[年报]东利机械(301298):2023年年度报告
原标题:东利机械:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司面临的风险及应对措施”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 146,800,000股扣除回购专户持有股份2,191,600股后股本144,608,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 106 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 112 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 113 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 114 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车市场格局发生了变化。一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步 向亚洲、南美等地区的发展中国家转移。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局。同时， 越来越多的国家开始大力支持新能源汽车行业的发展，出台各种支持政策，各大汽车厂商亦纷纷加大新能源汽车研发与 制造的投入。 （二）中国汽车行业发展概况 中国汽车产业当前正处在电动化、智能化转型关键期 ，虽然受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产销量自 2018年至 2020年有所下降，但我国汽车产销量仍稳居全球第一。根据中国汽车工业协会数据显示， 2023年，我国汽车产销量双超 3,000万辆，累计分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产 销量创历史新高，产销总量连续 15年居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别 增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。 根据国家统计局及公安部数据，2022 年中国私人汽车保有量为 3.15 亿辆，千人保有量约为234 辆，远低于世界主 要发达国家千人保有量 600-800 辆的平均水平，我国大部分省份千人保有量低于 250 辆。我国是世界上最大的发展中国 家，目前仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，经济增速较快。未来经济发展具有较大的空间，人均 GDP、人均可支配 收入、千人保有量也有较大的上升空间。从中长期看，我国汽车市场仍有较大的潜力，以中等发达国家或发达国家平均 水平测算，未来我国汽车千人保有量将达到 300-500 辆左右，汽车保有量有望达到 4.24-7.06 亿辆。随着经济逐步回暖， 国内需求有望提升，加上出口快速增长，2024 年乘用车销量有望持续增长。长期看，国内千人保有量还处于较低水平， 出口潜力较大，汽车行业仍有较大发展空间。 数据来源：中国汽车工业协会 （三）中国汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。汽车零 部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等 五大类。随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球 供应链体系，成为重要的生产和供应基地。数据显示，2020 年我国汽车零部件行业相关企业已经突破 10 万家，2022 年 我国汽车零部件相关企业注册量达到了21.42万家。2022年我国汽车零部件制造业产值相对2021年上涨3.16%，收入达 4.20万亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年汽车零部件制造业营收将进一步增长至44,086亿元。 数据来源：国家统计局、观研报告网 （四）公司所属细分行业概况 减振器作为发动机的关键零件，对质量可靠性要求极高，生产工艺较为复杂。减振器的组件生产具有精度高、制造 工艺复杂等技术特点，需要经过铸造或锻造、热处理、高精度机加工等十几道生产工序流程。目前所需的关键生产设备 尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备，国内的制造水平与国际先进水平尚存在较大的差距。对于这些关键设备，国 内的大型生产企业一般都购买进口设备；中小型生产企业由于受资金实力和规模的限制，一般采用国产设备。因此，行 业内存在不同企业技术水平差别较大的特点。 目前，全球汽车工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制、节能减排，全球汽车零 部件行业也因此呈现出自动化、智能化、高端化、精密化、轻量化、模块化制造、集成化供货等发展趋势。 根据国际汽车制造商协会数据，2023年全球汽车产量为9,354.66万辆。公司 2023年共计销售汽车零部件 2,427.48 万件，按一辆乘用车配置 3个零部件计算，可配备约 809.16万辆汽车，公司 2023年汽车零部件销售量占全球市场份额 约为8.65%。 随着汽车行业的电动化、智能化、网联化、共享化、轻量化的发展趋势，电动化、轻量化对于动力总成影响则有增 （电动车新增电池电机电控等）有减（电动车无需发动机变速箱燃油系统等）。 （五）行业主要法律法规及产业政策的影响 伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。国家鼓励研发制造高质量、高技 术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，因此，各政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和 政策指导也不断涌现。具体法律法规及政策主要包括：1、2023年4月11日，国务院办公厅颁布的《关于推动外贸稳规 模优结构的意见》中提到：培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业 与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车 企业在海外提供金融支持。2、2023年5月14日，国家发展改革委、国家能源局颁布的《关于加快推进充电基础设施建 设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，推动 新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴。3、2023年6月12日，工业和信息化部办公厅、发 展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司联合颁布的《关于开展2023年新能源汽车下乡 活动的通知》促进农村地区新能源汽车推广，引导农村居民绿色出行。4、2023年7月20日，国家发展改革委等部门印 发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，为促进汽车消费，提出优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、 加快培育二手车市场、加强汽车消费金融服务、鼓励汽车企业开发经济实用车型等几项措施。5、2023年8月25日，工 业和信息化部等七部门关于印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》的通知为实现汽车行业经济发展主要预 期目标，制定如下举措：支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废、 更新和二手车消费等。6、2023年12月7日，工信部指导发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确到2025年新 能源乘用车市场渗透率达到 50%，零碳商用车市场渗透率达到 15%。