[年报]天源迪科(300047):2023年年度报告
原标题:天源迪科:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以637744672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 44 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 62 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 86 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 87 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 （一）公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务收入主要包括软件及服务收入、ICT产品分销收入，软件及服务业务收入 主要来自于金融及通信行业，金融和通信行业收入分别为 70,283.61万元、65,168.26万元，分别占软 件及服务收入的44%、41%，其中金融行业收入主要来自于银行。ICT产品分销业务收入 496,796.36 万 元，已成为公司的收入主要来源之一。公司所处行业情况分银行IT行业，通信IT行业，和ICT分销行 业三大行业板块来分析。 1.银行IT行业情况 银行业整体 IT 开支持续增长，投资规模稳步提升。报告期内，银行业净利润增幅下行，净利润 增幅处于历史低位，中国银行业在金融科技投入上仍继续保持稳健增长的态势。多家股份制银行将发展 金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善，在金融科技投入持续增加。 银行信创由“边缘”到“核心”，正驶向纵深通道。近年来，随着内外部环境发展变化，银行IT 系统建设面临新的挑战和发展要求，迫切需要提升核心技术自主掌控能力。当前，银行在分布式核心系 统领域已经取得了一系列积极的成果，目前已经由边缘业务，进入到核心业务系统更换的加速期。随着 数字化转型的加速，未来三到五年，银行核心业务系统的分布式转型与升级换代速度将继续加快，核心 业务系统解决方案市场将会继续保持稳健的增长态势，核心业务系统将向云原生、智能化方向发展。从 市场竞争看，竞争的焦点不仅仅在技术上，更将集中在整体服务能力的提升上。核心业务系统市场的规 模预计到 2026 年时将达到 128.32 亿元，2022 年到 2026 年的年均复合增长率 14.8%。 图1：核心业务系统市场规模未来预计稳定增长 数据来源：赛迪顾问 分布式及中台化架构转型与信创相辅相成，是银行IT另一增长动力。 近年来，在加快数字化转型的背景下，中台建设正在得到越来越多银行的重视。目前，银行与技术相关的中台比较成熟，而与业 务相关的中台，尤其是垂直领域不同客群的中台，整体上还处于发展的初级阶段。其中，与营销和风控 相关的中台是银行正在考虑的下一步建设的重点。预计未来三到五年，中台建设将发展成为银行 IT 建 设的一大重点，由此将与金融信创相辅相成，成为银行 IT 行业不断成长的另一支撑支撑。 金融信创+IT架构转型，银行IT解决方案市场将持续增长。在金融信创与IT 架构转型的叠加驱 动下，相关的IT解决方案将得到进一步的升级，从而催生出银行IT解决方案市场持续增长的旺势。 2022年度，中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到596.6亿元，比2021年度增涨24.4%。预计到 2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到 1390.11 亿元，2022 到 2026 年的年均复合增长 率为 23.55%。 图2：银行 IT解决方案市场规模将保持旺盛增长态势 数据来源：赛迪顾问 由清华大学经济管理学院、度小满、《麻省理工科技评论》中国、清华大学经济管理学院动态竞争 与创新战略研究中心联合编写的《2024年金融业生成式AI应用报告》预计在1-2年内，首批大模型增 强的金融机构会进入成熟应用期，3年后带动金融业生成式AI的规模化应用。 图3：2020-2024年中国金融机构AI技术资金投入 数据来源：《2024年金融业生成式AI应用报告》 银行 IT行业竞争格局仍然呈现“大分散，小集中”的特点。当前，银行IT 解决方案市场竞争格局整体而言较为分散。在2022年度中国银行业IT 解决方案市场上，排名前五大厂商的收入总额占整体银行业 IT 解决方案市场的比例为 25.28%，排名前十大厂商的收入总额占整体银行 IT 解决方案市银行 IT 产品标准化程度低，定制化解决方案的服务模式将在未来2-4年内持续存在。银行 IT 行业竞争格局较为分散，为了满足客户的差异化需求，导致银行 IT 产品在不同银行客户间复制的边际成本较高，人员利用效率相对较低，使得银行 IT 企业在人员规模有限的情况下难以大规模拓展市占率。 金融IT行业竞争加剧，盈利能力整体下滑。从2020年到2022年，行业平均毛利率水平从 36.07%降至 17.99%。