[年报]华原股份(838837):2023年年度报告

时间：2024年03月29日 04:48:39 中财网

原标题:华原股份:2023年年度报告

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD



年度报告2023

公司年度大事记

		2023年5月15日，华原股份成功在北京 证券交易所上市（证券简称：华原股份， 股票代码：838837）,成为广西首家在北京 证券交易所上市的国有控股企业。

		2023年6月15日，华原股份与华南理工 大学在广州正式签署协议并揭牌，携手共 建先进过滤与分离技术联合实验室，共同 探讨联合实验室的未来发展之路，致力促 进过滤事业新发展。

		2023年7月25日至7月28日，华原股份 成功承办2023年“中国滤清器产业技术论 坛”。

目录

公司年度大事记 .............................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 32 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 38 第九节 行业信息 .......................................................... 42 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 43 第十一节 财务会计报告 .................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................... 137


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
由于公司与主要客户签署了相关保密协议或原合同的补充协议，明确约定双方的保密义务，未经 对方书面同意，公司不得在任何渠道公开披露对方（含下属并表子公司）的有关销售金额、产品价格、 应收账款情况等信息，因此申请豁免披露“主要客户情况”及“按欠款方归集的期末余额前五名的应 收账款和合同资产情况”中相关客户或单位的名称。



【重大风险提示表】

1. 是否存在退市风险
□是 √否

2. 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。



释义

释义项目		释义
华原公司、华原股份、公司、股份公 司、本公司	指	广西华原过滤系统股份有限公司
公司控股子公司、控股子公司、子公 司	指	深圳华盛过滤系统有限公司、湖北华原技术有限公 司、南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、山东华 辰达电子科技有限公司、金寨曼迪斯科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
控股股东、玉柴集团	指	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
万商天勤	指	万商天勤（上海）律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期末	指	2023年12月31日
报告期	指	2023年01月01日-2023年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	华原股份
证券代码	838837
公司中文全称	广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD
	WATYUAN FILTERS
法定代表人	邓福生

二、 联系方式

董事会秘书姓名	黎锦海
联系地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话	07753287339
传真	07753813111
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.watyuan.com
办公地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码	537005
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	中国证券报（www.cs.com.cn）
公司年度报告备置地	广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年5月15日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造 （C367）
主要产品与服务项目	气体、液体分离及纯净设备制造、销售；液压动力机械及元件 制造、销售；工程和技术研究和试验发展
普通股总股本（股）	151,712,787
优先股总股本（股）	0
控股股东	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会，无一致行动人

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	914509007297448485
注册地址	广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园 坡塘工业集中区
注册资本（元）	151,712,787

报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票22,842,787股（含超额配售选择权），总股本由原来128,870,000股增加至151,712,787股，注册资本由128,870,000元增加至151,712,787元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901- 22至901-26
	签字会计师姓名	黎荣果、艾丽丝、黄秋梅
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
	保荐代表人姓名	李金海、韦璐
	持续督导的期间	2023年5月15日 - 2026年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	499,307,600.54	504,572,454.36	-1.04%	514,315,773.25
毛利率%	27.94%	23.77%	-	22.16%
归属于上市公司股东的净利 润	55,535,047.66	38,442,859.86	44.46%	42,737,930.90
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	54,448,056.38	36,604,724.14	48.75%	39,257,222.98
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	12.79%	11.15%	-	13.06%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	12.54%	10.62%	-	11.99%
基本每股收益	0.39	0.30	30%	0.33

