[年报]中远海控(601919):中远海控2023年年度报告
原标题:中远海控:中远海控2023年年度报告 中远海运控股股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据按企业会计准则编制的经审计的中远海控2023年度财务报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币238.60亿元，截至2023年12月31日母公司报表未分配利润约人民币186.57亿元。本公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了本公司2023年末期利润分配预案，公司2023年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体为： 拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币36.70亿元；加上2023年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币81.96亿元，公司2023年度共计派发现金红利约人民币118.66亿元，约为公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。 本公司2023年末期利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。本次末期利润分配方案须经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 投资者关注本报告第三节管理层讨论与分析中的“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 32 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 59 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 77 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况......................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 85
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因执行《企业会计准则解释第 16号》，对比较报表进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济低速增长，地缘政治持续紧张，集装箱航运市场需求增速放缓，供应链拥堵缓解及新交付船舶等因素使得市场有效运力显著增加，供需关系发生转变。受此影响，航运市场加速回归常态，市场运价持续下行。面对市场变化与挑战，本集团围绕中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，积极锚定数字化供应链和绿色低碳发展两大赛道持续发力，不断提升核心竞争力，在逆境中经受住了考验，取得了来之不易的经营业绩。 稳健经营，回报股东，展现高质量发展韧性 报告期内，本集团实现营业收入 1,754.48亿元，息税前利润（EBIT）366.69亿元，利润总额 330.77亿元，净利润 283.96亿元，归属于上市公司股东的净利润 238.60亿元，资产负债率较期初下降约 3.02个百分点至 47.40%，现金及现金等价物余额 1,811.13亿元，经营活动现金净流入 226.12亿元，经营态势的总体稳健和财务结构的持续优化，有效平抑了市场周期波动影响，展现出稳中提质的强劲韧性，进一步夯实了高质量发展基础。 为维护公司价值和股东权益，报告期内本集团积极开展 A股、H股股份回购工作，截至 2024年 2月末共计回购 A股及 H股股份约 2.15亿股，回购的所有股份均已完成注销。基于报告期内实现的良好业绩，并结合本集团 2022-2024年股东分红回报规划及未来可持续发展需要，董事会建议向全体股东每股派发 2023年末期现金红利人民币 0.23元（含税）。按截至本公告披露日公司总股本 15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币 36.70亿元；加上 2023年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币 81.96亿元，公司 2023年度共计派发现金红利约人民币 118.66亿元，约为公司 2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。 