[年报]凯盛新能(600876):凯盛新能2023年年度报告
原标题:凯盛新能:凯盛新能2023年年度报告 凯盛新能源股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢军、主管会计工作负责人陈红照及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币39,472.05万元,加上年初未分配利润人民币-24,542.85万元,2023年期末合并报表未分配利润为人民币14,929.20万元。 2023年度母公司实现净利润人民币7,089.67万元,加上年初未分配利润人民币-72,756.54万元,2023年期末母公司未分配利润为人民币-65,666.87万元。 公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 41 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 47 第七节 关联交易 .......................................................................................................................... 59 第八节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 61 第九节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 67 第十节 债券相关情况 .................................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
2023年3月3日，公司A股证券简称由“洛阳玻璃”变更为“凯盛新能”。 2023年3月22日，公司H股股份简称由“洛阳玻璃股份”变更为“凯盛新能”。 六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 (一）法律顾问 中国法律顾问：北京大成律师事务所 地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 香港法律顾问：李伟斌律师行 地址：香港中环环球大厦二十二楼 （二）H股股份过户登记处 香港证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东一八三号合和中心十七M楼 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对竞争激烈的市场环境，公司上下团结一心，于攻坚克难中稳中求进、在爬坡过坎中积势蓄能，统筹推进降本增效、业务整合、绿色低碳、改革提升和安全环保等各方面工作，生产经营总体保持稳定，年度主要发展目标任务基本完成。 ――聚焦主业，全力提质增效稳增长。报告期，公司全面实现了主营业务向新能源材料转型的结构调整，锚定战略目标，加快优化升级，全力打造以光伏玻璃为主导产品的新能源材料产业集团。于 2023年 2月 16日，公司名称正式变更为“凯盛新能源股份有限公司”。 截至2023年公司在产光伏玻璃原片产能 5270吨/日，同比增长约13%；深加工产品年产量3.39亿平方米，年销量3.64亿平方米，同比分别增长91.02%及69.50%。双玻组件用2.0mm光伏玻璃出货量占比超过90％，产品进入国内主要光伏组件生产商的供应链体系。 根据市场供求状况变化，持续扩大有效投资，合理把控产能投放节奏，高标准高质量推进项目建设。报告期内，宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目已实现点火投产。 ――以高效协同推动管理一体化。强化大营销战略，充分发挥各生产基地的产品优势、技术优势和区域优势，坚持差异化产品策略，明晰行业市场定位。 构建“精良产品、精准决策、精确定价、精练沟通”的营销管理机制，最大限度地满足客户需求，集中优势资源聚焦优质大客户，扩大合作范围及保障履约供货能力。 实施大宗原燃材料集中采购，整合供应商资源，优化供应链流程，提升采购质量与供应链保障水平，实现规模效应和成本效应，有效降低采购实施成本，规避潜在风险。 全面开展对标世界一流企业价值创造专项行动，聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标，以对标促达标、以达标促创标。 ――以创新驱动助力高质量发展。2023年研发投入合计2.62亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.97％。年度开展技术创新项目72项；年度新增申请专利89项，其中发明专利48项；新增授权专利74项，其中发明专利32项。 推进智能制造、绿色转型成效明显。公司于2023第六届中国国际光伏产业大会上荣获“中国光伏20年·卓越贡献奖”。合肥新能源成功入选国家级专精特新“小巨人”企业和2023年度国家智能制造示范工厂，宜兴新能源积极打造“基于物联网的光伏玻璃制造经营管控一体化平台”并入选国家工业和信息化部2023年物联网赋能行业发展典型案例，桐城新能源入选安徽省2023年“专精特新”中小企业名单，漳州新能源荣获福建省“绿色工厂”荣誉称号，自贡新能源荣获四川省“绿色工厂”荣誉称号。 二、报告期内公司所处行业情况 基于“碳达峰”“碳中和”的大背景，光伏行业长期成长空间广阔，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确，政策引导和市场需求双轮驱动下，经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国可以同步参与国际竞争，并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国推动能源变革的重要引擎。2023年国内新增装机量为216.88GW，对比2022年新增装机增加129.47GW，同比增加 148.12%；随着装机量的不断增加，光伏玻璃的用量也随之增加。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。 近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，加快业务结构调整，加快优化区域布局，已在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化光伏玻璃生产基地。 截至2023年末，公司在产光伏玻璃原片产能5270吨/日；现有深加工盖板、背板生产线42条，合计年产量约3.39亿平方米。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内著名的玻璃生产制造商之一，历经几十年创新发展，积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有多项自主知识产权和核心技术，培养造就了产品研发、工艺改进、质量控制等方面的核心技术团队。 公司坚持创新引领推动业务转型升级，在行业内率先实现了从传统平板玻璃向信息显示玻璃，从信息显示玻璃向新能源材料的全面转型。公司光伏玻璃生产线装备水平行业领先，降碳减排设施先进，产品结构丰富，区位优势明显；紧贴光伏行业技术发展趋势和产品发展方向，公司光伏玻璃产品在薄片化、大尺寸方面保持竞争优势。 公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，中国最大的综合性建材产业集团，世界500强企业。依托中国建材集团及凯盛科技集团的产业平台支持与科技创新支撑，公司聚焦新能源材料主业，不断拓展应用领域，加快培育稳增长新动能，打造高端化、智能化、绿色化的业务发展新格局，持续提升盈利能力和整体竞争实力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为人民币6,595,249,704.60元，同比增加1,565,138,458.33元；实现营业利润为人民币500,870,417.28元，同比增利33,798,984.44元；归属于上市公司股东的净利润为人民币394,720,559.20元，同比减利14,318,092.50元；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.61元。