[年报]东久REIT (508088): 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告
原标题:东久REIT : 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核了本报告中 的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告 中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承 诺。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................2 1.1重要提示...................................................................................................................................2 1.2目录..........................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................7 2.1基金产品基本情况....................................................................................................................7 2.2基础设施项目基本情况说明.....................................................................................................8 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................8 2.4基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构........................................................................9 2.5信息披露方式...........................................................................................................................9 2.6其他相关资料...........................................................................................................................9 §3主要财务指标和基金收益分配情况........................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................10 3.2其他财务指标.........................................................................................................................10 3.3基金收益分配情况..................................................................................................................10 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明..............................................................12 §4基础设施项目运营情况........................................................................................................12 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明..............................................................12 4.2基础设施项目所属行业情况...................................................................................................13 4.3基础设施项目运营相关财务信息............................................................................................14 4.4基础设施项目运营相关通用指标信息....................................................................................16 4.5基础设施项目公司经营现金流...............................................................................................16 4.6基础设施项目公司对外借入款项情况....................................................................................17 4.7基础设施项目投资情况...........................................................................................................17 4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况..................................................................17 4.9基础设施项目相关保险的情况...............................................................................................17 4.10基础设施项目未来发展展望的说明......................................................................................18 §5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告.....................................................................19 5.1报告期末基金的资产组合情况...............................................................................................19 5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................19 5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细...........................................................20 5.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细............................................20 5.5投资组合报告附注..................................................................................................................20 5.6报告期末其他各项资产构成...................................................................................................20 5.7报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................................20 §6管理人报告..........................................................................................................................20 6.1基金管理人及主要负责人员情况............................................................................................20 6.