紧抓机遇，优化布局，做强航线核心竞争力 本集团积极把握客户全球供应链布局需求及新业务增长机遇，在巩固传统东西主干航线领先优势的同时，持续加强对新兴市场、区域市场及第三国市场的布局和开拓。 报告期内，我们共接收 6艘 2.4万标准箱环保型集装箱船舶，以及 1艘 1.4万标准箱拉美极限型集装箱船舶，合计运力近 16万标准箱，分别投入亚欧航线及新兴市场航线，为优化运力结构、提升全球市场竞争力打下了坚实基础。我们所在的海洋联盟合作稳定有序，2024年 2月 27日海洋联盟宣布将合作期限至少延长 5年至 2032年，并于 3月中旬发布了 Day8航线产品，充分彰显了海洋联盟历久弥新的伙伴关系，以及为全球产业链提供供应链支持保障的坚定决心。在拉美、非洲、东南亚、中东等地区，我们以稳中求进的态势持续发力，精准布局，服务全球贸易的能力得到稳步提升。报告期内陆续开辟了欧洲-南美东航线和多条 RCEP成员国航线，升级了远东-非洲航线，并推出了肯尼亚-莫桑比克、地中海-北非等多条支线服务；同时，还加快了秘鲁钱凯码头建设，签署了埃及苏科纳码头部分股权收购协议，持续不断地将新兴市场、区域市场快速上升机遇有效转化为自身高质量发展新动能。 统筹资源，一体推进，提升供应链服务能级 为满足客户日益增长的全程供应链运输需求，本集团坚持持续推进“集装箱航运+港口+相关物流”一体化全球通道网络建设，有效助力供应链生态创新，努力为双循环新发展格局的构建，为全球经贸的发展贡献力量。 报告期内，我们依托跻身世界第一梯队的全球集运航线网络和具有高效链接能力的全球港口码头网络，充分发挥港航协同优势，全力提升航线准班率和货物交付效率，特别是在“一带一路”沿线及相关地区，我们围绕比雷埃弗斯、阿布扎比、瓦伦西亚、泽布吕赫等枢纽港，持续推动海外仓和多式联运体系建设，成功升级中欧陆海快线、钻石快航等品牌，获得海内外客户的高度认同。 在供应链运营平台和资源建设上，我们更是获得显著成效。南美供应链运营平台的成立，欧洲、北美、东南亚等运营平台建设的稳步推进，为锻造区域供应链能力和实现关键资源链接提供了有力支撑；供应链物流拖车平台的稳健运营和海外拖车资源的有效联动，使我们于较短时间内形成了国内单日调动 7,000台以上拖车的运营水平和海外合计超过 5,000台拖车的运力调用能力，有效助力全程供应链体系发挥更大价值；我们的关务服务已覆盖国内 151个地级市和海外 43个国家，并仍在逐步拓展；我们在全球推出的近 100个线上仓储产品，可为汽车、食品、化工等行业提供更加专业的仓储服务。报告期内，本集团实现除海运以外的供应链收入约人民币 290亿元，占集装箱航运业务收入的比重为 17.3%，同比提升 8.6个百分点。 数智赋能，加速转型，打造数字化全链品牌 本集团立足客户视角，推动与客户的深度融合，依托数智赋能，持续提升资源运营效率，激发产品创新活力，促进产业链供应链协同发展，实现共融共创。 报告期内，我们的数字化转型驶入“快车道”，旗下 SynCon Hub电商平台整合线下全链资源，打造了多个系列各具特色的供应链产品，包括以围绕流向，精准打包为特色的“泰”系列产品；以聚焦行业，专业细分为特色的“恒”系列产品；以做精环节，覆盖全球为特色的“通”系列产品，以及以进口为主打的“鸿运来”系列产品，为千行百业提供更加丰富、更具价值的全程供应链解决方案。我们借助客户数字画像、供应链控制塔、智能客服平台等数字化手段，彰显了内外部可视与敏捷管理能力，为全球客户提供了个性化、定制化一站式服务体验，赢得了客户的广泛认可和业务合作的正向反馈。报告期内，整车出口、锂电池、光伏、跨境电商货运量增幅分别达 146%、56%、24%和 75%，货源结构进一步优化。 同时，我们参与创建并运营的 GSBN平台生态圈持续拓展，不仅成功汇集了航运、港口、银行、保险、货主等众多供应链上下游企业，更是在签发区块链提单突破 10万份，无纸化放货服务累计 200余万标准箱的基础上，又在报告期内进一步推出了电子保单、电子货物运输条件鉴定书等新产品，共同为价值链注入新的活力，有效推动区块链贸易生态建设持续发展。 多措并举，力行脱碳，夯实绿色化发展基石 本集团始终坚持将绿色低碳转型实践贯彻高质量发展全过程，切实通过绿色低碳转型发展战略顶层设计的持续优化和各项履约工作的顺利推进，来助力企业的可持续发展，实现与生态环境的和谐共存。 报告期内，我们以订造 12艘 24,000标准箱甲醇双燃料动力集装箱船舶为契机，积极研究推动绿色船队结构优化和功能升级。近期，我们已与中远海运重工正式签署了 2艘 13,800标准箱和 2艘 20,000标准箱现有集装箱船舶甲醇双燃料改造合同，这是全球首例同时进行 MAN主机和WARTSILA副机双燃料改造项目。