[年报]上汽集团(600104):上汽集团2023年年度报告
原标题:上汽集团:上汽集团2023年年度报告 上海汽车集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本 11,575,299,445股扣除截至本报告披露日公司回购专用证券账户上股份数（105,843,541股）的股本 11,469,455,904股为基准，每 10股派送现金红利 3.69元（含税），共计 4,232,229,228.58元。本次不进行资本公积金转增股本。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若发生回购股份等情形并使公司享有利润分配权的股份数发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配的金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 345.41%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据业务需求，适度调整贷款规模所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一创新转型战略方向，积极把握市场恢复节奏和结构性增长机遇，以制定实施“上汽新能源汽车发展三年行动计划”为抓手，推动公司自主品牌发力向上、合资企业转型加力见效，增长动能转换持续加快。报告期内，公司整车销售逐季环比连增，全年达到 502.1万辆，连续 18年保持国内第一；其中，自主品牌整车销售 277.5万辆，占公司销量比重超过 55%，较 2022年提升 2.5个百分点；新能源汽车销售 112.3万辆，同比增长 4.6%，继续位居全球行业新能源车销量头部阵营；海外市场销售 120.8万辆，同比增长 18.8%，连续 8年保持整车出口国内行业第一，公司新能源车和海外销量继 2022年率先站上“双百万辆”台阶后，再创历史新高。 1、聚资源、快落地，全力推进新能源汽车发展三年行动计划 一是创新项目管理机制。公司成立了新能源汽车发展三年行动计划指挥部，对自主品牌新能源业务发展中的重大事项进行快速决策，并成立智己汽车、乘用车分公司两大攻坚团队，采用“强项目”管理机制，与相关企业加强协同，推动关键技术产业化与重点车型落地。智己 LS6上市后，快速跃居国内中大型纯电 SUV月度销量榜首。荣威 D7在 2023中国混合动力汽车极限挑战赛中，综合续航达 1700公里，荣获“纯电续航、亏电油耗”的双料冠军。 二是打造行业领先技术。公司推出了双碳化硅“准 900V”、高性能“超混 DMH”等行业领先技术，并实现量产应用；全栈 3.0电子架构、能量闭环技术、中央协调运动控制器（VMC）等完成阶段性开发工作；智己汽车获得首批 L3级自动驾驶道路测试牌照，并申报工信部智能网联汽车准入试点项目。同时，公司持续推进燃料电池、自动驾驶、云平台等技术的自主研发升级和产业化落地。 三是拓展“新赛道”合作。公司与奥迪签署合作谅解备忘录，共同开发面向中国市场的多款全新智能电动车型；与通用汽车整合优势资源，在上汽通用新设软件及数字化中心；与清陶能源成立合资公司，加快推进半固态及全固态电池的技术研发和产业化落地。公司还与 OPPO、地平线等企业在“生态域”、大算力芯片等领域，继续深化战略合作，并与湖南大学、上海大学等共建“重点实验室”，在整车先进制造技术、智能网联汽车网络安全等领域深入开展校企合作。 2、调结构、强韧性，奋力实现公司经济运行质量逐季向好 一是加快新能源产品向上发展。智己 LS6、荣威 D7等新品上市后销量快速提升，成为细分市场爆款单品；上汽大众 ID.3调整营销策略，连续 4个月销量破万，成为“合资纯电销冠”；上汽通用推出别克微蓝 6系列 430km续航版和 E5先锋版，加快提升在新能源车市场的品牌声量；上汽通用五菱缤果、星光的月销量已跻身细分市场第一阵营，第三代“马卡龙”助力宏光 MINI系列进一步巩固在全球小微电动车市场的领导地位。报告期内，公司 15万元以上新能源乘用车销量占比达 43.6%，较 2022年提升 19.2个百分点，通过积极优化产销结构，公司不仅整车销量逐季环比连涨，而且营业收入实现同比稳中有增。 二是加快新媒体营销变革转型。公司积极把握营销变革趋势，着力推进内容中心建设和营销组织变革，加大与头部互联网平台的合作力度，加快推动营销模式焕新转型。上汽大众通过与知名 IP联名等手段强化品牌露出，探索营销全链路数字化客户运营的新实践，朗逸家族月销持续超过 3万辆，帕萨特、途观月销重回 2万辆，销量回升势头不断巩固增强。上汽通用五菱通过数据驱动，进一步“强大区、精中台”，形成了可复制、可推广的实战经验。智己汽车聚焦智能化定位，打造“智能新品类”品牌感知和“驾控”品牌认知，全年品牌知名度提升超 30个百分点。 三是加快海外新市场深耕开拓。公司牢牢把握出口及海外市场的战略机遇，不断深化国际经营体系建设，海外销量继续保持国内行业领先。