资产负债率为59.34%，较 2022年末上升3.01个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期光伏玻璃销量增加带动成本同比增长； 研发费用变动原因说明：本报告期研发投入持续增加； 其他收益变动原因说明：本报告期确认的政府补助增加； 投资收益变动原因说明：上期处置子公司股权取得收益； 资产减值损失变动原因说明：本报告期资产结构及资产利用率与同期相比总体稳定，无计提大额资产减值准备； 资产处置收益变动原因说明：本报告期处置房产、生产线设备等资产取得收益； 所得税费用变动原因说明：本报告期应纳税所得额同比增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司一方面经营性利润增加，另一方面回款结构进一步优化； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期一方面项目建设持续推进，购建固定资产等长期资产现金流出同比增加，另一方面无处置子公司股权款等同期因素影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期在取得借款等新增融资总体持平的情况下，偿还债务等同比减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期公司实现营业收入6,595,249,704.60元，较上年同期增加31.12%，营业成本5,831,249,729.90元，较上年同期增加31.51%,主要系2023年公司光伏玻璃产能增加，销量增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
北方玻璃主要业务是其他功能玻璃产销，其相关产线于2023年6月正式停产，拟全面转入光伏玻璃等新能源玻璃产销业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本报告期新能源玻璃除“销售量”指标中包含少部分直接对外销售的光伏玻璃原片外，其他指标均指光伏玻璃深加工产品。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 于2022年10月11日，宜兴新能源与一道新能源科技(衢州)有限公司签订光伏玻璃战略合作协议，协议期限二年，至2024年9 月30日止，预计协议期内光伏玻璃销售量为2亿平方米。本报告期协议履行金额约9.53亿元，目前协议按约定正常履行。 于2022年10月24日，天合光能股份有限公司与本公司签订光伏玻璃长期采购合同，合同期限二年，至2024年10月31日止，预计合同期内光伏玻璃供应量为30GW。本报告期合同履行金额约15.27亿元，目前合同按约定正常履行。 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 报告期，本集团向前五名客户销售收入467,710.13万元（不含税），约占本集团年度销售收入70.92%，其中最大客户约占本集团年度销售收入20.49%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 报告期，本集团向前五名供应商采购额259,717.73万元（不含税），占年度采购总额48.19%。 其中最大供应商约占本集团年度采购总额25.58%。前五名供应商中，采购额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一供应商的原则经合并计算，中国建材集团为本集团最大供应商。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 除上述披露外，截至 2023年 12 月 31 日止财政年度内，概无任何本公司董事或彼等之任何联系人士或据董事所深知拥有本公司已发行股本5%以上之任何股东于本集团五大客户及供货商拥有任何实益权益。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为143,506,267.94元，较去年同期的-398,045,232.39元相比增加541,551,500.33元，主要是本报告期公司一方面经营性利润增加，另一方面回款结构进一步优化。 （2）投资活动产生的现金流量净流出为1,758,270,241.73元,较去年同期的净流出661,818,579.92元相比增加1,096,451,661.81元，主要是本报告期一方面项目建设持续推进，购建固定资产等长期资产现金流出同比增加，另一方面无处置子公司股权款等同期因素影响。 （3）筹资活动产生的现金流量净流入为1,356,122,114.77元，较去年同期的净流入582,527,880.92元相比净流入增加773,594,233.85元，主要原因是本报告期在取得借款等新增融资总体持平的情况下，偿还债务等同比减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
资金流动性 于 2023年 12 月 31 日，本集团的流动比率1.04（2022年 12 月 31 日：0.98），速动比率为0.80（2022年 12 月 31 日：0.76）。本年度应收账款周转率为5.31次（2022年：6.13次），存货周转率为8.03次（2022年：6.12次）。 财政资源 于2023年12月31日，本集团的现金及现金等价物为人民币229,156,744.65元，其中99.52%为人民币，0.48%为美元等外币。 于2023年12月31日，本集团之金融机构借款为人民币4,334,501,761.60元（2022年12月31日：人民币2,856,129,722.06元），其中短期借款为人民币760,656,246.99元（2022年12月31日：人民币1,097,924,601.61元），长期借款为人民币3,573,845,514.61元（2022年12月31日：人民币1,758,205,120.45元）。 资本结构 于2023年12月31日，本集团的流动负债为人民币4,154,613,359.37 元（2022年12月31日：人民币4,147,163,623.26元），较 2022年增长0.18%；非流动负债为人民币3,219,838,930.40元（2022年12月31日：人民币1,805,097,022.44元），较2022年增长78.37%；归属于母公司股东的股东权益为人民币4,627,151,466.55元（2022年12月31日：人民币4,232,430,907.35元），较2022年增加9.33%。 境外资产情况 □适用√不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2023年，我国光伏产业保持量增质优势头，太阳能电池产量比上年增长54%，全球专利申请量为12.64万件，全球排名第一；太阳能新增装机容量相当于2022年全球太阳能新增装机容量。全年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目，本报告期实际完成投资额68,984.22万元，截至本报告期末累计完成投资额87,381.57万元。 项目已实现点火投产。 （2）洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目，本报告期实际完成投资额58,699.02万元，截至本报告期末累计完成投资额59,737.72万元。 目前项目建设正在按计划推进。 （3）北方玻璃太阳能光伏电池封装材料一期项目，本报告期实际完成投资额27,130.59万元，截至本报告期末累计完成投资额28,881.74万元。目 前项目建设正在按计划推进。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
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