同时，我们在船舶生物燃料试点工作方面再次取得了新的进展，全球首制 700标准箱纯电动力集装箱船舶也正式投入运营，这些举措和成果都为绿色船队建设积蓄了坚实的力量。在持续打造安全绿色的港口生态圈方面，我们发出了《推动靠港船舶使用岸电倡议书》，境内控股码头集装箱泊位岸电实现 100%全覆盖，累计接电 4,060艘次，接电量同比增加 214%。同时，港口大力发展分布式光伏项目，2023年底实现装机容量总计 10兆瓦（MW），预计年发电量约 900万千瓦时（kWh）。基于在环保和可持续发展方面的出色表现，我们连续多年荣获美国“保护蓝鲸和蓝天计划”最高奖项——“蓝宝石”奖，并于报告期内入选为“中证国新央企ESG成长 100指数”成份股和“恒生可持续发展企业指数系列”成份股，有效树立起了绿色承运人的形象。 展望 2024年，全球集装箱航运市场依然呈现机遇与挑战并存的局面。一方面，世界经济将温和增长，新兴市场需求潜力不断释放，中国经济持续向好趋势没有改变，全球商品贸易有望逐步恢复。另一方面，集装箱航运市场仍将面临地缘政治风险加剧、绿色转型日益紧迫、新造船集中交付，以及客户对于供应链低碳化数字化提出更高要求等挑战。 面对未来供需关系的变化、数字化供应链生态的进化、行业绿色低碳的深化，本集团将继续围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”定位，在持续巩固现有优势的同时，汲取数字化供应链和绿色低碳发展新动能，进一步优化全球网络均衡化布局，强化港航协同，加快全球资源与通道网络建设；进一步推动科技创新，丰富全程供应链解决方案，形成差异化竞争力；进一步加速绿色低碳转型进程，实现全程供应链品牌的可持续发展；进一步强化以客户需求为导向，探索服务模式创新，更好地满足不同客户的个性化需求。同时，我们将通过卓有成效的精益运营、效率提升、成本管控，不断增强核心竞争力和抗风险能力，推动企业高质量发展迈上新台阶，为客户提供更好的服务，为股东创造更大的价值。 二、报告期内公司所处行业情况 集装箱航运市场 2023年以来，全球经济进入高通胀、低增长的新阶段。受此影响，集装箱航运市场面临需求收缩，叠加新船交付导致的供给上升，供需关系总体趋紧，运价水平总体延续了 2022年下半年以来的下降趋势。2023年 11月中旬，红海局势持续紧张为全球供应链带来了新挑战，相关航线市场运力供应趋紧推动运价在年末有所回升。受到国际航运市场全年平均运价下滑影响，2023年行业利润较 2022年大幅缩水。 近年来，全球产业链呈现本土化、区域化、短链化趋势。伴随这一发展趋势，全球客户对供应链的安全和韧性也提出了更高要求。为了满足不断演变的客户需求，航运公司已逐步将运输服务向两端延伸，打造数字化供应链服务能力，提升自身的价值创造能力。 随着全球绿色监管的日趋严格，集装箱行业绿色低碳化发展驶入快车道。航运公司通过积极订造甲醇等新能源船舶，加速船舶绿色技术改造，构建绿色燃料供应链体系，在中长期内加速脱碳进程。同时，航运公司加速推出一系列绿色数字化供应链产品，满足客户日益增长的绿色需求。 集装箱运输行业的竞争，已转向产品、资源和能力的综合性竞争。尤其数字化供应链、绿色低碳发展这两大赛道，已成为行业热点和发展方向。 码头业务市场 2023年，在全球经济增长放缓，美欧等主要经济体货币紧缩的影响下，为全球的出口贸易增长带来了一定压力。尽管面临困难与挑战，中国集装箱吞吐量表现依然稳中向好，国际市场份额保持稳定。 由于码头业务市场与宏观经济运行情况以及对外贸易发展状况关系密切，未来港口行业发展速度亦面临诸多挑战；但随着港口资源整合的持续推进，整合的经济效益或将逐步显现，港口行业长期发展前景良好。 此外，码头业务发展还可在以下几个方面持续发力，一是加强区域合作，提升港口物流的国际竞争力；二是加速港口智能化数字化绿色化转型，积极推动港口在无人船应用、监管及港口节能减排等方面的规格和标准制定，强化中国港口在创新领域的竞争优势；三是加强港口与其依托城市的产业供应链的合作，推进港城一体化建设，为稳定全球供应链提供重要支撑。 三、报告期内公司从事的业务情况 集装箱航运业务 1、主要业务 中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内集装箱运输服务及相关业务。同时，凭借海内外航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动，为全球客户提供优质的数字化供应链服务。 2、经营模式 中远海控围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，坚持数字化供应链与绿色低碳发展双轮驱动，不断提高“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营能力，努力为客户提供数字化供应链服务。 