[年报]大众交通(600611):大众交通(集团)股份有限公司2023年年度报告全文
原标题:大众交通:大众交通(集团)股份有限公司2023年年度报告全文 大众交通（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82元。母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为4,561,240,278.27元。 以 2023 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.05元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,443,034,135.07元，结转以后年度使用。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................... 10 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 45 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 57 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 63 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入同比增加主要原因： 本期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应营业收入增加；公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本期较上年同期增加信息技术服务业收入。 本期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因： 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本期公允价值变动收益增加；本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因： 本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司2022 年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因： 本期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加，同时上年同期支付房产项目土地出让金所致。 2021年、2022年主要会计数据和财务指标调整的说明：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至执行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定进行调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司共计实现营业总收入45.04亿元，实现归属于母公司所有者的净利润3.24亿元。 公司加权平均净资产收益率为3.42%、每股收益0.14元。 公司自2019年获评AAA级信用等级后，2023年连续第五年被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会的认可。 （一）迭代组织架构，推进合规体系。 报告期内，公司持续推进扁平化管理架构，强化行政中心、资管中心、合规中心管理。新设营销中心，强调进一步洞察市场，了解客户。各中心根据运营实际修订管理制度，推进合规体系建设。 行政中心总裁办在公司总部办公地顺利搬迁至众腾大厦后，颁布了一系列管理办法，推动办公区域管理向模块化、标准化、智能化方向发展。 行政中心人力资源部根据《薪酬管理指引》，对公司管理级及专技高职级人员的薪酬管理体系、控股子公司总经理定薪和考核机制进行了结构性优化，提升个人绩效与公司绩效的相关度，提高关键运营团队在业务规模和质量方面的平衡度。 行政中心信息数据中心为保障企业及员工的信息安全，规范公司工作群的创建及使用，发布了《钉钉、微信工作群管理指引》。 资管中心结合新业态、新要求、新管理的理念，主动适应求变，及时响应调整并持续提升质量、效率。实现上海数讯费控系统全面上线；实现对事故费用全程管理与追溯查询；协助做好公司及下属公司交易相关股权审计评估、交易价格的定价、产权交易手续等事项；积极参与产业投资项目的管理，提供项目研判和参考建议。继续严格执行税收要求，连续获得税务局纳税信用评级“A”类企业。 合规中心围绕投资管理、小贷板块风控合规以及日常法律事务，深入各个环节开展法律风险把控工作，确保公司日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。 审计部持续开展内控制度的自我评审工作，针对下属单位内部控制体系中存在的问题，督促被审计单位建立健全内部控制体系。 安委会建立月报制度，注重风险识别和隐患排查。持续推进新《安全生产法》的学习、宣传和贯彻，并结合“安全生产月”活动的全面推进，夯实执行、优化制度、持续改进。修订各单位经营者的《安全（综治）工作目标责任书》，做到签订率100%；指导交通板块企业认真落实交通委下达的隐患排查治理要求，并引导其他业务领域企业严格按照各自行业要求做好风险管控。 （二）数字助力业务，优化系统建设。 公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，为业务提供分析策略和优化建议。 行政中心人力资源部启动公司人力资源信息系统的更新，全面升级人力资源管理各个模块，并与办公平台、核心平台进行及时协同。 行政中心信息数据中心推广RPA自动流程机器人，实现组织业务流程的自动化，有效提高工作效率；调研并设计公司集中备份/异地灾备方案。 