短期内，银行业产品标准化程度难以提高，竞争格局将继续保持分散。行业内出现多个金融机构子公司，其具备天然母公司业务优势，加剧项目机会的竞争。由于银行 IT 市场参与企业众多，竞争日趋激烈，通过压低客单价格抢占市场机会成为了行业内许多公司的选择，而这也导致行业整体毛利率被压低，是造成近三年行业盈利能力下滑的主要原因之一。 应对金融IT行业现状，公司所采取的措施。报告期内，公司子公司维恩贝特在信创、AI、核心下移、产品方向所积极探索，提升产品标准化程度，提升公司业内知名度，已具备一定优势。 积极拥抱新技术，与客户创新人工智能场景，深入实践，稳定输出研发成果。AI反欺诈模型、中信大模型poc、公安部反诈中心涉诈账户甄别、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。 扩展信创生态，已与信创认证数据库厂商OceanBase完成产品集成认证，与阿里云完成国产操作系统与信创认证服务器间的产品生态集成，与华为完成产品生态集成。 在核心系统下移、核心系统重构方面，稳中求进，扩大业务范围。已与国内国有银行、股份制银行、城商行、港澳台银行等形成广泛业务合作关系。 公司同时发展银行前端业务流程外包业务，利用公司在AI领域的研发优势，不断迭代升级智能客服机器人，以提升生产力，为客户创造价值。 2.电信IT行业情况 国内三大运营商经营业绩表现良好，基本盘盈利能力提升，通信服务持续提质增效。从运营商2023年度业绩快报来看，中国电信预计营收5,078.43亿元/+6.9%，归母净利润达304.46亿元/+10.3%，加权平均净资产收益率达6.9%，业绩实现稳健增长；中国联通预计营收达3,726亿元/+5.0%，其中主营业务收入达3,352亿元/+5.0%，归母净利润达82亿元/+12%，实现连续七年实现双位数增长；中国移动全年营收10,093亿元/+7.7%，其中通信服务收入达到人民币8,635亿元，同比增长6.3%，高于行业平均增幅。 国内运营商产数业务收入占比逐步提升，已成为其收入增长的重要引擎。2022年中国移动政企市场收入占比达18%，中国电信产业数字化收入占比达25%，中国联通数据及其他互联网应用收入占比达中国电信集团2023-2025年数字化转型指引解读：业务引领、技术赋能—新场景、新模式、新业态， 形成企业新的核心竞争力；整体布局、重点切入—数字化转型与企业治理相结合，逐步完善，迭代升级； 数据驱动、安全护航—深挖数据资产价值同时统筹数据安全；开放共享、合作共赢—融入数据要素大循 环体系，赋能千行百业构建数字生态； 中国联通2024年技术规划方向：技术要素运营驱动ICT加速转向DOICT；面对未来需求场景的转 变、新技术的推动以及生产运营的需求，数据技术、运营技术成为新的变革元素，驱动传统ICT加速向 DOICT数字技术融合创新新阶段发展；数据要素运营加强联通在产业链中的关键地位；中国联通作为数 据要素产业链中的重要参与者，均基于企业自身资源禀赋，多方位参与数据要素市场各环节建设。加速 数据要素价值释放；推进大模型等人工智能技术在产业应用快速落地；ChatGPT的出现和快速发酵标志 着以AIGC大模型为代表的AI新范式兴起，行业战略布局，将加速推进人工智能技术在产业应用中的快 速落地。中国联通围绕算力、数据、算法进行AI布局； 面向未来产业发展，中国移动将积极布局“BASCI6”，即大数据、人工智能、安全、算力网络、能 力中台以及5G-A/6G。一是引领算力网络创新发展。二是加速人工智能通用、专用模型的构建和应用落 地。三是系统性开展6G技术攻关，推动生态协同发展。四是构建安全可信的大数据流通基础设施。五 是放大“能力中台”赋能效应。六是强化网信安全能力。 图4： 电信运营商是数据要素产业链中多环节的重要参与者 三大运营商资本化开支保持平稳，增加自主研发投入，电信BOSS厂商业绩承压。据2023年年初计划，2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；2023年算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%。算力投资和开支占比都逐年增加。此外，宽带网、基础设施维护、运营支撑等项目每年开支的变化均不大。三大运营商增加自主研发投入，打造安全可靠的高品质数字化硬核实力，提高数据能力，传统投资压降。受宏观经济形势不利因素的影响，从上市公司业绩预告来看，电信行业BOSS厂商业绩承压。 公司在电信行业的经营策略 对内数智化支撑电信业务发展。围绕电信产数和战新产品高速发展策略，在产品快速迭代、客户精准洞察、数智赋能生产流程等方面加强规划与建设。在营销、交付、运维、经分等场景中加速应用场景创新。围绕电信数智化提升客户服务的目标，加强生产运营过程中的智慧化能力建设，围绕电信高质量发展和高水平安全的要求，加强经营管理方面支撑的方案和产品规划，以及加强内部业务支撑系统建设与运营的安全体系化升级。围绕电信科技型公司战略，在AI大模型的应用上跟上电信步伐，以降本增效为目标。 创新业务孵化，用创新业务拓展电信行业增量市场。新业务快速加载灵活支撑，营销服数、 政企产数、数智化运营、 经营管理数智化能力提升 ，AI大模型应用创新，数据要素流通， 探索数据要素行业外应用创新。