[年报]航民股份(600987):航民股份2023年年度报告
原标题:航民股份:航民股份2023年年度报告 浙江航民股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023度公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，扣除根据本公司章程及会计准则规定，对2023年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 54,774,295.39元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计248,990.95元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案需提交公司2023年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是充满挑战和考验的一年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展任务，公司顶住外部压力、克服内部困难，坚持以稳求进、以进固稳，把高质量发展作为首要任务，聚焦数字化转型、精细化管理、低碳化改革、创新化驱动和融合化发展，保持主体产业稳定健康，高质量发展迈出新步伐。一年来，以数字化提升生产效率。航民股份（漂染厂）和澳美印染部署RFID智能布车方案和DATACOLOR配色系统，准确获取生产数据，质量分析维度更全面，打样成功率、配方准确率提升；达美染整实现厂内数据大联通，被评定为省级高新技术企业研究中心、杭州市制造业“云上企业”培育企业；印染分公司三车间染整智能化改造基本完成，深入分析生产数据，加快数字化建设；航民百泰深入拓展“直播带货”渠道，强力推进“云展厅”平台，实现了“互联网+展示中心”的创新升级。以精细化助力治理升级。各企业深入挖潜，推进全流程精细管理，有效提升企业治理制度化、系统化水平。钱江印染统一各车间染费价格，用价格杠杆引导产品结构优化；美时达印染强化过程质量倒检，有效提升生产一次正品率。以成果化聚焦技术创新。各企业积极革新技术，全年企业研发投入18418万元，同时鼓励员工立足岗位、积极创新，建立激励机制，激发创新活力。以项目化推进主业做大。公司以3.38亿元收购深圳百泰全资子公司深圳尚金缘65%股权，进一步做大做强做优黄金饰品产业；航民百泰二期工程全面竣工验收，与国内花丝镶嵌制品领域头部企业杭州宝兰合资成立“杭州航民华盛首饰科技有限公司”，项目运营进展顺利。以规范化筑牢平安基础。安全生产防线牢固，依法治企持之以恒，护航亚运全力以赴。 低碳化工作持续推进，三家热电企业加大技术更新改造，实现节能降碳，顺利完成碳排放核查和配额清缴工作。以人本化激发队伍活力。强党建聚合力，强文化促活力，强队伍增动力。公司社会影响力持续提升，获得“杭州市四星级总部企业、杭州市百亿级总部企业”荣誉称号，荣登“中国上市公司健康指数百强”榜单。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好 愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污 水处理及印染机械相配套的公司。 （一）印染业务行业情况说明 自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为 纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。整体 看，我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境 承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以 上，生产地域集中，但单家企业市场占有份额较低的特点明显，行业集中度提升尚有空间。当前， 印染行业在资源环境严约束下，绿色转型加快落，与数字经济深度融合，发展更多依靠技术创新 驱动，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出 台政策，鼓励和支持龙头企业发挥其在研发力量、装备技术、管控水平、中高端产品开发生产等 方面的示范带动作用，行业通过技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参 与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织行业成为“国民经济与社会发展的 支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”进程中，作用更 加明显。 根据中国印染行业协会统计数据显示，2023年，在稳增长促消费政策支持下及纺织品服装内 销市场持续回暖、国际市场需求年底短期恢复的带动下，我国印染行业生产形势逐步好转，1-12 月，规模以上印染企业印染布产量实现小幅增长，增速较前三季度有所加快；主要产品出口数量 保持稳定增长，出口金额降幅有所收窄；营业收入、利润总额增速由负转正，销售利润率稳步提 升，企业经营效益不断改善，印染行业经济运行呈现持续恢复态势。2023年1-12月，印染行业 规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%；实现营业收入2986.15亿元，同比增长 1.44%；实现利润总额139.15亿元，同比增长9.26%；销售利润率4.66%，同比提高0.33个百分 点。1781家规模以上印染企业亏损户数为548户，亏损面30.77%，较前三季度收窄4.69个百分 点；亏损企业亏损总额32.49亿元，同比降低9.71%。全年我国印染八大类产品出口数量311.86 亿米，同比增长4.91%，增速较前三季度小幅提高0.09个百分点；出口金额301.25亿美元，同 比降低3.89%。 （二）黄金饰品业务行业情况说明 目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为 代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄 金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量 位居华东地区第一、全国前三名。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新， 逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄 金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国经济长期向好、支持三胎生育、更多消费场景的 开启、消费群体年轻化、三四线及以下城市市场不断下沉持续渗透等影响，我国黄金珠宝首饰消 费需求将会不断释放。 根据中国黄金协会统计数据显示， 2023年，在一系列提振消费政策推动下，全国消费市场 持续恢复回升，金银珠宝成为全年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。黄金首饰加工零售企 业不断在金饰产品设计上推陈出新，小克重、新款式的黄金首饰倍受消费者青睐，促进黄金首饰 消费的提升。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。全年 全国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%。其中：黄金首饰706.48吨，同比 增长7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司印染业务情况 公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业竞争力强企。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业自身购买坯布，再进行加工处理后销售。 与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。 报告期内，面对内需疲弱、出口承压等不利局面，公司印染企业努力调优产品拓市场，对标对表挖潜力，实现印染业务收入379344万元，比上年同期下降0.54%；完成利润总额58003万元，比上年同期增长1.77%；销售利润率15.29%，比行业销售利润率高出10.63个百分点。 （二）公司黄金饰品业务情况 公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。 黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。收购深圳尚金缘后，公司服务于客户的能力增强，致力于打造成为全国知名的黄金首饰终端制造商、服务于全国黄金珠宝首饰行业主要品牌的供应商。 报告期内，公司抓住市场恢复回升的良好时机，积极开发新品、开源节流、降本增效，实现黄金饰品加工、销售69.74吨，同比增长2.08%；营业收入533192万元，比上年同期增长5.70%；完成利润总额13039万元，比上年同期增长14.49%。 报告期内，公司其他行业努力稳健运营，与主体产业适度协同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司印染业核心竞争力分析 作为全国印染行业龙头企业之一，公司在染整技术、清洁低碳、循环经济、快速响应和公司品牌等方面具有较强的优势。 1、染整技术优势 染整工艺技术是决定面料品质、功能性能的关键因素。对于印染行业来讲，坯布种类繁多、内部组织结构复杂，染料、助剂性能和功能性差异较大，不同客户对纺织品面料染色和功能性需求各异，导致了印染配方种类较多，印染工艺复杂。公司根据客户受托加工坯布的品种和特点，严格筛选控制染料、助剂品质，合理确定工艺技术流程，制定相应的印染配方及工艺技术参数，以满足客户对纺织品面料的染色和功能性需求。公司已经在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面，积累了丰富的染整工艺技术，确保了较高的染色一次成功率，纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面均达到较高水平，能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江染整被认定为浙江省高新技术企业。 2、清洁低碳生产优势 公司按照清洁生产、节能减排的要求，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，以中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。“印染废水烟气脱硫改造工程”被评为2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用” 荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。 3、循环经济优势 公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、工业自来水、污水处理、印染机械配套发展的稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响，实现印染定型机供热系统油改汽。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。 4、快速响应优势 市场上，采用委托加工模式印染面料的坯布商占多数，由于其采购面料时资金占用大，对印染生产周期极为敏感。针对订单“多品种、小批量、定制化”的特点，公司依托染整工艺技术优势，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推进印染企业数字化改造，打造智能化柔性生产线，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力。 5、公司品牌优势 公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上享有较高的知名度，产品畅销中国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区。公司以贯标与认证为抓手，以品质和服务为保障，进入ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等多家国际知名品牌的全球采购供应链体系。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会“十佳企业”、“中国印染企业30强”等荣誉称号。 （二）公司黄金饰品业核心竞争力分析 作为全国黄金饰品行业龙头企业之一，公司黄金饰品业务经过多年来的经营积累与不断摸索、成长，形成了品牌知名度较高、客户资源丰富、生产制造能力及研发设计能力突出、融资能力较强等核心竞争力。 1、品牌知名度较高 公司多年来始终坚持“用真心、做好金”的品牌承诺，倾力打造黄金饰品精品品牌，产品以“品质纯、款式新、工艺精”著称，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰是国家首饰专业标准化技术委员会委员。 2、客户资源丰富 公司植根华东地区市场，区域优势明显，除江浙沪地区长期合作客户外，其业务覆盖地区还包括东北、华北、华南、华中、西南、西北等地区，收购深圳尚金缘后，公司的销售网络覆盖面更广。公司客户类型较为多元化，既包括国内知名黄金珠宝首饰品牌商、跨区域零售珠宝店，也包括区域性珠宝行等。受益于优质的产品及服务质量、新颖且多样的设计款式，存量客户稳定性较高。 3、生产制造能力处于行业领先地位 在生产制造方面，注重工艺质量控制、标准化操作和“工匠”精神培养。为保证产品质量，不断建立健全质量控制体系，涵盖设计、采购、生产、销售等环节的质量控制文件，并通过ISO9001国际质量体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证。能够根据行业及市场需求不断提升和改进工艺水平，并逐步用高效率机械化加工替代了部分手工加工程序，提升了黄金饰品的生产效率及产品质量。在手工加工流程方面，已培育了一批工艺精湛的员工队伍，优良的工艺技术为产品创新奠定了基础。 4、研发设计能力突出 根据市场需求及偏好，设计研发出传统、时尚系列黄金饰品，年可达数千余款，上述饰品充分融合了传统文化与现代审美倾向，能够满足市场多样化需求和消费者个性化情感表达诉求，客户黏性得以进一步增强。此外，自主研发和外购了全自动冷焊制管机、自动化八轴车花机、自动圆珠及橄榄珠磨砂机、珠链自动化生产线等多项行业领先生产设备，同时拥有钨钢游芯模拉管应用技术、钢模水溶蜡技术、精工手工雕刻技术以及玲珑金和炫舞金等工艺技术，并均应用于生产实践，有效提升了生产经营机械化、自动化程度。 5、融资能力较强 由于本行业产品的原材料为单位价值较高的黄金等，采购成本非常高。黄金珠宝首饰企业成立初期需要高额的资金投入，包括建立完善的供应链体系，树立自身的品牌形象，投资线下销售渠道等。为支持企业进一步发展壮大，人才培养也需要企业投入大量的资金。公司作为黄金饰品行业龙头企业之一，融资信用较好，能够紧密与银行的合作开展租赁黄金业务，上市公司平台也为黄金饰品业务发展提供了较好的融资渠道。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入966566万元（合并报表），同比增长1%；实现营业利润89642万元，同比增长4.99%；归属于母公司所有者的净利润68517万元，同比增长4.13%；每股收益0.65元，同比增长3.17%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品到期收回119630万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比增加37773万元以及收回质押的定期存款及利息同比增加18169万元共同影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述各表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额54,691.63万元，占年度销售总额5.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 604,412.60万元，占年度采购总额 72.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,566.69万元，占年度采购总额 0.55%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明
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