[年报]保税科技(600794):张家港保税科技(集团)股份有限公司2023年年度报告

时间:2024年03月29日 21:36:51 中财网

原标题:保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2023年年度报告

公司代码:600794 公司简称:保税科技







张家港保税科技(集团)股份有限公司
2023年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人(会计主管人员)徐惠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月28日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》:拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股,即1,200,152,157股为基数,每10股分配现金股利0.85元(含税),总计102,012,933.35元。

上述利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36
第六节 重要事项........................................................................................................................... 39
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50
第十节 财务报告........................................................................................................................... 53




备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的会计报表。
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 报告期内,本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及 公告的原稿



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
金港资产张家港保税区金港资产经营有限公司,公司控股股东
胜帮凯米共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙),公司大股东
保税科技、公司张家港保税科技(集团)股份有限公司
长江国际张家港保税区长江国际港务有限公司,公司控股子公司
外服公司张家港保税区外商投资服务有限公司,公司控股子公司
保税贸易张家港扬子江保税贸易有限公司,公司全资子公司
上海保港基金上海保港股权投资基金有限公司,公司全资子公司
保税数科张家港保税数据科技有限公司, 公司控股子公司
扬州石化张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司,公司控股子公司
华泰化工张家港保税区华泰化工仓储有限公司,公司控股子公司
张家港基金公司上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司,公司全资子公司
张保同辉(天津)张保同辉融资租赁(天津)有限公司,公司全资子公司
保税港务张家港保税港区港务有限公司,公司联营企业
洋山申港洋山申港国际石油储运有限公司,公司联营企业
中外运长江国际张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司,公司合营企业
上海清算所银行间市场清算所股份有限公司
后方库区位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装 卸、管道运输的储罐区。


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称张家港保税科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称保税科技
公司的外文名称ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写ZFTC
公司的法定代表人唐勇

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名常乐庆陆鑫涛
联系地址江苏省张家港保税区金港路石化交易 大厦27楼江苏省张家港保税区金港路石化交易 大厦27楼
电话0512-583272350512-58327235
传真0512-583206520512-58320652
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司注册地址的历史变更情况1997年3月公司住所为中国云南省下关北郊;2000年4月公 司住所变更为云南省昆明市春城路62号证券(基)大厦4 楼;2009年7月公司住所变更为张家港保税区北京路保税科 技大厦;2015年5月公司住所变更为张家港保税区石化交易 大厦27-28层。
公司办公地址张家港保税区石化交易大厦27-28层
公司办公地址的邮政编码215634
公司网址www.zftc.net
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董秘办

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所保税科技600794大理造纸

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
 签字会计师姓名刘敏、吕小云

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2023年2022年本期比上 年同期增 减(%)2021年
营业收入1,498,734,055.141,341,347,273.4611.731,871,186,529.60
归属于上市公司股 东的净利润252,234,144.85163,387,968.8854.38100,749,820.61
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润226,534,131.87139,681,241.0362.1854,240,454.19
经营活动产生的现 金流量净额309,961,274.62503,510,570.54-38.44467,810,710.73
 2023年末2022年末本期末比 上年同期 末增减 (%)2021年末
归属于上市公司股 东的净资产2,543,220,957.302,332,397,480.079.042,249,840,048.04
总资产4,024,182,433.423,740,105,076.827.603,300,096,229.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标2023年2022年本期比上年同 期增减(%)2021年
基本每股收益(元/股)0.210.1450.000.08
稀释每股收益(元/股)0.210.1450.000.08
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)0.190.1258.330.04
加权平均净资产收益率(%)10.387.14增加3.24个 百分点4.57
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)9.326.11增加3.21个 百分点2.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长54.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.18%,主要是因为:1、传统物流方面:公司加大揽货力度、积极拓展仓储品种,加强业务板块联动,提升资源整合效能,仓库利用率有所提升,本期仓储业务收入较去年同期增幅较大;2、智慧物流方面:公司逐步推进数字化转型,进一步加强了智慧物流领域的影响力,客户数量有较大幅度增长。同时,公司进一步延伸产业链服务链条,拓展智慧物流服务区域和交割品种,有效提高了仓储运作效率和客户服务体验,本期智慧物流业务收入增幅较大。

