[年报]华新水泥(600801):华新水泥 2023年年度报告
原标题:华新水泥:华新水泥 2023年年度报告 华新水泥股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈骞及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，本公司实现净利润为2,482,299,167元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,762,116,715元。截止2023年12月31日母公司可供分配利润为9,921,766,405元。 董事会拟定：以2023年末公司总股本2,078,995,649股为基数，向全体股东按0.53元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2023年度，不实施资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 经营亮点 ? 营业收入 337.57亿元，同比增长 10.79% 业绩企稳回升 ? 归属于母公司股东的净利润 27.62亿元，同比增长 2.34% ? 骨料销量 13,137万吨，同比增长 100% 主导产品销量同比全升 ? 混凝土销量 2,727万方，同比增长 66% ? 骨料产能 2.77亿吨/年，同比增长 32% 持续一体化发展 ? 混凝土产能 1.22亿方/年，同比增长 77% ? 海外产能达到 2,091万吨/年，同比增长 69% 海外发展取得突破 ? 营业收入 54.39亿元，同比增长 30% ? 集团合并热值替代率达到 20%，较 2022年提升 6个百分 点；其中国内实现 23%，较 2022年上升 7个百分点。 ? 国内窑线综合能耗 94.7kg/tcl，达到标杆水平的窑线 33条， 绿色低碳发展 占比达到 63%。 ? 国内吨水泥二氧化碳直接排放（范围 1）强度降至 576.47 千克。。 2023年，受基建投资增速趋缓，房地产行业修复缓慢，环保能耗等相关政策约束力度不断加大等因素影响，中国建材行业持续“寒冬”。在此背景下，公司稳中求进，全面深化落实“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”战略，砥砺奋进，经营业绩逆势向上，取得了极为不易的成绩。 ? 坚定实施一体化战略，坚持现金为王的经营模式，严控资金风险，完成应收账款年度控制目标，应收账款率持续保持行业领先。 ? 加强成本对标管理，提升整体成本竞争力。年度水泥成本下降10.29%，其中国内水泥成本同比下降12.79%。 ? 持续科技创新，深入推动绿色低碳发展。年度累计使用替代燃料437万吨，较上年增加50万吨；集团合并热值替代率达到20%，较2022年提升6个百分点，其中国内实现23%，较2022年上升7个百分点。国内窑线综合能耗94.7kg/tcl，达到标杆水平的窑线33条，占比达到63%。国内吨水泥二氧化碳直接排放（范围1）强度降至576.47千克。在工信部组织的2023年度“国家级绿色工厂”遴选中，秭归、万源、参天、郴州、昭通、禄劝等6家工厂被评为国家级绿色工厂。 ? 骨料业务年内新增产能6,700万吨，年产能达2.77亿吨。公司高品质机制砂正式投产，年度骨料第三方销量1.31亿吨，同比增长100%。 ? 混凝土业务全面展开，全年发展混凝土新站点合计23家，产能已达到1.22亿方（含委托加工产能），销量达到2,727万方，同比增长66%。 ? 海外发展取得突破。成功完成对Oman Cement Company SAOG 64.66%股权、Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.，100%股权的收购，公司海外业务拓展到中东及南部非洲地区，加之坦桑尼亚马文尼公司二期4,500吨/日水泥熟料生产线项目投产，合计新增产能854万吨/年，截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已达2,091万吨/年。 ? 数字化建设稳步推进，助力公司战略落地。成功在国内8家工厂实施水泥低碳制造智能化体系，在海外工厂建设海外基础数字化体系，建成沿江一体化多业务协同的数字化运营支持、骨料智能化生产体系等重大项目，有力支撑了公司战略执行。 ? 信用评级保持稳定，融资成本保持低位。中诚信国际跟踪债项及评级结果为 AAA，穆迪确认华新水泥维持“Baa1”发行人评级。紧跟贷款市场报价利率（LPR）降融资成本，报告期累计下调156亿元存量贷款至最新LPR，新增融资成本降至3.21%。 ? 持续获得社会认可。大比例替代化石燃料技术入选原材料工业2023二十大先进适用低碳技术，生活垃圾预处理及黄石公司替代燃料节能案例进入国家节能中心第四届重点节能技术应用典型案例，“水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获得中国建材联合会科技进步一等奖，成功入选“国家级智能制造示范工厂”，工信部“2023年度工业和信息化质量提升典型案例”及“工业领域数据安全管理试点典型案例”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为建材行业，细分行业为建材。 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效，全年GDP增速为5.2%，经济增长在世界主要经济体中名列前茅。然而，中国房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求的修复，水泥需求总量仍呈下降趋势，全年水泥产量20.23亿吨，全口径同比下降5%。受需求下滑、竞争加剧的影响，全年水泥市场价格底部震荡运行，加之原燃材料成本高企，环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，全年水泥行业利润大幅下降，创近十六年来最低水平。（数据来源：国家统计局和中国水泥协会） 根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计2023年水泥熟料产能利用率为59%，比2022年下降7个百分点。尽管全国多地加大错峰生产力度，但水泥需求整体趋弱，市场竞争压力增大，产能严重过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题。 2023年，水泥及建材行业的针对性减碳、降耗政策相继印发，助推行业的高质量发展。7月，中央审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，强调从能耗双控逐步转向碳排放双控，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。10月，生态环保部先后发布了《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》和《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，国家碳交易体系在快速构建中，水泥行业是优先纳入全国碳核查工作的重点行业之一。