[年报]金力永磁(300748):2023年年度报告
原标题:金力永磁:2023年年度报告 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. （江西省赣州市经济技术开发区工业园） 2023年年度报告 2024-017 2024年 03月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A股回购专户持有股份数量的 A股与 H股的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 11 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 41 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 62 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 84 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 85 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2023年年度报告全文及摘要的原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因：2023年 7月 11日，根据 2022年年度权益分派实施决议，本公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。 本公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、高性能钕铁硼永磁材料行业受到政府产业政策大力支持 高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品，一直受到国家相关产业政策的大力支持。自《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》实施以来，各地、各部门均围绕“十四五”规划纲要制定了一系列细化政策措施，2023年，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》再次强调“在推动经济质量效益型发展方面提出树立质量发展绿色导向，包括开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动、加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关、推动高耗能行业低碳转型等”。2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到 2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较 2023年增长 45%，废旧家电回收量较 2023年增长 30%。稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中，有着不可或缺的核心地位，稀土永磁材料产业延续了快速发展态势。 2、高性能稀土永磁材料应用广阔，市场需求高速增长 高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。 随着世界对全球气候变化的共识，碳减排成为环境保护的关键方面。为应对气候变化，全球各国政府在推广新能源及减少碳排放方面采取积极行动。特别是，我国计划分别于 2030年及 2060年前实现碳达峰及碳中和。稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达 15%至 20%的能源。 此外，稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及 3C智能电子产品实现更轻量小型化，符合消费者的偏好。根据弗若斯特沙利文的报告，高性能稀土永磁材料的全球消费量由 2018年的 4.75万吨增至 2023年的 10.25万吨，复合年增长率约为 16.6%。到 2028年全球高性能稀土永磁的消费量将达到 22.71万吨，2023年至 2028年的复合年增长率为 17.2%。 注：上图为“2018年至 2028年（预测）的高性能稀土永磁材料全球消费量”，来自弗若斯特沙利文报告。 （1）新能源汽车领域 新能源汽车是高性能钕铁硼永磁材料应用的主要领域之一。世界各国政府纷纷出台政策促进新能源汽车市场的发展。根据乘联会公布的 2023年乘用车销量数据，全年新能源乘用车国内零售达 774万辆，同比增长 36.20%，占全年乘用车零售销量的 35.66%，新能源汽车渗透率提高了 8.04个百分点，新能源汽车的消费逐步由政策引导驱动转入市场需求主导的双轮驱动。此外，全球新能源车市场也保持着高速增长，据 CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量，2023年全球新能源汽车累计销量为 1,368.93万辆，同比增长 31.00%，占整体市场 16%份额。目前全球众多车企已发布了相关新能源汽车规划，积极布局新能源汽车产能，高性能钕铁硼永磁材料作为新能源汽车驱动电机核心零部件，未来仍将保持旺盛需求。 根据弗若斯特沙利文的报告, 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从 2018年的 0.64万吨增加至 2023年的 4.32万吨，复合年增长率达约 46.5%。到 2028年全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量预期将达到 12.76万吨，2023年至 2028年的复合年增长率为 24.2%。 （2）节能变频空调领域 2019年，国家发改委、工信部等七部门联合发布《关于印发〈绿色高效制冷行动方案〉的通知》（发改环资〔2019〕1054号），明确到 2022年，家用空调能效准入水平提升 30%，到 2030年，主要制冷产品能效准入水平再提高 15%以上。