基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增长,主要是由于属于上市公司股东的净利润同比增长;扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长,主要是由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入261,116,528.93425,998,806.15512,423,734.82299,194,985.24
归属于上市公司股 东的净利润65,723,994.1474,205,204.2059,124,510.8953,180,435.62
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润52,352,266.7663,627,199.4460,135,322.8250,419,342.85
经营活动产生的现 金流量净额-243,860,998.19291,078,306.58-17,450,001.46280,193,967.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2023年金额附注(如 适用)2022年金额2021年金额
非流动性资产处置损益,包括已 计提资产减值准备的冲销部分10,595,179.44七、73-190,644.47-73,750.76
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外7,381,619.85七、673,731,735.009,200,867.59
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益11,177,489.98 27,269,037.2248,764,876.99
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回7,980,136.62   
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出984,397.83 -988,843.953,032,112.96
减:所得税影响额8,389,968.03 6,073,207.6514,078,209.94
少数股东权益影响额(税 后)4,028,842.71 41,348.30336,530.42
合计25,700,012.98 23,706,727.8546,509,366.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的 影响金额
交易性金融资产- 权益工具投资17,586,349.0012,907,414.60-4,678,934.40143,270.66
交易性金融资产- 债务工具投资50,208,000.005,457,000.00-44,751,000.003,929,358.33
交易性金融资产- 其他472,561,622.27357,125,502.31-115,436,119.965,902,743.74
存货-被套期项目76,245,473.4698,982,559.9522,737,086.491,446,082.93
交易性金融负债 82,400.0082,400.00-82,400.00
应收款项融资6,216,504.932,596,430.00-3,620,074.93 
其他非流动金融 资产64,000,000.00100,000,000.0036,000,000.00 
合计686,817,949.66577,151,306.86-109,666,642.8011,339,055.66

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年度,公司紧扣“现代化建设先锋年”工作主题,主动作为、攻坚克难,积极化解不利因素,全力拓展发展空间,主营业务持续发展,智慧物流不断突破,展现出公司量质并进、稳中向好的发展势头。

报告期内,公司实现利润总额33,651.44万元,较上年同期增长53.54%;实现归属于上市公司股东的净利润25,223.41万元,较上年同期增长54.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,653.41万元,较上年同期增长62.18%。

(一)传统物流方面
1、长江国际多品种布局,全力开拓市场份额
报告期内,长江国际继续巩固主力品种的仓储市场份额,乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为38%、48%;积极推进库区改造,成功拓展了芳烃、油脂业务,同时加大其他品种的揽货力度,有效降低了过往对于乙二醇这一单一品种的依赖;提升客户租罐比例,不断优化仓储业务结构,罐容利用率有所提升。2023年度,长江国际码头累计靠泊船舶449艘次,码头吞吐量393万吨,接卸货物总量355万吨。

2、外服公司盘活存量资产,以新品种、新业务实现提质增效
报告期内,外服公司根据市场行情优化业务结构,推进多元化经营,稳固PTA和棉花仓储市场份额的同时,拓展了塑料粒子、EVA粒子等仓储品种,成功获批了郑商所指定硅铁、锰硅交割仓库,完成了锂电池专用仓库改造。2023年度,外服公司完成出入库总量131万吨。

此外,报告期内各子公司加强了业务板块联动,提升了资源整合效能,公司2023年度实现传统物流业务收入36,855.02万元,较上年同期增长13.28%。

(二)智慧物流业务方面
报告期内,公司持续升级和完善智慧物流平台功能,探索智慧物流平台输出模式,拓展智慧物流服务区域和交割品种。其中:
1、应用于长江国际和外服公司,集自主查询、费用结算、货权交割等功能于一体的线上货权交割平台,报告期内不断根据客户需求升级和完善功能,获得了广大客户的认可,目前线上平台交割已完全取代传统纸质交割。

2、保税数科持续创新,于2023年10月上线了数字人民币清结算业务,报告期末数字人民币累计清算金额已突破 10 亿元;对外拓展成效显著,截至目前接入央国企仓库共6家,上线了四大类16个交割品种,覆盖化工、纺织、黑色、有色等行业。

随着公司逐步推进数字化转型,有效提高了仓储运作效率和客户服务体验,智慧物流领域影响力进一步加强,客户数量有较大幅度增长。2023年度公司实现智慧物流业务收入18,695.10万元,较上年同期增长45.77%。

(三)数据服务
随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累,在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀,拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产,为客户提供多维度数据服务。报告期内,公司新增数据服务收入838.61万元。

(四)供应链管理
报告期内,保税贸易严格把控风险,适时开展钢铁、化工品等品种的供应链管理业务,全年实现利润总额4,034.68万元,净利润3,321.83万元,同比增长81.48%。此外,保税贸易充分发挥以贸促仓的协同效能,为其他仓储公司输出管理牵线搭桥。