公司自主品牌占海外销量的比重达 92%，MG品牌全球年销量超 80万辆，拳头产品 ZS/AP/HS系列继续保持较快增长，特别是在欧洲市场，MG品牌单月交付量稳定在 2万辆以上，欧洲成为公司首个“20万辆级” 海外区域市场，MG品牌不仅在英国、西班牙纯电市场跻身前二，而且已在全球各大主要市场跻身前十，主力产品 MG4 EV成功揽获“英法德澳年度车型大满贯”等 30多个海外权威奖项。此外，公司 MAXUS等商用车产品全年出口销量也已站上 10万辆新台阶。 3、强基础、增活力，着力夯实运营机制治理体系等发展根基 一是提升供应链体系韧性。公司成立工作专班，持续推进芯片国产化，并搭建国产芯片整车验证平台，相关车型完成首轮冬夏季试验。在运力保障方面，安吉物流形成了 7艘滚装船 3.28万车位的外贸海运自有运能，多式联运项目被纳入“国家级示范工程”。同时，公司聚焦智能网联电动车新赛道，通过战略直投、市场化基金等方式，加快完善产业链供应链布局，并在热管理、碳化硅、芯片国产化、前瞻技术、降本等领域，推进“产、投、研”联动落地，不断深化产融结合，助力产业转型升级。 二是推进市场化机制变革。公司制定实施“创建世界一流示范企业”和“国企改革深化提升行动”工作方案；稳步推进智己汽车、友道智途、帆一尚行等市场化融资项目；对符合条件的下属企业，继续实施净利润增量激励，并探索军令状专项考核、营销人员专项激励等，进一步激发员工队伍的动力活力。 三是加强年轻干部人才培养。公司选拔年轻干部到创新业务、重点项目进行实战锻炼，招募优秀青年成立“特战队”充实海外一线；持续做好技术领军及海外高层次人才的引进工作，积极参与“国资骐骥”招聘活动，与复旦、交大等院校开展工程硕博士联合培养。同时，在人才公寓、落户等方面做好配套服务，努力为人才解决后顾之忧。 四是持续完善上市公司治理。报告期内，公司对《公司章程》及三会议事规则、关联交易管理、募集资金管理等基本管理制度进行了修订，在董事会中增补 1名外部董事，聘任 3位副总裁充实公司经营班子，并增设总法律顾问担任公司高级管理人员，为进一步提升上市公司治理水平，提供了制度基础和组织保证。根据会计师事务所进行必要轮换的有关规定，公司规范完成了对外部审计机构的更换工作。公司坚持依法经营、合规管理，已形成较为完善的法务管理组织和法律风险防控制度体系，并严格履行上市公司信息披露义务，继续获得上海证券交易所“上市公司信息披露 A类”评价，公司董事会还被中国上市公司协会评为“董事会优秀实践案例”。此外，为维护股东利益，公司严格按照《公司章程》的规定实施现金分红，启动了第三轮股份回购，并对首轮回购的约 1.08亿股股份进行注销。公司还积极参与第六届进博会服务保障工作，并联合“韩红爱心慈善基金会”等机构，投身各类公益事业，不断增强负责任、可信赖的企业形象。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年我国汽车市场呈现“低开高走、逐步向好”的走势特点。年初受部分汽车消费提前透支、价格战引发持币观望等多重因素影响，车市消费恢复相对滞后；随着国家和地方一系列促消费政策的有力推动，以及车企加大新品投放力度，市场需求逐步释放，显现出逐季向好的发展态势。 根据中国汽车工业协会统计，全年我国汽车行业实现整车销售 3009.4万辆；其中，乘用车销售2606.3万辆，成为稳消费的重要基本盘，商用车销售 403.1万辆，实现谷底反弹。从行业发展特征看： 一是结构“新”。2023年我国汽车销量中“增换购”比例首次超过首购，升级化需求推动产品力快速提升，尤其是新能源汽车产品的市场竞争力进一步增强，全年销量达到 949.5万辆，同比增长 37.9%，市场渗透率达到 31.6%，较上年增长 5.9个百分点。 二是市场“卷”。不仅“卷”价格，市场价格战贯穿全年、力度空前，随着产品力提升和价格下探，新能源汽车市场结构加快从“哑铃型”向“纺锤型”转变，产品价格更加向 10-20万元价位段集中；同时“卷”配置，800V高压、激光雷达、高算力芯片、城市 NOA等电动智能化新技术加速落地，实现“入门即标配”。 三是出口“强”。2023年国内市场销售 2518.4万辆，同比增长 6%，汽车出口达到 491万辆，同比增长 58%，出口对我国汽车销量增长的贡献率达到 55.7%，我国超越日本成为全球最大汽车出口国；其中，新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长 77.6%，助力中国车企在欧洲、东盟等海外区域市场快速跻身销量榜前列。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营、创新科技等领域，已形成以整车板块为龙头、各板块紧密协同、相互赋能、融合发展的六大业务板块格局。 