[年报]嘉益股份(301004):2023年年度报告
原标题:嘉益股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戚兴华、主管会计工作负责人胡灵慧及会计机构负责人(会计主管人员)刘元芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 101 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 102 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
不确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业现状 公司主要从事不锈钢保温器皿产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于门类“C 制造业”中的大类“C33 金属制日用品制造”中的小类“C3389 其他金属制日用 品制”。 1、全球贸易环境持续向好 2023年全球面临着更加复杂的国际形势和环境。政治冲突、能源危机和高通胀等负面因素的存在，导致消费需求下降，经济面临着更大的下行压力。多国货币贬值严重，抑制了订单需求，增加了外需市场的不确定性。 但我国外贸稳中求进。据海关总署统计，2023年我国进出口总值为 41.76万亿元人民币，同比增长 0.2%；其中出口额为 23.77万亿元，而制造业产品就达到了 23.51万亿元。同时根据国家统计局数据，2023年中国社会消费品零售总 额为 471,495亿元，相比于 2022年数据 439,733亿元，同比上升了 7.2%。总体来看，国内外营商环境持续向好，稳步提 升。 2、制造商与品牌商合作共赢 不锈钢保温器皿因其开发周期长且工艺繁复，促使市场专业化分工在该领域迅速崛起，使得不锈钢真空保温器皿品牌商与制造商形成紧密的合作关系。品牌商专注于品牌价值的塑造、市场推广以及产品设计，而制造环节则交由专业 的制造商承担。这些制造商专注于杯壶的设计、开发和制造，凭借先进的制造体系和技术实力，根据客户需求提供选材、 性能及款式等建议，并深度参与产品的开发设计和制造过程，确保满足品牌商对产品质量和稳定供应的需求。 这种专业化分工的趋势，在户外产业繁荣的欧美地区，催生了诸如 Stanley、Yeti和 Hydro Flask等国际不锈钢真空 保温器皿知名品牌商。与此同时，中国亦孕育出一批不锈钢器皿制造商，包括境内 A股上市公司的哈尔斯（002615.SZ）、嘉益股份等。 品牌运营企业的市场规模和发展状况对制造商的订单产生直接影响。而杯壶制造商在新杯型开发、新材料和新工艺应用方面所积累的技术和经验，为品牌运营商迅速推出新品、提升市场占有率提供了有力支撑。因此，品牌运营商更 倾向于与大型不锈钢杯壶专业制造商建立长期合作关系，旨在满足其多元化需求并降低供应商管理难度。 制造商与品牌运营商的紧密合作，不仅推动了不锈钢保温器皿产业的持续进步，也促进了双方之间的深度合作，为消费者带来了更多样化、高品质的产品选择。 （二）行业发展前景 随着人民生活水平的提高，人们已不满足于不锈钢真空保温器皿单一的保温、保鲜、便携等功能，而在审美、智能、节能环保等方面有更多追求，因此不锈钢真空保温器皿的市场持续增长。 目前全球保温器皿市场的消费主要集中在发达国家，其消费能力和渗透率略高于发展中国家。其中，欧洲和北美市场分别占据约四分之一的份额。美国、欧盟、日本和加拿大等经济发达国家在运动和户外等领域的产业更为成熟，各 类活动丰富，生活方式多样化，这些国家的消费者更加注重便利和实用性，在运动和户外活动中，人们希望能够随身携 带保温杯，随时享受热饮或冷饮，满足他们的需求。因此对于保温杯等运动和户外相关产品的需求不断扩张。此外，随 着人们对健康和环保意识的增强，保温杯也成为了一种受欢迎的选择。它们可以减少一次性饮品容器的使用，降低塑料 垃圾的产生，符合可持续发展的理念。 总的来说，发达国家的运动和户外产业非常成熟，生活方式多样化，这促使了保温杯等产品的消费需求增长。随着全球保温器皿市场的进一步发展，预计这一趋势将继续扩大，同时也有望在发展中国家出现更多的增长机会。在经济 发达国家和地区，不锈钢真空保温杯产品消费者不仅看重品牌、功能，更看重款式及设计，其中限量款式甚至有一定收 藏价值，导致不锈钢保温杯产品更换及购买频率较高，在一定程度上具有时尚快速消品的特征，消费市场不断形成持续 性的需求。因此在生产端，国内供货周期会受到春节假期的影响，一般情况下一季度产能较低；但在消费端，高端化的 保温杯品牌已经不受季节性和周期性的影响，始终保持热度。 在消费升级的大趋势下，通过消费者洞察研究和持续创新、精准匹配细分人群的高端化、个性化、时尚化、健康化和智能化需求，将成为拉动行业消费增长的主要动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务和主要产品 公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及 其他新材料的日用饮品、食品容器。