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减%	2021年末
资产总计	782,129,731.76	620,830,371.68	25.98%	628,212,542.97
负债总计	279,661,032.36	256,791,656.83	8.91%	287,255,185.17
归属于上市公司股东的净资 产	491,829,965.74	353,321,796.24	39.20%	340,652,936.38
归属于上市公司股东的每股 净资产	3.24	2.74	18.24%	2.64
资产负债率%（母公司）	35.07%	40.75%	-	44.50%
资产负债率%（合并）	35.76%	41.36%	-	45.73%
流动比率	2.28	1.99	14.85%	1.65
	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
利息保障倍数	27.34	16.43	-	17.47
经营活动产生的现金流量净 额	69,841,740.24	67,704,723.16	3.16%	38,769,528.09
应收账款周转率	5.04	5.45	-	6.02
存货周转率	3.58	3.46	-	3.49
总资产增长率%	25.98%	-1.18%	-	10.29%
营业收入增长率%	-1.04%	-1.89%	-	23.17%
净利润增长率%	44.83%	-11.22%	-	112.00%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 年报披露值 业绩快报披露值 差异值 营业收入 499,307,600.54 499,307,600.54 0.00 归属于上市公司股东的净利润 55,535,047.66 54,744,358.15 790,689.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 54,483,633.38 53,505,563.77 978,069.61 益的净利润 基本每股收益 0.39 0.38 0.01 加权平均净资产收益率%（扣非前） 12.79% 12.65% 0.14% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 12.54% 12.36% 0.18% 总资产 782,129,731.76 782,901,836.37 -772,104.61 归属于上市公司股东的所有者权益 491,829,965.74 491,007,759.88 822,205.86 股本 151,712,787.00 151,712,787.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 3.24 0.0 1.归属于上市公司股东的净利润增加 790,689.51元；主要原因系根据少数股东占股比例调减了当期少 数股东损益； 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 978,069.61元；主要原因系根据少数股东占 股比例调减了当期少数股东损益，同时非经常性损益金额调减了对公司损益产生持续影响的政府补助金 额； 3.加权平均净资产收益率%（扣非前）增加0.14%，主要原因系根据少数股东占股比例调减了当期少数股 东损益导致归属于上市公司股东的净利润增加影响； 4.加权平均净资产收益率%（扣非后）增加0.18%，主要原因系根据少数股东占股比例调减了当期少数股 东损益，同时非经常性损益金额调减了对公司损益产生持续影响的政府补助金额； 5.总资产减少772,104.61元，主要原因系调减已背书未到期不可终止确认的应收票据影响； 6.归属于上市公司股东的所有者权益增加 822,205.86元，主要原因是根据少数股东占股比例调减了当 期少数股东损益导致归属于上市公司股东的所有者权益增加影响。
	项目	年报披露值	业绩快报披露值	差异值
	营业收入	499,307,600.54	499,307,600.54	0.00
	归属于上市公司股东的净利润	55,535,047.66	54,744,358.15	790,689.51
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	54,483,633.38	53,505,563.77	978,069.61
	基本每股收益	0.39	0.38	0.01
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	12.79%	12.65%	0.14%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	12.54%	12.36%	0.18%
	总资产	782,129,731.76	782,901,836.37	-772,104.61
	归属于上市公司股东的所有者权益	491,829,965.74	491,007,759.88	822,205.86
	股本	151,712,787.00	151,712,787.00	0.00
	归属于上市公司股东的每股净资产	3.24	3.24	0.0

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月
				份）
营业收入	132,579,776.55	127,725,990.33	105,657,597.73	133,344,235.93
归属于上市公司股东的净 利润	10,677,413.21	14,184,558.69	12,423,733.52	18,249,342.24
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	10,150,554.33	13,747,029.57	12,023,689.35	18,526,783.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损益	-426,860.87	-479,373.44	-133,957.91
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	1,837,592.56	1,424,856.94	2,267,174.00
债务重组损益	-155,400.00
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回	12,770.45	1,498,032.43	1,785,666.59
除上述各项之外的其 他营业收入和支出	42,583.79	104,595.95	-125,309.26
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 （个税手续费返还）	21,139.25	20,008.71	16,897.59
非经常性损益合计	1,331,825.18	2,568,120.59	3,810,471.01
所得税影响数	173,886.51	500,726.28	329,751.39
少数股东权益影响额 （税后）	70,947.39	229,258.59	11.70
非经常性损益净额	1,086,991.28	1,838,135.72	3,480,707.92