1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业，其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范；同时，公司通过深化自主创新，加快建设智己、飞凡、荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务，致力推动自主品牌向新而行、向上发展。 2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、动力新科、联合电子、上汽变速器、捷能、上汽时代、时代上汽等。 3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行生活服务、节能和充换电服务等领域。 公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业，2023年国内整车运输量超 640万辆；公司还在积极推进充换电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务，助力实现“双碳”战略目标。 4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、产业金融投资等领域。其中，汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务；公司金融业务主要是在监管机构允许范围内，为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务；保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务；产业金融投资业务主要围绕电动智能化战略转型方向，在产业链上下游进行股权投资。 5、国际经营板块。公司已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流、零部件、二手车等为一体的海外汽车产业链，在泰国、印尼、印度设立了 3个海外整车制造基地，建立起超过2000个海外营销服务网点，产品和服务已进入全球 100多个国家及地区。 6、创新科技板块。主要从事新能源、软件、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发，主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、帆一尚行等多家“科创小巨人”企业。公司通过创新科技赋能产业转型升级，并积极借助资本市场，推进创新成果的产业化落地和商业化发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是面向用户新需求，重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式，在流量经济背景下，积极探索通过高质量的内容输出，并运用智能化和数字化技术，提升线上获客和直联用户的运营服务能力；同时，通过深入推进营销变革，持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级，让全业务链都紧紧围绕用户需求，一切从用户出发，更好地为用户创造价值。在面向新赛道转型变革的过程中，公司充分发挥在传统赛道上积累的用户基盘、服务网络、产业布局以及稳定的现金流、成熟的造车体系等优势，不断夯实业务体系基础，提升资源保障能力，持续推动品牌焕新。 二是面向行业新赛道，打造技术新优势。公司基于“场景创造价值、软件定义汽车、数据决定体验”的理念，加快提升在电动智能网联核心技术领域的竞争优势。在“强劲的心”方面，公司将率先实现半固态电池的量产装车，能量密度提升 50%以上、电池成本下降 10%以上、续航可达 1000公里以上，性能更加安全可靠。在“智慧的脑”方面，从 2024年起，上汽全栈 3.0智能解决方案将分步落地，新产品将通过域融合技术实现控制器数量减半、数据带宽提升 5倍、线束长度减少 30%、OTA速度提升 70%。在“敏捷的身”方面，公司首创的整车中央协同运动控制平台（VMC）已实现“线控转向、蟹行移动”等功能，从 2024年起将逐步量产落地。 三是面向未来新发展，共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化，始终坚持与全球合作伙伴共创共赢，不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面，公司持续深化与合资伙伴的战略合作，通过共研共享创新技术，将公司“软件定义汽车”的先发优势向合资企业溢出；同时加快自主创新的体系优势向海外市场有效输出，持续深耕开拓全球市场。