[年报]锦江在线(600650):锦江在线2023年年度报告
原标题:锦江在线:锦江在线2023年年度报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许铭、主管会计工作负责人宗欢及会计机构负责人（会计主管人员）吴侃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计，2023年合并年初未分配利润2,176,140,119.85元，加本年净利润150,944,981.25元，减2023年内发放的2022年度现金股利159,966,931.03元，年末未分配利润为2,167,118,170.07元。2023年母公司年初未分配利润1,300,946,948.82元，加本年净利润93,193,370.93元，减2023年内发放的2022年度现金股利159,966,931.03元，年末未分配利润为1,234,173,388.72元。 利润分配预案为：按2023年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为45,783,638.88元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主营业务继续呈现较好复苏态势，由于2022年度营收中包含了已转让的锦江联采的营业收入，剔除该因素后，本年营业收入同比增加约0.23%。综合而言，客运业务方面，商务用车市场较去年同期有较大的增长，出租车大力开展优质驾驶员引进，搁车率明显下降。受市场环境变化及公司策略调整等因素的影响，汽车销售收入较上年同期有所下降；预制菜业务方面，主攻企业福利市场，同时围绕消费场景开发产品，业务规模明显增长；食品冷链业务方面，通过持续推进业务和资源统筹管理，加强标准体系建设，实现了经营业绩的较好提升。 归属于上市公司股东的净利润同比下降约71.12%，主要是由于去年上半年确认房屋拆迁款的资产处置收益76,815万元，本报告期无此事项。 公司市场化改革初显成效，主营业务盈利水平稳健回升，加之公司投资及参股的企业以及金融资产继续保持较高的分红水平，因此本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约24,922万元。公司及下属各企业围绕主责主业，提高管理效率，激发员工活力，通过改革薪酬管理体系、绩效考核，协调整合企业架构和职能部门，提升了企业效益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是外部环境复杂性、不确定性增加的一年。面对复杂多变的国际国内环境挑战，公司坚持市场化改革，加强管理与服务保障，持续提升公司统筹管理与数字化赋能水平，公司聚焦国际货代、汽车客运、冷链物流、预制菜等主营业务，多维度提升企业核心竞争力，积极释放公司提质增效红利，有效地促进了上市公司高质量发展。 （一）主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，同比下降7.65%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.51亿元，同比下降71.12%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增加2.49亿元。 公司主营业务继续呈现较好复苏态势，上年度营收中包含了已转让的锦江联采的营业收入，剔除该因素后，本年营业收入同比增加约0.23%。综合而言，客运业务方面，商务用车市场较去年同期有较大的增长，出租车大力开展优质驾驶员引进，搁车率明显下降。受市场环境变化及公司策略调整等因素的影响，汽车销售收入较上年同期有所下降；预制菜业务方面，主攻企业福利市场，同时围绕消费场景开发产品，业务规模明显增长；食品冷链业务方面，通过持续推进业务和资源统筹管理，加强标准体系建设，实现了经营业绩的较好提升。 归属于上市公司股东的净利润同比下降约71.12%，主要是由于去年上半年确认房屋拆迁款的资产处置收益76,815万元，本报告期无此事项。 公司市场化改革初显成效，主营业务盈利水平稳健回升，加之公司投资及参股的企业以及金融资产继续保持较高的分红水平，因此本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约24,922万元。公司及下属各企业围绕主责主业，提高管理效率，激发员工活力，通过改革薪酬管理体系、绩效考核，协调整合企业架构和职能部门，提升了企业效益。 （二）重点业务发展情况 1.国际货代 面对国际货运代理行业“从货找到找货”的形势转变，公司实施了以提升货量为核心的经营策略，在应收账款风险可控的前提下，通过多措并举、多管齐下，有效稳住业务基本盘。报告期内，在行业整体货量下滑的不利形势下，公司海运货量仍同比增长15%，空运货量保持平稳。 海运业务完善了新能源、光伏、高端制造等重点产业的服务流程，加强区域分公司间销售、服务等的经验交流分享，成功开发多家重点新能源整车厂的出口代理服务。加大力度开发海外代理、国内同行间的合作，提升了同行业务规模。加速调整海外业务布局，在保持美、欧航线货量稳定的同时，全力开发东南亚航线、地中海航线、中东航线，实现非美、欧航线货量的明显提升。积极尝试新产品，如利用苏州保税仓库开展自拼箱进口业务，开展跨境电商业务等。 