[年报]中远海能(600026):中远海能2023年年度报告
原标题:中远海能:中远海能2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任永强、主管会计工作负责人田超及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年3月28日召开的本公司董事会2024年第一次会议审议通过了本公司2023年度利润分配预案：以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），共计约人民币166,977万元，分红派息率为49.84%，该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节-管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的有关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告
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二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
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(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 追溯调整或重述的原因说明：2022年 12月 13日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司自 2023年 1 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告
(三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港财务报告准则的财务报表归属于母公司股东的净利润差异-1,866,758.42元，系香港财务报告准则与中国《企业会计准则》在专项储备的会计处理上存在差异所致。 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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注 1：主要系本集团于 2023年完成出售 5艘船舶产生的处置收益约人民币 4.03亿元，详见本报告第 29页的相关披露。 注 2：境外合营单位经营环境变化、经营受限造成潜在投资损失。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，本集团坚持“稳中求进”的工作总基调，以全面推进“四个全球领先”战略目标和加快建设世界一流企业为主题主线，抢抓市场机遇提高油轮船队盈利水平，加快推进 LNG运力规模扩张。面对全球局势和市场环境变化，本集团主要通过以下五个方面的工作，实现了业绩大幅增长，发展韧性和活力持续提升： 一是充分发挥全球化经营优势，科学配置运力资源，充分展示外贸油轮运输盈利弹性；二是巩固油轮内贸市场领导地位，通过锁定 COA货源提升创效能力；三是积极扩张 LNG运力规模，推动 LNG项目加快落地，持续增厚“效益安全垫”；四是稳健推进新造船项目与老旧运力处置，优化油轮船队结构；五是编制绿色低碳转型专项规划，科学部署绿色低碳转型升级，持续夯实 ESG治理。 二、报告期内公司所处行业情况 本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气水上运输业。作为化石能源，石油和天然气在全球能源结构和消费结构中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。 由于全球石油和天然气等能源资源分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气的贸易与运输在国际经济发展中扮演着重要角色。 油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式，尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长，但因其具备运输能力强、运量大、运费较为经济，且能够跨洲过洋等优势，是国际间石油运输的首选。目前，全球约 80%的石油通过油轮运输。 LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。随着 LNG船舶技术和管理水平的日益成熟，近十年来，天然气输送方式已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势，LNG运输业已进入快速发展期和稳定收益期。目前全球的 LNG船队中，大部分船舶均与特定 LNG项目绑定（简称“项目船”），即与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资收益。 1、国际油运市场 2023年，全球经济逐步复苏，根据 IEA数据，全球石油需求同比增加约 230万桶/天，至 1.017亿桶/天水平，非 OECD国家贡献了大部分石油需求增量；全球石油供给同比增加约 180万桶/天，至 1.019亿桶/天水平，主要由美国、巴西，以及圭亚那等非 OPEC国家的产量增长所推动。同时，由于国际地缘政治事件频发，全球石油贸易格局不断重塑，大西洋区域贸易的活跃度提升以及跨洋航线的增加，拉升了整体油轮运输距离。 在上述背景下，2023年的国际油运市场在上行周期中稳步发展，运价表现强劲且波动剧烈，运价中枢位于历史相对高位区间。 原油轮方面，2023年中国原油进口量创历史新高，大西洋区域新增产能对冲了 OPEC+减产对原油轮市场造成的影响，同时地缘政治持续加深石油贸易流向重构，在上述因素的综合影响下，原油轮吨海里需求同比提升 6.2%。VLCC市场主要受中国进口需求回升、大西洋-亚洲长航线增加等因素驱动，运价在 2023年第一季度呈现反季节上行；第二、第三季度因 OPEC+宣布减产，以及亚洲炼厂检修影响，运价逐渐走弱；第四季度在传统旺季的推动下，运价反弹并维持在相对高位。苏伊士与阿芙拉船型主要获益于大西洋区域活跃的租船需求，运价表现强劲，且与 VLCC运价出现互相支撑的效应。