[年报]冠盛股份(605088):2023年年度报告
原标题:冠盛股份:2023年年度报告 冠盛股份，勇创新篇 ——致股东 尊敬的各位股东： 在过去的一年，冠盛人坚持贯彻温商的“四千精神”，将困难化为前进的动力，将挑战化作成长的契机，取得了令人瞩目的成绩。2023年，我们依旧不忘初心，牢记使命，砥砺前行，以更饱满的热情和更坚定的步伐，向股东提交了一份满意的答卷。在 2022年利润高基数的背景下，公司围绕着“做大，做强，做优”的主基调，营收、利润实现双双增长。我们相信，取得这样的成绩必然离不开全体冠盛人的共同努力和不懈奋斗，同时也离不开客户、供应商、合作伙伴、各位股东和社会各界的大力支持和深厚信任。一直以来，各位股东都对公司的经营情况、业务发展、技术创新等方面给予了高度的关注、支持和信任。冠盛非常欢迎各位股东来公司调研交流，同时公司也将持续积极参与投资者交流活动。秉承“公司主动行，股东少奔波”的准则，冠盛不仅要把客户服务好，也要把股东服务好。在此，我诚挚的向各位股东表达衷心的感谢和崇高的敬意。 一、财务报表之外我们取得了哪些成绩 2023年，我们的核心目标聚焦于现有能力的进一步提升，实现下游全球智慧供应链体系的完善，以科技赋能供应链，提升整体运营效率。 聚内外合力，集全球智慧：汇聚公司所有员工的智慧来完善全球化营销体系已经成为公司持续进步的关键举措。公司在这方面作出了极大的努力，也获得了不错的效果。一是公司在3月成功举行了营销大会，公司营销团队上下一心，力出一孔，以“效犬马之劳”的服务精神赋能营销业务，为实现 2023年销售目标打下了坚实基础。二是公司在5月顺利召开全球销售会议，这是时隔四年的又一次对国际市场业务开拓的深度复盘。本次会议对冠盛公司海内外营销工作进行了全面总结，深入剖析了当前所面临的市场形势与挑战。同时，与会者积极探讨了全球营销的新增长点与潜在机遇，共同为公司未来的市场发展、供应链体系搭建出谋划策，为巩固公司在行业的领先地位打下坚实基础。 科技赋能，降本增效：自公司上市以来，我们始终致力于构建完善的全球智慧供应链体系。去年，我们与京东携手合作，成功开发出了大数据模型京慧系统，并逐步将其应用于供应链管理中，有效提升了供应链管理效率。今年，子公司嘉盛公司的数字化转型也取得了显著进展，其在今年成功上线了首个仓库WMS系统，进一步提升了仓储管理的智能化水平。除此之外，我们还启动了海外CRM系统和运营系统项目，为公司的数字化建设注入了新的动力。这些成果充分展示了我们在多个维度上加大数字化建设的决心和实力。未来，我们将继续深化业务数字化进程，推动业务数据价值化，并加强数字化项目管理的规范化，为公司能够在全球汽车售后市场中提升核心竞争力提供强有力的支撑。 抱利他之心，赋能供应商：公司始终坚守“帮助合作企业成为该行业的领导者，让供应商受益”的使命。为此，公司设立了“钢铁同盟军计划”，帮助供应商实现精细化管理，和供应商成为利益共同体。公司的集成橡胶Z供应商过去的平均交付率只有30%，公司了解之后积极帮助Z供应商解决了这一困境，深入分析资源匹配、计划排产流程、外协管理、生产过程效率等现状，组建攻关项目团队，罗列重点问题并制定行动措施紧盯落实，在今年的2月至4月平均交付达成率提升至90.2%，这一成果的取得实属不易。六月伊始，公司启动“鹏翼”精益项目，以帮助供应商实现缩小运营的费用，降低制造成本，实现利润最大化的目标，同时为公司更好服务客户打下坚实基础......这样的故事正在冠盛和供应商的共同努力下，不断地被书写、延续。冠盛人心怀热情，赋能合作伙伴，聚焦客户，实现使命，共谋价值共创幸福，这就是良性传递同时为行业进步做出贡献! 二、争做时代弄潮儿，勇攀创新高峰路 冠盛人并不满足于在汽车后市场的领先地位，而是将目光投向了更为广阔的新能源领域，积极探寻公司业绩增长的新动能。我们深知受“双碳”政策的推动，乘用车市场已迈入一个崭新的时代篇章，这不仅给汽车市场发展注入新动能，也为公司发展创造了新机遇；这不仅是国内汽车市场的新趋势，更是全球市场发展的新方向。为此，我们持续跟踪、深入研究新能源汽车市场给公司带来的新需求和产业布局机会。2023年以来，我们持续加大对新技术落地的探索，并迈出了坚实的一步。 在2024年初，我司与东驰能源携手设立的合资公司，计划斥资约10.3亿元用于温州市启动全新的半固态电池建设项目。我们将充分依托海内外市场渠道、服务及品牌优势，助推东驰能源技术的商业化应用，加速半固态电池技术的行业普及，为行业发展贡献新的力量。该项目的成功落地，不仅有效促进合资双方资源的深度整合与高效协同，更是对全球市场的一次深度布局和战略拓展，提升公司的盈利潜力及市场核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。 三、功成不必在我、功成必定有我 2024年必将是公司发展历程中的关键之年。展望这一年，我们主导的半固态电池建设项目将会逐渐崭露头角，有望成为推动公司迈向新发展阶段的重要引擎，开启公司发展的第二曲线，为公司注入源源不断的新增长动力。我们对此充满期待，并将全力以赴，确保项目的顺利推进。“长期主义”作为我们经营的核心理念，始终贯穿于公司发展的每一个阶段。展望这一年，我们将继续稳扎稳打，以客户为中心，以产品创新为纽带，以技术为核心驱动力，不断追求卓越，臻于至善。持续降本增效，提高业绩韧性，保持稳步增长的目标。做百年的企业，是冠盛人的远大目标，这需要我们拥有百年的客户、百年的供应商以及百年的优秀人才。我们深刻领会并践行党中央提出的“功成不必在我”的崇高精神境界和“功成必定有我”的坚定历史担当。面对挑战，我们毫不退缩，以长期主义的视野和行动，坚定推动公司持续发展，为实现构建百年企业的宏伟梦想而不懈奋斗！ 