另一方面，公司贯彻落实国家战略，聚焦绿色低碳发展、科技自立自强等关键环节，在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、网络数据安全、数字化产业生态等方面，坚持自主创新与开放合作并举，加快提升产业链供应链的韧性，并充分运用市场化机制和资本市场，不断拓展“朋友圈”，共筑产业新生态，协力推动汽车产业高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 7,447.05亿元，同比增长 0.09%，归属于上市公司股东的净利润 141.06亿元，同比减少 12.48%，加权平均净资产收益率 4.98%，较上年减少 0.86个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系公司之子公司借款利息支出同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据业务需求，适度调整贷款规模所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本年根据流动性需要，调整了金融资产的配置，收回投资所收到的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年偿还债务所支付的现金同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 具体情况详见本报告第十节第九项。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 9,020,465.57万元，占年度销售总额 12.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 701,411.61万元，占年度销售总额 0.97 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 29,883,868.17万元，占年度采购总额 45.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,706,108.47万元，占年度采购总额 2.62%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 在全球新能源汽车加速渗透的战略机遇期，需要通过持续研发投入、提升创新效能，打造普惠全球用户的电动智能汽车，推动新能源汽车在全球范围实现市场化发展。目前，上汽从以下三方面开展相关工作： 一是拓展海外经营布局。2023年中国已成为世界第一汽车出口大国，上汽作为中国第一大出口企业，在 MG4、EZS、eHS等全球车的支撑下，2023年海外销量超过 120万辆，为更好服务当地用户，公司已经启动欧洲整车制造基地的选址工作，力争实现当地制造、当地销售、当地服务。2024年将迎来 MG品牌的一百周年，公司将继续贴近用户需求，持续输出面向全球市场的电动智能车型，让“上汽造”惠及全球消费者。 二是聚焦用户场景体验。根据不同的区域、不同的使用场景，推出不同驱动方案的新能源汽车，满足用户更经济、更安全的需求。在纯电动方面，按照“能量闭环”的原理，通过整车在低阻设计、轻量化、一体式热管理、低压负载等方面优化研发，挑战纯电整车能耗 9.5km/kWh 的新纪录，让用户用更少的电，跑更远的路。在混动方面，推出全新一代 DMH超级混动系统，通过模块化、集成化、专属化的设计，让新能源车使用的覆盖区域更广，让用户既丢掉里程焦虑，又得到良好电感化体验，并努力将公司混动驱动系统的热效率提升到 47%，让用户花更少的钱，跑更远的路。在燃料电池方面，基于近两年的示范运营，面向长距离重载商用车场景，推出大功率（250KW以上）、长寿命（2万小时以上）、高效率（常用功率对应的工况，综合效率高于46%）的燃料电池电堆产品，有效降低商用车、特别是长距离重载商用车的碳排放，助力推进氢能高速建设。 三是加快前瞻技术落地。一方面，公司坚持“场景创造价值、软件定义汽车、数据决定体验”，通过推出“中央计算+区域控制”全栈 3.0智能车解决方案的全面落地，实现“舱、驾、算、联”四域合一，域控制器数量减半、数据带宽提升 5倍、线束长度减少 30%、OTA速度提升 70%，IOT生态深度互融，支持数据闭环；此外，通过在“整车中央协调运动控制器（VMC）技术”上的突破，将制动、驱动、转向、悬架控制等功能全面纳入 VMC控制，实现车体 3向 6自由度集中控制,使车辆在不同驾驶模式和各种路况下，始终保持车身稳定，带来极致安全体验和极致舒适体验。基于整车电子架构和底盘控制的集成化的提升，平衡好整车低成本和强体验，让更多用户可以选择更具智能化的新能源汽车。另一方面，通过全球领先的半固态电池在不同车型上的量产应用，推动电池产品和工艺的快速迭代，在安全性能更高、能量密度提升的同时，实现动力电池成本的快速下降，让用户可以选择更具性价比的新能源汽车。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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