根据波罗的海交易所统计，原油轮代表航线 VLCC船型中东至中国（TD3C）、苏伊士西非至欧洲（TD20）和阿芙拉科威特至新加坡（TD8）全年平均日收益分别为 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 成品油轮方面，石油贸易流向的转变同样带来了运距提升，亚欧跨区成品油货量明显提升，2023年成品油轮吨海里需求同比上涨 9.6%。随着全球汽油、柴油、石脑油消费量均突破新高，全球主要炼厂开工率维持高位，中、印等亚洲主要国家成品油出口持续增长，带动成品油轮需求稳步提升，全年各条航线运价继续保持相对高位区间运行。 运力供给方面，2023年油轮运力供给呈现“低增速”状态，年累计交付 141艘油轮，同比 2022年（255艘）下降 45%；整体强劲的需求基本面延缓老旧运力出清，2023年累计仅拆解 15艘油轮。新船订单方面，尽管全球油轮运力老龄化加深、IMO环保政策的生效为全球油轮运力更新换代提供动力，但高船价、船厂产能紧张，以及燃料技术的不确定性，使船东对大规模投资大型化油轮仍存有顾虑，2023年全球签订油轮新船订单 390艘，其中 VLCC仅有 18艘。 2、国内油运市场 国内原油运输市场： 2023年，内贸原油运输市场总体表现稳中有升，国内炼厂稳定加工带来的原料需求持续正向传导至海上运输端。具体来看，（1）国内海上油田保持高产态势，勘探、开采技术的进一步升级不断增加海洋油产量，2023年国内海洋油产量同比增长 5.8%，支撑海洋油运输需求；（2）2023年中国原油进口总额高达 56,399万吨，同比增长 11.0%，一定程度上巩固了国内中转油的运输需求；3）管道油运输维持稳定。 国内成品油运输市场： 2023年国内成品油运输基本稳定，短程化较为明显，炼化一体化新建项目基本遵循“少油、宜芳、多烯”的原则，将成品油产出率控制在低位水平，整体运输需求有限。 3、LNG运输市场 2023年，全球 LNG贸易保持增长态势，贸易量约为 4.13亿吨，同比增长约 2.8%。美国首次成为全球最大的 LNG出口国，出口量为 8,880万吨，同比增长 8%，创下该国出口的历史新高。 中国重新成为最大的 LNG进口国，进口量达到 7,132万吨，同比增长 12%。 截至 2023年末，全球现有 LNG产能约 4.74亿吨/年,在建液化产能约 2.03亿吨/年。2023年，4个 LNG项目达成最终投资决定（FID）,合计总产能为 4,100万吨/年，同比显著增长。2023年，全球共达成 47份 LNG购销协议，签署贸易量共计 6,000万吨/年，签署合同量同比增加 2%。中国成为 2023年最大的买家，共签署 10份购销协议，贸易量为 1,470万吨/年。美国签署了 16份供应协议成为最大的出口商，供应量为 2,120万吨/年。 截至 2023年末，全球 LNG船队规模共计 779艘（包括 LNG运输船、LNG加注船、浮式储存再汽化船 FSRU、浮式储存装置 FSU和浮式液化天然气装置 FLNG），其中中大型 LNG运输船637艘，同比增长 4.7%。目前全球 LNG运输船的平均船龄为 11.1年，20年船龄以上的 LNG运输船共有 75艘，10年以内 LNG运输船 337艘，占比 52.9%，船队总体较年轻。 三、报告期内公司从事的业务情况 本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借着自身优异的管理水平和领先的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，并拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。 本集团油轮运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船东。 截至 2023年 12月 31日，本集团共有油轮运力 156艘，2,306万载重吨。 本集团是中国 LNG运输业务的引领者，也是世界 LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海 LNG和持有 50%股权的 CLNG，是国内领先的大型 LNG运输公司。截至 2023年 12 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 月 31日，本集团共参与投资 83艘 LNG船舶，均为项目船，收益较为稳定。其中，已投入运营的LNG船舶 43艘，720万立方米；在建 LNG船舶 40艘，696万立方米。近年来，随着本集团参与投资建造的 LNG船舶陆续投入运营，本集团 LNG运输业务已步入稳定收获期。 作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的营销与服务网络、扎实的船舶与安全管理水平和“以客户为中心”的经营理念，持续为国内外客户提供优质的能源运输服务。同时，中国作为全球最大的石油和天然气进口国，其庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与商业机遇。通过长期的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系，为本集团业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。 本集团控股股东——中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油精益化的集中采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。 本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同 COA、参与联营体 POOL运营等多种方式开展生产经营活动。作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。 在本集团整体业务结构中，除 LNG运输业务为本集团提供稳定增长收益外，作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，本集团运营的沿海（内贸）油运业务也发挥着“经营业绩安全垫”的重要作用。同时，国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供较强的周期弹性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.