经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于 不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能 好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司秉持着“追求全员精神、物质双丰收，为人类健康饮水饮食做出贡献”的宗旨，利用数字技术和智能运营手段，不断深化和拓展服务内容，为国外优质大客户提供优质的不锈钢保温 器皿代加工服务。在发展理念上，公司坚持“客户第一、品质为先”的原则。公司将有限的产能和资源优先分配给优质 客户和优质订单，确保对客户的响应速度、产品质量和服务水平，以满足客户的需求。同时，借助数字技术和智能运营 手段的应用，公司也在不断提升自身的竞争力和效率，以适应市场的需求和变化。
（二）公司主要经营模式 1、优化供应链管理 公司根据严格的程序和标准选择供应商，建立了合格供方名录，并根据经营指标及业务范围进行物料及设备采购， 采用集中采购的模式，统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了 ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程 序，确保各项制度高效执行，形成了成熟的供应链体系。同时，通过制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入 库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。 公司将加快推进越南公司的战略布局落地工作，从而提高产品原产地多元化，强化与海外客户的供应链协同。 2、精益管理，智能制造 公司生产模式为以销定产，根据客户实际订单下达情况统一安排生产计划。 公司切实落实精细化管理，多方面降本节源，各环节挖潜堵漏。加速数字化转型，加快公司从传统制造向“智能”制 造跨步迈进。 公司将智能制造作为“十四五”规划重点安排，通过提高设备的自动化水平来提高生产效率，降低生产成本，从而增 加综合竞争力。 3.专注国际客户，优化客户结构 公司主要采取为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商 OEM、ODM代工生产的销售模式。专注于开拓国际市场，依靠优 质客户树立起品牌形象和市场渠道，进一步优化、提升与现有核心客户的可持续战略合作关系，并开发有规模、有增量 的新客户，追求新客户结构性。 公司在通过与海外客户合作时，学习其相关产品的设计理念、研发方向和品牌培育措施，积累了丰富的设计和营销经 验，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，强化对国外品牌商的影响，逐步提高外销市场份额。 （三）主要市场地位 经过多年潜心发展，公司已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商。公司采用 OEM、ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作，凭借过硬的产品品质、稳定的产能供应和较高的设计研发能力，公司与国际知名不锈钢 真空保温器皿品牌商之间建立了良好且稳定的合作关系。公司OEM、ODM产品为下游客户的主要销售产品，也是客户面向 下游或终端消费者的主打品牌，品牌影响力和品牌知名度较高，产品品质较好、定价较高，因此公司产品在同类产品中 具有较强的核心竞争力和市场竞争力。 报告期内，公司坚持自主研发与吸收先进技术相结合，持续提升产品制造技术与研发设计水平，不断为国内外客户及消费者提供各种高品质、多样化、智能化的不锈钢真空保温器皿系列产品。 （四）主要业绩驱动因素如下： 1、行业景气度上行，市场规模持续增长 近年来，随着全球市场逐步回暖，保温杯行业规模整体呈稳步上涨的趋势，内销与出口市场都逐年增长。同时兼具运动、旅游、休闲和社交多重属性的户外休闲活动受到人们的青睐，民众参与度日渐高涨，进一步带动了户外休闲活 动相关用品需求的增长。受益于保温器皿使用场景多元化，应用领域不断拓宽，全球保温杯市场稳步发展，整体规模不 断扩大。 报告期内，公司产品主要销往欧美、日韩等发达国家和地区。尤其是北美地区，作为保温杯的主要市场，在 2020年后，在全球市场需求萎缩的后时代，户外活动部分取代了原先的聚集性活动，使得户外活动整体参与度变得更高。美 国户外运动参与率和露营参与者数量在2021年起均快速提升，消费者对户外用品的需求增加。作为户外休闲活动常见的 随身用品，不锈钢保温器皿的需求量相应提升，不锈钢保温器皿行业随之迎来新一轮发展机遇。 不同使用场景对保温杯功能需求差异大。场景的细分化推动产品在容量、体积、材质上细分化：大容量的杯型服务于驾驶和户外运动场景；轻量化便携式的杯型服务于像登山、攀岩、徒步这些户外运动；新颖时尚的产品适用于日常 因此，对于不锈钢保温杯行业来说，行业增速加快，并且产品需求进一步提升。公司抓住这个机遇，通过不断创新和提高产品质量，满足消费者对健康、环保和高品质生活方式的追求，取得更好的发展。 