资管中心继续深化以“费控系统”为核心的数字化成本管控模式，实现付款环节便利化和自动化程度的进一步提升，对费控系统进行了较大版本升级，实现全数发票识别、查验和自动入账，完成金税四期进项票据的管理；启动“乐企平台”选型工作，实现“数字电票”时代下管理模式的平滑过渡。 （三）推进品牌建设，融入生态联盟。 公司市场部承担市场监测、品牌管理、公共关系、社交媒体等职能。报告期内，市场部对接《上海证券报》《醇享人生》等媒体节目，做好专题访谈，在年初大众出租驾驶员支援120急救工作中，通过多家媒体进行报道，起到正面品牌传播的作用。 协同推进各单位的资源共享，积极开拓外部渠道，主动加入徐汇滨江共治共建联盟，争取合作资源，为大众服务产品开辟新的渠道。 推动市场产品和合作项目，整合各家单位服务产品提供用户多场景选择。开展跨产业的市场营销人员培训，为提升各单位营销人员专业岗位能力、贯彻公司提出的跨产业整体营销思路做出探索。 （四）发挥党建引领，加强产业联动，更好赋能企业发展。 公司第七届党委于2023年2月28日选举产生，聚焦企业党建与业务工作的深度融合，在产业联动中深化“党建+”模式服务职能，增强党组织的凝聚力、战斗力；充分发挥党建引领力、组织力，以高质量党建引领推动高质量发展。报告期内，公司党委成员和各基层支部书记在党委书记、董事长杨国平的带领下，前往嘉兴南湖革命纪念馆参观学习。在参观过程中，党员们深刻领悟到中国共产党人的初心和使命，以及党的优良传统和红色基因的重要性。 公司党委以党建为引领，激发经营活力，促进合作共赢，推动企业持续发展，先后与工行世博支行党委、上海复星高科技（集团）党委、上海致达科技集团党委、国贸启润（上海）党总支、上海新沪商联合会党支部、西岸集团、申通地铁、豫园股份等企业开展党建联建活动，深度融合党建与企业品牌建设。在大众交通集团庆祝创立35周年特别活动中，大众交通集团党委书记、董事长杨国平以“同心同行，勇攀高峰”为主题，讲授了一堂党课，寄语广大大众员工，要勇于接受挑战，坚守企业经营的安全底线，不断提升服务品质，赢得市场和用户口碑，把大众建设成长青企业。 （五）履行代表职责，承担社会责任。 公司董事长杨国平作为上海市十六届人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上及闭会期间提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等四项代表建议，并持续关注田林路65弄旧区改造工作，多次赴现场查看小区旧改情况，对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议，并为居民搬迁提供配套服务。 公司持续承担社会责任，践行“一方有难大众支援”的企业理念，向上海市红十字会捐款援助甘肃地震灾区，并捐款支持上海市儿童健康基金会等公益组织。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。 交通汽服产业方面： 2023年6月9日上海市道路运输管理局印发的《关于进一步规范网约车平台企业经营行为的通知》中明确指出：加快清退不合规车辆，不得向未取得营运资质的车辆和人员派发订单。各网约车平台企业全面清退未取得营运资质的车辆，制定“清退”时间表和量化指标，完成全面清退工作；规范经营行为，包括规范价格行为、规范派单行为、规范合作行为，不得影响公平有序的竞争秩序。 该《通知》的实施有望改善巡游车在网约车竞争中的地位，但巡游车行业依然未能迎来根本性的好转。报告期内，驾驶员的流动性问题和主流网约车平台的价格竞争，对行业服务质量和盈利预期造成双重冲击。 汽车租赁领域，租赁公司依然面临着较为严峻的保存量、拼定力的局面。 金融投资产业方面： 近年来，受金融强监管的影响，小贷行业加速洗牌。根据央行发布的《2023年小额贷款公司统计数据报告》显示，截至2023年末，全国的小额贷款公司有5500家，相比2015年左右8900余家的高点，已下降了约40%。报告期内，小贷市场需求趋于萎缩，和银行产品的同质化竞争使传统小贷业务发展一定程度受限，更有互联网小贷公司、金融公司在业务上的竞争。小贷公司坚持稳健务实、小额分散、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速做出业务调整，推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款等，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。 房产酒店产业方面： 房地产行业的现状是房地产调控政策和金融政策在防风险、保交楼和稳需求等方面给予了更多支持，房地产市场预期好转，房地产行业逐渐由高杠杆、高周转的模式走向重质量发展。报告期内，在“防风险”、支持“刚性和改善性住房需求”基调下，各地“因城施策”，努力提振消费者信心。 目前，中国旅游业呈现出强劲的复苏态势。居民的出游意愿明显提升，旅游新产品和新业态不断推出。同时，随着出入境政策的逐渐放开，出入境旅游市场逐步复苏回暖。根据国家统计局发布的信息，报告期内，国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。 入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。 大数据产业方面： 随着ChatGPT等处理模型的盛行，算力需求迅速增长，为算力市场带来显著机遇。国家已经推出关于算力基础设施发展的行动计划，提出了计算力、运载力、存储力和应用赋能等方面的具体发展指标，为数据中心行业提供了广阔市场空间。金融、政务和制造业等行业客户需求占比不断提升，为数据中心带来了新的增长机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司持续推进扁平化改革，巩固两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。