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是国家级第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国务院国资委“科改示范企业”、“高新技 术企业”。 公司是一家技术驱动型企业，主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，是国内行业领先企 业之一，产品主要包括液体过滤器、气体过滤器等过滤产品，广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、 空气压缩机、燃气轮机组、空气净化及工业除尘等领域。 公司作为专业的过滤与分离系统供应商，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，通过为国内 外发动机、整车、电力、养殖、食品加工等企业提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件，获取稳 定和持久的现金收入。同时，通过对前沿技术、市场发展趋势的研究，与行业内优秀企业、机构共同 推进上下游相关行业的技术进步和发展。 公司是中国内燃机学会基础件分会副主任委员、滤清器学组主任委员和美国明尼苏达大学过滤研 究中心成员，公司已通过ISO9001:2015、IATF 16949:2016质量体系认证，公司试验室获得中国合格 评定国家认可委员会（CNAS）认证，公司曾荣获“广西工业龙头企业”“广西科学技术进步奖”“广 西智能工厂示范企业”“广西壮族自治区技术创新示范企业”“中国商用车后市场最具影响力品牌 奖”“广西壮族自治区主席质量奖提名奖”等奖项。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	国务院国企改革领导小组办公室2022年3月22日公布“科改示 范企业”名单，公司为入选国务院科改示范企业，序号383。

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内,公司紧密围绕年度经营方针目标，持续深耕细作、创新研发、深化管理变革、提质增效， 实现规模与效益的平稳发展。 1.技术、产品研发能力再提升。公司与华南理工大学共建先进过滤与分离技术联合实验室，借助 双方各自优势，以产学研相结合的方式进行科学研究和技术开发，进一步储备先进过滤材料及过滤器 应用前沿技术；完成多项关键技术及新产品的研发，成功开发 20万公里柴油过滤技术及车用氢燃料 电池阴极空气滤清器；2023年度获得授权专利13项，其中：1项发明发利、7项实用新型专利、5项 外观专利。 2.深耕细作持续开拓市场渠道。围绕深耕细作，做专做强的营销理念，拓展原有客户配套产品种 类，新产品成功进入主流厂商的配套体系；继续拓宽营销渠道，开发大客户资源，进入多家新客户供

应商体系；除尘过滤实现关键客户的突破；成功拓展分布式能源及养殖过滤领域。 3.深化管理变革，提升体系协同力。开展精益赋能、产供销变革、产品型号整合及全员改善等系 列活动，全年开展90多个精益项目，实现SQCD(指安全、质量、成本与交货期的管理)能力稳定提升， 为公司高质量发展奠定基础。