空运业务加强与主要航空公司合作，大力开发新航线，更好的满足了客户需求。公司积极开发鄂州花湖机场项目合作，为花湖机场国际航线提供地面配套服务，完成花湖机场首票“直装直提”模式通关直提货物。加强与各地政府相关部门的合作交流，成功与中国红十字会总会建立战略合作，提供物流服务、库房和物资仓储管理、业务培训等。加强区域分公司的协同，统筹主要空运航线产品和项目，完成京津口岸一体化申报。 公司积极开展新业务的培育发展。重点加强“一带一路”铁路出口运输等新业务团队建设，加大力度开发中欧、中亚的铁路出口运输业务，全年运输货量1万余吨。进一步整合重庆果园港、武汉港为中心的江海、铁海、铁水联运业务，全年实现运输箱量和毛利率的双增长。深挖重大件运输业务，为行业多家重点客户提供优质服务。 2.汽车客运 公司抓住客运市场回升向好契机，大力加强人才队伍建设，优化绩效考核方式，发挥品牌优势加强开拓目标市场，强化运营能力建设推动提质增效，较好完成了年度各项发展目标。 商务车加强目标市场开发，圆满完成各项国宾接待、第六届进博会接待等用车任务。加强专职营销队伍建设，优化绩效考核方式，积极拓展会务用车及租赁业务市场，以优质暖心的服务，全力开展老客户维护和新客户开发工作。报告期内，通过强化品牌宣传，深挖市场潜力，新增优质长包车客户30余家，涉及大小客车300余辆。同时，公司持续优化国宾车队队伍，加强驾驶员培训，深化服务质量管理，进一步提升了公司重大任务的用车接待保障能力。全年出色完成了一级团20余批次500车次任务，完成二级团、三级团及其他类型共4500余车次的接待用车任务，得到了我国外交部、公安部等政府部门的一致肯定。在第六届进博会中，公司承担了各国元首、首脑、部长等政要嘉宾及参展代表团接待用车任务，共提供8500余车次、4万余人次的用车服务。 出租车大力开展驾驶员队伍建设，经营业绩大幅提升。围绕“招得进、留得住、用得好”的营运驾驶员队伍建设目标，大力实施“招新稳老”系列组合拳，提升现有驾驶员对企业的认同感和归属感，开展“司机驿站”项目建设，有效缓解了非沪籍驾驶员的“住宿难”问题。公司加强了对驾驶员的培训和监管，交通违法率、投诉率进一步下降，获得数十份的锦旗、表扬信，满意度指数排名持续保持行业领先。报告期内，驾驶员队伍规模净增900余人，车辆使用率得到明显增长，推动了经营业绩的有效提升。此外，公司积极布局智能网联汽车运营。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一，公司联合相关头部企业，分别在嘉定、临港相关区域投入多辆智能网联出租车进行试运行。 3.食品冷链 公司以“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”为抓手，大力推进业务和库区资源的统筹管理，加强仓配一体化业务运营标准体系建设，较好的应对了行业增速明显下滑、价格内卷、竞争加剧的挑战，实现了经营业绩的较好提升。 报告期内，公司通过加强业务与库区资源统筹管理，放大资源规模效应，降本增效明显。一是加强客户集中管理。存量客户维系方面，公司组织团队开展各库区客户的统一盘点、建档及针对性客户的拜访。针对冷藏业务重点客户，深挖客户需求，延长服务链，优化服务体验，提升合作粘性。增量客户开发方面，大力拓展与拥有规模性、稳定性流量的大型客户的合作。二是加强集团产业协同，先后完成杨思冷库、南大路冷库的整体租赁合作，上海市区新增库容1万余吨，进一步完善了公司在上海的冷库布局，增强了大型餐饮食品连锁客户的服务能力。三是加强库区外包劳务等的集采工作，全年先后完成了吴泾库区、茂昌库区、吴淞库区、锦恒库区的外包劳务集采工作，劳务降本明显。四是提升to C服务能力。为更好满足客户to C配送服务需求，完善了量化考核指标，优化了系统功能，保障了各类用户和订单高峰时期的冷链配送服务。 公司高度重视业务运营标准体系建设。报告期内，对食品冷链各业务线的流程进行了盘点和梳理，细化了业务流程中的岗位职责，对业务运行过程中不够清晰、规范的流程进行了调整优化，进一步提升了业务运营的标准化、精细化水平。公司制定了仓配一体化业务运营标准手册，对服务类型、服务项目、操作办法进行统一规范，统一了各业务线的财务核算口径。 4.预制菜 公司坚持以“加快发展成为以产品研发、品控及销售为核心竞争优势的预制菜品牌企业”为目标指引，聚焦产品、品牌和渠道建设，推动公司实现快速发展。报告期内，公司预制菜业务GMV和营收较2022年分别增长80%、114%，远超行业总体增长水平。 基于对消费者和消费趋势的洞察，围绕家常便饭、家庭聚会、福利发放、社交馈赠等场景，通过自主研发、集团名厨名店联合研发、定向研发等策略，形成了较为完整的早餐、正餐、家宴产品矩阵。全年共推出60余款新品，迭代优化10余款产品。其中，点心产品（包括葱油拌面、鲜肉锅贴、荠菜鲜肉大馄饨、虾肉小馄饨、小笼包、纸皮三丁烧麦、灌汤烧卖等）深受市场好评，上市半年销售额即突破500万元。公司始终将食品安全管理放在首位，不断完善和细化从选品到供应商审核到最终新品入库抽检以及常态化监管的全流程食品安全管控体系。公司与上海食品研究所、SGS等第三方专业质量机构合作开展日常的全流程品控执行工作，保障了食品质量安全，同时，针对产品定位不断优化渠道营销推广策略。 注重“锦大师”品牌培育工作。深挖锦江国际（集团）“经典、招牌、国宴”的美食文化，通过小红书、公众号等新媒体持续讲好锦江美食文化故事。