[年报]华鲁恒升(600426):华鲁恒升2023年年度报告
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时间：2024年03月29日 21:01:59 中财网 |
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原标题: 华鲁恒升: 华鲁恒升2023年年度报告
公司代码：600426 公司简称： 华鲁恒升
山东 华鲁恒升化工股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 30
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44
第六节 重要事项........................................................................................................................... 48
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62
第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章
的会计报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、华鲁恒升 | 指 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | | 华鲁控股 | 指 | 华鲁控股集团有限公司 | | 恒升集团 | 指 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | | 德州热电 | 指 | 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 | | 控股子公司、荆州公司 | 指 | 华鲁恒升（荆州）有限公司 | | 华鲁投资 | 指 | 华鲁投资发展有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中证登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 华鲁恒升 | | 公司的外文名称 | SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | HUALU-HENGSHENG | | 公司的法定代表人 | 常怀春 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 山东省德州市天衢西路24号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 | | 公司办公地址 | 山东省德州市天衢西路24号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 253024 | | 公司网址 | http://www.hl-hengsheng.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 华鲁恒升 | 600426 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | 签字会计师姓名 | 迟慰 邹国英 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年
同期增减(%) | 2021年 | | 营业收入 | 27,259,886,885.51 | 30,245,283,380.30 | -9.87 | 26,744,385,345.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,575,898,630.37 | 6,289,374,659.11 | -43.14 | 7,270,896,741.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 3,703,481,360.80 | 6,416,661,355.90 | -42.28 | 7,228,279,122.74 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,715,319,211.30 | 6,999,469,230.44 | -32.63 | 4,922,987,008.09 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2021年末 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 28,891,046,805.13 | 26,923,068,061.10 | 7.31 | 22,255,822,619.74 | | 总资产 | 44,051,457,552.57 | 35,005,445,703.73 | 25.84 | 28,653,178,697.60 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2021年 | | 基本每股收益（元／股） | 1.689 | 2.965 | -43.04 | 3.439 | | 稀释每股收益（元／股） | 1.689 | 2.965 | -43.04 | 3.439 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.749 | 3.025 | -42.18 | 3.419 | | 加权平均净资产收益率（%） | 12.81 | 25.58 | 减少12.77个百分点 | 38.60 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.27 | 26.09 | 减少12.82个百分点 | 38.37 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 6,053,331,079.78 | 6,305,539,017.28 | 6,987,118,349.47 | 7,913,898,438.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 781,651,348.05 | 927,934,320.10 | 1,217,637,197.22 | 648,675,765.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 775,523,759.48 | 916,909,624.01 | 1,210,944,621.69 | 800,103,355.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 800,406,615.53 | 1,576,978,912.15 | 1,150,990,198.02 | 1,186,943,485.60 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分 | 5,209,702.05 | 七、54-56 | 16,537,677.63 | 15,399,715.88 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除
外 | 7,612,941.90 | 七、49 | 32,234,129.80 | 4,896,284.85 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益 | 18,610,639.84 | 七、50-51 | 39,695,197.75 | 30,532,545.57 | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -152,851,320.25 | 七、55-56 | -209,375,472.74 | 2,477,177.37 | | 减：所得税影响额 | 5,286,087.14 | | 6,140,471.73 | 8,824,241.90 | | 少数股东权益影响额（税后） | 878,606.83 | | 237,757.50 | 1,863,862.54 | | 合计 | -127,582,730.43 | | -127,286,696.79 | 42,617,619.23 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 | | 增值税即征即退税款 | 703,918.43 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助。 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 结构性存款 | 1,406,390,120.37 | | -1,406,390,120.37 | -6,390,120.37 | | 应收款项融资 | 2,922,154,330.37 | 2,287,245,364.99 | -634,908,965.38 | | | 合计 | 4,328,544,450.74 | 2,287,245,364.99 | -2,041,299,085.75 | -6,390,120.37 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司坚定高质量发展方向、坚守低成本竞争优势、坚韧市场抗压能力、坚固人才强企支撑，生产经营总体平稳，质量效率继续提升，发展后劲不断增强。
报告期内，公司精准投资延链扩能，两地协同齐头并进。荆州基地一期项目建成开车并运营达效，创下业内建设、开车、盈利最快新纪录；德州本部同步推进 新能源、新材料“两新”项目和平台优化技改项目，高端溶剂、等容量替代3×480t/h高效大容量燃煤锅炉等项目顺利投产，尼龙66高端新材料一期项目如期推进。
报告期内，公司克服市场减利因素，生产经营企稳向好。公司提升三大平台的稳定性、协调性和联动性，产品 结构调整和生产调度更加灵活高效，生产装置保持“安稳长满优”运行；精准投资做好“增量文章”，通过新项目投产及技改扩能，实现产品总销量增长，抵销了部分减利因素；强练内功做好“降本文章”，节能降耗、节支降费，公司低成本优势得到进一步巩固。
报告期内，公司根据市场环境变化，适时调整产品投放结构。化肥产品深耕细作稳价增收，基础化学品波段运作良性互动，化工新材料和 新能源相关产品积极扩展市场份额，实现了存量产能充分释放、增量产品顺利入市、出口业务拓市增量，产品市场占有率得到了有效提升。
报告期内，公司守好底线固本强基，坚持绿色循环低碳发展。强化本质安全，固守企业生命线，持之以恒抓好安全生产管理，全年未发生一般及以上安全事故；严格生产过程和产品质量管控，出厂产品质量合格率100%，各级市场部门监督抽查全部合格，全年无质量事故；加强环保管控，改造落后工艺，主要污染物排放达标率100%，VOCs排放同比降低，减碳工作有序推进。
报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，修订《公司章程》，完善法人治理，完成补选独立董事、调整专门委员会人员组成、实施利润分配方案、审议关联交易等事宜，积极推动子公司投资项目落地实施。同时，进一步强化规范运作意识，报告期内公司无对外担保事项及非经营性资金占用情况发生。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，化工行业景气度下行，传统产能过剩、高端供给不足、同质竞争加剧、盈利能力下降的矛盾突出，市场竞争加剧，产品价格低位震荡，企业经营压力加大。面对诸多困难因素，公司通过完善大生产管理体系、提高资源能源利用效率，深入挖掘存量资产效益，同时加快项目建设进度，实现增量顺利入市，进一步巩固了行业竞争力。
公司产品所处行业地位及新公布的法律、法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响等内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”的相关内容。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为多业联产的新型化工企业，主要业务板块包括 新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。
主要业务具体内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位”的相关内容。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、成本优势
公司具有较强的成本控制优势。公司注重先进技术的引进与吸收并自我提升，强化项目全过程管控，打造高效精品工程，源头降低投资成本；公司以煤气化平台为基础，构筑一体化稳定运行，坚持生产管控优化，构建多产品链协同生产模式；深挖装置与系统潜力，提高资源综合利用率，持续节能降耗；统筹公用工程，强化精益化管理，坚持降本控费；协同推动德州本部及荆州基地“一体两翼”发展，提升盈利能力。
2、创新优势
公司秉承创新驱动发展理念。通过不断的技术创新，掌握了一批核心关键技术；依托洁净煤气化技术，构建了可持续发展的产业技术平台，形成“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式；持续进行技术研发和系统改造优化,不断推进产业链延伸拓展和产品迭代升级，为企业高质量发展奠定基础。
3、管理优势
公司围绕巩固和提升企业竞争力，实施精细化管理，全流程控制。严格项目管理，控制建设成本；严格预算管理，强调源头降成本、过程控费用、终端增收益，实现预算全面全过程受控；强化市场运营，实施产销联动；加强战略合作，追求合作共赢；强化绩效考核，提高企业效能；增进员工福祉，提升企业凝聚力；夯实管理基础，形成富有特色的管理模式，构筑了完善的管理体系。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入272.60亿元、归属于上市公司股东的净利润35.76亿元、经营活动产生的现金流量净额47.15亿元，同比分别减少9.87%、43.14 %和32.63%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 27,259,886,885.51 | 30,245,283,380.30 | -9.87 | | 营业成本 | 21,575,599,784.12 | 21,490,938,211.86 | 0.39 | | 销售费用 | 60,126,080.20 | 51,699,010.45 | 16.30 | | 管理费用 | 335,570,329.98 | 261,667,828.09 | 28.24 | | 财务费用 | 68,124,308.20 | 58,829,004.27 | 15.80 | | 研发费用 | 578,377,974.15 | 610,627,092.63 | -5.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,715,319,211.30 | 6,999,469,230.44 | -32.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,279,563,143.67 | -7,292,106,706.50 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,658,314,151.67 | 276,291,986.51 | 862.14 |
营业收入变动原因说明：本期较上年同期下降9.87%，主要原因系本期产品价格下跌所致。
营业成本变动原因说明：无。
销售费用变动原因说明：本期较上年同期上升16.30%，主要原因系工资及出口相关费用增加所致。
管理费用变动原因说明：本期较上年同期上升28.24%，主要原因系本期咨询服务中介费用及工资增加所致。
财务费用变动原因说明：本期较上年同期上升15.80%，主要原因系本期子公司借款利息支出增加所致。
研发费用变动原因说明：本期较上年同期下降了5.28%，主要原因系本期费用化研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期下降了32.63%，主要原因系本期产品销售收入减少导致收到的现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期上升862.14%，主要原因系本期取得借款增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 化工 | 21,046,955,280.11 | 17,318,175,680.21 | 17.72 | -10.76 | 2.13 | 减少10.38
个百分点 | | 化肥 | 5,676,105,443.30 | 3,685,596,346.25 | 35.07 | 2.86 | 10.14 | 减少4.29
个百分点 | | 热电 | 200,516,628.13 | 287,372,929.52 | -43.32 | -17.59 | -13.93 | 减少6.10
个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 新能源新材
料相关产品 | 15,475,540,306.25 | 12,807,546,294.53 | 17.24 | 5.61 | 3.20 | 增加1.93
个百分点 | | 有机胺 | 2,674,847,823.14 | 2,330,573,745.51 | 12.87 | -55.38 | -9.61 | 减少44.12
个百分点 | | 肥料 | 5,676,105,443.30 | 3,685,596,346.25 | 35.07 | 2.86 | 10.14 | 减少4.29
个百分点 | | 醋酸及衍生
品 | 2,051,933,225.48 | 1,622,081,909.95 | 20.95 | -2.59 | 11.56 | 减少10.02
个百分点 | | 其他产品 | 1,045,150,553.37 | 845,346,659.74 | 19.12 | -2.68 | -0.36 | 减少1.88
个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 境内 | 25,825,800,543.62 | 20,382,268,576.76 | 21.08 | -7.57 | 3.23 | 减少8.25
个百分点 | | 境外 | 1,097,776,807.92 | 908,876,379.22 | 17.21 | -21.96 | 1.79 | 减少19.32
个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 新能源新材料
相关产品 | 万吨 | 394.82 | 217.91 | 7.89 | 29.74 | 20.20 | 96.72 | | 有机胺 | 万吨 | 52.36 | 52.16 | 1.24 | 17.11 | 8.80 | 76.63 | | 肥料 | 万吨 | 356.65 | 325.97 | 1.82 | 15.09 | 14.89 | 18.01 | | 醋酸及衍生品 | 万吨 | 75.53 | 71.54 | 3.18 | 28.80 | 24.20 | 324.12 |
产销量情况说明
A． 新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。
B．根据市场变化调整产品结构影响，主导产品产销量、库存较上年出现相应变动。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用□不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 化工行业 | 直接材料 | 14,438,749,093.03 | 83.38 | 14,301,030,229.59 | 84.33 | 0.96 | | | | 直接人工 | 758,989,443.53 | 4.38 | 696,250,086.19 | 4.11 | 9.01 | | | | 制造费用 | 2,120,437,143.65 | 12.24 | 1,959,556,428.30 | 11.56 | 8.21 | | | | 合计 | 17,318,175,680.21 | 100.00 | 16,956,836,744.08 | 100.00 | 2.13 | | | 化肥行业 | 直接材料 | 2,880,654,355.23 | 78.16 | 2,707,742,759.77 | 80.92 | 6.39 | | | | 直接人工 | 289,834,053.27 | 7.86 | 225,983,743.97 | 6.75 | 28.25 | | | | 制造费用 | 515,107,937.75 | 13.98 | 412,671,120.55 | 12.33 | 24.82 | | | | 合计 | 3,685,596,346.25 | 100.00 | 3,346,397,624.29 | 100.00 | 10.14 | | | 热电行业 | 直接材料 | 262,051,700.22 | 91.19 | 307,943,492.43 | 92.23 | -14.90 | | | | 直接人工 | 5,226,724.58 | 1.82 | 5,093,559.07 | 1.53 | 2.61 | | | | 制造费用 | 20,094,504.72 | 6.99 | 20,837,789.18 | 6.24 | -3.57 | | | | 合计 | 287,372,929.52 | 100.00 | 333,874,840.68 | 100.00 | -13.93 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 新能源新
材料相关
产品 | 直接材料 | 10,667,339,330.68 | 83.29 | 10,584,141,314.36 | 85.29 | 0.79 | | | | 直接人工 | 519,423,637.75 | 4.06 | 437,407,505.61 | 3.52 | 18.75 | | | | 制造费用 | 1,620,783,326.10 | 12.65 | 1,388,412,358.27 | 11.19 | 16.74 | | | | 合计 | 12,807,546,294.53 | 100.00 | 12,409,961,178.24 | 100.00 | 3.20 | | | 有机胺 | 直接材料 | 2,007,188,409.91 | 86.12 | 2,202,921,838.06 | 85.44 | -8.89 | | | | 直接人工 | 121,348,622.62 | 5.21 | 143,159,365.44 | 5.55 | -15.24 | | | | 制造费用 | 202,036,712.98 | 8.67 | 232,212,904.66 | 9.01 | -13.00 | | | | 合计 | 2,330,573,745.51 | 100.00 | 2,578,294,108.16 | 100.00 | -9.61 | | | 肥料 | 直接材料 | 2,880,654,355.23 | 78.16 | 2,707,742,759.78 | 80.92 | 6.39 | | | | 直接人工 | 289,834,053.27 | 7.86 | 225,983,743.97 | 6.75 | 28.25 | | | | 制造费用 | 515,107,937.75 | 13.98 | 412,671,120.54 | 12.33 | 24.82 | | | | 合计 | 3,685,596,346.25 | 100.00 | 3,346,397,624.29 | 100.00 | 10.14 | | | 醋酸及衍
生品 | 直接材料 | 1,302,723,616.70 | 80.31 | 1,093,684,605.93 | 75.22 | 19.11 | | | | 直接人工 | 89,512,798.31 | 5.52 | 88,853,410.35 | 6.11 | 0.74 | | | | 制造费用 | 229,845,494.94 | 14.17 | 271,513,875.39 | 18.67 | -15.35 | | | | 合计 | 1,622,081,909.95 | 100.00 | 1,454,051,891.67 | 100.00 | 11.56 | | | 其他产品 | 直接材料 | 723,549,435.96 | 85.60 | 728,225,963.66 | 85.84 | -0.64 | | | | 直接人工 | 33,931,109.42 | 4.01 | 35,836,933.46 | 4.22 | -5.32 | | | | 制造费用 | 87,866,114.36 | 10.39 | 84,341,509.57 | 9.94 | 4.18 | | | | 合计 | 845,346,659.74 | 100.00 | 848,404,406.69 | 100.00 | -0.36 | |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额253,004.82万元，占年度销售总额8.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额753,164.18万元，占年度采购总额20.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
□适用 √不适用
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 578,377,974.15 | | 本期资本化研发投入 | 532,624,910.53 | | 研发投入合计 | 1,111,002,884.68 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.08 | | 研发投入资本化的比重（%） | 47.94 |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 815 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.25 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 4 | | 硕士研究生 | 97 | | 本科 | 674 | | | | | 高中及以下 | 4 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 267 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 383 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 97 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 68 | | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减比例% | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 经营活动现金流入小计 | 25,690,213,197.61 | 28,316,272,903.70 | -9.27 | | 经营活动现金流出小计 | 20,974,893,986.31 | 21,316,803,673.26 | -1.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,715,319,211.30 | 6,999,469,230.44 | -32.63 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,730,958,832.61 | 5,478,028,716.98 | -31.89 | | 投资活动现金流出小计 | 11,010,521,976.28 | 12,770,135,423.48 | -13.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,279,563,143.67 | -7,292,106,706.50 | 不适用 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,065,966,294.79 | 3,020,280,924.06 | 67.73 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,407,652,143.12 | 2,743,988,937.55 | -12.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,658,314,151.67 | 276,291,986.51 | 862.14 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末
金额较上
期期末变
动比例（%） | 情况说
明 | | 交易性金融资产 | | 0.00 | 1,406,390,120.37 | 4.02 | -100.00 | 附注1 | | 应收票据 | 16,169,880.00 | 0.04 | | 0.00 | 100.00 | 附注2 | | 应收账款 | 56,833,440.66 | 0.13 | 38,687,722.98 | 0.11 | 46.90 | 附注3 | | 预付款项 | 492,281,073.90 | 1.12 | 805,019,253.57 | 2.30 | -38.85 | 附注4 | | 其他应收款 | 1,841,220.18 | 0.00 | 462,785.20 | 0.00 | 297.86 | 附注5 | | 其他流动资产 | 1,533,949,868.38 | 3.48 | 386,924,479.60 | 1.11 | 296.45 | 附注6 | | 固定资产 | 28,941,061,163.23 | 65.70 | 15,590,933,384.17 | 44.54 | 85.63 | 附注7 | | 在建工程 | 3,200,774,805.48 | 7.27 | 5,026,052,384.70 | 14.36 | -36.32 | 附注8 | | 使用权资产 | 19,662,700.80 | 0.04 | 31,113,647.31 | 0.09 | -36.80 | 附注9 | | 长期待摊费用 | 300,427,829.92 | 0.68 | 23,333,333.60 | 0.07 | 1187.55 | 附注10 | | 递延所得税资产 | 43,932,730.73 | 0.10 | 26,311,669.44 | 0.08 | 66.97 | 附注11 | | 其他非流动资产 | 1,676,239,465.13 | 3.81 | 3,989,127,513.76 | 11.40 | -57.98 | 附注12 | | 短期借款 | 200,158,888.89 | 0.45 | | 0.00 | 100.00 | 附注13 | | 应付票据 | 492,790,000.00 | 1.12 | | 0.00 | 100.00 | 附注14 | | 应付账款 | 3,314,489,632.51 | 7.52 | 1,624,114,757.48 | 4.64 | 104.08 | 附注15 | | 一年内到期的非
流动负债 | 281,915,009.22 | 0.64 | 472,894,418.86 | 1.35 | -40.39 | 附注16 | | 长期借款 | 7,348,145,006.31 | 16.68 | 3,256,518,006.87 | 9.30 | 125.64 | 附注17 | | 预计负债 | 440,000,000.00 | 1.00 | 218,000,000.00 | 0.62 | 101.83 | 附注18 | | 递延收益 | 13,025,822.17 | 0.03 | 8,792,678.55 | 0.03 | 48.14 | 附注19 | | 少数股东权益 | 1,546,561,522.80 | 3.51 | 997,793,019.89 | 2.85 | 55.00 | 附注20 |
其他说明 （未完）
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