[年报]大宏立(300865):2023年年度报告
原标题:大宏立:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-020 【2024年3月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人LI ZEQUAN及会计机构负责人(会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩亏损的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望（一）未来发展的战略”部分。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”部分。 本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以95680000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 11 第四节 公司治理 ......................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 54 第六节 重要事项 ......................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 79 第十节 财务报告 ......................................................................... 80 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （五）其他备查文件 以上备查文件的备置地址：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资 产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产 的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定， 对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调 整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的， 本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况概述 公司是国内领先的砂石、矿山破碎筛分成套装备制造企业之一，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），公司所处行业为“制造业”门类之“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分为“矿山机械制造” （分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，矿山机械制造被列入该文件“2 高端装 备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。 公司主要产品为砂石、矿山破碎筛分成套设备，主要用于破碎筛分各类砂石、矿产资源等。产成品可广泛应用于交通 运输基础设施、房屋建筑、水利水电以及机械制造、电子工业领域。公司所在的砂石、矿山破碎筛分设备行业与国家宏观 经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关。 中国砂石协会发布的《2023年中国砂石行业运行报告》指出，2023年全国砂石产量168.35亿吨，较去年下降3.35%， 但降幅较2022年有所缩小。 2023 年，新设砂石矿权释放也体现出砂石矿山规模化发展的趋势，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型 砂石矿权占比随之下降。新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨之间 的大型砂石矿权，占比分别提升至43%、20%，占比均较2022年有所提升。另外，资源储量在100万～500万吨之间的中型 砂石矿权占比为26%；资源储量在100 万吨以下的小型砂石矿权占比为10%，中型、小型砂石矿权占比均较2022 年有所下 降。2023年，全国新设砂石矿权成交数量915宗。 当前，砂石的年需求量仍在 150 亿吨-200 亿吨之间，仍是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础原材料。 大量砂石采矿权推向市场，不少大型央企、国企、地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，推动砂石工业规模化绿色发展。 （二）行业相关政策 公司所处行业为专用设备制造业，系国家积极鼓励和重点扶持的行业。近年来，随着环保政策逐步收紧以及砂石骨料 行业供给侧改革的持续推进，国家有关部门相继发布了多项利于推进机制砂石行业高质量发展的法律法规及行业政策，相 关部门颁布的部分产业政策及发展规划中与公司业务相关的具体内容如下：
（三）行业未来发展方向 中央经济工作会议强调2024年经济工作要“稳中求进、以进促稳、先立后破”，加大宏观政策协同配合，以科技创新 推动产业发展，继续扩大内需。2024年基建投资预计将维持稳定，仍然是砂石需求的重要支撑。 公司破碎筛分设备主要应用于各类砂石和矿产资源加工，其竞争格局日益激烈，企业间的竞争集中在产品质量、技术 创新、成本控制和服务水平方面。2024年高质量发展将成为砂石及装备行业的主旋律和核心任务。 1、成套化、大型化、智能化、节能环保的破碎筛分设备将成为市场主流 随着国家产业政策的支持、相关指导文件的陆续出台和大型央国企的投资，下游砂石骨料行业不断朝着成套化、大型 化、智能化、节能环保等方向发展。此外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产 能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户，与中小型设备相比，大型设备一般具有破碎比大、产量大、智能 化程度高、工艺流程简单、管理方便等特点，因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需 求。因此，具备前述特征的中高端破碎筛分设备及成套设备（生产线）将成为市场主流产品。 2、一体化服务模式或将成为主流 随着砂石骨料行业转型升级，新建砂石骨料矿山（生产线）平均规模显著提升，砂石骨料矿山（生产线）建设方式由 既往的自主自建单一模式转变为自主自建、EPC、EPCO、FEPC 等多种建设模式，其中大中型砂石矿山更加偏好 EPC 建设模 式，促使砂石破碎筛分企业不断向综合服务方向转型升级。