随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》于 2020年 7月 1日正式实施，定频空调产品全面淘汰，高效能的变频空调成为市场主流，而高性能钕铁硼磁钢作为变频空调压缩机核心材料，未来需求将大幅增长。根据产业在线数据显示，2023年中国家用空调产量为 17,044万台，达到历史新高，内外销市场均有新突破，其中变频家用空调产量达到 11,984万台，渗透率高达 70.3%。 根据弗若斯特沙利文的报告，全球节能变频空调市场对稀土永磁材料的消费量从 2018年的 0.63万吨增加至 2023年的 1.29万吨，复合年增长率达约 15.4%。到 2028年全球节能变频空调的稀土永磁材料的消费量将达到 2.27万吨，2023年至 2028年的复合年增长率约为 12.0%。 （3）风力发电领域 2022年 6月 1日，国家发展改革委员会、国家能源局等 9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。规划提出，2025年可再生能源年发电量达到 3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。2022 年共计 23 省份公布各自的“十四五”能源相关专项规划。彭博新能源财经近日发布数据显示，2023年全球风电新增装机容量为 118GW，相较于 2022年增长 36%。2023年 3月 27日，全球风能理事会 （GWEC）发布《2023全球风能报告》预计，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年的加速发展奠定了基础，预计未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15%的复合增长率。到 2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到 25GW。 目前风力发电电机主要有四种，双馈异步风力发电系统、电励磁直驱风力发电系统、永磁半直驱和永磁直驱同步电机；其中半直驱和直驱同步电机需要使用钕铁硼永磁体，并且由于其易于维护，渗透率快速提升。未来随着机组大型化，尤其是海上风电装机量占比快速提升，永磁电机的市占率也将进一步提升，将进一步促进高性能钕铁硼永磁材料的消耗量增长。 根据弗若斯特沙利文的报告，全球风电市场对稀土永磁材料的消费量从 2018年的 0.67万吨增加至2023年的 1.28万吨，复合年增长率达约 13.8%。到 2028年全球风电市场对稀土永磁材料的消费量将达到 2.40万吨，2023年至 2028年的复合年增长率为 13.4%。 （4）机器人及工业伺服电机领域 得益于计算机和自动化技术的发展，现代工业机器人的发展史在上世纪 50年代正式拉开帷幕，经过 60多年的发展，工业机器人技术日趋成熟，并被广泛应用于汽车、光伏、锂电、机械加工、电子电气、食品、医药、物流等诸多领域。随着新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等与机器人技术加快融合，人工智能不断发展和深入应用，机器人的智能化程度不断提高，在不同应用领域的创新发展日新月异。国际机器人联合会（IFR）展望，到 2024年全球机器人市场规模将继续保持双位数的增长，达到 660亿美元。2021年 12月，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》提出，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。2023年 10月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，首次将人形机器人产业提升至国家层面指导意见，旨在到 2025年建立创新体系，突破核心技术，确保核心部培育、场景拓展、生态营造、保障措施等维度均进行具体部署。高性能钕铁硼磁钢是机器人及工业伺服电机关键零部件，伴随机器人及工业伺服电机领域的快速发展，该领域未来将成为高性能钕铁硼磁钢应用的重要增长点。 根据弗若斯特沙利文的报告，到 2028年全球工业机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到 0.66万吨，2023年至 2028年的复合年增长率为 13.5%。全球人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到 2,887.5吨，2023年至 2028年的复合年增长率约为 162.2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务及产品用途、商业模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体情况如下： （一）公司主要业务及产品用途 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 （二）公司商业模式 公司主要采用以销定产的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料及辅助金属材料，对钕铁硼永磁材料产品进行设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力，具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工、表面处理、测试、磁组件生产、稀土回收综合利用等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和精细管理。 公司在与各领域龙头企业紧密合作过程中形成了较为成熟的经营模式。这些大型知名企业对产品品质要求十分严格，产品评鉴及认证周期比较长，为满足其品质、技术及管理体系要求，公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面不断优化，形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式。 （三）业绩驱动因素及行业地位 （1）新能源及节能环保领域市场领先 2023年度，公司高性能稀土永磁材料总产量 15,154吨，较上年同期增长 18.52%，其中使用晶界渗透技术生产 13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长 32.72%，占同期公司产品总产量的87.28%，较上年同期提高了 9.34个百分点。2023年度，公司高性能稀土永磁材料总销量 15,122吨，较在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，全球排名前十的新能源汽车生产商均采用了公司产品，此外，公司还是传统汽车零部件磁钢的重要供应商。 2023年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 33.03亿元，较上年同期增长 14.33%，2023年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 390万辆。根据 CleanTechnica公布的数据，2023年全球新能源乘用车销量为 1,368.93万辆。 在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户。2023年，公司节能变频空调领域收入达到 13.24亿元，2023年公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约 5,400万台。 在风力发电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家是公司的客户。2023年，公司在风力发电领域收入达到 5.85亿元，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约 3.9GW。 2023年，公司机器人及工业伺服电机领域收入达到 2.17亿元，此外公司还积极布局 3C、节能电梯、轨道交通等新能源及节能环保领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一。 （2）公司核心技术保持行业领先 公司具备行业领先的晶界渗透技术。一方面，公司通过配方优化降低乃至消除高性能钕铁硼永磁材料生产过程中的中重稀土的添加，帮助风电行业的客户降低其生产成本。另一方面，在新能源汽车及节能变频空调等领域，公司采用晶界渗透技术不断开发出高牌号产品，并根据客户需求实现大规模生产交付，在大幅减少中重稀土用量的同时而维持磁材产品的高性能。2023年公司使用晶界渗透技术生产13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长 32.72%，占同期公司产品总产量的 87.28%，较上年同期提高了 9.34个百分点。2023年，公司研发费用 3.54亿元，占营业收入的比例为 5.29%。 三、核心竞争力分析 公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用，并专注于新能源和节能环保应用领域，是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一，积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下： 1、全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 公司为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力，在以下各关键下游领域建立细分市场领先地位：在新能源汽车领域，公司产品被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机；在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户；在风电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家均为公司客户；公2、公司坚持长期主义，战略规划清晰并逐步落地，具备强大的产品交付能力 结合未来的市场需求，公司在 2021年 3月制定规划，通过逐步配置资源和能力，建设赣州、包头、宁波生产基地，规划到 2025年将建成 40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000吨，2023全年产能利用率达 90%以上。包头二期 12000吨/年产能项目、宁波 3000 吨/年高端磁材及 1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，预计 2024年底将建成 38,000吨/年毛坯产能生产线。 公司规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产 100万台/套磁组件生产线项目”， 项目建成达产后，将形成年产 100万台/套磁组件的生产能力。有助于提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。 公司战略规划的逐步落地为不断增长的市场需求提供强大的产品交付能力。 3、公司与主要稀土供应商建立长期的战略合作 稀土是我国的战略资源。公司在重稀土主要生产地江西赣州、轻稀土主要生产地内蒙古包头均建设生产工厂。公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的主要稀土原材料供应商建立了长期的战略合作关系。同时，公司根据稀土价格波动趋势和在手订单情况及时调整更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略、与主要客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 4、强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术 高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高。