公司进一步发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，聚焦主业，协同增效，稳健发展。 公司所从事的四大产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。在报告期内，公司的主营业务未有变化。 报告期内，公司实现营业总收入450,379万元，其中交通汽服产业收入为133,882万元，占全部营业总收入的29.73%；金融投资产业收入为17,231万元，占全部营业总收入的3.83%；房产酒店产业收入为229,149万元, 占全部营业总收入的50.88%,其中房地产业收入201,146万元，占全部营业总收入的44.66%；大数据产业收入为61,604万元，占全部营业总收入的13.68%。 交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达15,115辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的20%左右。2018年-2023年，公司连续六届为中国国际进口博览会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源。报告期内，政府出台相关政策规范网约车平台企业、网约车聚合平台企业的经营行为，全面开展不合规车辆和人员的清理，规范价格行为，以推进网约车健康有序的发展。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、大众驾培、二手车市场及车纬空间。大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，通过多年的积累和沉淀已经在上海拍卖行业形成了一定的品牌知名度，是中拍协机动车拍卖专业委员会副主任委员单位、中拍协首批机动车拍卖标准化达标企业。报告期内，大众拍卖发挥平台优势，在司法拍卖方面保持持续稳步发展。同时机动车拍卖业务跻身全国成交额前三十强的拍卖公司之列。大众驾培主要提供机动车驾驶员培训服务，通过关注并应对行业政策变动的不利因素，根据市场动向及时调整经营策略。充分利用大众品牌优势，加强与政府业务的衔接，赢得业务增量。二手车市场积极落实组织机构优化，实现降本增效。报告期内，在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。 金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内，在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。 房产酒店产业方面，房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积19,836平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。 酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。报告期内，酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。 大数据产业，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。 报告期内，上海数讯以做大、做强数据中心业务为主要目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务，为各行各业的发展提供有力的支持。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断深化机构改革，实现更加优化的资源配置，构建数字化基础设施平台，提升公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。 1、战略优化：公司不断优化战略，报告期内进一步增持上海数讯信息技术有限公司股份，构建大数据板块，继续推进夯实“两翼四柱”战略。 上海数讯信息技术有限公司是知名的数云网一体化服务提供商，已深耕行业25载。公司拥有5座高等级数据中心、含专利技术的私有云平台、覆盖张江园区的宽带驻地网络及全国首个金融交易接入极速平台，形成了以数据中心为主、云计算和网络服务为翼的“一主两翼”业务发展布局。 2、品牌影响 “大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。 报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司作为交通行业中的品牌企业，积极建言献策，发挥引领作用。公司董事长作为上海市人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上及闭会期间提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等四项代表建议，并持续关注田林路65弄旧区改造工作，多次赴现场查看小区旧改情况，对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议，并为居民搬迁提供配套服务。同时，公司持续承担社会责任，践行“一方有难大众支援”的企业理念，向上海市红十字会捐款援助甘肃地震灾区，并捐款支持上海市儿童健康基金会等公益组织。 3、资质规模 公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆15,115辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，成为上海首家获网约车平台资质的平台公司。 “大众出行”线下资源联动线上平台，不断升级“巡网融合”解决方案。 