(五)对外股权投资
报告期内,公司以自有资金收购了洋山申港28.0144%的股权,于2023年12月完成了股权交割,洋山申港成为公司的联营企业。洋山申港库区位于上海国际航运中心洋山深水港东港区,是一家主营成品油商业仓储的国有控股仓储企业,目前拥有10万吨级码头一座、2000吨级一座,自有储罐罐容106.7万方。

(六)其他
报告期内,上海保港基金和张家港基金公司在剧烈震荡的资本市场中,稳抓稳打、精准施策,投资业务保持了连年盈利的良好态势,实现净利润999.19万元。


二、报告期内公司所处行业情况
按照中国证监会的《上市公司分类指引》,公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业,公司所属行业大类为仓储业。根据公司主要仓储品种细分,公司为石化仓储行业。目前公司所处行业的主要情况有:
(1)与石化行业有较高的关联度
石化工业在我国经济发展中具有战略性意义,是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国,每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇等石化产品,同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通,从而催生了大量的石化物流市场需求,逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司的主要仓储品种为乙二醇,乙二醇是常见的液体化工原料,可被广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂等多种化工产品的生产,其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上,我国是世界上最重要的聚酯生产国,聚酯产量稳步提升,对乙二醇消费需求形成有力支撑,进而大大推动市场对乙二醇仓储服务的需求。

(2)石化仓储行业进入壁垒高
石化物流行业涉及危化品仓储,我国对其建立了严格的监管制度。存储液体化学品的储罐一般沿岸建设,石化储罐新建项目往往需要码头和物流仓储用地两类受严格政策监管的资源的配合,项目审批程序复杂、监管严格、建设周期长,同时码头岸线又为不可再生资源。因此,强监管要求及项目用地供给有限构成了石化仓储行业进入的高壁垒。

(3)行业逐步向数字化转型
2022年4月10日,中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》(以下简称“《统一大市场意见》”),从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。《统一大市场意见》指出要大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链服务为一体的大宗商品智慧物流运营商,适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。其中码头仓储服务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储,智慧物流服务系通过公司自主研发的智慧物流平台为客户提供线上交割服务。经营模式如下:
(1)码头仓储服务:通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、物流分拨、租罐等服务,为后方库区提供码头和管道运输配套服务;通过外服公司为客户提供固体干散货仓储、仓库租赁和综合物流等服务。公司主要仓储品种有乙二醇、二甘醇、芳烃类、油脂、PTA和棉花等。

(2)智慧物流服务:通过保税数科和上海清算所合作推出的“清算通”业务为客户提供线上款货同步交割服务,并基于“清算通”业务,创新了“数融仓”在线融资、数字人民币结算等服务;通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上货权交割服务。

(3)数据服务:随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累,在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀,拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产,为客户提供多维度数据服务。

(4)供应链管理服务及其他业务:通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理等大宗商品供应链业务;通过上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合,同时利用自有资金适量参与证券投资等

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一,液体化工品进口量居全国前列。公司控股子公司长江国际经过多年的发展,现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一。近年来公司大力实施“两轮驱动”战略,传统物流与智慧物流齐头并进,共融发展。

(一)码头仓储规模优势
子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位,另有500吨级内河十字港疏运码头2座,码头年吞吐量可达450万吨。此外,张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐。

长江国际自有储罐214座,罐容110.79万立方米,现已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一,在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势,乙二醇和二甘醇进口量常年位居全国第一。另外子公司外服公司拥有15.3万平方米的干散货仓库,目前主营业务品种为PTA和棉花等。

(二)公司智慧物流平台优势
货权交割平台:公司作为深耕于大宗商品和石化产品领域的仓储物流企业,以货权管控为基础,开发了安全、高效、绿色、低碳的线上货权交割平台。该平台目前应用于长江国际和外服公司,解决了传统线下纸质仓单交割的痛点,实现了安全便捷可溯源防伪的线上货权交割,增强了客户粘性。截止本报告期末,线上交割率已达100%。

在货权交割平台基础上,保税数科与上海清算所合作推出了“清算通”业务,实现了大宗商品现货交割时货物与资金同步交割的多银行支付结算功能,2023年度继续推进数字化转型,上线了数字人民币清结算业务。“清算通”还根据客户需求提供“数融仓”服务,为中小微企业提供高效率、低成本的全流程在线融资服务。