用于新能源汽车驱动电机、节能变频空调压缩机的高性能钕铁硼永磁材料需要使用晶界渗透技术，使公司能够在保持钕铁硼永磁材料高性能的同时减少中重稀土的使用，并开发高牌号产品。公司持续保持对研发的投入，2023年，公司研发费用 3.54亿元，占营业收入的比例为 5.29%。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。这些核心技术及高牌号产品已经获得各领域客户的高度认可，并已取得国际客户的多个定点和大批量订单，公司境外销售收入持续稳定增长。 5、行业领先的 ESG建设，以实际行动支持碳中和发展 公司高度重视 ESG建设，以“用稀土创造美好生活”为使命，致力于保护环境及履行企业社会责任。 公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向多家新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料，共同助力世界实现碳中和目标。公司持续加强 ESG体系建设，设立环境、社会及治理（ESG）委员会，全面统筹公6、在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势 高性能稀土永磁材料行业特征为客户黏性强，进入门槛高。高性能稀土永磁材料生产商需要满足下游客户对产品特性、质量、数量及交货时间的特定要求。公司利用在高性能钕铁硼永磁材料方面的专业及技术专长，协助客户优化产品性能，降低生产成本，并为客户提供全面的高性能钕铁硼永磁材料技术解决方案。下游客户对生产的终端产品存在不同的要求，公司对客户生产非标准化产品的专业需求展现出极强的应变能力。公司强大的研发能力、执行能力及质量控制，使公司能够不断达到客户设定的标准，从而有助于成功地与客户建立及保持稳固的关系。 高性能稀土永磁材料行业在客户认证方面也设置较高的进入门槛。高性能钕铁硼永磁材料在相关行业中为重要的功能材料。钕铁硼永磁材料的质量对客户最终产品的性能和质量有重大影响。一旦建立合作关系，客户不会轻易更换供应商。因此，高性能稀土永磁材料行业的新进入者难以在短时间内或根本无法成为下游行业领先企业的合格供应商。由于客户认证的高门槛，公司作为众多领先客户认证的主要供应商，证明公司始终如一的高品质及在稀土永磁材料行业中的领先地位。 同时，公司把握时代的潮流，积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。 7、公司管理团队成熟稳定并积极优化业务布局 公司管理团队年富力强，且有着非常资深的行业背景以及丰富的管理运营经验，能够及时准确掌握行业发展动态、敏锐地把握市场机遇，制定可持续的发展战略，逐步带领公司成为世界高性能稀土永磁材料的领军企业。公司不断提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力。公司推出包括股权激励计划在内的多维度的激励制度，有效地调动员工的积极性和创造性并保持团队的稳定性。 公司着眼于长期业务发展，积极优化业务布局，分别在中国香港、欧洲、日本、美国、墨西哥、韩国设立子公司，作为公司物流服务和销售平台等，境外销售占比逐年提升。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司持续聚焦主业，管理团队在公司核心价值观“客户导向、价值共创”的引领下，在董事会制订的发展战略指引下，努力平安地穿越了 2020年以来四年的稀土价格大幅上涨及回落的周期，克服了行业竞争加剧等不利因素影响。2023年，公司新建项目逐步落地，产能稳步提升，加速推动公司生产管理信息化、自动化，积极拓展人形机器人等新兴领域业务，加强公司 ESG建设，不断完善公司治理，公司综合实力进一步增强。 （1）聚焦主业稳定经营 2023年，稀土原材料价格出现较大波动，以金属镨钕（含税价格）为例，根据亚洲金属网、中国稀土行业协会等公布数据， 2023年 1-12月平均价格为 65.14万元/吨，较 2022年同期平均价格 101.21万元/吨下降约 35.64%。另外 2023年 1月平均价格为 87.64万元/吨，到 2023年 12月平均价格为 55.75万元/吨，年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动。公司管理层及时采取应对策略，把握市场机遇，稳定经营。2023年度公司高性能稀土永磁材料总销量 15,122吨，较上年同期增长 25.60%。同时公司持续加大在磁材、磁组件及机器人自动化方面的研发投入，2023年度公司研发费用 3.54亿元，较上年同期增长 4.86%，占营业收入的比例为 5.29%。 报告期内，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯等核心应用领域。2023年度，公司实现营业收入668,786.44万元，同比下降 6.66%；境内销售收入 543,864.22万元，同比下降 14.30%，境外销售收入124,922.22万元，同比增长 52.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,369.28万元，同比下降19.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,340.34万元，同比下降 27.68%；扣除 2022年度因港股上市融资取得的汇兑收益 1.5亿元及本年新增研发费用 1,640万元等因素影响，2023年度公司净利润较 2022年度基本保持稳定。2023年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，达 15.18亿元。 （2）夯实新能源及节能环保领域市场地位 2023年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 33.03亿元，较上年同期增长 14.33%，2023年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 390万辆，根据 CleanTechnica公布数据，2023年全球新能源乘用车销量为 1,368.93万辆。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。2023年 11月，公司凭借突出的综合实力及贡献，在比亚迪新能源汽车 2023年核心供应商大会中荣获“特别贡献奖”。 2023年，公司节能变频空调领域收入达到 13.24亿元，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约 5,400万台。公司在全球节能变频空调领域继续保持领先地位，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司客户。2024年 1月，公司荣获美的工业技术事业群颁发的 2023年度“优秀供应商”奖项。 2023年，公司在风力发电领域收入达到 5.85亿元，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约 3.9GW，全球前十大风电整机厂商中的五家是公司的客户。公司连续九年荣获金风科技质量信用 AAAAA供应商。 2023年，公司机器人及工业伺服电机领域收入达到 2.17亿元，此外公司还积极布局 3C、节能电梯、（3）提升精益管理，持续加大研发投入 公司把科技创新驱动视为智能制造发展的重要支撑，致力于加强产学研协同创新，着力突破关键核心技术，以提升公司核心竞争力。2023年，公司持续推进生产管理信息化、自动化工作，公司精益化生产已形成成熟有效的体系，通过对信息化管理系统的不断优化，设备物联网应用技术的研发应用，信息化水平及精益管理能力大幅提升，以及通过自动化生产设备等硬件升级，逐步构建起了“自动化、智能化、数字化”三位一体的生产系统。 在技术研发方面，公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。截至 2023年 12月 31日，包括欧、美、日等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明及实用新型专利 115件。2023年度公司高性能稀土永磁材料总产量 15,154吨，较上年同期增长 18.52%，其中使用晶界渗透技术生产 13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长 32.72%，占同期公司产品总产量的 87.28%，较上年同期提高了 9.34个百分点。 公司牢记“技术创新是企业的命根子”，除在高性能稀土永磁材料性能提升、配方优化、回收利用等方面保持研发投入外，在人形机器人等领域磁组件产品研发、机器人及自动化装备等方面也不断加大研发投入，提升公司高端磁材、磁组件研发生产能力及自动化、信息化水平，提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。2023年，公司研发费用 3.54亿元，占营业收入的比例为 5.29%，较2022年增加 1,641万元。报告期内，公司与相关院校及科研院所保持广泛和深入的产学研合作关系，公司承担了国家重点研发计划“稀土永磁生产过程磁特性和缺陷检测技术的研究”课题相关项目研究任务，并与江西理工大学签署战略合作框架协议，以及作为牵头企业参与赣州稀有金属市域产教联合体的申报工作，并被纳入首批国家级市域产教联合体名单。 （4）公司产能项目如期建设 公司的毛坯产能已具备年产 2.3万吨的生产能力，2023年全年产能利用率达 90%以上。包头二期12000吨/年产能项目、宁波 3000 吨/年高端磁材及 1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，上述项目预计 2024年逐步投入使用。公司规划到 2025年建成 40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。
（5）按期实施股份回购 公司于 2023年 10月 30日召开董事会，审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，截至2023年 12月 22日，公司以集中竞价交易方式累计回购本公司股份 8,015,784股，占公司现有总股本约0.60%。回购股份最高成交价 20.55元/股，最低成交价 19.22元/股，成交总金额 159,983,171.22元，公司本次回购股份方案已实施完毕。 （6）保持较高比例现金分红 自上市以来，公司业务规模得到极大的发展，同时公司积极采取现金分红政策，让广大投资者充分享受公司的发展成果和持续回报。公司 2018年上市至今，每年均进行现金分红，已累计现金分红超过6亿元，累计现金分红金额占累计归属于上市公司股东净利润的比例超过 35%。公司 2023年度利润分配方案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A股回购专户持有股份数量的 A股与H股的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），预计分红金额为 3.47亿元，占公司 2023年归属于上市公司股东净利润的比例超过 60%。 （7）重视 ESG建设，积极履行社会责任 公司牢记“用稀土创造美好生活”的使命，高度重视 ESG建设，致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向多家新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料，共同助力世界实现碳中和目标。2023年，公司继续获得 SGS颁发的 ISO14064碳排查证书及 PAS2060碳中和证书；公司磁钢产品在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电领域的销售量共助力减少碳排放约 3,402万吨。 