举办了端午节产品发布会、中秋产品发布会以及参加SIAL西雅国际食品展、上海国际糖酒食品交易会、上海市对口地区特色商品展销会、第二十届中国国际农产品交易会等重要行业展会。与上海市总工会、相关餐饮协会等联合开展厨艺竞赛、“学习匠心”党建活动等。一年来，“锦大师”品牌知名度与美誉度得到明显提升，先后获评“2023年经信系统共享计划优秀合作伙伴”、“2023年上海市总工会幸福直通车十大优秀合作伙伴”、“品上海名特优旅游商品品牌策划竞赛铜奖”、“长三角年夜饭礼盒金奖”、“2023第十四届上海特色旅游食品”等重点荣誉、奖项。 （三）其他主要工作 1.深入推进市场化改革 公司坚持一以贯之的市场化发展理念和市场化考核、激励机制。报告期内，为保持企业活力和创造力、更好支撑业务发展、增强差异化市场竞争力，公司聚焦商业模式、体制机制、人事制度三方面重点突破，深入推进市场化改革工作。在公司的统筹安排下，各业务板块均按计划较好的完成了市场化改革阶段工作目标。商业模式方面，通过对标分析，进一步调整优化业务模式，明确了长期发展方向；体制机制不断优化和创新，提质增效显现。其中，客运业务、食品冷链业务均通过市场化改革完成了团队整合、组织架构调整、职能部室精简等组织变革，压缩了管理层级，优化了管理流程，提升了内部管理效率。人事工作重点完成了考核与分配方案的迭代优化，更加适应市场竞争需求。 2.加强数字化、科技化建设 数字化、科技化是企业打造卓越运营与服务能力的关键所在。公司数字化、科技化建设坚持以战略为引领，以业务需求为导向，以标准化、共享协同为建设目标。报告期内，公司进一步加大软硬件投入，数字化、科技化水平得到有效提升，为提升服务效能、强化公司竞争优势与核心竞争力提供了有力支撑。 公司统筹各业务板块，启动业财一体化项目建设，通过业务、财务的融合，更好的赋能业务发展。国际货代业务开展了“制度+科技”风险管控项目建设，客运业务持续完善运营系统和车辆综合管理系统，运营系统先后上线司机管理。食品冷链业务同步推进自动化冷库、智慧冷链平台两个重点项目，推动业务运营方式的转型升级。预制菜业务持续开展ERP、小程序的迭代升级。 二、报告期内公司所处行业情况 1、随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维修服务的需求日益增加。随着近年来我国经济的快速发展，国民生活水平的不断提升，人们出行、旅游的频次逐渐提升，在交通出行方面的花费也逐渐提升，为我国城市客运行业的发展提供了充足的动力。 2、 自2021年底国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，2022年国家对冷链物流行业发展的扶持力度进一步增强，国务院办公厅、发改委、交通部、商务部等国家部委先后发布了《关于促进内外贸一体化发展的意见》、《“十四五”现代流通体系建设规划》、《城市绿色货运配送示范工程管理办法》、《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等相关政策，推动冷链物流在保民生物资、保供应链产业链稳定的重要性不断提升。需求端，现代农业、食品工业、服务业等的升级发展，对高品质、高效率、个性化的冷链物流服务需求日益增长；城乡居民消费结构不断升级，对冷链物流提出了更高的要求。我国冷链物流行业规模大、发展潜力大的趋势愈发明显。 3、 上海“五大新城”的开发建设，智能化新能源汽车的推广和普及，自动化、无人化驾驶等新技术的引入商业运营领域，为汽车营运企业的发展带来了新的机遇。通过数字化技术赋能传统客运企业运力，也有助于汽车营运企业为市场提供具有专业营运管理能力的智慧出行综合解决方案。 4、 在餐饮业降本增效和居民对便捷类食品需求快速上升的推动下，近两年来我国预制菜行业保持快速增长的势头，B端市场已实现较高渗透率等因素叠加推动了宅经济发展和C端市场消费者教育，使得预制菜在C端市场加速发展。2024年3月21日，六部门联合发布文件《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，对预制菜中防腐剂的添加制定了明确规范。 这一举措被业内视为预制菜产业迈向“有法可依”、更加规范发展的重要一步，有望推动该产业进一步拓展，助力这一新兴产业驶向更为广阔的蓝海。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 主要业务： 报告期内，本公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、 经营模式： （1）客运业务方面，锦江汽车公司是上海市综合性大型客运服务企业，以大小客车租赁、国宾接待、旅游长途客运、出租汽车、汽贸汽修、驾驶培训为主营业务，现拥有各类大中小汽车近万辆。近年来，公司以市场化改革为主线，不断提高企业的市场竞争力和可持续发展能力，致力于成为城市综合客运服务行业的引领者和行业标杆企业。 （2）食品冷链业务方面，公司以库区高效运营管理为基础，为连锁餐饮、商超、饮料、新零售等行业的客户提供进口清关、干线运输、冷藏配送、销售代理等一站式仓配一体化服务。公司仓配一体化服务经验超过20年，已累计服务大中型客户千余家。 （3）预制菜业务方面，公司依托锦江国际集团80多年的餐饮积淀与美食文化基因，聚焦菜品的研发、品控及销售，打造以“锦大师”品牌为核心的中高端预制菜产品，让消费者“热爱下厨房，热爱上生活”。 （4）国际货代业务方面，公司是经国家商务部、交通部、海关总署、民航总局批准的一级国际货运代理企业，自1992年成立以来，已发展成为以海运、空运进出口为核心，集长江内支线船代、大件运输、铁水联运、铁海联运等多种业务为一体的综合性跨境货代货运企业。公司海外市场服务网络覆盖30余个主要国家和地区的130余个城市。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、“锦江”品牌优势 “锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。 2、锦江国际酒店网络优势 锦江国际集团在全球范围内拥有或管理的已签约酒店超过10,000家，客房总数约100万间，分布于全球60余个国家和地区。上述酒店网络及其配套设施可以为本公司汽车营运、冷链物流、预制菜研发推广等业务发展提供助力。 3、业务资源和经营积累优势 锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。 锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。 锦海捷亚创立于1992年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具有A级货代资质，为IATA成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。 4、优质的资产组合 锦江在线在自营的业务内拥有较为完善的轻重资产配比，公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势的同时，每年可为为公司带来稳定的投资回报。公司投资的金融资产绝大部分都为境内优质的上市公司，每年可以为公司带来稳定分红收益。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，同比下降7.65%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.51亿元，同比下降71.12%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增加2.49亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是上年度营收中包含了已转让的锦江联采的营业成本，以及调整业务结构，减少收益较低的汽车销售业务引起销售成本下降所致。 销售费用变动原因说明：主要是上年末处置锦江联采，本期合并范围减小;同时公司市场化改革后，提高管理效率，节省人工开支所致。 管理费用变动原因说明：主要是上年末处置锦江联采，本期合并范围减小;同时公司市场化改革后，提高管理效率，节省人工开支所致。 财务费用变动原因说明：主要是资金收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付上年地块动迁收益相应的所得税税金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期无地块动迁现金流入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年度支付股息红利，及归还短期借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降约71.12%，主要是由于去年上半年确认房屋拆迁款的资产处置收益76,815万元，本报告期无此事项。 公司市场化改革初显成效，主营业务盈利水平稳健回升，加之公司投资及参股的企业以及金融资产继续保持较高的分红水平，因此本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约24,922万元。公司及下属各企业围绕主责主业，提高管理效率，激发员工活力，通过改革薪酬管理体系、绩效考核，协调整合企业架构和职能部门，提升了企业效益。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,913.26万元，占年度销售总额7.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额15,959.24万元，占年度采购总额10.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下： ⑴ 经营活动产生的现金流量净额 本期4,519,198.14元，上年同期19,314,472.48元，现金流量净流入比上年同期下降76.60%，主要是支付上年地块动迁收益相应的所得税税金所致。 ⑵ 投资活动产生的现金流量净额 本期-129,670,198.29元，上年同期916,940,840.69元，现金流量净流出比上年同期增加1,046,611,038.98元，主要是本期无地块动迁现金流入所致。 ⑶ 筹资活动产生的现金流量净额 本期-193,381,250.27元，上年同期-57,655,053.22元，现金流量净流出比上年同期增加135,726,197.05元，主要是本年度支付股息红利，及归还短期借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降约71.12%，主要是由于去年上半年确认房屋拆迁款的资产处置收益76,815万元，本报告期无此事项。（未完）  |