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................24 6.3管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明.......................................................24 6.4管理人对报告期内基金的投资和运营分析.............................................................................24 6.5管理人对报告期内基金收益分配情况的说明.........................................................................24 6.6管理人对宏观经济及行业走势的简要展望.............................................................................24 6.7管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施......................................................................26 6.8管理人内部关于本基金的监察稽核情况.................................................................................26 §7托管人报告..........................................................................................................................27 7.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................27 7.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明.................................277.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见......................27§8资产支持证券管理人报告.....................................................................................................27 8.1报告期内本基金资产支持证券管理人遵规守信及履职情况的说明........................................27 §9外部管理机构报告...............................................................................................................28 9.1报告期内本基金外部管理机构遵规守信及履职情况的说明...................................................28 9.2报告期内本基金外部管理机构与本基金相关的主要人员变动情况的说明.............................28§10审计报告...........................................................................................................................28 10.1审计报告基本信息................................................................................................................28 10.2审计报告的基本内容............................................................................................................28 10.3对基金管理人和评估机构采用评估方法和参数的合理性的说明..........................................30 §11年度财务报告....................................................................................................................31 11.1资产负债表...........................................................................................................................31 11.2利润表..................................................................................................................................36 11.3现金流量表...........................................................................................................................39 11.4所有者权益变动表................................................................................................................43 11.5报表附注...............................................................................................................................48 §12评估报告...........................................................................................................................85 12.1管理人聘任评估机构及评估报告内容的合规性说明............................................................85 12.2评估报告摘要.......................................................................................................................86 12.3评估机构使用评估方法的特殊情况说明...............................................................................86 §13基金份额持有人信息..........................................................................................................86 13.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................86 13.2基金前十名流通份额持有人.................................................................................................87 13.3基金前十名非流通份额持有人..............................................................................................89 13.