包括公司在内的部分国内一、二线厂商顺应下游市场需求变化， 面向客户提供集设计、制造、安装和服务一体化的破碎筛分整体解决方案，涵盖整个破碎工厂的工程规划设计、工艺设备 配置、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、节能环保、高效稳定、自动智能控制等 优势，获得了市场的广泛认可。可以预见的是，集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发 展的主要趋势。 3、绿色高质量发展成为行业趋势 近日，自然资源部发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知（征求意见稿）》的公告，面向社会征求意见。征求意 见稿中提出：到 2028 年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标 准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。坚持创新驱动，转型升级。发挥创新引领作用，加快矿 业领域技术创新和装备升级改造，着力推动关键技术突破，促进绿色低碳新技术、新工艺、新装备加快发展和广泛应用。 砂石行业将实现可持续高质量发展，以“绿色矿山、绿色工厂、绿色基地”为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系 将快速构建。 另外，国务院第五次全国经济普查领导小组办公室已经印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，机制砂和数字 服务的入选，将为推动砂石行业高质量发展提供重要引擎。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一） 主营业务情况 1、主要业务 公司主营业务为砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售。主要为客户提供一体化环保智能破碎生产装备和 整体解决方案，旨在通过优质的产品和高效的服务，提升公司产品在目标市场的综合竞争力和市场占有率。 2、主要产品及用途 公司的破碎筛分成套设备主要应用于砂石、矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列、 多层次的成套产品体系，包括圆锥破（单缸/多缸）、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、反击破、颚破等破碎机系列，圆 振筛、水平筛等筛分系列，共计十余个系列、近百种产品，形成了覆盖砂石、金属矿山、建筑固废回收生产过程中给料、 破碎、筛分、输送、清洗、回收等各个环节的完整产品系列。 破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置、控制系统等组成的生产线，该环保智能破 碎生产线可实现智能制造，通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，对生产设备相关数据参数及时进行动态 化调整；通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”等 宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备整体解决方案。 （二）经营模式 1、研发模式 公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）、 院士专家工作站建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将现有产品技改、新产品开发等研发工 作从计划、立项、开发、试验验证、知识产权保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效 运行。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、储备一代、生产一代”的良性循环。 2、采购模式 公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划 性控制，根据业务特点、物资类别和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原 材料质量的基础上合理控制采购成本。按照客户订单需求，公司根据生产计划安排，参考库存情况，制定采购计划，从合 格供应商目录中采用询比价、邀标等比选方式确定供应商，采购计划经批准后实施，质保部依据公司技术要求、质量标准 对入厂物资进行检验和测试。 3、生产模式 公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未 来连续三个月的主机销售情况进行预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过 MRP 运算，于每月底制定下个月的 《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变化进行更新。 公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机、筛分机，为实现高效 备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。 公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、 技术条件、期限、交货、付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。售 前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计、投资成本分析、运营成本分析等服务;售中可提供安装指 导、安装全包、生产培训等服务;售后可提供管理培训、配件供应、设备体检等服务。同时，公司还进一步加强了对售后服 务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快 速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的 口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖 。 三、核心竞争力分析 目前我国砂石、矿山破碎筛分成套设备生产企业数量较多，但其中大多数企业资产与收入规模还较小，行业集中度偏 低。相对于同行业其他企业，公司自成立以来，始终专注于砂石、矿山破碎筛分主机及成套设备研发、设计、制造、销售 等业务。 