当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性，公司智能化推广将整合集团资源，加大协同，拓展增量市场。 对外融入运营商新业务发展生态。基于运营商在科技创新中要汇聚社会数据资源，针对性拓展数据应用市场的目标，发挥我司在大数据方面能力特长，参与产业数据运营平台建设、数据要素整合以及数据创新应用在外行业业务领域的拓展。基于战新和产数业务发展，寻求与政企、专业公司一同走出去的通道。 3.IT分销行业情况 海内外算力共振，智算中心建设将提速。AIGC技术变革大趋势下，AI算力需求呈现爆发式增长，算力基础设施是 AIGC产业发展中必不可少的环节。而在北美对华芯片出口管制和自主可控的大背景下，国产算力崛起是必然趋势。2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。随着国家政策引导力度不断加强，以运营商为代表的国有大型企业积极参与算力基础设施建设，汇聚多方力量之下，智算中心建设将进一步提速。 我国IT支出呈稳健增长态势。根据Gartner数据显示，全球IT支出稳健增长，2023年有望达到4.7万亿美元，同比增长 4.3%。在深化数字经济、数字中国建设的阶段，我国 IT支出呈稳健增长态势。 中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，至2025年，我国基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。根据Gartner的最新预测，2024年中国IT总支出预计将达图5：2023-2024我国IT支出预测图 资料来源：Gartner、招商证券 子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT支出增长，低空经济发展，公司ICT分销业务收入持续保持增长。 （二）国家政策 数字经济、人工智能的发展，从政策面利好IT行业。公司将利用已有业务优势，把握AI应用创新机会，落地大模型垂直行业应用，做数据要素的搬运工，顺势而为，实现弯道超车。 总理政府工作报告首提“人工智能+”行动，强调科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设。 2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展 “人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外，今年政府工作报告也首次提到“大力推动数据开发开放和流通使用”，并强调要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。人工智能在培育及发展新质生产力的征程中，是核心技术支撑，也是最重要的发展引擎。 当前“人工智能+”行动已经上升至国家战略。推进AI普遍应用赋能社会、经济及产业转型升级发展，更是加快培育与发展新质生产力之国家战略的终极目标。 央企先发推动“人工智能+”行动产业焕新，加速我国算力基础设施建设与AI普遍化应用发展。 2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展 AI+专项行动。 加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。同时，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 央企主要资源的集中投入以及面向社会开放合作，将有效拉动相关市场需求，加速我国算力基础设施建设和AI普遍化应用落地。此外，央企经济实力强、社会影响大，其转型升级发展方向对行业及社会的示范引领效应更加明显。 国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024―2026年）》。发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。行动计划要求统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 通信行业板块 公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。 金融行业板块 公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力,在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行,中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关IT产品和服务;同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案,在行业内拥有较高的品牌声誉。 （1）金融IT服务 公司以银行、保险公司为主要客户，通过参与投标或签框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的业务模式主要有：应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、（2）金融服务外包（BPO） 在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，利用自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。 政府行业板块 在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧国防等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。 （1）智慧公安 公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。 （2）智慧政府 在数字政府领域，公司主要业务方向为提供政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。 智慧采购板块 在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。 网络产品分销及服务 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。子公司金华威于2021年11月正式获得超聚变总经销商资格。于2022年8月正式获得大疆无人机行业平台商资格。 2、软件及服务的经营模式 大型应用软件开发和软件产品销售 随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。 技术服务 基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。 运营服务 公司提供数字化产品在通信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司利用自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。 公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司以软件为核心，以使能产业数智化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。 经过三十年的经验积累，在行业客户资源、技术和产品研发、人力资源、品牌积累等方面形成公司独特的优势。 1、重点行业客户资源 公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算、云网端到端政企应用产品、5G云网融合产品等。公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；公司在通信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。 为国有大型银行、股份制银行提供IT开发和服务、流程外包、智能运营，已具备团队规模和研发创新能力，取得核心优势地位，形成客户粘性。强化精益运营、销售、服务和研发创新，金融客户不断增加。 在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率，在企业上云和企业数字化采购已覆盖十几家大型央企。公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。 2、技术和产品创新研发优势 公司拥有大数据产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术大数据方面研发了基于“实时湖仓”技术架构的数据中台产品，将数据湖的丰富性及灵活性与数据仓库的企业级能力进行融合，实现批、流数据的采集、加工一体化，已经在部分运营商客户落地。 积极将大模型运用在运营商的场景：算力智能调度提供对AI算力资源的管理与调度；提供大模型一站式开发训练推理等能力；面向业务人员提供基于大模型智能取数，提供多模态对话框进行多轮对话能力及图形化报表展示，满足自然语言自助取数需求。 同时，我们持续对各类技术栈产品进行信创国产化适配并在部分客户试点。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，存量产品全面对接电信运营商核心业务支撑系统，为其保驾护航。并研发了数据要素的共享交换平台。 在自身的研发工作智能化方面，将AI大模型融入研发过程多个环节，提升工作效率，效果在辅助编程、代码质量检测及知识问答等方面最为明显。 公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2023年度，研发投入3.31亿元。报告期内，公司新增142项计算机软件著作权、22项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书157项，国家行业资质119项，申请92项发明专利，其中46项发明专利获得证书。 