公司始终致力于提升自身的 ESG表现。我们将合规经营、低碳发展、环境管理、品质保障、安全责任、人才管理和回馈社会等 ESG因素融入公司业务运营及日常管理，积极履行社会责任。2023年 10月，公司设立环境、社会及治理（ESG）委员会，全面统筹公司 ESG相关工作，不断完善 ESG策略，同时，公司持续加强 ESG体系建设，2023年公司在标普全球 ESG评分成绩居全球行业领先水平，并被国证 ESG评价和中证 ESG评价评为最高级别：AAA，还获得中国上市公司协会颁发的“2023年上市公司 ESG优秀实践案例”、证券日报颁发的“2023 ESG先锋践行者案例”等多项大奖，公司的 ESG工作得到了客户和资本市场的认可。 公司积极推动绿色电力合作等事项落实。报告期内，公司与金风科技全资子公司赣州天诚同创智慧司与华润新能源投资有限公司合作的“华润新能源包头金力永磁 3.2MW分布式光伏发电项目” 已完成政府公示，计划 2024年建成并网发电；金力宁波公司计划通过在厂区设计安装雨水收集回用系统、铺设光伏面板及屋顶绿化等方式，实现“海绵工厂”建设目标。 公司注重社会责任，积极参加社会公益。自 2012年设立高校奖学金以来，公司共为 1,060人次大学生颁发奖学金，累计奖励金额 376万元。公司 2023年持续加大在健康安全生产及环保方面的投入，报告期内环保和健康安全支出合计约 2,489万元。公司依法纳税，报告期内母公司上缴各项税金约 1.26亿元，连续十二年荣获赣州经开区纳税大户；另外金力包头公司 2023年上缴各项税金约 2,584万元。 公司入围 2023年江西企业 100强榜单、2023年江西民营企业 100强榜单。 （8）公司治理持续完善及优化，加强投资者关系管理工作 作为 A+H上市公司，公司持续完善优化法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员明确权责事项且稳健运行。公司在满足两地上市治理要求的同时，结合公司发展战略及实际情况，公司董事会层面日益多元化，执行董事具备丰富的企业管理经验。在完善公司制度方面，公司及时根据相关法律法规梳理修订内控制度，充分保证公司内部治理的准确有效。此外，公司十分重视投资者关系管理工作，积极开展与投资者的沟通。 公司凭借在公司治理、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面的优异表现，在深交所公布2022年度上市公司信息披露考评中，公司再次荣获 A（优秀）评级，连续四年获得该类评级。公司在第十七届中国上市公司价值评选中，荣获“创业板上市公司价值 50强”奖项；在第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选活动中，公司获得“公司治理特别贡献奖”奖项；公司成功入选中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”；在“全景投资者关系金奖”2022年度全国性评选活动中，公司投资者关系工作以优异的表现脱颖而出，荣获“杰出 IR公司”、“杰出 IR团队”、“最佳机构沟通奖”等奖项。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2023年末产品库存量同比增长 31.38%，主要是公司 2023年度产销量增长所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
公司 2023年度毛利率 16.07%，较 2022年度毛利率 16.18%略有下降。 1、2023年年初以来稀土原材料价格出现较大幅度波动，由于成本与售价在短期内的传递差异会对毛利率有一定的下降影响。 2、第四季度由于受到市场竞争加剧的影响，产品单位售价的下降幅度超过单位成本的下降幅度，使得第四季度毛利率明显下降，因此拉低了全年的毛利率水平。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2023年 1月 29日，本公司通过全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（“香港绿色科技”）及金力稀土永磁（香港）有限公司（“金力香港”）在墨西哥新莱昂州蒙特雷市成立全资子公司 JL MAG MEXICO, S.A. DE C.V. ，其中：香港绿色科技持股 99.99%，金力香港持股 0.01%，已完成注册登记手续并取得登记证书，注册资本为 214,701,273.85墨西哥比索，营业期限为 2023年 01月 13日至长期。 经营范围主要从事磁组件的研发、制造、销售等，货物进出口等。截至 2023年 12月 31日，香港绿色科技对其支付投资款共计美元 1,251万元。 2023年 9月 11日，本公司通过控股子公司江西金力粘结磁有限公司（“金力粘结磁”）设立子公司宁波仁磁科技有限公司，注册资本 300万元，主要经营范围为技术研发及磁性材料销售，金力粘结磁持股比例 100%，截至 2023年 12月 31日，尚未实缴投资额。 2023年 10月 10日，本公司通过全资子公司宁波投资增资参与投资设立宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有限合伙），宁波投资于 2023年 10月 10日签署了《宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人参与成立了宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有限合伙），协议约定投资金额人民币 15,000万元，投资比例 93.75%。于 2023年 10月 16日，实缴投资金额 5,017万元，实缴比例为 83.40%。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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