到 2030 年，新能源乘用车目标渗透率达到 65%，其 中以纯电技术为主流新能源技术路线，插电式混合动力技术为辅。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主营业务 公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品， 其收入占公司主营业务收入比例达 80%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前， 公司产品种类多达 800种以上，产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批 保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM集团、VC集团、岱高集 团等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷 豹、路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。 （二）公司主营产品 公司的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安 装在汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生 的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的 减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺 寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。 公司的其他汽车零部件产品还包括悬架减振器、平衡轴、差速器组件、质量块、支架等精密零部件，广泛用于汽车底 盘与传动系统中。 公司主要产品图例：
1、研发模式 公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。 公司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案 设计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。 2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原 材料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。 公司按照 IATF16949 标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收 标准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《A 类供货方供货规定》《物资请购流 程管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。 公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。 SQA 每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合 格供应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司 要求供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。 公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。 公司建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、样品试用、供方审核及进货验证等四道审核程序，只 有通过公司审核程序的供应商方可批量供货。 公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。采 购部依据经审批的请购单，综合考虑各种物料的质量、价格等因素进行采买，形成具体的《采购订单》，依据《采购订 单》组织采购。收到采购产品后，由质量部根据技术部制定的技术标准进行验收，验收合格后由物流部办理入库手续。 3、销售模式 （1）客户开发与订单获取 公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求 时会向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户； 报价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公 司将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。 （2）销售方式 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质 量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。 公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式 上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。 4、生产模式 公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，是行业内具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的汽车零部 件供应商之一。 公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储 备和资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。生产部根据销 售计划或销售订单安排生产。 5、外协加工模式 公司产品以自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发送 给采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。 6、公司盈利模式 公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单， 进而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、 全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续 稳定增长。 公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺 的持续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内 的年降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。 公司拥有较为完整的产业链，包括产品工艺研发、毛坯铸造、机加工、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降 低了成本。完整的产业链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值，而废铁屑、废钢屑等废料的循环使用大幅降 低了材料成本。 （四）市场地位 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保 持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM集团、VC集团、岱高集团 等知名跨国集团。 （五）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司资产总额 110,707.84万元，同比增长 8.71%；实现营业收入 57,021.90万元，同比增长 10.29%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,260.70 万元，同比增长 8.82%；经营活动产生的现金流量净额 7,702.04万元。 