智慧物流平台的应用,不仅提升了仓储运作效率和客户服务体验,最重要的是货权安全管控能力得到了进一步增强,是对公司先进管理技术及经验的有力补充。

(三)区位优势
公司所在的长三角经济圈,是我国石化产品消费主要集中地区之一,客户覆盖江浙沪等经济发达地区。依托于素有黄金水道之称的长江,水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东,近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外,作为全国唯一的内河港型保税区,张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势,可开展保税仓储业务。

(四)大宗商品交割库优势
子公司长江国际是大连商品交易所乙二醇期货、乙二醇期货保税交割库和郑州商品交易所甲醇期货交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所PTA、棉花和硅铁、锰硅期货交割库。上述期货交割库资质的取得,有利于提高客户信任度,增强客户粘性,巩固和促进仓储业务的开展,进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。

(五)创新能力和知识产权
公司立足产业技术变革大潮,建立科技创新长效机制,不断提高自主研发能力,提升技术成果转化水平。截至目前,公司共获得专利证书35项(其中国家级发明专利14项,实用新型发明专利21项),软件著作权57项;长江国际和保税数科被认定为“江苏省高新技术企业”,减按15%的税率征收企业所得税;长江国际年度内获评“2023年度省级专精特新中小企业”。


五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业总收入149,873.41万元,较去年同期增长11.73%;实现利润总额33,651.44万元,较上年同期增长53.54%;实现归属于上市公司股东的净利润25,223.41万元,较上年同期增长54.38%。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,498,734,055.141,341,347,273.4611.73
营业成本1,032,537,932.061,006,197,149.692.62
销售费用11,786,337.6410,139,216.6116.25
管理费用106,632,660.2583,340,753.5427.95
财务费用12,758,609.6828,389,315.92-55.06
研发费用17,852,979.7515,335,330.1516.42
经营活动产生的现金流量净额309,961,274.62503,510,570.54-38.44
投资活动产生的现金流量净额-283,779,378.92-36,502,721.95-677.42
筹资活动产生的现金流量净额-211,700,260.32-99,473,984.22-112.82
财务费用变动原因说明:主要是20保税债于2023年6月到期及保税贸易短期借款利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为:(1)长江国际、保税贸易去年同期冻结资金解冻导致本期“收到其他与经营活动有关的现金”流入较去年同期减少 491,991,628.74元。(2)保税贸易、浙江扬子贸易代理业务现金流量净额较去年同期增加331,894,146.03元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为:(1)公司本期收购洋山申港28.0144%股权致“投资支付的现金”及“支付其他与投资活动有关的现金”较去年同期增加428,060,000.00元。(2)上海保港基金、保税贸易本期开展资金管理业务致投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加164,405,453.35元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为:(1)20保税债于2023年6月到期,本期兑付本金致“偿还债务支付的现金”较去年同期增加400,000,000.00元。(2)保税贸易本期“取得借款收到的现金”及“偿还债务支付的现金”较去年同期分别增加459,732,435.06元和171,666,095.49元致筹资活动产生的现金流量净额增加288,066,339.57元。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2、 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
液体仓储331,978,729.19126,407,401.3261.929.28-1.754.27
固体仓储36,571,498.3118,675,443.4848.9369.828.5828.80
供应链管理服务865,110,333.80802,868,493.877.191.91-1.453.16
租赁服务25,654,779.6211,300,105.5055.9510.5826.12-5.43
智慧物流186,950,984.1849,859,244.9673.3345.7762.28-2.71
数据服务8,386,071.14308,739.7896.3221.021.910.69


主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明


产销量情况分析表
□适用 √不适用

(2) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(3) 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
液化仓储物料消耗3,182,183.142.522,716,383.412.1117.15 
液化仓储人员薪酬43,162,535.2734.1536,007,874.7027.9919.87 
液化仓储折旧42,899,739.3733.9452,663,273.8940.93-18.54 
液化仓储租赁16,410,176.0112.9816,410,176.0412.760.00 
固体仓储职工薪酬2,888,867.7215.473,211,687.0818.67-10.05 
固体仓储折旧5,830,447.0531.226,493,624.4537.75-10.21 
供应链管理 服务采购成本、 仓储成本798,425,826.1799.45811,383,486.8099.60-1.60 
供应链管理 服务代理费4,442,667.700.553,295,529.130.4034.81 
租赁服务折旧4,384,235.7138.805,503,962.3261.43-20.34 
智慧物流人员薪酬14,264,415.9928.616,751,280.9221.97111.28业绩增长, 计提工效挂 钩奖金增加
智慧物流折旧14,827,140.3529.7410,096,101.7232.8646.86 
智慧物流服务费4,471,689.388.97641,230.632.09597.36第三方平台 服务费增加
数据服务设备折旧308,739.78100.00302,950.93100.001.91 

