 2024 2
年 月
22日 | 2024 2
年 月
23日 | 2024 6
年 月
7日 | 20.00 | 2.23 | 到期一
次还本
付息 | 上海证
券交易
所 | 广 发 证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业机
构投资者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交和
协商成交 | 否 |
招商证券股份有
限公司 2024年面
向专业投资者公
开发行短期公司
债券(第二期)(品
种一) | 24招
证 S3 | 240753.SH | 2024年 3
月 18日 | 2024年3月
19日 | 2024年 6
月 7日 | 57.00 | 2.22 | 到期一
次还本
付息 | 上海
证券
交易
所 | 广发证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业
机构投资
者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | 否 |
招商证券股份有
限公司 2024年面
向专业投资者公
开发行短期公司
债券(第二期)(品
种二) | 24招
证 S4 | 240754.SH | 2024年 3
月 18日 | 2024年3月
19日 | 2024年 8
月 7日 | 20.00 | 2.25 | 到期一
次还本
付息 | 上海
证券
交易
所 | 广发证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业
机构投资
者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | 否 |
招商证券股份有
限公司 2024年面 | 24招
证 C1 | 240739.SH | 2024年 3
月 19日 | 2024年3月
20日 | 2027年 3
月 20日 | 9.00 | 2.64 | 每年付
息一 | 上海
证券 | 华泰联
合证券、 | 华泰联合
证券 | 面向专业
机构投资 | 匹配成交、
点击成交、 | 否 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行起始日 | 起息日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
(%) | 还本付
息方式 | 交易场
所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当
性安排
(如有) | 交易机制 | 是否存在终
止上市交易
的风险 |
向专业投资者公
开发行次级债券
(第一期)(品种
一) | | | | | | | | 次,到
期一次
还本 | 交易
所 | 中信证
券、中泰
证券 | | 者 | 询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | |
招商证券股份有
限公司 2024年面
向专业投资者公
开发行次级债券
(第一期)(品种
二) | 24招
证 C2 | 240740.SH | 2024年 3
月 19日 | 2024年3月
20日 | 2029年 3
月 20日 | 17.00 | 2.77 | 每年付
息一
次,到
期一次
还本 | 上海
证券
交易
所 | 华泰联
合证券、
中信证
券、中泰
证券 | 华泰联合
证券 | 面向专业
机构投资
者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | 否 |
招商证券股份有
限公司 2024年面
向专业投资者公
开发行短期公司
债券(第三期)(品
种一) | 24招
S5
证 | 240822.SH | 2024年 3
27
月 日 | 2024年3月
28
日 | 2024年 7
4
月 日 | 20.00 | 2.23 | 到期一
次还本
付息 | 上海
证券
交易
所 | 广发证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业
机构投资
者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | 否 |
招商证券股份有
限公司 2024年面
向专业投资者公
开发行短期公司
债券(第三期)(品
种二) | 24招
S6
证 | 240823.SH | 2024年 3
27
月 日 | 2024年3月
28
日 | 2024年 9
6
月 日 | 20.00 | 2.21 | 到期一
次还本
付息 | 上海
证券
交易
所 | 广发证
券、中信
证券 | 广发证券 | 面向专业
机构投资
者 | 匹配成交、
点击成交、
询价成交、
竞买成交
和协商成
交 | 否 |
注: (未完)