12月，工信部等十部门联合发布了《绿色建材产业高质量发展实施方案》，指出绿色建材产业的绿色低碳和智能制造水平需进一步提升。2024年1月，生态环境部印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求推动实施水泥熟料生产企业和独立粉磨站超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。 随着我国“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：低碳发展成为水泥企业的生命线；低效产能逐步退出市场，行业结构进一步改善；推动行业节能降碳绿色发展，促进水泥企业延伸产业链；推动行业加大减碳技术、替代能源、超低排放、数智化等方面的投入，全面提升行业能效水平，推动行业高质量发展。 根据水泥网熟料产能百强榜显示，截至2023年底，公司的熟料总产能位居全国第四，其中国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第二。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，成功从一家地方性水泥工厂，发展成为业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外16个国家，拥有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。 公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2023年底，公司具备水泥产能1.27亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土1.22亿方/年（含委托加工产能）、骨料2.77亿吨/年、综合环保墙材6.6亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）95万方/年、砂浆162万吨/年、超高性能混凝土40万吨/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰70万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置1,632万吨/年（含已获环评批复但尚未投产项目）的总体产能。 截至2023年底，水泥业务的收入占公司营业收入的比例为57%，在公司的所有业务中居主导地位。非水泥业务稳步提升，已成为公司利润的重要贡献点。 （二）公司的经营模式 1、管理模式 公司建立起了“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式、扁平化组织架构。通过成立技术研究院，“区域管理”（横向）、“业务运营”（纵向）两个不同维度落实公司的业务组合战略，形成相互推动、相互支持，协同实现公司既定发展目标的高效运营模式。 2、生产模式 公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。 3、销售模式 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式，以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。 4、采购模式 公司推行“统购”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购，持续开发并维护直供战略资源；所有办公用品、IT耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城，实现一站式自助采购；尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台进行公开、透明、规范化地采购。 （三）公司主要产品情况 1、水泥产品 水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。 公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至2023年底，公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等9省市，在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一，公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克和阿曼等11个国家布局，并已成为中亚水泥市场的领军者。截至2023年底，公司海外水泥粉磨能力已达2,091万吨/年。 2、混凝土产品 预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，用于包裹在粗细骨料的表面。 经过所谓水化的化学作用，水泥浆硬化并具有一定的强度，形成混凝土。公司的混凝土产品广泛用于房地产项目及基础设施工程建设。 公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术，采用先进的工艺和装备，可根据客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和VAP创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。 公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南、上海等12省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚、塔吉克斯坦和南非运营10家混凝土搅拌站。 3、骨料产品 骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，是混凝土中体积占比最大的组成材料。 公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业，经过十多年的摸索与扩张，骨料业务规模大幅提升，国内产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州、河南及西藏等8省市。海外在塔吉克斯坦、柬埔寨、坦桑尼亚和南非运营了6个骨料项目。 4、其他低碳产品 依托公司行业领先的研发团队和平台，结合研发、客户服务和项目管理方面的专业经验，公司积极拓展包括超高性能混凝土UHPC产品、砂浆产品、新型墙材产品、建材外加剂等在内的各类新型低碳建材产品，为中国的工程建设提供绿色环保新型建筑材料解决方案。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始创于1907年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国500最具价值品牌”百强大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。