成本分析其他情况说明


(4) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(5) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用

(6) 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额67,501.09万元,占年度销售总额45.04%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额29,451.77万元,占年度采购总额28.52%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

其他说明


3、 费用
√适用 □不适用
单位:元

项目本期发生额上期发生额同比增减%
销售费用11,786,337.6410,139,216.6116.25
管理费用106,632,660.2583,340,753.5427.95
财务费用12,758,609.6828,389,315.92-55.06
研发费用17,852,979.7515,335,330.1516.42

4、 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入17,852,979.75
本期资本化研发投入0
研发投入合计17,852,979.75
研发投入总额占营业收入比例(%)1.19
研发投入资本化的比重(%)0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用


公司研发人员的数量86
研发人员数量占公司总人数的比例(%)17.81
研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生/
硕士研究生/
本科41
专科45
高中及以下/
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)5
30-40岁(含30岁,不含40岁)35
40-50岁(含40岁,不含50岁)28
50-60岁(含50岁,不含60岁)18
60岁及以上/

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5、 现金流
√适用 □不适用
单位:元

项目本期发生额上期发生额同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额309,961,274.62503,510,570.54-38.44
投资活动产生的现金流量净额-283,779,378.92-36,502,721.95-677.42
筹资活动产生的现金流量净额-211,700,260.32-99,473,984.22-112.82
现金及现金等价物净增加额-185,410,136.85367,807,931.01-150.41

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期末数 占总资产的 比例(%)上期期末数上期期末数 占总资产的 比例(%)本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)情况说明
交易性金融资产375,489,916.919.33540,355,971.2714.45-30.51主要是上海保港基金雪球结构收益凭证减少 所致。
应收票据1,484,192.000.046,109,901.040.16-75.71主要是保税贸易本期收到客户的承兑汇票减 少及到期承兑托收所致。
应收账款10,922,706.060.278,381,797.910.2230.31主要是长江国际应收客户仓储费增加所致。
应收款项融资2,596,430.000.066,216,504.930.17-58.23主要是保税贸易本期收到客户的承兑汇票减 少及到期承兑托收所致。
其他应收款831,109,425.7320.65611,284,290.4016.3435.96主要是保税贸易本期代理业务应收客户货款 增加所致。
存货132,958,100.513.3096,858,445.282.5937.27主要是保税贸易本期库存商品增加所致。
一年内到期的非 流动资产109,832,842.182.7326,788,341.360.72310.00主要是张保同辉(天津)一年内到期的长期融 资租赁款增加所致。
其他流动资产56,732,160.871.4137,153,606.630.9952.70主要是保税贸易和浙江扬子贸易待抵扣进项 税增加所致。
长期应收款62,023,442.491.54162,277,644.524.34-61.78主要是张保同辉(天津)长期应收款减少所致。
长期股权投资714,413,818.7917.75285,884,388.967.64149.90主要是公司本期投资洋山申港所致。
其他非流动金融 资产100,000,000.002.4864,000,000.001.7156.25主要是上海保港基金项目投资款增加所致。
投资性房地产42,002,855.181.0462,093,327.831.66-32.36主要是外服公司对外出租的仓库在本期出售 所致。
在建工程48,698,443.741.212,662,146.040.071,729.29主要是长江国际本期9号库区改造,停用固定 资产转入在建工程所致。
使用权资产32,820,351.990.8249,230,528.001.32-33.33主要是本期使用权资产计提折旧所致。
短期借款234,616,394.615.83146,096,847.243.9160.59主要是保税贸易流动资金需求增加所致。
交易性金融负债82,400.000.000.000.00-主要是保税贸易本期套期工具浮亏所致。
应付票据256,900,000.006.3878,934,245.782.11225.46主要是保税贸易本期开具银行承兑汇票支付 货款所致。
应付职工薪酬120,175,033.282.9976,442,384.342.0457.21主要是公司及各子公司年度业绩增长对应计 提的绩效奖金增加所致。
应交税费27,637,056.010.6918,406,195.950.4950.15主要是长江国际期末计提的企业所得税增加 所致。
一年内到期的非 流动负债37,834,598.580.94408,027,905.6610.91-90.73主要是公司于 2023年 6月兑付到期的 20保税 债本金及利息所致。
长期借款179,066,666.674.450.000.00-主要是保税贸易本期新增三年期借款所致。
租赁负债19,529,491.870.4952,239,840.881.40-62.62主要是华泰化工本期确认结转土地租赁款所 致。
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