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................89 §14基金份额变动情况.............................................................................................................90 §15重大事件揭示....................................................................................................................90 15.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................90 15.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................90 15.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................90 15.4报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额....................9015.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................90 15.6为基金出具评估报告的评估机构情况...................................................................................91 15.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................91 15.8其他重大事件.......................................................................................................................91 §16影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................94 §17备查文件目录....................................................................................................................94 17.1备查文件目录.......................................................................................................................94 17.2存放地点...............................................................................................................................94 17.3查阅方式...............................................................................................................................94 §2基金简介 2.1基金产品基本情况
基础设施项目名称：东久（金山）智造园
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2其他财务指标 单位：人民币元
1、现金流分派率=报告期当年的可供分配现金流/最新跟踪评估报告中目标不动产评估净值。 2、2022年现金分派率较低，系所对应期间自基金合同生效日2022年9月23日至2022年12月31日，不满一年。 3.3基金收益分配情况 3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2.1本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
1.本年“使用以前期间预留费用”调整项主要包括使用往期预留的基金管理人的基金管理费、基金托管费及运管费等。 2.本年“未来合理的相关支出预留”调整项主要包括预留年末应付基金管理人的基金管理费、基金托管费、运管费、押金与保证金、中介机构费、应交税费、应付项目工程款及水电费等，上述费用将按相关协议约定支付和使用。 3.3.3本期可供分配金额与招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告的差异情况说明本期可供分配金额为80,591,425.90元，招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告2023年可供分配金额为75,038,855.34元，本期实际可供分配金额达成招募说明书刊载的金额。 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人（上海国泰君安证券资产管理有限公司）：本报告期内计提管理费3,525,903.95元，截至报告期末尚未支付，支付2022年度管理费960,379.00元。具体计提标准见基金合同。 2、基金托管人（中国银行股份有限公司）：本报告期内计提托管费306,600.87元，截至报告期末尚未支付，支付2022年度托管费83,511.89元。具体计提标准见基金合同。 3、外部管理机构（东久（上海）投资管理咨询有限公司）：本报告期内计提基础运营管理费4,056,145.56元、绩效运营管理费659,955.01元，截至报告期末尚未支付2023年四季度基础运营管理费及2023年度绩效运营管理费。支付2022年度及2023年一至三季度基础运营管理费共4,012,859.60元。具体计提标准见基金合同。 §4基础设施项目运营情况 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由4个产业园组成，分布于长三角城市群，建筑面积合计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。本基金持有的基础设施项目公司本年度收入合计为人民币107,300,334.03元。报告期内，基础设施项目公司整体运营情况良好，平均月末出租率为99.71%，期末出租率为96.51%，租金收缴率99.80%。基础设施项目租户结构稳定，经营状况良好，报告期末租户44家，主要行业集中在信息产业、精密机械、高新材料和汽车装备等领域。报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况稳定，财务状况良好，能够保持持续性经营；重要现金流提供方平均租金单价符合该园区平均水平，重要现金流提供方平均剩余租赁期限约为3年。 项目公司资产负债方面： 截至2023年12月31日，上海华靳建设有限公司总资产为48,121.23万元（2022年末：47,771.46万元），主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为45,200万元（2022年末：45,200万元）。上海华靳建设有限公司总负债为34,837.07万元（2022年末：33,919.25万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款、一年内到期流动负债、长期借款、递延所得税负债等。 截至2023年12月31日，昆山华普瑞实业有限公司总资产为45,684.70万元（2022年末：45,213.85万元），主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为41,500万元（2022年末：41,400万元）。昆山华普瑞实业有限公司总负债为33,818.53万元（2022年末：33,121.32万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款、一年内到期流动负债、长期借款、递延所得税负债等。 截至2023年12月31日，无锡奥迈特实业有限公司总资产为45,221.06万元（2022年末：45,077.29万元），主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地总负债为 33,013.56万元（2022年末：32,464.86万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款、一年内到期流动负债、长期借款、递延所得税负债等。 