[年报]天力复合(873576):2023年年度报告

时间：2024年03月29日 04:58:05 中财网

原标题:天力复合:2023年年度报告

西安天力金属复合材料股份有限公司年度报告公司年度大事记 ① 2023年7月，公司入选第五批国家级“专 ② 2023年2月，公司获得工业和信息化部颁 发的“国家级绿色工厂”荣誉称号。 精特新‘小巨人’”企业。 ④ 陕西省层状金属复合材料工程研究中心 ③ 公司股票“天力复合”于2023年7月12 2023年技术委员会第一次会议7月成功在西 日正式在北京证券交易所上市交易。 安举办。 ⑥ 公司《半导体级多晶硅还原装置银钢复合
⑤ 公司《核能用爆炸焊接材料关键制备技术
板爆炸焊接关键技术》获中国爆破协会科技
开发与应用》获得陕西省科学技术进步奖二
进步二等奖。
等奖。

2023年陕西省企业“三新三小”创新竞赛一 ⑧ 报告期内，公司共取得《一种薄银板的焊 等奖。 接方法》等多项专利。 ⑨ 2023年12月，陕西省工业和信息化厅发布《关于公布2023年陕西省质量标杆名单的通知》，公司“无损检测成像技术在金属复合材料质量控制中的应用”项目经验被认定为2023年陕西省质量标杆。


⑩ 公司全资子公司宝鸡天力获中共宝鸡市委军民融合发展委员会办公室认定的“宝鸡市军民融合企业”称号。





目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 5 第二节 公司概况 ............................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标 .................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重大事件 ........................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 32 第七节 融资与利润分配情况 ................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................. 39 第九节 行业信息 ........................................................... 43 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ..................................... 43 第十一节 财务会计报告 ..................................................... 49 第十二节 备查文件目录 .................................................... 140


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。











释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天力复合	指	西安天力金属复合材料股份有限公司
有限公司、天力有限	指	西安天力金属复合材料有限公司
西北院	指	西北有色金属研究院
陕航资管	指	陕西航空产业资产管理有限公司
西工投	指	西安工业投资集团有限公司
宝鸡天力	指	宝鸡天力金属复合材料有限公司
宝鸡分公司	指	西安天力金属复合材料股份有限公司宝鸡分公司
泾阳分公司	指	西安天力金属复合材料股份有限公司泾阳分公司
西部材料	指	西部金属材料股份有限公司
三会	指	天力复合股东大会、董事会、监事会
保荐人、保荐机构、主承销商、主办券 商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（西安）事务所
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所、证券交易所	指	北京证券交易所

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	天力复合
证券代码	873576
公司中文全称	西安天力金属复合材料股份有限公司
英文名称及缩写	XI AN Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd
	TLC
法定代表人	顾亮

二、 联系方式

董事会秘书姓名	何波
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
电话	029-86968315
传真	029-86968314
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.c-tlc.com
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
邮政编码	710201
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报 www.stcn.com 中国证券报www.cs.com.cn
公司年度报告备置地	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年7月12日
行业分类	制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属压延 加工（C325）-其他有色金属压延加工（C3259）
主要产品与服务项目	层状金属复合材料的研发、生产和销售
普通股总股本（股）	108,950,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	西部金属材料股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陕西省财政厅，无一致行动人

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
注册资本（元）	108,950,000.00

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	杜敏、梁娟平
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	保荐代表人姓名	郑倾城、盛泽虎
	持续督导的期间	2023年7月12日 – 2026年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年增 减%	2021年
营业收入	740,175,162.67	638,877,530.38	15.86%	502,982,561.06
毛利率%	22.23%	22.34%	-	21.53%
归属于上市公司股东的净利润	88,845,178.51	73,141,385.39	21.47%	43,869,234.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	72,761,598.23	59,271,457.43	22.76%	39,017,125.53
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	21.82%	23.64%	-	17.30%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	18.23%	20.14%	-	15.39%
基本每股收益	0.8784	0.7781	12.89%	0.4821

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年 末增减%	2021年末
资产总计	899,242,345.79	661,395,843.51	35.96%	673,382,802.39
负债总计	422,637,535.10	344,791,449.28	22.58%	379,760,201.70
归属于上市公司股东的净资产	476,604,810.69	316,604,394.23	50.54%	293,622,600.69
归属于上市公司股东的每股净 资产	4.37	3.37	29.67%	3.14
资产负债率%（母公司）	47.70%	52.16%	-	56.40%
资产负债率%（合并）	47.00%	52.13%	-	56.40%
流动比率	2.04	1.75	16.25%	1.63
	2023年	2022年	本年比上年增 减%	2021年
利息保障倍数	333.82	289.38	-	91.75
经营活动产生的现金流量净额	160,758,115.87	48,790,207.90	229.49%	46,150,226.82
应收账款周转率	12.67	10.54	-	7.16
存货周转率	2.97	2.43	-	2.30
总资产增长率%	35.96%	-1.78%	-	31.32%
营业收入增长率%	15.86%	27.02%	-	34.35%
净利润增长率%	21.47%	66.73%	-	35.79%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	151,029,493.13	209,916,553.68	185,659,391.79	193,569,724.07
归属于上市公司股东的净利 润	12,027,485.45	26,014,543.14	32,684,257.74	18,118,892.18
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	11,525,502.66	25,002,972.27	23,556,580.56	12,676,542.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损益	24,812.76	8,711,159.79	2,000,000.00	-
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外）	18,923,392.10	7,451,504.41	3,860,089.10	-
债务重组损益	-	-	-80,304.57	-
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益	-	122,821.95	-	-
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回	171,180.00	-	-	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-197,525.71	10,401.70	-71,420.47	-
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-	-	-	-
非经常性损益合计	18,921,859.15	16,295,887.85	5,708,364.06	-
所得税影响数	2,838,278.87	2,425,959.89	856,254.61	-
少数股东权益影响额 （税后）	-	-	-	-
非经常性损益净额	16,083,580.28	13,869,927.96	4,852,109.45	-

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	1,524,083.35	2,571,840.78
递延所得税负债		1,078,949.91
盈余公积	21,531,141.85	21,528,022.60
未分配利润	68,453,768.99	68,425,695.76
所得税费用	6,097,258.92	6,136,221.08
净利润	73,180,347.55	73,141,385.39
归属于母公司股东 净利润	73,180,347.55	73,141,385.39
持续经营净利润	73,180,347.55	73,141,385.39

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是国内层状金属复合材料领军企业，集层状金属复合材料研发、生产和销售于一体，是国内最 早从事有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一。 公司主营业务是层状金属复合材料的研发、生产和销售。通过采购稀贵难熔金属、黑色金属板材和 其他原材料，利用自主研发的工艺技术，生产高质量的钛-钢、不锈钢-钢、锆-钢等层状金属复合材料， 向从事化工、冶金、电力、环保、航空航天、新能源、海洋工程等领域的装备制造业客户销售获取盈利。 公司采取以销定产模式，根据客户订单采购原材料后进行生产；公司销售以直销为主，直接面向下 游客户。 报告期内公司商业模式未发生明显变动。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司各项工作按计划有序开展，进一步加强市场开拓力度，加大研发力度，完善管理模 式，提高管理和生产效率，始终坚持为社会提供优质、可靠、环保的新型金属复合材料产品，保持了主 营业务稳步提升。报告期内，公司实现营业收入740,175,162.67 元，同比增长15.86%；归属于上市公 司股东的净利润88,845,178.51元，同比增长21.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利 润72,761,598.23元，同比增长22.76%。 公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，公司业务稳健开展，在手订单充足。 报告期内，公司入选“国家级绿色工厂”、第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单；公司《半导体 级多晶硅还原装置银钢复合板爆炸焊接关键技术》项目荣获中国爆破行业协会科技进步二等奖。

(二) 行业情况

1、行业概况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工 业”。根据《国民经济行业分类（GB/T-4754-2017）》，公司所处行业为“C3259 其他有色金属压延加 工”行业。层状金属复合材料是通过爆炸复合、轧制复合或其他制备技术，实现复层金属与基层金属的 紧密结合，产品具备典型界面特征。这种新型复合材料不仅可以帮助下游企业节约生产制造成本，而且 能够改善单一金属材料的热膨胀性、强度、耐磨损性、耐腐蚀性等诸多性能，解决单一金属材料不能解

决的技术性问题，满足高温、高压和强腐蚀等特殊环境下对金属材料的性能要求。 按照复合材料的基复层构成不同，层状金属复合材料主要有（复层/基层）：钛/钢、锆/钢、不锈 钢/钢、铝/钢、银/钢等。层状金属复合材料作为一种既能发挥稀有金属功能，又能节约资源的新型结 构和功能材料，有着广阔的应用场景。层状金属复合材料，尤其是以钛、锆、铝、银等稀贵有色金属作 为复层的层状金属复合材料广泛应用于生产设备所处条件较为恶劣和苛刻的领域，如精细化工、核电、 新能源动力电池、半导体、航空航天等行业。我国目前正大力发展相关的产业领域，对高性能、高质量 的上游原材料的需求十分迫切，耐腐蚀、耐高温高压的层状金属复合材料的市场将进一步扩大，公司作 为相关行业的上游原材料供应商，行业前景广阔。 2、相关行业发展情况及发展趋势 （1）精细化工 精细化工行业是在基础化学原料及化学反应的基础上，通过精细化的化学反应进行加工，最终制得 “特定功能、特定用途、高附加值”专用化工产品的行业。2023年11月24日第二十三届全国精细化工 行业大会召开，会上指出，经过多年发展，我国精细化工行业在全球化工行业产业格局中地位突出、优 势明显，当前国内精细化工行业年产值规模约4~5万亿，未来5年我国精细化工市场年平均增速约6%， 高于未来5年全球精细化工行业整体市场年均增速水平。 公司生产的层状金属复合材料是精细化工行业生产中反应器、塔器和罐体的主要原材料，受益于国 家《“十四五”新材料产业政策展望》等相关政策的实施，精细化工新材料行业整体保持着持续发展的 态势。 （2）核电 2023年，我国共核准建设10台核电机组，核准量创新高，其中，中核与中广核各获批4台机组， 未来装机增长空间较大。截至目前，中核控股在建及核准待建机组 15 台，装机容量 1,756.5 万千瓦， 全部投产后，装机容量较当前将有 74.0%的提升；中广核国内在建及核准待建机组 11 台，装机容量 1,324.6 万千瓦，全部投产后，装机容量较当前将有 43.3%的提升。国务院发展研究中心国际技术经济 研究所报告显示，2023年中国第三代核电项目批量化建设稳步推进，西部地区首台“华龙一号”广西防 城港核电站4号机组投运，广东太平岭核电站1号、2号机组，广东陆丰核电站5号、6号机组，浙江 三澳核电站2号机组等采用了“华龙一号”设计的项目正在加速建设。 公司生产的层状金属复合材料是核电设备中冷凝器管板、安注箱及特种接头的主要用材，在碳中和 的大环境形势及《“十四五”现代能源体系规划》政策的实施下，核电行业发展前景良好。 （3）新能源动力电池 动力电池是新能源（电动）汽车的核心零部件，动力电池占整车成本比重大，产品价值高，市场前 景广阔，是新能源汽车产业链中的重要环节。据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年我国新能源产 销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年 同期5.9个百分点。报告期内，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源 汽车车辆购置税减免政策的公告》，在政策和市场的双重作用下，2023 年新能源汽车持续快速增长。 QuestAuto报告显示，2023年国内新能源汽车市场迎来爆发，销售量、活跃量出现大幅提升，新能源汽 车市场持续活跃，全年保持千万以上的活跃量，12月活跃量达到1,842万辆，活跃量的提升也预示着新 能源汽车产业链正在迎来一轮新的爆发。新能源汽车的广阔市场带来了锂电池材料产业链的巨大商机， 其生产制造所需的原材料如三元前驱体的需求预计将保持高速增长。三元前驱体是三元正极的主流材料 之一，主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等，随着三元锂电池的技术迭代，及高镍三元材料的快 速发展及 4680 电池技术的大规模推广等其他因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求持续增 加。 湿法冶金是生产三元前驱体所需原材料硫酸镍的重要手段，公司生产的层状金属复合材料是制造湿 法冶金加压釜和预热器的原材料，在动力电池高速发展的大背景下，硫酸镍的需求将持续增加，其上游 湿法冶金工业相关企业的发展前景良好，对加压釜和预热器的需求预计也将提高。

（4）半导体 半导体行业是我国经济发展的重要支柱性产业，半导体行业发展程度是衡量我国科技发展水平的核 心指标，据SEMI和中商产业研究院数据，2022 年中国半导体设备规模达到 2,745.15亿元，2023年中 国大陆半导体市场规模将达3,032亿元，呈增长态势。智研咨询报告显示，2022年中国第三代半导体市 场规模达到111.79亿元，同比增长39.2%，2023年预计市场规模将达到152.15亿元。总的来说，半导 体行业发展的空间大，发展的必要性强，其相应的半导体产业链也面临着巨大机会。半导体的制造中， 晶圆加工是第一步，多晶硅是制造晶圆的重要原材料，多晶硅还原炉是生产多晶硅的必要设备。 公司生产的层状金属复合材料是生产制造多晶硅还原炉的原材料，受益于半导体行业整体发展趋 势，其上游原材料多晶硅的需求也将进一步提升，预计对多晶硅还原炉的需求也将增加。 （5）航空航天 根据《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》，全球航天发射自2018年以来进入新的高峰，2023年 全球运载火箭发射次数较上年增长19.9%，发射载荷1492吨，多个关键指标达到1957年以来最高值。 中国航天在2023年共实施67次发射，发射载荷质量155吨，位列世界第二。中国航天科技集团完成48 次发射任务，成功率100%；其中，长征系列运载火箭47次、捷龙三号运载火箭1次，发射航天器总质 量150.96吨，长征系列运载火箭连续发射成功次数达175次。 公司近年来承担多个重点航天项目建设任务，生产过渡接头等材料在航空航天领域有着较为深厚的 应用经验。 公司生产的层状金属复合材料作为一种既能发挥稀有金属功能，同时节约资源的新型结构和功能材 料，得益于下游产业链行业的良好发展前景和发展势头，层状金属复合材料的需求也将进一步提高，层 状金属复合材料未来发展前景持续向好。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	301,516,553.05	33.53%	59,036,226.15	8.93%	410.73%
应收票据	155,936,630.96	17.34%	116,119,762.92	17.56%	34.29%
应收账款	50,425,385.57	5.61%	66,401,362.06	10.04%	-24.06%
存货	199,830,578.64	22.22%	187,575,432.50	28.36%	6.53%
投资性房地产	389,387.92	0.04%	1,405,430.08	0.21%	-72.29%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	78,413,841.24	8.72%	74,922,851.10	11.33%	4.66%
在建工程	3,634,010.68	0.40%	8,269,916.61	1.25%	-56.06%
无形资产	37,375,768.57	4.16%	43,767,661.41	6.62%	-14.60%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他应收款	350,527.25	0.04%	14,523,908.93	2.20%	-97.59%
其他流动资产	5,093,437.06	0.57%	8,186,091.94	1.24%	-37.78%
其他非流动资产	5,900,014.26	0.66%	765,700.00	0.12%	670.54%
应付票据	137,022,058.25	15.24%	65,609,464.22	9.92%	108.84%
应付职工薪酬	17,072,023.56	1.90%	11,710,579.45	1.77%	45.78%
应交税费	6,729,218.76	0.75%	4,773,998.86	0.72%	40.96%
资本公积	238,377,751.01	26.51%	128,858,458.55	19.48%	84.99%
专项储备	4,953,162.81	0.55%	3,792,217.32	0.57%	30.61%
盈余公积	30,156,971.32	3.35%	21,528,022.60	3.25%	40.08%
未分配利润	94,166,925.55	10.47%	68,425,695.76	10.35%	37.62%

资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金增幅410.73%，原因是向不特定合格投资者公开发行募集资金到位及现金支出减少。 （2）应收票据增幅34.29%，原因是销售回款中票据回款比例增加。 （3）投资性房地产减少72.29%,原因是部分房产停止租赁。 （4）在建工程下降56.06%，原因是安装设备本期转入固定资产。 （5）其他应收款下降97.59%，原因是期初应收土地转让款本期收回。 （6）其他流动资产下降37.78%，原因是期末增值税留抵减少。 （7）其他非流动资产增加670.54%，原因是期末预付设备款增加。 （8）应付票据增加108.84%，原因是本期质押拆分票据增加。 （9）应付职工薪酬增加45.78%，原因是报告期内进行了工资调整和奖金分配计提增加。 （10）应交税金增加40.96%，原因是利润总额增加所得税计提增加，增值税增加。 （11）资本公积增加84.99%，原因是北交所上市股本溢价计入资本公积。 （12）专项储备增加30.61%，原因是收入增加专项储备计提增加，支出有所减少。 （13）盈余公积增加40.08%，原因是按照净利润10%比例计提盈余公积。 （14）未分配利润增加37.62%，原因是实现利润增加数大于分红减少金额。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	740,175,162.67	-	638,877,530.38	-	15.86%
营业成本	575,602,772.10	77.77%	496,149,205.52	77.66%	16.01%
毛利率	22.23%	-	22.34%	-	-
销售费用	6,872,676.51	0.93%	5,191,474.76	0.81%	32.38%
管理费用	35,132,716.10	4.75%	24,685,131.96	3.86%	42.32%
研发费用	36,721,549.84	4.96%	41,074,324.15	6.43%	-10.60%
财务费用	-1,801,793.51	-0.24%	-1,721,442.82	-0.27%	4.67%
信用减值损失	738,289.50	0.10%	-3,881,023.99	-0.61%	-119.02%
资产减值损失	-3,302,322.90	-0.45%	-1,603,797.48	-0.25%	105.91%
其他收益	18,923,392.10	2.56%	7,543,400.27	1.18%	150.86%
投资收益	0.00	0.00%	140,000.00	0.02%	-100.00%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	24,812.76	0.00%	8,711,159.79	1.36%	-99.72%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	99,233,569.65	13.41%	79,359,100.63	12.42%	25.04%
营业外收入	15,076.74	0.00%	30,608.56	0.00%	-50.74%
营业外支出	197,525.71	0.03%	112,102.72	0.02%	76.20%
净利润	88,845,178.51	12.00%	73,141,385.39	11.45%	21.47%

项目重大变动原因：
（1）销售费用增加32.38%，原因是市场开拓力度加大，差旅及业务费用增加。 （2）信用减值损失减少119.02%，原因是本期回款较好，期末应收账款余额大幅下降。 （3）资产减值损失增加105.91%，原因是对呆滞库存计提跌价增加。 （4）其他收益增加150.86%，原因是北交所上市获得1000万元奖励。 （5）投资收益减少100.00%，原因是2022年度转让了参股公司股权，长期股权投资减少。 （6）资产处置收益减少99.72%，原因是上年转让土地产生收益，本年无此业务。 （7）营业外支出增加76.2%，原因是报废设备损失增加。 （8）其他综合收益减少100%，原因是上年末转让了长期股权投资。 （9）管理费用较上年增加42.32%，主要原因为报告期内公司人工成本、上市相关费用增加导致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	729,834,257.56	627,592,999.23	16.29%
其他业务收入	10,340,905.11	11,284,531.15	-8.36%
主营业务成本	565,490,032.99	487,230,531.74	16.06%
其他业务成本	10,112,739.11	8,918,673.78	13.39%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
钛金属复 合材料	452,988,443.13	340,346,964.06	24.87%	-3.47%	-5.02%	增加1.23个 百分点
其他金属 复合材料	276,845,814.43	225,143,068.93	18.68%	74.84%	74.68%	增加0.08个 百分点
其他收入	10,340,905.11	10,112,739.11	2.21%	-8.36%	13.39%	减少18.76 个百分点
合计	740,175,162.67	575,602,772.10	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境内	729,844,800.13	569,778,808.33	21.93%	24.12%	22.48%	减少1.04个 百分点
境外	10,330,362.54	5,823,963.77	43.62%	-79.84%	-81.43%	增加4.84个 百分点
合计	740,175,162.67	575,602,772.10	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
境外收入同比减少79.84%，原因为报告期内境外订单减少。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	森松（江苏）重工有限公司	109,983,944.58	14.86%	否
2	宝钛集团有限公司及其子公司	101,530,215.72	13.72%	否
3	山东豪迈机械制造有限公司	79,480,971.94	10.74%	否
4	上海电气控股集团有限公司及其子公 司	73,661,377.11	9.95%	否
5	上海韵申新能源科技有限公司	62,462,849.56	8.44%	否
合计	427,119,358.91	57.71%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	西北有色金属研究院及其子公司	199,553,504.35	36.98%	是
2	舞阳钢铁有限责任公司	105,946,745.12	19.63%	否
3	上海回春金属机电有限公司	31,014,491.70	5.75%	否
4	陕西中程机械科技有限公司	28,551,474.95	5.29%	否
5	秦皇岛核诚镍业有限公司	20,267,629.54	3.76%	否
合计	385,333,845.65	71.40%	-

3. 现金流量状况
单位：元 （未完）