品牌优势 本集团在油品运输方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度、专业的航运经营管理团队，通过为客户提供差异化的运输服务，在业界树立了良好的公司形象，维护和发展了包括众多国内外大型企业集团在内的稳定客户群，具有很强的竞争能力和较高的市场份额。 2.船队优势 目前，本集团的油轮船队规模全球排名第一。本集团顺应绿色、低碳、智能航运业发展新趋势，科学地制定运力发展规划，合理地选择新建船舶类型、数量与建造时机，使得本集团船队的船型、船龄结构不断优化，船队竞争力持续增强、市场份额不断提升。本集团油轮船队覆盖了全球主流的油轮船型，是全球油轮船队中船型最齐全的航运公司，可以实现“内外贸联动”、“大小船联动”和“黑白油联动”。通过发挥船型和航线优势，本集团能够为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。 3.客户资源优势 本集团油品运输业务的主要客户均为全球知名石油公司。公司通过为客户提供高质量的运输服务，与之建立起了稳固的业务合作关系，推动业务产业链上下游客户合作，公司拥有优质、稳定的客户资源是公司未来稳步发展的基石。 4.业务结构优势 本集团的内贸运输业务和 LNG运输业务收益稳定，2023年该两项业务的收入占比约 36.4%，毛利贡献 23.5亿元。此外，本集团外贸油运业务也秉持稳健经营的理念，将运力合理分配在期租 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告
营业成本变动原因说明：主要是船舶租赁期租及程租费增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是 LNG事业部纳入营销编制，相应费用重分类调整所致。 管理费用变动原因说明：主要是社保金增加以及商务拜访差旅支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是美元持续加息带来美元借款利息成本增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是研发相关的外购材料费用同比降幅较大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性收入大幅增加，经营性现金流入大幅增加所致。 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 外贸油运业务： 2023年，本集团完成外贸油运运输收入人民币 140.0亿元，同比增长 22.9%；运输毛利人民币 41.5亿元，同比增长 184.6%；毛利率 29.6%，同比增加 16.8个百分点。 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 主要经营亮点有： （1）积极开展全球客户交流，提升客户资源多元化水平。报告期内，本集团与全球主要石油公司、贸易商密切交流，在巩固合作关系的同时创造了多项合作机遇，VLCC船队新开发国内外客户 6家，使本集团与大石油公司的合作进一步迈向规模化，同时也强固了本集团的全球化运输服务布局。 （2）大力布局优质航线，抢抓高收益市场货源。VLCC船队大幅提升了大西洋市场的运力投放，有效分散船位并降低即期市场波动风险；同时开发了美西、巴西等区域的高收益航线。中小型船队深化与 Exxon Mobil、BP、Shell等国际大型石油公司的合作，加强了在大洋洲高收益市场的航线布局力度；同时开发了澳洲至日本、新加坡至新西兰、中东至毛里求斯等新航线，持续丰富货源结构，提高船队创效能力。 （3）灵活实施内外贸联动，有效提升船队综合收益。本集团充分发挥内外贸兼营的经营优势，根据内外贸市场形势变化和船位衔接情况积极实施内外贸联动，报告期内共开展多个内外贸联动航次，涵盖原油、成品油细分领域以及阿芙拉、灵便型等多种船型，有效提升了船队整体周转效率和经营实效。 内贸油运业务： 2023年，本集团完成内贸油运运输收入人民币 62.0亿元，同比增长 4.9%；运输毛利人民币14.9亿元，同比增长 15.6%；毛利率 24.0%，同比增加 2.2个百分点。 主要经营亮点有： （1）报告期内，本集团维持了行业领先的运输市场份额，COA货源占比高达 95%以上，与核心客户加固合作关系的同时，保证了稳定的效益贡献。 （2）与行业伙伴密切协同，通过积极开展船位互换，确保客户的运力需求能及时得到满足，同时抬升了船舶整体运营效率。 （3）创新经营模式，推广内贸成品油运输航次期租的新合作模式，有效改善短航线的航次收益。 LNG运输业务： 2023年，本集团 LNG运输板块贡献扣非后归母净利润人民币 7.90亿元，同比增长 18.4%，主要经营亮点有： （1）把握 LNG运输长约市场机遇，稳步推进运输项目开发。报告期内，本集团全资子公司上海 LNG完成中海油气电 6艘 LNG运输船项目、中石化维吉 3艘 LNG运输船项目的股权收购，并达成中石油国事新造 2艘 LNG运输船项目。截至报告期末，本集团参与投资的 LNG运输船舶已达 73艘，同比增加 11艘。 （2）报告期内，本集团全资子公司香港 LNG船管接入 2艘中石油国事项目 17.4万方的 LNG运输船，独立船管能力持续提升；本集团全资子公司上海 LNG组织海事院校、船员公司、LNG船管公司打造国内首个 LNG船员订单班，加快培养高素质 LNG船员队伍，LNG综合竞争实力得到不断增强。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 本集团 2023年发生营业成本 154.76亿元，其中主营业务成本 154.17亿元，同比增长 1.7%，本集团主营业务成本构成如下表： 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告 中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度报告
1、油品-折旧费：外币报表折算汇率上行，船舶技改坞修折旧摊销增加，折旧费同比上涨 9%。 2、油品-船舶租费：期租租入船舶艘数增加，以及 VLCC船舶租金处于高位，船舶租费同比上涨18%。 3、LNG整体成本: LNG船舶陆续完工投入营运，相应增加船舶各项固定成本，LNG运输成本同比上涨 45.1%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至 2023年末，纳入中远海能财务报表合并范围的子公司共计 95家，本期合并范围增加子公司 5家。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （未完）  |