公司的核心竞争力体现为： 1、规模及完整的产业链竞争优势 自上市以来，公司通过持续的并购和投资新建，已在国内14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克和阿曼等11国布局，形成了1.27亿吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基新型建材材料及依托水泥窑进行协同利用的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，是行业内少数拥有完整产业链、具备上下游全产业链一体化协同竞争优势的企业。 2、绿色、低碳发展优势 公司坚持以“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”为企业使命，树立全生命周期绿色低碳建筑材料发展理念，将打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋作为公司的战略目标。 公司通过大量使用替代原燃料、实施绿色矿山、提升工业系统智能化水平、开展水泥-骨料-墙材等一体化项目热联产降碳试点等，提前布局减碳实践，形成了绿色、低碳发展的竞争优势。 截至2023年底，公司已累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料近2000万吨，国内全部窑线合并替代燃料的热替代率已达到23%，国内窑线综合能耗达到标杆水平的占比达到63%。在工信部组织的2023年度“国家级绿色工厂”遴选中， 秭归、万源、参天、郴州、昭通、禄劝6家工厂被评为国家级绿色工厂。 3、技术创新优势 公司始终坚持“创新驱动发展，引领行业前沿”的理念，以工业实践运用为出发点，通过引进和自主研发相结合，建立起了一整套完善的技术创新体系，培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、交钥匙工程总承包能力，还具备水泥窑协同利用废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。同时，依托行业领先的研发团队和平台，积极拓展各类新型低碳建材产品，尤其是超高性能混凝土（UHPC）产品方面，通过深化应用场景研发，成功研制出超可隆?系列产品，已在桥梁隧道、工业防腐、建筑装饰、抗暴耐磨四大工程领域成功实现商业应用。 公司分别获得2009年度和2016年度国家技术进步二等奖（该奖项的第一完成单位）。截至2023年底，公司拥有源于生产实践的发明专利77项，实用新型专利130项。编制完成“低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用”申报材料，获得2023年度世界水泥协会唯一的创新大奖。 4、商号和品牌优势 公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最古老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。 2023年，公司以878.56亿元的品牌价值位居2023年“中国500最具价值品牌”榜单第79位，连续第11年上榜，并位居2023年“亚洲品牌500强”第165位。公司连续第14年上榜《财富》中国500强排行榜，还名列中国制造业企业500强。 此外，公司还入围“2023年中国民营企业500强”和“2023年中国制造业民营企业500强”。 5、产品品质优势 公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过GB/T19001—ISO9001质量体系认证的企业，生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝、溪洛渡、白鹤滩等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。 6、战略布局优势 公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂，规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时，公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同利用的环保业务布局上，充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司在业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。 7、领先的智能化管理优势 二十多年以来，公司一直孜孜不倦地探索信息化发展之路。通过大力推进“传统工业+数字化创新”的发展战略，聚焦“工业智能、商业智能、管理智能”三个闭环，聚焦降低成本、防控风险、提高效率，成功建设了水泥低碳制造智能化体系、海外基础数字化体系、沿江一体化战略支撑体系、骨料智能化生产体系等重大项目，有力支撑了公司战略执行。 2023年，公司“水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获得中国建材联合会科技进步一等奖，成功入选“国家级智能制造示范工厂”、工信部“2023年度工业和信息化质量提升典型案例”及“工业领域数据安全管理试点典型案例”、中国电子联合会“2023年百项数据管理优秀案例”；武穴公司、恩施公司成功入选“湖北省智能制造示范工厂”。 8、专业、稳定、高效的管理团队优势 高管领导力是公司发展战略成功的关键。公司拥有一支理念先进、善于学习、执行力强、长期稳定的管理团队，且多数成员具有超过20年的行业相关经验。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司克服国内水泥需求持续下滑的不利影响，一体化发展成效得以体现，公司对外骨料销量达13,137万吨，同比增长100%；商品混凝土销量2,727万方，同比增长66%；环保业务处置总量350万吨，同比增长6%。全年实现营业收入337.57亿元，同比上年增长10.79%；实现利润总额43.26亿元，归属于母公司股东的净利润27.62亿元，分别较上年同期增长8.48%和2.34%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年盈利增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还到期借款增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额128,412万元，占年度销售总额3.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 币种：人名币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额258,779万元，占年度采购总额12.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元 币种：人名币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.72%，主要为偿还到期借款增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
 |