(二) 行业情况

1.中国汽车产业发展概况 中国汽车产业是国民经济的支柱产业之一，是建设制造强国的重要支撑。随着技术的不断进步和 市场需求的日益增长，中国的汽车产业实现了高质量的快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业 体系——整车研发能力的明显增强，节能减排的显著成效，质量水平的稳步提高，以及中国品牌的迅 速成长，都标志着中国汽车产业的国际化发展能力逐步提升。 据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比 分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态 势，为稳住汽车消费发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持 快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。同时， 我国汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动了上下游相关行业的快速增长。 我国巨大的汽车产量和保有量影响着汽车滤清器的市场需求量: 在整车配套市场方面，汽车滤清器需求量主要与新车产量正相关。2023年我国商用车市场稳步回 升，销量达400万辆，对滤清器或过滤系统的需求量至少为1200万个/套。 在售后市场方面，从保有量来看，根据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，比 2022年增加1800万辆，其中汽车3.36亿辆。按每辆汽车每年更换3个滤清器/滤芯计，汽车售后市 场每年对滤清器/滤芯的需求量约为10亿个/只。同时，我国商用车市场存量市场巨大，保有量不断提 升，截止2023年，估计我国商用车保有量为约4000万辆，对滤清器/滤芯的每年需求量至少为1.2亿 个/只。 在政策方面，2023年10月12日，商务部等9部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展 的指导意见》，提出了多项主要任务，旨在推动汽车后市场实现高质量发展。由于售后滤清器/滤芯对 汽车发动机等关键部件的寿命有重要影响，随着汽车后市场规模的稳步增长，汽车滤清器/滤芯在汽车 后市场产业链、价值链和创新链中的影响更加突出。 2.工程机械行业发展概况 工程机械是指用于工程建设施工机械的总称，主要包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、汽车 起重机、履带起重机、随车起重机、工业车辆、压路机、摊铺机、升降工作平台、高空作业车等机械 设备，主要燃料为柴油。我国的工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国 家之一，广泛用于城乡道路、城市基础设施建设、水利、电力、交通运输、国防、能源工业等国民经 济的各个领域。 据中国工程机械工业协会对挖掘机和装载机主要制造企业统计：2023年共销售各类装载机103912 台。其中国内市场销量56552台；出口销量47360台，同比增长11.5%。我国工程机械行业企业加大 国际市场开拓力度，努力抓住有利时机，出口额继续增长。其中，工程机械产品向“一带一路”沿线 国家出口金额合计99.19亿美元，占全部出口额的47.8%，同比增长53.3%。 报告期内，我国工程机械领域通过科技创新引领行业高质量发展，其中，产业基础能力和产业链 现代化水平进一步提升，挖掘机、装载机、起重机、盾构机、桩工机械、混凝土机械等多类整机产品 先进性、适应性、可靠性和耐久性继续提高，一些关键零部件通过技术升级逐步实现自主可控和更广 泛的实际应用，有力推动了包括滤清器在内的各零部件的国产化替代。同时，柴油内燃机T4排放标准 施行后，各工程机械主机厂对滤清器技术和质量提出了更高要求，随着环保政策的升级将加速淘汰工

程机械老旧设备和高排放设备，为工程机械行业滤清器市场提供了发展空间。 3.工业过滤行业发展概况 工业过滤是指在工业制造过程中通过过滤分离纯化技术提升工业流体洁净度以生产更高品质产 品的过滤工艺过程。过滤产品的应用范畴涵盖了现代工业的油气化工、风电、核电、锂电、泛半导体、 生命科学、汽车涂装、食品饮料、冶金矿业、纺织服装、建筑建材、节能环保等众多工业领域，相关 产品广泛应用于上述领域的气固、液固、气液等物质的过滤、分离、纯化。过滤工艺主要由过滤材料、 过滤元件、过滤设备组成。 根据中金企信国际咨询统计数据，2022年全球工业过滤行业市场规模达327.79亿美元，由于工 业规模持续发展、产品品质标准以及环保要求提高，未来几年工业过滤行业仍处于成长期，发展前景 广阔。2022年中国的工业过滤市场达到102.19亿美元，目前我国工业过滤行业总体技术水平不高， 产业集中度相对较低，为有竞争力的过滤企业的发展提供了广阔空间。 在政策方面，国家政策的大力扶持为过滤企业发展创造了良好的政策环境。随着《关于加快建立 健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”循环经济发展规划》《关于完整准确全面 贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《“十四五”全国清洁生产推行方案》《“十四五” 工业绿色发展规划》《工业能效提升行动计划》等政策的提出，中国国内相关产业进入绿色低碳循环 发展的阶段，国家政策大力推动相关工业企业践行绿色生产、清洁生产，为过滤行业发展带来机会。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	282,870,265.71	36.17%	133,250,671.41	21.46%	112.28%
应收票据	81,685,798.01	10.44%	50,301,978.69	8.10%	62.39%
应收账款	85,941,757.32	10.99%	79,790,894.02	12.85%	7.71%
存货	95,890,427.21	12.26%	95,018,049.94	15.30%	0.92%
投资性房地产		0.00%		0.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%
固定资产	117,914,625.87	15.08%	119,232,362.02	19.21%	-1.11%
在建工程	5,121,461.21	0.65%		0.00%
无形资产	18,709,297.41	2.39%	17,764,944.90	2.86%	5.32%
商誉	233,233.00	0.03%	233,233.00	0.04%	0.00%
短期借款	104,300,000.00	13.34%	60,000,000.00	9.66%	73.83%
长期借款		0.00%	19,100,000.00	3.08%	-100.00%
应付票据	44,389,362.11	5.68%	46,801,764.82	7.54%	-5.15%
应付账款	66,586,356.53	8.51%	69,524,242.17	11.20%	-4.23%
资产总计	782,129,731.76	100.00%	620,830,371.68	100.00%	25.98%

资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金同比上年期末增长 112.28%，主要原因系报告期内公司公开发行股票收到募集资金及短期

借款同比增加影响； 2.应收票据同比上年期末增长62.39%，主要原因系报告期内收到客户的承兑汇票为非6+9银行承兑汇 票及商业承兑汇票金额增加影响； 3.短期借款同比上年期末增长73.83%，主要原因系公司扩大生产运用“桂惠贷”政策补充流动资金及 增加投资引起所需资金增加影响； 4.长期借款同比上年期末减少100.00%,主要原因系公司根据资金运营情况已归还长期借款影响。 注：“6+9银行”指的是中国的15家主要商业银行，其中6家是大型国有商业银行，包括中国工商银 行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行和交通银行；9家是全国性上市股 份制商业银行，包括招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生 银行、平安银行、兴业银行和浙商银行。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	499,307,600.54	-	504,572,454.36	-	-1.04%
营业成本	359,801,224.93	72.06%	384,631,870.84	76.23%	-6.46%
毛利率	27.94%	-	23.77%	-	-
销售费用	25,458,876.21	5.10%	27,166,773.33	5.38%	-6.29%
管理费用	27,182,114.77	5.44%	24,275,774.35	4.81%	11.97%
研发费用	19,654,375.61	3.94%	19,897,861.71	3.94%	-1.22%
财务费用	-3,963,996.89	-0.79%	-3,582,230.82	-0.71%	-10.66%
信用减值损失	-846,060.71	-0.17%	1,040,403.59	0.21%	181.32%
资产减值损失	-4,821,168.50	-0.97%	-6,253,652.10	-1.24%	-22.91%
其他收益	2,046,111.93	0.41%	1,444,865.65	0.29%	41.61%
投资收益	-854,579.70	-0.17%	-1,336,084.08	-0.26%	36.04%
公允价值变动收 益	0.00	0.00%	0.00
资产处置收益	-343,535.66	-0.07%	-479,373.44	-0.10%	28.34%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00
营业利润	61,945,378.64	12.41%	42,159,916.63	8.36%	46.93%
营业外收入	58,671.20	0.01%	318,534.13	0.06%	-81.58%
营业外支出	99,412.62	0.02%	213,938.18	0.04%	-53.53%
净利润	54,956,862.71	11.01%	37,945,212.12	7.52%	44.83%

项目重大变动原因：

1.信用减值损失同比上年同期增长 181.32%，主要原因系期末应收账款及应收票据余额增加，预期减

值损失增加影响； 2.其他收益同比上年同期增长41.61%，主要原因系本期收到的政府补贴金额同比增加影响； 3.投资收益同比上年同期增长36.04%，主要原因系银行承兑汇票贴现利息支出减少及上年计算了对南 昌鑫晨公司的投资亏损影响； 4.营业利润同比上年同期增长46.93%，主要原因系生产产品的主要原材料（钢板）单价下降、公司内 部推行精益管理实现降本增效及适配工程机械、空压机等版块业务的产品销量增加引起毛利额增加影 响； 5.营业外收入同比上年同期下降81.58%，主要原因系上年同期核销供应商往来呆账产生收入影响； 6.营业外支出同比上年同期下降53.53%，主要原因系上年同期处置供应商往年退货产生的损失及报废 闲置设备影响； 7.净利润同比上年同期增长44.83%，主要原因系生产产品的主要原材料（钢板）单价下降、公司内部 推行精益管理实现降本增效及适配工程机械、空压机等版块业务的产品销量增加引起营业利润增加影 响。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	486,311,955.48	486,227,103.50	0.02%
其他业务收入	12,995,645.06	18,345,350.86	-29.16%
主营业务成本	357,317,387.55	377,773,452.38	-5.41%
其他业务成本	2,483,837.38	6,858,418.46	-63.78%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
液体过滤产 品	285,459,292.74	193,572,533.76	32.19%	-7.92%	-12.53%	增加3.57 个百分点
气体过滤产 品	155,139,788.88	127,383,538.07	17.89%	0.14%	-7.71%	增加6.98 个百分点
其他产品	45,712,873.86	36,361,315.72	20.46%	114.56%	97.00%	增加7.09 个百分点
其他业务收 入	12,995,645.06	2,483,837.38	80.89%	-29.16%	-63.78%	增加18.27 个百分点
合计	499,307,600.54	359,801,224.93	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
内销	476,133,708.59	343,956,505.43	27.76%	-0.95%	-6.16%	增加4.01 个百分点
出口	23,173,891.95	15,844,719.50	31.63%	-2.99%	-12.44%	增加7.38 个百分点
合计	499,307,600.54	359,801,224.93	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1.其他业务收入同比上年同期下降29.16%，主要原因系报告期销售材料收入同比上年同期减少影 响； 2.其他业务成本同比上年同期下降63.78%，主要原因系报告期销售材料成本同比上年同期减少影 响。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	A客户	228,722,269.52	45.81%	是
2	B客户	24,078,166.29	4.82%	是
3	C客户	19,534,589.07	3.91%	否
4	D客户	16,469,754.16	3.30%	否
5	E客户	14,816,034.45	2.97%	否
合计	303,620,813.49	60.81%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	佛山市亚铁商贸有限公司	19,670,196.28	7.47%	否
2	湛江天隆汽车部件有限公司	15,949,187.86	6.06%	否
3	重庆远博机械有限公司	14,009,274.66	5.32%	否
4	玉林市雪风汽车风扇有限公司	13,601,610.71	5.17%	否
5	上海衡驰化工有限公司	11,081,433.66	4.21%	否
合计	74,311,703.17	28.23%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	69,841,740.24	67,704,723.16	3.16%
投资活动产生的现金流量净额	-17,032,494.74	-8,155,679.49	-108.84%
筹资活动产生的现金流量净额	106,284,176.42	-53,390,746.05	299.07%

现金流量分析：

1.投资活动产生的现金流量净额同比下降 108.84%，主要原因系上年同期公司合并子公司南昌鑫晨收 到现金及报告期新增购进固定资产支付的款项同比增加影响；

2.筹资活动产生的现金流量净额同比增长 299.07%，主要原因系报告期内公司收到公开发行股票募集 的资金及上年同期向投资者分配股利影响。

(四) 投资状况分析
1. 总体情况
√适用 □不适用
单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
85,900,688.48	26,884,182.76	219.52%

报告期内，投资额同比增长219.52%，主要原因系公司向湖北华原技术有限公司增资8,000万元，公司按协议约定向湖北华原技术有限公司支付增资款6,500万元。

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元

被投资 公司名 称	主要业务	投资金额	持股 比例%	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉
湖北华 原技术 有限公 司	汽车零部 件及配件 制造，工 程和技术 研究和试 验发展， 技术服 务、开发、 咨询、交 流、转让 与推广	80,000,000	100%	募集 资金 和自 有资 金	无	-	-	-	-	否
合计	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

公司于2023年8月31日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖北华原技术有限公司增资8,000万元，其中募集资金6,000万元，自有资金2,000万元。报告期内，公司按协议约定向湖北华原技术有限公司支付募集资金增资款6,000万元和自有资金增资款500万元，剩余1,500万元增资款将根据湖北华原技术有限公司项目建设和经营需要逐步注资。

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元

项目名称	本期投入情 况	累计实际投 入情况	资金来源	项目进度	预 计 收 益	截止报告 期末累计 实现的收 益	是否达到 计划进度 和预计收 益的原因
智能制造 基地建设 项目	3,249,548.78	3,249,548.78	自有资金 和募集资 金	部分生产线已 完成布置、调 试；厂房建设 开始施工。	-	-	-
合计	3,249,548.78	3,249,548.78	-	-	-	-	-

（未完）