截至2023年12月31日，常州麦里奇实业有限公司总资产为11,765.34万元（2022年末：11,447.40万元），主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为10,600万元（2022年末：10,600万元）。常州麦里奇实业有限公司总负债为6,357.09万元（2022年末：6,101.43万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款、一年内到期流动负债、长期借款、递延所得税负债等。 本基金本报告期内，项目公司资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等权利受限情况。 4.2基础设施项目所属行业情况 4.2.1基础设施项目所属行业整体情况的说明 党的二十大报告明确提出，“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国”。立足我国制造业的规模优势、推动先进制造业集群发展，将是巩固壮大实体经济的根基。标准厂房产业园直接服务于满足制造型企业的产品制造需求，迎合高端制造企业对厂房的高要求，与国家发展战略高度契合。标准厂房产业园代表着未来产业园区发展的不可忽视的趋势，同时也是典型的政策引导市场，其市场的演进受多种因素影响，包括所在城市的产业结构、产业成熟度以及土地政策等。在一、二线城市，工业厂房正逐渐步入“存量时代”，对新增工业用地的开发采取审慎态度，政府土地出让政策的收缩将在很大程度上影响其未来供应情况。 4.2.2基础设施项目所属行业竞争情况的说明 标准厂房行业作为城市产业发展的关键支撑，正面临供小于求的局面。从需求侧看，自2010年以来，我国制造业增加值已连续14年位居世界第一。新能源汽车、高端装备制造等高技术战略及经济引领性行业增速迅猛，使得坐拥上下游产业集群优势的长三角区域的工业地产市场进入新一轮的蓬勃发展期。 从供给侧来看，以长三角区域为代表的工业发达区域存量工业地产规模虽然巨大，但是由于开发时间较早，存量厂房功能配置及配套设施已不能满足新兴产业的需要从而无法形成有效供给。标准厂房市场呈现典型的政策准入特点，政府的产业和土地政策调整是标准厂房行业发展最重要的影响因素之一。不同级别的政府为了吸引高新技术企业、优化土地使用效率以及增加税收，加大了对工业用地的出让门槛，特别对标准厂房为主的平台类园区，如加大容积率与开发强度、提高亩均税收要求、提高物业的持有比例等。政策限制较大程度地抑制了开发商的积极性，对市场的未来增量将产生强烈干预，未来全国主要工业厂房市场的新增供应将减缓，尤其是在一线城市和产业经济发达地区。从全国工业用地出让情况来看，2023年上半年供应土地数量18,932宗，同比下跌1.54%；供应土地规划建筑面积108,602.23万平方米，同比下降6.54%。 根据《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》，“十四五”期末，建设用地总规模不突破3,185平方公里。“十四五”期间，上海继续推进低效建设用地减量化，年均减量12至15平方公里。其中建设用地总规模上限与“十三五”期末目标保持一致，即在“十四五”期间内建设用地总规模上限为零增长，此外上海不断完善节约集约用地制度建设，减少低效建设用地增量以促进土地利用绩效水平提高。因此，预计在“十四五”期间，上海的新增土地供应规模十分有限，新增土地的进一步减少更加凸显了工业用地和未来标准厂房增量的稀缺。有限的年度新增量预计将支撑上海地区内标准厂房市场短期内租金水平和出租率水平上升。 根据《昆山市生态环境保护“十四五”规划》，昆山市正再着力推进建设用地节约集约利用。坚持“严控增量，激活存量”，严格控制城乡建设用地增量。鼓励空间功能混合和土地复合利用，积极开发利用地下空间。健全覆盖全区域全类型的国土空间用途管制制度，建立符合高质量发展要求的自然资源开发利用总量和强度双控制度。“十四五”时期，重点建设用地安全利用率需完成上级下达的目标任务。 根据《无锡市“十四五”城乡建设规划》，无锡的外延扩张的发展模式基本结束，未来的发展所需的空间主要依靠城乡建设用地增减挂钩、低效用地和工矿废弃地盘活等方式。无锡市将落实建设用地总量和强度双控目标，建设用地总量和土地开发强度均在省下达的控制目标内；同时大力开展存量和低效用地再开发，提高工业用地准入门槛，形成多种改造模式。到2025年，无锡市建设用地总规模和城乡建设用地总规模符合省下达任务，完成50个城市更新单元规划，腾退城镇开发边界外低效用地4.6万亩，工业用地亩均税收提高15%，单位建设用地地均GDP产出提升22%以上，新增工业用地亩均投资500万元以上，新增工业用地亩均税收达到30万元以上。 根据《常州市“十四五”自然资源保护与利用规划》，“十四五”期间，常州市将加强用地标准控制与供地方式改革，加强多环节的建设用地使用标准控制，提高工业用地准入门槛，调整工业用地有偿使用方式，健全以“亩均效益”为导向的资源要素优化配置机制。强城镇土地集约利用，有序推进低效城镇用地再开发，促进空置楼宇、厂房等存量资源再开发，提高城镇建设用地利用效率。 最终实现新增建设用地总量控制在省下达指标以内，单位GDP建设用地使用面积下降率高于省定目标。 4.3基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.1基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 金额单位：人民币元
4.3.3.1基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 单位：人民币元
本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由4个产业园组成，分布于长三角城市群，建筑面积合计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。 其中，东久（金山）智造园平均月末及报告期末可供出租面积为82,021.70平方米，平均月末实际出租面积为81,619.22平方米，平均月末出租率为99.51%，期末实际出租面积为77,191.99平方米，期末出租率为94.11%，不含税有效租金为30.66元/平方米/月，租金收缴率99.31%，加权平均剩余租期约为1,127天（使用面积进行加权）。 东久（昆山）智造园平均月末及报告期末可供出租面积为78,038.93平方米，平均月末及报告期末实际出租面积为78,038.93平方米，平均月末及报告期末出租率为100%，不含税有效租金为30.45元/平方米/月，租金收缴率100%，加权平均剩余租期约为1,222天（使用面积进行加权）。 东久（无锡）智造园平均月末及报告期末可供出租面积为82,556.15平方米，平均月末及报告期末实际出租面积为82,556.15平方米，平均月末及报告期末出租率为100%，不含税有效租金为29.93元/平方米/月，租金收缴率100%，加权平均剩余租期约为1,027天（使用面积进行加权）。 东久（常州）智造园平均月末及报告期末可供出租面积为35,665.65平方米，平均月末实际出租面积为35,258.43平方米，平均月末出租率为98.86%，报告期末实际出租面积为30,778.95平方米，期末出租率为86.30%，不含税有效租金为19.81元/平方米/月，租金收缴率100%，加权平均剩余租期约为1,394天（使用面积进行加权）。 4.5基础设施项目公司经营现金流 4.5.1经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 根据基础设施项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。基金管理人按季度向监管银行提供本季度项目公司的预算明细。资金划拨及对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行并监督资金拨付。 报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为187,410,492.64元，主要包括租金收入、物业管理费收入、水电费收入及保证金等（上年同期2022年9月23日-2022年12月31日，现金流流入为48,690,765.18元）；经营活动现金流流出合计为90,949,067.57元，主要是支付本报告期内与日常运营相关的物业管理费、维修支出、运营管理费、税金、水电费支出等（上年同期2022年9月23日-2022年12月31日，现金流流出为42,420,819.84元）。 4.5.2对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 本报告期重要现金流提供方贡献租金及物业管理服务费收入占比超过10%，其租赁面积为27,139.91㎡，占总可租面积比例为9.72%。 重要现金流提供方的主营业务为生产研发基于超高分辨率微纳米结构的光电薄膜产品，主要产品包括电子产品外观加饰、动态3D薄膜、功能光学薄膜微纳结构模版、新型传感薄膜、GDM技术。 