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事长：周家儒 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周家儒 、主管会计工作负责人黄正荣 及会计机构负责人（会计主管人员）黄正荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月29日，第五届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每10股分配现金股利6元（含税），该议案还需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 总资产变动原因说明：主要系本报告期公司发行可转换债券及销售收入增长导致货币资金与应收账款余额增加所致。 非经常性损益金额变更原因：执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年全球经济增长乏力，公司积极应对内外部的压力，不断努力加强与客户的紧密联系与信任，逐步改变了冠盛GSP在客户心目中的地位，从单一的制造商向综合服务商的角色转变。 公司通过提供更多样化的服务，满足客户多样化的需求，加强了与客户的合作关系。同时，公司主营业务在报告期内实现了较为稳健的增长。 1、生产管控能力 公司积极推行三化战略——生产精益化、设备自动化、思维数字化。同时，公司根据产品批量的不同特点，灵活调整生产模式，形成了全自动生产线、部分工序设备小连线、单机作业等多种高效的生产方式，综合生产效率以及灵活性进一步得以提升。 2、市场与客户管理能力 公司秉持着一贯的市场理念：“比客户更了解市场需求”，在市场开拓、产品创新、服务提升等方方面面引领客户共同前行。公司深入研究市场动态，紧密关注客户的需求变化，不断优化产品设计和服务策略，以确保公司的产品和服务始终领先市场的需求和变化。 3、供应链服务能力 公司海外仓已正式进入平稳运营，并好的市场较好的反馈。同时，公司成立了专业的仓网优化团队，针对全球现有各仓内的运营以及相互间的协同性进行持续的效率优化。公司确立“供应链全球化”的战略方向，并启动了东南亚供应链中心项目。公司已初步形成多层次、多元化的全球供应链方案布局，可供客户选择。另外，公司在“全球卖”的基础上，以个别海外制造有优势的产品线为切入点，启动了“全球买”的调研，并进行初期尝试，为公司实现“全球买、全球卖”的长远目标奠定基础。 4、综合能力 公司实施新的绩效考评机制，并建立了更加完善的人才闭环管理机制，强化了公司目标共有的管理体系。公司持续优化数据管理能力，进一步提升集团的数据质量，保证数据的一致性、完整性和规范性，加深冠盛的数字化应用程度。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于C36汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。 1、汽车零部件行业概况 汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车零部件行业即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。其中，整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关，相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动的影响更小,售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。 随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地之一。国家统计局数据显示，2020年，我国汽车零部件制造业营业收入为3.63万亿元，占中国整体汽车制造业的44.5%；汽车零部件制造整体利润总额为2693.16亿元，占中国整体汽车制造业的52.9%。中国海关总署数据显示，2021年1-12月，中国汽车零部件出口总金额约为4884亿元，较2020年增长25%。 2.行业竞争格局 近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。 中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 冠盛股份专业从事汽车底盘系统的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减振、转角模块等多个系列，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量，“一站式”采购需求的汽车零部件综合服务商。通过多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 1.等速万向节 万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力，它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。 2.传动轴总成 传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴，可以由多节3.轮毂轴承单元 汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。 4.橡胶减振系列（原称橡胶件） 橡胶减震系列，是一类重要的减震元件，在汽车上被广泛应用于多个系统，包括发动机系统，车身及悬件系统，转向系统等，用于隔离震动和吸收冲击，为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果，确保在轴向，横向及回转方向均具有隔离振动的性能。 5.转角模块 转角模块是支持汽车轮端运行的底盘模块，具有主动安全，降低噪音，提升驾驶舒适性，让驾乘体验得到全面提升。转角模块包含了悬架转向、减振器等部件。转角模块包含了转向、悬挂、减振等部件。 （三）经营模式 1. 采购模式 公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实际需求情况订立采购合同。 对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。 