3、业绩驱动因素 2023年以来，受到需求收缩、供给上升的影响，全球集装箱航运市场供求关系趋紧，市场运价水平在低位波动。报告期内，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值同比下滑 66.4%。 面对严峻挑战，公司始终秉持“以客户为中心”服务理念，主动融入客户供应链，积极对接客户运输需求，统筹调配资源，不断创新求变，充分发挥科技创新和数字化在供应链体系中的重要作用，为客户提供便捷、高效、差异化的数字化供应链服务，切实为保障全球供应链的稳定畅通贡献力量。 码头业务 1、主要业务 中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等。截至 2023年 12月 31日，中远海运港口在全球 38个港口运营及管理 371个泊位，其中224个为集装箱泊位，现年处理能力达约 1.23亿标准箱。中远海运港口将持续打造具有高效链接能力的全球码头网络，为客户、合作伙伴、股东、员工、当地社区、社会组织、国际机构等利益相关方创造价值，为区域和国家经贸繁荣发展贡献力量。报告期内，中远海运港口集装箱总吞吐量实现同比增长，集装箱总吞吐量同比上升 4.4%至 13,581万标准箱。其中，中国地区码头集装箱总吞吐量 10,307万标准箱，同比上升 4.8%，海外地区集装箱总吞吐量 3,274万标准箱,同比上升 3.1%。 2、经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。 3、业绩驱动因素 主要业绩驱动因素有：提升码头运营效率，加强成本管控，提高利润水平；加强商务营销力度，提升服务质量，挖掘货源增量空间；积极寻找在新兴市场、区域市场和第三国市场关键枢纽港，以及码头后方核心供应链资源的投资发展机会，加强经营创效能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、整体规模优势：两大业务板块规模稳居世界前列 中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，是专注于发展集装箱航运为核心的数字化供应链服务的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源，且具备显著的规模优势。截至报告期末，中远海控旗下自营集装箱船队规模 502艘，运力超过 304万标准箱，船队规模继续稳居行业第一梯队。截至报告期末，公司手持新造船订单共计 37艘，合计运力近 73万标准箱。同时，公司积极顺应行业绿色发展新趋势，订造一批绿色新能源船舶，持续优化公司船队结构。公司持续推进全球化码头布局，在全球港口运营商行业中继续保持着领先地位。公司充分发挥整体规模优势，继续保持服务产品在标准化、专业性，以及低成本等方面的竞争优势，持续提升服务品质，更好满足客户多元化的运输需求。 2、网络覆盖优势：顺应市场变化坚持全球战略布局 中远海控坚持以全球化眼光和国际化思维，主动顺应全球产业链、价值链的调整，持续优化全球布局，抢占全球经济新增长极，稳步提升公司的盈利能力。 集运业务方面，深挖资源整合协同优势，持续增强双品牌竞争合力，不断开创全球化发展新局面。公司共经营 283条国际航线（含国际支线）、53条中国沿海航线及 84条珠江三角洲和长江支线，合计挂靠全球约 144个国家和地区的 599个港口。 公司双品牌所在的海洋联盟始终恪守为客户提供更优质服务的承诺，2023年 1月正式上线了 DAY7航线新产品，2万箱级新船投入亚欧航线。海洋联盟继续秉承合作稳定、产品丰富和灵活应对的服务优势，为客户提供持续稳定可靠的服务，赢得了市场的高度赞誉和客户的青睐，持续助力全球贸易。同时，公司始终坚持全球化均衡布局，在稳固提升主干航线领先优势的同时，也积极拓展新兴市场、第三国市场和区域市场。 2024年 2月 27日，海洋联盟在上海签署相关文件，公司与海洋联盟成员的合作期限至少延长五年至 2032年 3月 31日。自海洋联盟运营以来，面对全球市场形势的变化，本公司与海洋联盟成员始终保持着平稳有序和顺畅高效的合作，携手打造一系列服务范围广、服务频率高的航线产品，不断满足客户日益增长的全球贸易需求。 3、商业模式优势：创新发展实现价值提升 公司坚持以客户需求为导向，不断开创业务新模式，增强发展新动能，提升服务品质，塑造新业态下的核心竞争力，创造企业新价值。 全链路建设方面，本集团确立了“集装箱航运+港口+相关物流”供应链一体化发展的目标，依托自身丰富的全球资源，推动海内外资源整合和高效运作，形成了覆盖干线、支线、公路、铁路、关务、仓储的全链路服务，为涵盖跨境电商、家电、光伏、汽车等行业的众多企业，提供全链路服务和一站式解决方案，将集装箱全程供应链向纵深推进。 航运数字化方面，公司围绕客户需求，充分利用全球网络优势资源，不断增强服务创新能力。 坚持数字化驱动发展，充分发挥公司内贸电商平台（泛亚电商）、外贸电商平台（SynCon Hub）特色优势，产品吸引力、集聚力和创新力持续增强，实现客户使用便捷性和交互效率的显著提升。 加快航运数字化建设步伐，通过 GSBN、IRIS-4、5G港口等信息化、数字化系统更为广泛的应用，为加速公司数字化转型升级赋能。 4、业务协同优势：全面协同实现互惠共赢 中远海控旗下集装箱航运及码头运营管理两大板块具备显著的协同效应潜力，可实现相互融合、相互促进、协同发展。公司坚持落实板块间的协同发展，在持续推进船队发展的同时，积极探索全球码头布局，不断加大全球运力与码头资源协调力度，夯实运力航线网络竞争优势及关键资源控制优势。通过充分发挥港航协同优势，不断完善服务全球客户的综合数字化供应链体系，有效平抑周期性风险，推动两大板块可持续高质量发展。 双品牌协同方面，公司凭借“中远海运集运”和“东方海外货柜”两个集装箱运输服务品牌在全球网络、数字化能力和物流布局等方面实现优势互补、协同融合，持续释放协同效应。 五、报告期内主要经营情况 2023年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润 238.60亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入 2023年本集团营业收入 1,754.48亿元，同比减少 2,156.11亿元，降幅 55.14%。集装箱航运业务收入 1,681.26亿元，同比减少 2,159.10亿元，降幅 56.22%（其中：中远海运集运1,160.43亿元，同比减少 1,417.08亿元，降幅 54.98%）；中远海运港口码头业务收入 103.96亿元，同比增加 5.98亿元，增幅 6.10%。 2、营业成本 2023年本集团营业成本 1,467.55亿元，同比减少 712.36亿元，降幅 32.68%。集装箱航运业务成本 1,425.71亿元，同比减少 714.93亿元，降幅 33.40%（其中：中远海运集运 984.13亿元，同比减少 593.01亿元，降幅 37.60%）；中远海运港口码头业务成本 71.83 亿元，同比增加 4.86亿元，增幅 7.26%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。 ②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至 2023年末，纳入中远海控财务报表合并范围的子公司共计 565家，本期合并范围增加子公司 25家，减少子公司 4家。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 646,836.77万元，占年度销售总额 3.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 2,853,343.49万元，占年度采购总额 19.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,657,953.11万元，占年度采购总额 11.30%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 财务费用 2023年本集团财务费用为净收益 56.57亿元，同比增加净收益 11.79亿元，增幅 26.32%。 报告期内，在美欧等经济体多轮加息背景下，本集团通过压降带息负债规模，优化存款结构，控制利息费用，增加利息收入。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 截至 2023年末，现金及现金等价物余额 1,811.13亿元，比上年末减少 545.01亿元。其中： 1、经营活动产生的现金流量 经营活动现金净流入 226.12亿元，同比减少净流入 1,741.87亿元，降幅 88.51%。主要是报告期内本集团集装箱航运业务经营业绩同比下降所致。 2、投资活动产生的现金流量 投资活动现金净流出 183.51亿元，同比减少净流出 146.26亿元。主要是报告期内本集团对外股权投资支付的现金同比下降所致。 3、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金净流出 600.22亿元，同比减少净流出 553.56亿元。主要是报告期内本集团利润分配、归还借款支付的现金同比减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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