近三年经营情况稳定，财务状况良好,能够保持持续性经营；重要现金流提供方平均租金单价符合该园区平均水平，重要现金流提供方平均剩余租赁期限约为3年。 4.5.3对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。 4.6基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1报告期内对外借入款项基本情况 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.2本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.3对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.7基础设施项目投资情况 4.7.1报告期内购入或出售基础设施项目情况 本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.7.2购入或出售基础设施项目情况及对基金运作、收益等方面的影响分析本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 本基金本报告期内不存在抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况。 4.9基础设施项目相关保险的情况 报告期内基础设施项目足额购买财产一切险、财产一切险项下营业中断险及公众责任险，其中，公司承保，2023年9月20日起转为中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司承保；东久（昆山）智造园2023年1月1日至2023年10月22日由中国平安财产保险股份有限公司上海分公司承保，2023年10月23日起转为中国太平洋保险股份有限公司上海分公司承保；东久（无锡）智造园与东久（常州）智造园由中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司承保；承保范围包括：（1）因自然灾害或意外事故造成保险标的（房屋建筑及附属设施）的损失或灭失；（2）因财产一切险中的保险事故造成企业营业中断，进而造成的企业租金损失；（3）被保险人在保单约定的地址范围内从事生产、经营等活动或日常生活中由于意外事故而造成他人人身伤害或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。报告期内完成了保险合同的续保工作，保险期间连续未中断。 报告期内基础设施项目中，东久（无锡）智造园因玻璃破碎爆裂及排烟窗故障事项获得理赔金额合计32,917.74元，报告期内已到账16,037.74元，剩余16,880.00元赔付款已于2024年到账。 同时，本期收到上期赔付款19,824.52元；东久（常州）智造园因玻璃破碎爆裂事项获得理赔金额合计2,600元，已于2024年到账。同时，报告期内收到上期赔付款14,009.43元；东久（昆山）智造园因玻璃破碎爆裂事项获得理赔金额合计4,700元，报告期内已到账，同时本期收到上期赔偿款其中18,917.48元。相关受损设施已修复完成，上述事项未对基础设施项目的正常运营造成影响。 4.10基础设施项目未来发展展望的说明 本基金持有的基础设施项目是四处标准厂房类的产业园资产，均坐落于长三角一体化区域。园区租户以信息产业、精密机械、高新材料和汽车装备等智能制造类行业为主，属于新兴产业集群及高科技特色产业园区。2023年，长三角三省一市GDP共计30.51万亿元，约占全国GDP总量的四分之一，是全国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。而长三角地区各主导产业的蓬勃发展，需要完整且成熟的产业链，产业链则衍生出数量庞大的上下游企业。随着相关产业的发展，对标准厂房的需求会进一步扩大。 本基金持有的基础设施项目东久（金山）智造园所在地上海市，2023年实现地区生产总值47,218.66亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。其中，全市规模以上工业增加值同比增长1.5%；规模以上工业总产值39,399.57亿元，同比下降0.2%。分行业看，汽车制造业总产值增长12.0%，电气机械和器材制造业总产值增长11.6%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业总产值增长14.6%。2023年，全市工业战略性新兴产业中，新能源汽车产业产值比上年增长32.1%，新能源产业产值增长21.3%。 本基金持有的基础设施项目东久（昆山）智造园所在地江苏省昆山市，2023年实现地区生产总值5,006.7亿元，按可比价计算，同比增长1.8%。2023年，昆山市完成规上工业总产值10,810.98亿元，比上年增长4.1%。其中，高新技术产业产值4,854.56亿元，下降2.5%，占规上工业总产值比重44.9%；战略性新兴产业产值6,189.38亿元，增长8.8%，占规上工业总产值比重57.3%。年末拥有1个千亿级IT（通信设备、计算机及其他电子设备）产业集群和12个百亿级产业集群。拥有大型工业企业113家、中型工业企业303家，产值超亿元企业1,083家，其中十亿元以上企业138家、百亿元以上企业13家。 本基金持有的基础设施项目东久（无锡）智造园所在地江苏省无锡市，2023年全市实现地区生产总值15,456.19亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%。按常住人口计算人均地区生产总值达到20.63万元。2023年，全市规模以上工业企业实现增加值6,005.31亿元，比上年增长7.8%。从经济类型看，内资企业增加值增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增加值增长4.1%。全市规模以上工业企业实现营业收入23,717.04亿元，比上年增长1.7%。 本基金持有的基础设施项目东久（常州）智造园所在地江苏省常州市，2023年，全市实现地区生产总值10,116.36亿元，按不变价格计算，增长6.8%。2023年，常州市工业生产稳中有进，新能源产业蓬勃发展；全年工业开票销售收入21,638.1亿元，比上年增长7.6%，增幅高于全省平均3.8个百分点，位列苏南第一。规模以上工业增加值增长8.8%，规模以上工业总产值增长6.5%，其中机械行业增长11.3%，自2021年以来始终保持两位数增长。全年实现新能源领域制造业产值7,680.7亿元，增长15.0%，对全市规模以上工业产值增长贡献率达98.9%；其中新能源整车、新型电力装备、光伏行业产值分别增长126.6%、11.0%和6.1%。 本基金持有的基础设施项目的未来经营计划和经营策略预计不会发生重大调整，未来在对底层资产的运营管理过程中，基金管理人将协同运营管理机构，联合开展多项提质增效工作，保障底层资产安全、平稳、高效地运营。在开展具体运营管理工作的过程中，运营管理机构搭建了完善的管理体系、制订了规范的管理制度、建立了高效的信息系统、组建了专业的管理团队，并与入驻园区的企业保持密切的沟通，了解他们的需求和问题，并及时做出调整和改进。 基金管理人和运营管理机构将高度重视该基金持续、稳定、健康发展，未来将携手提升本基金竞争力和影响力，为投资者创造长期投资价值 §5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
本基金本报告期末未持有债券。 5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。 5.5投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.6报告期末其他各项资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.7报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 §6管理人报告 6.1基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1基金管理人及其管理基础设施基金的经验 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月27日，是业内首批证券公司系资产管理公司。作为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，公司注册资本20亿元，是国内目前较大的证券资产管理公司之一。 本基金管理人自2022年9月开始运营本基金，除本基金外，本基金管理人还于2022年9月开始运营国泰君安临港创新产业园REIT，于2023年12月开始运营国泰君安城投宽庭保租房REIT。基金经理基础设施投资管理经验详见6.1.2。 6.1.2基金经理（或基金经理小组）简介
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