2. 生产模式 公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。 近年来公司为了渠道下沉，实现海外本土化快速配送，缩短与终端用户的距离，降低中间费用，缩短交付周期。公司在德国、美国两地设立子公司。因此，公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。 3. 销售模式 汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM整车配套市场和AM市场（汽车后市场）。针对OEM市场，公司主要采用直销模式进行销售。针对AM市场，主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为ODM（贴牌）和OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高，报告期内，公司自有品牌占经销收入的44.72%。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和制造优势 公司在制造方面的优势有：产品型号齐全、新型号开发及时、产品数据管理能力强、柔性生产能力强、产品质量稳定。 公司主要产品已经对全球大多数车型实现基本覆盖，包括日韩车系，欧洲车系，美国车系及中国自主品牌。 公司是国内少数能够满足客户一站式采购需求的汽车零部件综合服务商，能够有效降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。公司设置有专门的产品管理部门，能根据客户需求、主机厂新车型投放情况，快速开发及投放新型号，对各产品型号进行有效管理。 公司充分利用行业内数据平台，为较早加入欧洲数据平台TecAlliance的中国企业。公司定期更新目录及发布新产品快报，并建立了同客户互动的产品数据系统，做到了产品信息的快速投放，并同客户需求形成互动。 公司具备较强的多品种小批量的柔性生产能力，较低的起订量，能够有效降低客户采购门槛，降低客户库存，提高客户粘性、客户满意度和经营效率。 （二）具备综合服务能力 良好的人才团队作为公司的软实力，为海外客户的开拓和维护提供充分保障。公司主要销售团队成员均在公司从事销售工作5年以上，平均达到10年以上的销售工作经验。 同时，公司在美国、墨西哥、德国等多个国家地区拥有多支本土运营团队，团队成员均来自当地全球知名汽车零部件企业。由于本土运营团队具备多种语言能力，同时熟悉当地商业文化，深度了解当地客户需求，与客户能够无时差地及时进行良好的沟通。另外，海外运营团队经过多年磨合、交流，与国内总部已经建立了较为完善、高效的沟通协作机制，员工对公司文化也具有较高的认同。 与此同时，公司陆续在中国宁波、北美洲、拉丁美洲、欧洲设有多个形态的仓储基础设施。 不但为客户提供了多样化的产品选择，也为客户提供了更为人性化的供应链方案，进一步提升客户满意度的同时，逐步提升公司的品牌知名度以及影响力。 （三）全球营销网络均衡分布的优势 优质的综合服务能力，为公司带来各区优质的客户群体。公司客户群体分布于六大洲120多个国家和地区，营销网络实现了全球覆盖，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴。汽车底盘系统对产品质量的稳定性要求非常高，客户一般不会轻易切换供应商，因此客户忠诚度较高。 报告期内，在地缘矛盾频发等多重国际背景下，均衡的全球业务分布，极大地降低了公司风险，增加了收入的多元性以及可持续性。 （四）区位优势 汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。公司地处浙江省，属于国家规划的长江三角洲区域范围。浙江是我国最主要的汽车零配件生产基地之一，上下游配套体系完善。根据国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划》，将进一步发展三角洲区域的陆路、水路和航空交通，在信息获取和物流货运方面更加便利。同时，将围绕汽车领域，强化区域产业协同，推动产业与创新深度融合，这将有利于产业在三角洲区域的发展。 另外，公司在德国、美国、墨西哥均建立了子公司，有利于深度开发市场并为客户提供更加快捷、有效的服务。 （五）管理优势 公司一直专注于汽车底盘系统的研发、生产与销售，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在公司工作年限较长，积累了丰富的管理及生产经营经验。公司管理层和核心骨干大都直接持有公司的股权，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入31.80亿元，比上年同期增长8.12%；实现归母净利润2.84亿元，同比增长19.48%，扣非后归母净利润同比增长20.02%，主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长，公司在2023年度继续充实资产实力，年末资产总额达到43.86亿元，较上年末增长39.74%；年末归母净资产达到19.70亿元，较上年末增长15.72%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财产品支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收到可转债募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
南美区域营业收入及营业成本同比下降，主要系南美市场需求受环境影响出现波动以及公司持续推进业务结构调整所致。 等速万向节与橡胶减振系列库存量同比下降，主要系同期因订舱困难及主动备货，库存有所增加，报告期期末订舱、供应链运行恢复正常，库存回至正常水平。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |