[年报]上海机场(600009):上海机场2023年年度报告
原标题:上海机场:上海机场2023年年度报告 上海国际机场股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长冯昕先生、主管会计工作负责人董事、总经理张永东先生及会计机构负责人计划财务部总经理徐宁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派的股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,488,481,340股，以此计算合计拟派发现金红利298,617,760.80元（含税），本年度公司现金分红比例为31.97%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。公司2023年不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 39 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 54 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合并编制合并报表时，应当视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，同时应当对比较报表的相关项目进行调整；视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对2022年期初数和比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，守正创新，知难而进，上海机场强化政治担当，坚持“稳中求进、多措并举，加快推进高质量发展”的工作主基调，统筹安全运行和恢复发展，创新发展业绩，加快构建航空枢纽新发展格局，向着更高的目标蓄势跃升。 以安全发展为首要，推动枢纽生产有序恢复。公司按照民航局“循序渐进、稳中求进”原则，把握生产恢复发展的节奏，严守恢复发展安全关，确保了安全第一，确保了恢复速度同综合保障能力相匹配，安全生产形势总体平稳，并以安全治理体系和治理能力现代化建设为主线，“一体化、可视化、全感知、主动预防”的安全管理格局加快构建。 以战略规划为牵引，推动枢纽设施能级提升。公司以国家和城市重大战略为统领，根据上海建设世界一流国际航运中心总体部署，优化枢纽功能设计和资源设施布局，启动对标创建世界一流企业工作，系统谋划协同推进上海国际航空枢纽高质量发展。 以主业运行为核心，切实提升枢纽运营能级。公司聚焦主责主业，优化枢纽运行效能，强化运行和服务的系统性、整体性、协同性，统筹提升资源效率和运营能级，运行服务品质持续提升。 以系统治理为突破，激发高质量发展新动能。公司锚定“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流目标，以改革创新为根本动力，深入实施国有企业改革深化提升行动，聚焦人才建设、智慧建设、绿色建设、法治建设，持续加强企业现代治理能力。 上海航空枢纽实现恢复性增长，货邮吞吐量位列全球城市排名第3位。全年浦东机场共保障飞机起降43.39万架次，同比增长112.29%，旅客吞吐量5,447.64万人次，同比增长284.22%,货邮吞吐量344.01万吨，同比增长 10.36%；虹桥机场共保障飞机起降 26.68万架次，同比增长 117.51%；旅客吞吐量4,249.27万人次，同比增长188.84%；货邮吞吐量36.32万吨，同比增长96.83%。 以多元要素为支撑，统筹推进经济高质发展。公司紧扣“资产、资本、资源”核心要素，大力推动主业整合与发展、优化整合赋能、降本增效提质，统筹资源管理、多元开发、产融结合等方面，推进各项业务协同发展，充分发挥枢纽平台的价值创造能力，加快转型步伐，全年实现营业收入110.47亿元，同比增长 101.57%，归属于上市公司股东的净利润9.34亿元，顺利实现重大资产重组后第一个完整年扭亏为盈。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好。面对复杂的环境和严峻的挑战，中国民航坚持稳中求进，高效统筹安全运行、恢复生产，安全形势总体平稳，运输生产有序恢复，运行品质稳步提升，规划建设质效并举，民航在综合交通运输体系中的地位和作用更加凸显，高质量发展迈出坚实步伐。 航空运输业整体与宏观经济的运行周期有较强联动和同步性，航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现。当宏观经济处于上升周期时，经贸往来频繁、消费能力旺盛，客货运输需求增加，客货运规模将会增长，相关行业整体收入和盈利能力得到发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，客货运输需求增速将减弱，航空客货运规模的增长也将随之减缓、停滞甚至下降，相关行业的收入和盈利能力也将受到不利的影响。 不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场也具有类似的季节性。航空物流市场需求具备一定的季节性特征，受传统节假日的影响，一季度是航空货邮运输淡季，二、三季度市场需求保持稳定，四季度为航空货邮运输旺季。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是民用机场运营，公共航空运输，通用航空服务，保税仓库经营，道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，国营贸易管理货物的进出口，互联网上网服务，住宿服务，城市公共交通，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），出口监管仓库经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，食品互联网销售。航空运营支持服务，航空运输货物打包服务，航空国际货物运输代理，航空商务服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，国内贸易代理，广告设计、代理，广告制作，广告发布，停车场服务，报关业务，国内货物运输代理，旅客票务代理，租赁服务（不 含许可类租赁服务），住房租赁，工程和技术研究和试验发展，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，装卸搬运，仓储设备租赁服务，信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务），物业管理，企业总部管理，专业保洁、清洗、消毒服务，餐厨垃圾处理， 环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）， 特种作业人员安全技术培训，安全咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电动汽车充电基础设施运营，健身休 闲活动，互联网销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务，外卖递送服务。 公司统一管理上海两场，经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅 客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、货运站操作 业务等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，虹桥机场属于一类 2 级机场。目前航空性 业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标 准实行市场调节价。 公司以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的 航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出 港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商 业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、邀请竞价、定向谈判等方式，引进具有丰 富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构；以高效的运营能力、严格的操 作流程、高效的资源调配能力，保障航空货物安全快速完成操作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海 岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海直接服务的 长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和“长江 经济带”的重要交汇点。上海机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园 区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。 2.枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场目前投入民航运营跑道4条，航站楼2座，卫星厅1座，设计满足年旅客吞吐量8,000万人次的需求。虹桥机场目前投入民航运营跑道2条，航站楼2座，设计满足年旅客吞吐量4,000万人次的需求。报告期内，公司积极将航空服务延伸至长三角主要城市，全面配合推进上海航运中心建设，加快推动空域扩容与航路结构优化，浦东机场高峰小时容量调整为92架次，虹桥机场高峰小时容量调整为50架次，上海空港型国家物流枢纽成功获批，上海国际航空枢纽能级稳步提升。 3.深化运行协同，持续提升的资源运行效率 公司持续优化上海两场飞行程序，进一步强化协同联动，稳步提高机场运行效能、资源配置和协同能力，不断提升设施改造效率，积极帮助航司灵活调整运力，切实发挥上海机场在长三角地区机场群内部航班调整联动中的作用，为品质效率提升奠定坚实基础。 报告期内，上海机场持续提升枢纽运行品质，构建一体化运控体系，加强多维度信息支撑，进一步巩固以机场运管委为核心的上海民航协同保障机制。提升跨区域合作能级和主干航线运行品质，加强航班恢复、航班运行以及施工维护等因素对机位分配的综合预判和管控，精准提高空地协同保障能力，减少航班起降延误，提升航班运行品质，两场靠桥率及机位周转率持续提高。浦东、虹桥机场国内客班放行正常率分别达到90.23%、90.21%。 4.航线网络通达 上海机场全力推进航空市场恢复，浦东机场2023年出入境旅客量继续维持境内机场第一，货邮吞吐量排名再次回到全球第三，积极促进国际航线恢复，加密、补盲国内航线；虹桥机场顺利重启国际及地区航班。洲际客货航点、新航司开航工作取得进展，两场货运驳运、异地城航楼、异地货站有序落地。 2023年，上海两场定期航班通航全球47个国家，通航境内外280个航点。公司适时调整航线拓展策略，主动协调，争取时刻资源利用最大化，丰富各类营销手段，强化市场流量引入推进中转项目落地，持续强化枢纽功能。报告期内，上海两场定期航班通航全球47个国家，通航境内外280个航点。 5.以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。 报告期内，公司全面贯彻落实全覆盖安全理念，上海两场持续融合完善风险防控和隐患排查双重防控机制，安全管理系统平台功能不断优化，“平急结合”应急管理综合平台推进建设，两场整体安全管控能力持续提升。科技赋能不断深化，围绕安全重点领域，差异化安检及人工智能应用加快推进，网络安全等级保护全覆盖稳步推进，以高水平安全保障高质量发展。浦东机场连续24年实现了安全年，虹桥机场连续36年实现了安全年，牢守安全运行底线。圆满完成了春运、两会、第六届进博会、杭州亚运会、C919首个商业航班保障等重大保障任务。 6.以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司以打造品质领先的世界级航空枢纽为导向，紧紧围绕旅客出行需求，持续创新服务管理新方法、新举措，不断提升上海机场便捷性和人性化水平，致力于为美好生活提供最佳航空保障，为旅客提供卓越的航空服务体验，完善服务管理体系和服务标准系统，品牌效应突出。 报告期内，公司进一步健全服务创新管理机制和服务质量体系，重点围绕行李服务水平提高、出行便捷程度提升、旅客排队体验优化、中转服务举措推新、相关方服务水平提高等方面工作，把旅客满意度和获得感作为评价服务的关键指标，更加注重对旅客需求的对接响应，不断提高服务效率、改善服务效果，促进机场服务品质持续提升。浦东机场获颁旅客满意度测评（ACI）“2022年度亚太地区 4000万以上级最佳机场”和“2022年度亚太区最佳清洁机场奖”，民航旅客服务测评（CAPSE）“2022年度最佳机场奖”。虹桥机场获颁民航旅客服务测评（CAPSE）“2022年度最佳机场奖”“2022年度航班时间可靠性最佳机场奖”，中国民用机场协会2022年度中国民用机场服务质量评价“服务质量优秀奖”。 五、报告期内主要经营情况 2023年国民经济回升向好，民航业持续复苏,上海航空枢纽实现恢复性增长，境内市场恢复至疫情前水平，出入境旅客量大幅增长，公司盈利水平稳步提升，资产整合效应明显，经营情况整体好转。 航空性业务方面，公司联合航空公司，抓住运力投放和客源组织两个牛鼻子，市场营销工作全面升级，全力推进运输量有序恢复，织密全球供应链航线网络，持续构建客货融合、内外链接、两场协同的货运枢纽网络。非航空性业务方面，公司强化开源增收、降本增效双轮驱动，推进业务挖潜、精细成本管控，以“国潮四季美好申活”为主线，积极落实扩需求促消费活动，带动机场消费加速回暖，为旅客提供更丰富精彩的商业购物体验，推动异地货站建设，有效提升货运业务链作业效率。 2023年上海机场运输生产情况：
(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比增加主要是本期公司运营业务量同比大幅增长，运营保障人员支出相应增加，以及折旧摊销成本同比增加所致； 管理费用变动原因说明：管理费用同比增加主要是本期公司运营业务量同比大幅增长，经营管理人员及支出相应增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少主要是本期公司租赁负债利息费用同比减少所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增加主要是本期公司增加研发支出所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期公司受航空业务量同比大幅增长影响，营业收入同比大幅增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司新增股权投资以及购买理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司吸收投资收到的现金同比减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
项目变动情况说明： 1) 架次相关收入同比增加主要是两场航班架次同比大幅增长所致； 2) 旅客及货邮航空服务收入同比增加主要是两场旅客吞吐量同比大幅增长所致； 3) 商业餐饮收入同比增长主要是受航空业务量同比大幅增长影响，商业经营权转让及租赁收入同比增加所致； 4) 物流服务收入同比增加主要是两场货邮吞吐量同比增长所致； 5) 其他非航收入同比增加主要是受航空业务量同比大幅增长影响，航空配套延伸服务以及房屋场地租赁等收入同比增加所致。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在上海两场。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1) 人工成本同比增加主要是本期公司运营业务量同比大幅恢复增长，运营保障人员以及经营管理人员支出相应增加所致； 2) 摊销成本同比增加主要是本期公司使用权资产折旧摊销同比增加所致； 3) 运营维护成本同比减少主要是本期公司防灾费支出同比下降所致； 4) 管理成本同比增加主要是本期公司办公费、差旅费、聘请中介机构费用等同比增加所致； 5) 财务成本同比减少主要是本期公司租赁负债利息费用同比减少所致； 6) 其他成本同比增加主要是本期公司房产税等同比增加所致。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年1月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司并购买资产的议案》，同意公司与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司上海尚冕，并由上海尚冕在中国香港特别行政区设立全资子公司香港尚冕；并以上海尚冕为收购主体收购日上互联12.48%股权，以香港尚冕为收购主体收购境外公司Uni-Champion 32.00%的已发行股份。报告期内，本次交易的相关标的股权已变更登记至合资公司名下，本期同一控制下企业合并增加子公司上海尚冕。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额499,502.74万元，占年度销售总额45.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额233,473.91万元，占年度采购总额54.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额175,681.61万元，占年度采购总额40.83%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付2023年度资产及场地租赁费用以及向控股股东机场集团的子公司支付2023年保安服务费。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:元 币种:人民币
1) 税金及附加同比增加主要是本期公司缴纳的房产税同比增加所致； 2) 其他收益同比减少主要是本期公司收到的政府补助同比减少所致； 3) 投资收益同比增加主要是本期公司投资企业经营效益同比大幅增长所致； 4) 公允价值变动收益同比增加主要是本期公司购买理财产品以及投资私募基金的收益同比增加所致； 5) 信用资产减值损失同比减少主要是本期公司转回坏账准备所致； 6) 资产减值损失同比增加主要是本期公司计提固定资产减值准备所致； 7) 资产处置收益同比减少主要是本期公司处置报废资产同比减少所致； 8) 营业外收入同比减少主要是本期公司收到的法院执行款同比减少所致； 9) 营业外支出同比减少主要是本期公司非流动资产到期报废支出同比减少所致； 10) 所得税费用同比增加主要是公司经营效益同比增长所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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