3、人力资源优势 公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。 4、品牌优势 作为中国最早从事软件及信息技术服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较为准确地把握了客户需求和市场发展趋势，开发出了拥有较高市场影响力和客户基础的优势产品。公司一直坚持为客户提供优质服务，以及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。报告期内，公司荣获“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2023深圳软件行业“标杆案例””等证书。 四、主营业务分析 1、概述 公司聚焦产业数智化转型，持续发展云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内，公司营业收入658,689.35万元，较去年同期增长15.71%，归母净利润2,833.22 万元，较去年同期减少13.06%，公司在报告期内计提商誉减值损失6,525.83万元，房产处置收益5,085.61万元，如扣除这两项对公司净利润的非经营性影响因素（合计1,440.22万元），公司归母净利润为4,273.44 万元，较去年同期增长31.14%。报告期内，公司经营性现金流为-5,355.63 万元，主要原因为公司子公司金华威在年底提货付款，如扣除金华威经营性现金流影响，公司经营性现金流为33,432.41 万元，去年同期为24,212.52万元，较去年同期增长38.08%。 （1） 主要业务板块的经营情况 通信业务板块 公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、后端核心支撑系统、数字化运营平台、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企DICT业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。 在中国电信市场，公司产品研发紧跟市场和科技的变化，全面将智能化和大模型能力引入到产品升级中，构建智能化运维、AI大模型自助取数和AI智能辅助受理等各类智能化应用，促进产品中心对战新产品的快速加载，为企业存量经营和流量经营引入智能化能力，在运营商产数业务高速快速发展的过程中，提供全面的产品和技术服务，人力数字化为企业管理赋能。重视核心系统安全生产工作，并对核心产品进行信创国产化适配。 在中国联通市场，公司依托多年来深耕联通业务的积累，与客户共同打造集约化能力底座和创新型应用。借助大模型、RPA、低代码等创新技术，将能力注智到各系统，帮助中国联通全面提升智能化水平，推动数字化能力的迭代升级。同时通过创新应用，专注于以客户为中心的场景化深度智慧运营，助力联通数字化能力从“好用”到“全面好用”。 在中国移动市场，公司业务聚焦政企运营支撑及智能化创新业务领域，帮助中国移动提升政企业务拓展能力和数智化水平，加快从IT领域能力运营向全网能力+业界能力运营转变。报告期内，公司持续加中国移动大市场的销售及研发投入，在政企运营及IT支撑领域获得多个新客户，在中国移动新增了多个移动专业子公司及省分公司。 报告期内，公司在电信行业的收入为 65,168.26 万元，较去年同期减少3.46%，主要原因为电信运营商资本化开支压降，增加自研投入所致。公司拓展中国移动市场，新增客户的订单形成收入和利润有一定的滞后性。 金融业务板块 在金融IT服务领域，公司在传统业务范畴内精益求精，深耕客户并挖掘客户价值;业的融合创新，不断探索新的商业机遇，拓展新客户。报告期内，公司推出了一系列创新型技术产品及解决方案，如信创流量回放比对平台、核心及系统重构、AI反欺诈项目，均逐步落地获得客户认可。 公司凭借在创新型金融服务上的优势，荣获了“中国银行数字化转型卓越服务厂商T0F50”这一殊荣;在金融专业咨询领域，公司成功实施了多家大型国有银行的企业架构业务建模和质量管控项目，持续开拓专业咨询市场；在海外金融IT服务领域，境外银行收入稳定增长。 在金融业务外包领域，公司的收入主要来自于银行等金融企业的电催、电销及创新业务，公司在电催领域的核心地位进一步增强，报告期内，工信部加强了呼叫中心线路资源的管控，国家金融监督管理总局发布行业规范的指导意见，短期内对整个行业的业务量增长造成一定压力，但长期看避免无序竞争，有利于行业的健康稳定发展。国内互联网金融企业在经历快速发展期后，目前已进入了规范发展阶段，报告期内，公司新增了几家头部互联网金融客户，为公司的金融业务外包收入和利润提供了增量。 报告期内，公司在金融行业收入为 70,283.61万元，较去年同期增加13.24%。报告期内计提维恩贝特商誉减值6,445.84万元，主要原因为，维恩贝特2023年度净利润为4,931.00万元，较去年同期减少14.22 %，维恩贝特2023年上半年积极拓展市场，增加了人员编制和薪酬增长，成本增加超过了收入的增长幅度。 ICT产品分销板块 子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT支出增长，低空经济发展，公司ICT分销业务收入持续保持增长。公司主动聚焦高价值业务，秉承为客户创造价值，与客户共成长的理念，为上游客户提供供应链支持、订单履行、技术支持、渠道拓展等；将运营管理提质增效作为重点工作之一，持续促进组织绩效提升，得到合作伙伴的高度认可。2023年度，金华威获得合作伙伴颁发的“优秀总经销商”、“总经销商平台效率奖”、“多样性算力突破奖”等多个奖项。 报告期内，子公司金华威ICT产品分销业务收入488,097.44万元，净利润9,576.66万元，归母净利润5,267.17万元。 政企业务板块 受宏观经济不利因素影响，公司过去的几年在国防和政府信息化领域亏损严重。报告期内，公司主要聚焦在政府行业的优势领域，如：交警、安全、公安、城管、住建、数据局等政府垂直行业，打磨产品，深耕市场。坚决清理亏损的业务单元，严格控制低毛利或回款质量差的合同。报告期内，公司退出部分无利润的国防信息化市场和政企市场，还存在为保证交付的项目正常运行付出的成本，亏损逐步出清。 数字化采购业务稳步发展，公司已成为采购数字化领域的核心厂商，央企采购商城市场占有率国内捷化的采购解决方案。在业务拓展方面，我们与多家能源、金融、制造行业领先的央国企客户建立合作，并取得较好的成效。在市场推广方面，我司积极参加行业展会和论坛，成为《2023数字化采购发展报告》入选技术服务商。 时空大数据创新应用业务场景探索。公司持续深耕优势领域（智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机），加速推进成熟应用的产品化进程、创新应用场景。在智能网联汽车领域：参与南京、北京、四川等地国家级都市先导区智能网联示范基地、车路协同云控平台、数字孪生平台等项目的建设与开发；参与智能网联、自动驾驶专业的校企实践教学基地建设和课程设计。农险遥感分析服务应用的场景有：承保地块标识、作物估产、灾害损失分析与评估、基于 AI的地物识别。无人机的软件产品及应用包括：无人机飞控平台，无人机飞行路径规划，无人机影像AI识别，无人机影像拼接。同时积极探索数字孪生，遥感分析在其他行业（智慧交通，智慧园区，智慧港口，智慧物流）的应用场景。 （2） 持续研发投入，鼓励价值创造 报告期内，在研发方面，优先发展和推广包含AI智能化的业务，打造出一系列具有自主知识产权的AI产品和应用。公司的AIGC平台具备培训文档、视频生成、智能考试、模拟对练数字人等能力，应用于运营商及央国企内部培训场景。公司的 AI问数产品，通过自然语言的方式来获取数据、生成报表、进行数据分析等，为运营商数智化转型进行助力。另外公司在智能知识库、智能风控、智能价格监测、智能物资治理、AI 智能体等方面都有相应的产品，并在运营商和央国企采购领域都获得新的客户。基于已有的实时大数据平台系列产品，新推出了基于大模型的智能分析产品，通过多轮交互理解用户意图，动态获取并分析数据，进一步提升了客户经营分析看数的效率。 公司对小6智能语音机器人进行迭代升级，进一步运用人工智能技术优化了语音识别与语音合成，提升语义理解能力，拓展了智能语音机器人在智能质检，智能客服，智能培训等领域的应用。小6智能机器人在交通银行、中信银行、重庆银行、广州银行等多家银行客户得到应用，有效地减少了人力成本，提升生产效率。 研发了企业级低代码智能开发平台。它能提供丰富模板、应用、智能开发指引，极大缩短了开发周期，帮助客户降本增效，已经在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用。 在助力运营商企业数字化转型方面持续研发。产品数字化解决方案可以提升电信产品快速加载、灵活组装、智慧运营能力；营销数字化解决方案可以构建客户全场景、全触点、全流程的数字化营销体系；后端成本数字化方案能够实现成本精细化管理，成本精准评估、管控、投放。 公司参与运营商的数据要素流通工作，升级对外数据融合分析平台，研究隐私计算技术以便将其应用于跨企业的数据要素流通。 客户对于数据的安全性要求提升，公司针对运营商客户与政府客户的数据安全合规与防护升级了产品，同时加大对国产化的适配与支持，实现全面的数据安全保障与赋能。 在金融行业，与客户共同创新人工智能场景。AI反欺诈模型、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。 在政府行业，公司产品智慧交管、情指行一体化平台、智慧刑侦、城市运管服平台、一网统管等产品基于成熟案例基础不断迭代升级。 当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。同时，很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性(知识问答、客服、培训、取数等)，给公司带来机遇和挑战，公司将大力开展AI技术与应用结合，共同孕育适用于各行业的AI大模型inside产品，公司将在智能化推广方面将整合集团资源，加大协同，运用人工智能新业务构建公司第二增长曲线。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
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