4、技术研发 公司力主加强技术研发，让科技赋能传统业务，研发了新型智能后视镜。智能后视镜安装在大众出租驾驶员的正前上方，内有电子屏幕，整合了96822服务热线、大众出行App和微信公众号等多个订车渠道。兼具实时调度、车辆跟踪、数据采集等功能。驾驶员只要营运即上线，可一键接单，并与计价器联动收费，全程服务质量都能通过后台终端监控。智能后视镜终端与智能彩屏成为了大众智慧出租车的显著标志。目前，上海已有近20,000辆出租车安装了智能后视镜终端，占上海出租车总量的70%左右。 5、信用等级 在新世纪资信评估有限公司对公司主体信用评级中，连续第五年荣获AAA级信用等级，评级展望为稳定。主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。 6、融资能力较强 公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，发行了6亿元两年期公司债、4亿元三年期绿色中期票据，以及两期各10亿元的超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。 7、公司治理 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。 公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。 报告期内，公司加快了产业资源整合、数字化转型的步伐，进一步增强了核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2023年公司共计实现营业总收入45.04亿元，比去年同期增加90.83%。实现归属于母公司所有者的净利润3.24亿元，比去年同期增加5.97亿元。公司加权平均净资产收益率为3.42%、每股收益0.14元。截至2023年12月31日，公司的总资产达到184.81亿元，比去年同期减少7.70%。归属于上市公司股东的净资产95.22亿元，比去年同期增加1.59%。 公司下属主要产业的经营情况如下： （一）交通汽服产业群 1、大众出租： 截至2023年末，拥有上海市出租汽车总数为6,615辆。报告期内，大众出租全力推动车辆复运和更新，巡游出租车在运率较2022年大幅提升。推进车辆的新能源化更新进程，更新为增程式换电版本，目前新能源车总量达到6,024辆，比去年同期增长2,211辆，其中换电车型占新能源车总量的99.83%，新能源出租车百公里燃料成本下降约77.5%，节能减排效果明显，降低了驾驶员的营运成本。响应行业主管部门的保供指令，在春节、国庆、进博会等重要节点积极投入运能，进博会期间共投入保障出租车300余辆，累计保障近3,000差次，达成了“零投诉”和“零事故”的保障目标。 2、大众租赁： 截至2023年末，拥有本市租赁车辆总数为3,351辆。大众租赁在稳固长包业务基本盘的同时，通过推动全国一体化发展，采取新市场、新模式、新机制的策略。在长租项目方面，强化了客户分级管理，积极推进全国性项目。在短租业务方面，将旅汽大巴业务纳入业务线，有效提升了车辆配套保障能力。 同时，公司着手筹备国宾SVIP子业务线，发展高端出行赛道。 3、大众出行： 大众出行升级了“巡网融合”解决方案，致力于助推驾驶员保业务、增收入。同时，深化流量合作，加速拓展区域业务新路径，实现向全国化运营的转型。 4、连锁企业： 根据“现金为王、集中资源、有进有退”的战略要求，公司有序推进实施了部分外地连锁企业的股权转让工作。连锁企业期末出租车辆数为1,699辆，租赁车辆数为2,201辆。 5、汽服板块： 大众拍卖在司法拍卖方面保持稳步发展，社会委托业务也取得显著突破，成交额和佣金收入均创下历史最佳业绩。机动车拍卖业务成功跻身全国拍卖公司机动车拍卖成交额前三十强之列。 大众驾培紧密关注并应对行业政策变动的不利因素，根据市场动向及时调整经营策略。充分利用大众品牌优势，加强与政府业务的衔接，赢得业务增量。通过行业协会评审，大众培训公司成为上海驾培行业教练员岗前培训考核基地五家之一。大众培训公司和恒元培训公司再次获得最高级别AAA级公司。 二手车市场积极落实组织机构优化工作，实现降本增效，报告期内办证交易量增长迅猛，创新高纪录。在“2022年度车驾管业务社会各延伸窗口工作情况通报”中，二手车市场在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。 6、国际物流： 国际物流面对全球产业链、供应链格局的变化，迎难而上，保持了总体稳定的发展态势。经营上，国际物流积极引入新业务，拓展业务来源，有效地弥补了整体进口货量减少以及客户变化所带来的利润缺口。同时，注重标准化、信息化建设，提升企业可持续发展。 （二）金融投资产业群 大众小贷： 在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，徐汇大众小贷中心和长宁大众小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款等，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。 徐汇大众小贷中心积极采取措施应对新形势下市场发生的重大改变，守住风控底线，不断完善适应新形势市场条件下的风险防范手段。长宁大众小贷中心加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款。 （三）房产酒店产业群 1、大众房产： 大众房产实施精益管理，进一步加强工程管理、市场销售、行政人事和财务的中心化管理。充分利用新技术降低建造成本。报告期内，嘉定马陆《众禾嘉苑》项目完成了出土任务，2024年1月25日项目开盘销售。 报告期内，大众房产各项目销售总面积19,836平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。 