2、行业产品消费属性逐步增强 随着消费者的购买力增强，保温杯逐渐从“功能型”商品转变为“消费型”商品，各类保温杯品牌厂商不断推出新的外观设计、联名产品，从多维度刺激了用户的消费热情，也进一步扩展产品受众人群并加快用户的产品替换速度， 产品复购率大幅提升，保温杯的市场规模也出现了快速增长。 同时用户也在产品上提出了更高的消费需求，追求更优秀的外观设计、更高端的价值形象、更环保的产品理念。 用户的消费需求从数量转向质量，从基础需要转向品质升级，从实用转向时尚。同时国际知名保温杯品牌依托5G信息时 代的互联网的，在各种社交媒体上不断为保温杯赋予时尚、潮流及社交等概念属性，为高端保温杯品牌增添了许多人文 艺术元素，已经将保温杯从一个单纯的生活耐用品转变为时尚快消品。 保温杯消费属性的增强，进一步扩展产品受众人群并加快用户的产品替换速度，产品溢价提升，行业规模持续增长。 3.研发持续投入，产品更新迭代 行业领先的技术创新能力，积累大量核心技术。专利及核心技术的积累体现了公司在行业内较为雄厚的技术创新能 力，在产品质量控制、智能化水平提升等方面较为显著的先发优势；同时保障了产品的更新迭代。在不锈钢真空保温器 皿产品的外观时尚性、功能性、智能化方面持续发力，不断满足大客户及终端消费者智能化、时尚化、个性化的消费升 级需求，从而提升公司营收规模和盈利水平。 三、核心竞争力分析 （一）自主研发核心技术 公司经过十多年的积累形成了一套完善的研发设计体系，使其能在不锈钢真空保温器皿行业保持持续的竞争优势。公 司拥有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江科技大学等高校和外部机构紧密合作，进行新产品和新工艺的 开发设计。始终专注于各类不锈钢真空保温器皿的研发、生产和销售，多年来经过不断地开拓进取和探索创新，形成了 超薄不锈钢焊接圆管合金密封液压成形技术、真空气染印技术、轻量旋薄技术、智能温显技术、不锈钢保温杯新型表面 处理技术、不锈钢保温杯轧花技术、不锈钢螺纹的精密成型加工技术等诸多核心制造技术。 公司拥有多项实用新型专利和外观设计专利，具有较强的研发和设计能力，使其可以根据客户的要求迅速做出响应并 进行产品开发，满足不同国家、地区客户多样化的个性需求，同时可以有效缩短产品研发、设计时间周期，提高公司的 市场竞争力和产品的更新换代能力。 公司近年来不断投入自动化和智能化的设备，稳步提升生产效率和产品质量。公司现有全自动注塑机、智能旋薄机、 智能激光分杯机和平口机、智能激光焊机、智能化自动圆盘式多工位抛光机、激光打标机等先进生产设备，以及机器人 金工生产线、全自动喷涂流水线、自动喷塑线、自动机器人水转印流水线以及包装流水线等，确保了公司产品生产能力 满足客户需求。 此外，公司还持续投入研发经费对现有制造技术进行优化、提高生产线的自动化程度、加强生产设备技改升级，不 断完善产品生产流程中与技术和设备相关的要素，从而不断提高产品质量和生产效率，满足国内外客户的需求，提升公 司自身的盈利能力、市场竞争力和可持续发展能力。 公司管理层将产品质量视为公司赖以生存的基础，始终高度重视质量管理工作，建立了较为完善的质量管理体系。 通过数字化和智能化的转型，在采购、生产和销售各环节均实施了较为完备、系统的质量检验程序。公司通过持续完善 质量管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，质量管理能力和控制水平得到了不断提升。 （三）优质客户助力公司稳定发展 公司长期合作的主要客户均为国际不锈钢真空保温器皿的知名品牌商。 公司与大客户合作非常稳定。国际不锈钢真空器皿知名品牌商对供应商甄选的流程十分复杂，需对企业生产制造能力、 整体经营情况以及企业社会责任等进行多维度的考察，只有通过了严格审核的生产厂家才能正式进入其供应商名录，转 换供应商相对复杂，一般不会发生更换。 公司依靠大客户模式发展的逻辑也是合理可行的。随着不锈钢真空保温器皿行业景气度不断上行，与优质客户的深度 合作关系也有助于公司不断提升生产业务的市场占有率，同时依靠核心客户树立品牌形象，起到标杆效应，进一步提升 品牌在业内的知名度，与更多的优质客户达成良好的合作关系，保证公司的长期较为稳定的营收规模和盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 参见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更 6、其他”之说明 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 单个客户销售比例超50%的客户名称：Pacific Market International LLC。 前五大客户与公司不存在关联关系； 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均无直接或 者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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