报告期内，公司核心竞争力的相关要素，如核心技术人员团队、经营方式、盈利模式、知识产权等并未发生重大变化， 并未出现公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）研发优势 公司历来重视研发投入和自身技术人员的培养，凭借在业内多年的技术积累和沉淀，培养了一批优秀的核心技术人员， 近年来通过招聘一批高素质多学科的技术工程师，为公司产品开发和技术创新提供保障。 报告期末，公司共取得了 356项 专利（其中发明专利 24 项），11 项软件著作权，参与制定《机制砂石生产技术标准》《砂石骨料生产成套装备技术》等 国家行业标准。公司被认定为国家高新技术企业、专精特新企业，以省级企业技术中心、院士专家工作站为依托，促进产 品工艺的提升和技术成果的转化，打造了多个明星产品，如圆锥破碎机、高压辊磨机、冲击式破碎机在行业内享有盛誉。 报告期内，公司被中国质量检验协会评为“全国矿山破碎筛分行业质量领先企业”，被中国砂石协会评为“砂石骨料行业 2023年度‘一带一路’模范企业”。 （二）产品优势 公司积极响应工业 4.0 战略，引进一批自动化智能化先进制造装备，加强生产制造过程管理，促进产品质量不断提升。 公司以市场需求为导向，开发出了全系列、多层次的成套产品，如圆锥破、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、颚破 等破碎机系列，圆振筛、水平筛等筛分系列，300 型破碎站、1000 型绿色环保智能破碎工厂等集成化产品，明星产品众多， 其中公司的PYY系列单缸液压圆锥破碎机、G系列高压辊磨机、XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机等产品质 量和性能居于行业前茅。丰富的产品种类可覆盖砂石、金属矿、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、 回收等环节，公司产品通过多组合搭配模式，单条生产线每小时生产量从几百吨至数千吨不等，满足不同客户对体量规模 的需求。公司产品具有集约成套、智能制造、环保节能、高效稳定、成品优质等优势，可实现从启动、运行到正常停机全 过程自动化的智能管控。同时，公司产品具有高耐受条件的稳定性优势，如在西藏、青海等高原极寒地区，海南、泰国、 马来西亚等热带地区皆能高效稳定运转。 (三）营销及品牌优势 公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，以四川为中心，建立了二十多个销售办事处覆 盖了国内和东南亚地区主要的矿产资源生产区域。同时，公司加强对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念在行业内 拥有较高的知名度与美誉度。公司成为大型央企（如中铁、中铁建、中电建、中能建等）及地方国有企业的合作伙伴。报 告期内，公司紧抓海外市场需求，抢抓机遇，进一步加强海外市场开拓和布局，努力实现海外业务新突破。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 544,036,567.93 元，较上年同期增长 9.40%，实现归属于上市公司股东的净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损，主要系在报告期内公司有两个重大项目产生重大亏损：（1）公司承建的成都上一建 材有限责任公司 EPC 项目，因相关政策调整致使该项目终止，公司被迫拆除并运回该项目设备，以减少公司相关损失。基 于上述事实，该项目累计产生亏损 2,100 万元左右。（2）公司承建的广西贵港钢铁集团有限公司石灰石矿破碎生产线 PC 总承包项目，项目合同价 9,467.81 万元，项目因施工设计方案调整、极端天气影响等原因，造成工期延迟，该项目累计 产生亏损 1,500 万元左右。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、完善公司治理，提高上市公司质量 2023年度，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件等最新规定， 结合公司的自身实际情况，修订了《成都大宏立机器股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》《独立董事工作制度》等相关制度，并不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作， 提升公司治理水平。 2、稳健经营，拓展业务 报告期内，市场形势变化多，公司坚持以理性、科学的态度针对性采取了一系列措施，包括价格政策、产品结构调整、 渠道优化等，力求提升销售效能，稳固现有市场的同时保障公司和合作伙伴利益。报告期内公司参加了国内多个省市举办 的砂石展会及相关砂石行业会议，通过展会推广公司产品的同时吸引潜在客户和合作伙伴。 3、完善研发管理，增强创新驱动 公司一直秉承以技术提高核心竞争力的原则，加大研发投入，加强研发队伍建设，形成了一套有效的技术创新机制。 报告期内，公司坚持以市场为导向的研发模式，根据市场需求陆续研制新产品、升级明星产品，丰富破碎筛分设备产品类 别和品种，满足市场各类化需求，不断积累知识产权，保护科技成果。 4、为员工赋能，打造高效团队 报告期内，公司构建了赋能的组织结构体系，通过转换管理方式、细化考核事项、促进员工成长等措施，激励员工不 断学习与创新，充分发挥员工的才智与潜能；向员工分配权利加强员工的参与性，激发员工工作积极性，提高岗位自查工 作能力，打造企业平台，提供竞争舞台，建立内部竞争机制，直面市场将市场压力和经营意识渗透到每一位员工。建立起 跨部门、跨团队的紧密协作机制，建立互信和目标共享，将团队真正融合为一个整体。 5、重启海外业务，推进国际业务拓展 报告期内，公司紧跟国家“一带一路”发展战略，梳理和定位了国际业务的策略，重启海外市场业务，以东南亚为重 点市场，并以现有优质客户资源为基础，以明星产品和破碎筛分成套生产线作为拳头，继续进行市场拓展，部分区域市场 已通过高质量产品和优质服务带来了一定的品牌口碑。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司存货销售量较上年下降 39.81%，主要系公司本年度新增业务量下降导致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
公司营业成本主要包含：原材料、人工工资和其他制造费用。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于2023年3月27日投资设立旌德县大宏立建筑工程有限公司，故 本年新纳入合并范围内； 2、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于2023年5月17日投资设立成都大宏立施工设备服务有限公司， 故本年新纳入合并范围内。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况 |