2、酒店板块： 酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。 众腾大厦全力配合做好公司总部入驻的搬迁工作。认真落实工程整改措施，做好现场工程量的复核和确认，同步完善入住楼层物业管理及服务。 大众大厦抓住市场复苏机遇，会务和客房业务有所增长。配合公司战略规划，积极做好转型工作。 大众空港宾馆坚持以开拓经营和提升宾馆服务质量为重点，随着国际航班的逐步恢复，经营效益稳步回升。 大众国际会议中心根据整体市场发展趋势和经营模式的改变，明确转型升级的方向。 (四) 大数据产业 报告期内，公司继续受让上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到90.20%。上海数讯继续将做大、做强数据中心业务作为主要工作目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务。上海数讯以宝山数据中心为抓手，通过零售和批发双轮驱动，成功提升了数云网一体化服务水平。优化组织架构，设立了资管中心、行政中心、市场营销中心和运营中心，与总部管理体系保持一致，推动整体运营水平的提升。加强与公司各产业的联系，通过跨界营销和跨业合作，成功开拓了新业务领域。 报告期内，公司作为交通行业中的品牌企业，积极建言献策，发挥引领作用。公司董事长杨国平先生作为上海市人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上及闭会期间提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等四项代表建议，并持续关注田林路65弄旧区改造工作，多次赴现场查看小区旧改情况，对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议，并为居民搬迁提供配套服务。同时，公司持续承担社会责任，践行“一方有难大众支援”的企业理念，向上海市红十字会捐款援助甘肃地震灾区，并捐款支持上海市儿童健康基金会等公益组织。 报告期内，公司深化纯电车辆的投入，提倡绿色环保出行。公司一直致力于创新发展绿色出行。 作为2018年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司始终走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司自身的出租车电动化更新在快速推进。报告期末出租车电动车规模为6,024辆，其中99.83%为换电车型，报告期内出租车电动化更新2,211辆。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应成本增加；同时公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本期合并期间较上年同期增加相应信息技术服务业成本增加。 销售费用变动原因说明：本期房地产项目交房结算数量增加结转销售佣金较上年同期增加；同时公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本期合并期间较上年同期增加相应信息技术服务业销售费用增加。 管理费用变动原因说明：本期确认以权益结算的股份支付费用较上年同期减少。 财务费用变动原因说明：本期利息支出较同期增加；同时本期利息收入较同期减少，相应财务费用增加。 研发费用变动原因说明：公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本期合并期间较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加，同时上年同期支付房产项目土地出让金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买理财产品净流出现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收购少数股东股权支付的现金较上年同期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期增加216,834.19万元，营业成本较上年同期增加145,780.99万元；本期收入成本变动主要原因： 1、本期房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应收入成本增加； 2、本期交通运输业逐步复苏收入较上年同期增加； 3、公司2022年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业本期合并期间较上年同期增加，相应信息技术服务业收入成本较同期增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况中，信息技术服务业是2022年下半年新增业务，本期合并期间较上年同期增加，相应信息技术服务业营业收入成本增加；房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期增加相应收入成本增加。 主营业务分地区情况中，浙江省收入成本较上年同期变动主要系浙江嘉善房产项目公司本期交房结算数量增加相应的收入成本增加。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,027.30万元，占年度销售总额3.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额77,743.28万元，占年度采购总额37.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额46,890.14万元，占年度采购总额22.35%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 （未完）  |