业绩驱动主要因素： 1、重要客户的维护与开拓 公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名集团客户。公司 凭借优质的产品质量和专业及时的客户服务，长期合作的主要客户均实现了持续的销售增长。公司在持续维护既有客户 群体的基础上还加大了对新客户的开发力度。 2、新产品的开发和投产 公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工 艺，保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。 3、生产流程的优化及智能化水平的提升 公司以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标，通过自动化、智能化技术的研发与应用，形成了智能排产、集 中配送、自动化机械手批量应用、自动检测等智能化生产技术的集成，提高了生产效率，降低了用工成本。 4、成本、费用控制 公司与主要客户、主要供应商之间建立了产品售价、采购价格与主要原材料市场价格的联动机制，原材料价格波动 传导性较强，有利于减少主要原材料市场价格波动对公司的影响。对于物流费用，公司采取不断开拓新的物流供应商、 新港口、新航线等措施降本增效。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 公司本期新能源汽车零部件的产量及销售量均有较大增幅，主要系随着公司持续加大对新能源汽车零部件的开发力 度和产品量产，获取订单增多所致。 零部件销售模式 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质 量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。 公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式 上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司自成立以来，专注于汽车发动机零部件领域，已经在技术工艺、人才储备、产品质量、企业口碑、客户资源、成本控制等方面具备竞争优势，上述优势为公司继续深入汽车零部件领域，拓展产品线，构筑自身壁垒提供了重要保障。 1、公司具备较高的技术研发能力 公司历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品性能质量、开发新产品、研发自动化设备、提升数字化水平，取得了丰富的技术成果。公司于 2014 年起连续被认定为国家级高新技术企业，截至本报告披露日已取得 90 余项专利，且形成了一系列智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理核心技术，广泛应用于公司的生产活动中。2022 年公司自主研发了悬架减振器，目前悬架减振器依然在极限测试中，并在后市场试销售。在2023年十一假期阿拉善英雄会上，“阿诺达”杯全国U2沙漠越野争霸赛及沙行悟语联赛总决赛中，来自全国的130台参赛越野车，在207公里沙漠的极端赛道上激烈比拼，使用阿诺达悬架减振器的车组，分别获得男子组冠军、亚军和季军，巾帼组冠军。阿诺达悬架减振器获得赛车手们的好评。申报的与悬架减振器相关的专利有 10 余项，这些专利提升了公司竞争力，同时为未来公司业绩增长提供保障。 2022 年公司被认定为河北省专精特新中小企业，河北农业大学机械工程系统教学科研实训创新基地，河北省A级研发机构，入选2023年河北省国际科技合作示范企业。 2、公司具备核心技术竞争优势 汽车零部件行业经过几十年的发展，在技术上已经趋近成熟，各零部件厂商的创新主要体现在对原有产品及原有工艺流程的优化改进上，在保证产品质量与精度的情况下，保证批量生产的稳定性是传统汽车行业的关注重点。 与同行业可比公司相比，公司在不同生产环节所使用的关键核心技术具备技术先进性：（1）在自动化制造上同样具备自动化柔性加工能力，且在其基础上拥有视觉辅助功能、辅以自动供液系统，自行研发了自动化检测设备，进一步提高了自动化加工、检测水平；（2）在铸造方面，公司拥有先进模具设计及制造技术、铸件零缺陷设计及控制技术、模流分析技术、铁屑及铁粉循环利用技术，相比较于同行业竞争对手，公司具备垂直分型无箱造型铸造技术、叠浇技术及模流分析技术，且公司进一步建立了模流分析数据库，使得公司能够在较短时间内筛选出最佳浇注方案；（3）在机加工方面，公司拥有干式切削技术，实现了部分产品的无切削液加工，从根本上克服了零件残余废切削液的问题；公司亦拥有切削改进技术，通过分析刀具与切削参数关系，使得公司能够针对不同产品利用合适的刀具、选用合适的切削参数，在保证产品质量稳定的情况下，提高机加工效率；（4）在表面处理方面，拥有汽车零部件清洁电泳技术，相比较于同行业竞争对手，公司拥有自动电泳涂装生产线，主要通过超声波清洗、超声波脱脂、成熟的磷化、钝化前处理技术，形成 1-5微米的磷酸盐转化膜层，并采用进口低 VOC、高泳透力、高流平性水性电泳漆，通过阴极电泳涂装技术在零件表面形成 10-50 微米的电泳涂层膜层并烘干固化，大幅提升零件表面耐腐蚀性能及其它性能；公司采用龙门电泳线，可以实现不同产品的同时精准加工；（5）锻造方面，公司募投项目引进瑞士哈特贝尔产高速热精锻机（型号: HOTMATIC HM75XL，每分钟产出约70个锻件），并配置应达预热线，组成完备的精密锻造高速生产线；（6）齿盘类零件加工方面，引进瑞士莱斯豪尔产数控齿轮磨床（型号：RZ260）、日本卡西富基滚齿机、德国宝飞螺花键滚轧机、爱协林热处理线、德国克林贝格齿轮检测中心等关键设备，形成完整的高精度齿轮生产线，加工精度可达四级以上。 3、公司具备质量优势 公司先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念使得产品质量达到了国际领先水平。 凭借稳定的产品质量表现，公司于 2019 年获得 AAM 集团的“2019 年度杰出供应商奖（2019 Supplier Excellent Award）”。此外，公司已于2003年取得QS9000认证，于2007年通过汽车行业TS16949认证，2018 年换版 IATF16949，并于 2014 年通过环境管理体系 ISO14001 认证及职业健康管理体系OHSAS18001认证。 4、公司具备成本优势 与国外同行相比，公司制造成本、研发成本与管理成本相对较低，在国际市场中具备明显的成本优势。与国内同行相比，公司通过精益生产、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高质量的同时不断降低成本，在同等报价水平的情况下优先获取订单，并保持自身较高的毛利率水平。 5、公司具备市场开发能力 相比国内竞争对手，公司在海外客户的开发能力上具备较大优势。而相比国外竞争对手，公司在持续稳定供货能力以及快速反应能力上具有较大优势。公司前五大客户 AAM集团、VC集团及岱高集团等，均为国际生产发动机减振器的主要企业，市场占有率较高。根据汽车行业发展趋势，我们判断，未来新能源汽车市场发展前景广阔，且国内市场发展态势良好，公司已成立专门团队负责开发国内客户。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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为了更清楚说明公司新能源汽车零部件销售情况，将分产品的数据由汽车零部件和其他两大类，变更为燃油汽车零 部件、新能源汽车零部件及其他三大类，其中燃油汽车零部件、新能源汽车零部件合计与原分类汽车零部件口径相同。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 其他行业产品年末库存量同比增加较多，主要是由于客户要求延迟发货导致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本期公司新设全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司，合并范围增加。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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