[年报]紫江企业(600210):上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度报告 上海紫江企业集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,548,623,771.65元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.77%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对国内外经济复苏不及预期，消费需求不足的不利影响，在董事会的正确领导下，公司管理层以第三轮战略地图为抓手，通过制订精准的市场策略，细化指标体系，优化人机效率，克服了种种困难，保持了经营业务的稳定。 2023年主要工作如下： 1、市场拓展工作 2023年，饮料包装产业集群巩固战略大客户市场，并紧跟中粮及太古可乐、东鹏饮料等新一轮投资的步伐，调整产能结构、布局新兴市场，扩大市场占有率。 容器包装事业部与中粮可口可乐在“共赢生态圈”的框架下，迅速扩大在华北、西北和西南等区域的市场份额；并以智能化、数字化系统为切入点，与太古可口可乐开展创新合作，有效提升华南地区市场份额，构建长期战略合作关系。同时，容器包装事业部多年来坚持加强对新兴品牌客户及三新项目市场的开发，在调味品、乳制品和日化品等非饮料 PET瓶及瓶坯市场实现了大幅增长。瓶盖标签事业部实现超 200亿只皇冠盖销量。在饮料领域，紫泉标签紧跟可口可乐可持续发展要求，成功切换 RPET收缩标签业务；在日化领域，实现与利洁时的合作；在卫包领域，与宝洁、金伯利等大客户在多年合作基础上进一步拓展领域。饮料 OEM事业部实现统一、达能、可乐等战略客户的增长，茶饮、植物基饮料的中小客户开发也卓有成效，全年实现整体销量同比增长 20%。紫日包装保持两乐、达能、统一、怡宝、东鹏饮料等战略客户销量的持续增长，开发中小客户上百家，以全年 137亿只瓶盖销量创历史新高。广东清远工厂顺利投产，为出口及深度拓展华南市场打下了良好基础。 2023年，软包与新材料产业集群顺应快消品市场变化，提升高附加值产品份额，继续以绿色、创新为优势巩固与大客户合作，引领中小客户，追求可持续性发展。 纸包装事业部实现同比 8.5%销售收入增长。在巩固蜜雪冰城、Coco等知名茶饮合作的基础上，纸杯业务切入 Costa等知名咖啡品牌，形成事业部重要的盈利板块。迪奥、汉高、福瑞达等知名化妆品客户业务稳定。纸袋、餐盒及外贸业务也在持续开拓中。紫江新材料积极应对激烈竞争，在进口替代方面取得了良好业绩。凭借过硬的产品质量，实现产销量 20%以上增长，全年实现铝塑膜销量达 5,166万平方米。紫江彩印实现销售同比增长 8%，战略客户实现销售同比增长 5%，新客户销售达 2,500万，新产品销售达 1,000万。烟包市场面临控烟问题和竞争日趋激烈的环境，紫江喷铝通过横向发展策略，切入内衬纸、框架纸的烟草包装品类；在社卡市场，成功开发无塑耐爆环保转移纸，替代覆膜卡市场，成为可持续发展业务新增点；加强外贸市场拓展，2023年紫江喷铝东南亚出口超 1,700万元，同比增加近 300%。紫华科技战略客户销量增长超 6%，其中第二大客户销量增长达 50%，日化市场开发取得阶段性的成功。紫东尼龙继续保持满负荷生产状态，持续培育新产品、新市场。紫燕合金面临较大市场变化，通过持续关注客户需求、更新机种、调整价格，进一步巩固了交通领域、医疗领域市场需求。 紫江国贸开始实施股改，业务模式从纯服务代理向贸易价值提升转型，进展良好。紫都上海晶园三期北区 68套别墅在 2023年 10月启动认筹程序，截至报告期末有 50余套别墅已预售预收房款。 2、技术创新工作 2023年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2023年度申请专利数 300项，其中发明专利 29项，实用新型 265项，外观设计 2项，软件著作权 4项。获得授权专利 285项，其中发明专利 38项，实用新型 236项，外观设计 7项，软件著作权 4项。公司控股子公司共 21家被认定为高新技术企业。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得国家工信部智能制造示范工厂荣誉称号。本公司获得国家新闻出版署创新引领类国家印刷示范企业荣誉称号。安徽紫江喷铝环保材料有限公司、沈阳紫泉饮料工业有限公司获各省市级绿色工厂荣誉称号。上海紫华薄膜科技有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司获上海市专利试点企业荣誉称号。 3、内部运营管理工作 在精益改善方面，2023年提报精益项目 716个，获准立项 498个。全年预计可测算的财务收益为 7,416万元，效果显著。 2 在能耗管理方面，2023年新增光伏安装面积 81,903m，较 2022年增加 38.91%。2023年光伏全年总发电 1,985.6万度，其中新增并网发电 370.2万度。完成光伏 EPC一期项目招投标工作，公2 司下属 13家工厂总计新增可铺设面积 20.5万 m，装机容量 29.61兆瓦，预计年发电量达 3,000万度，是 2023年光伏发电量的 1.5倍。环保、节能技改总投入 2,313.5万元，获得平价绿电及国际绿证共计 2,500万度。全年危废处置万元产值 13.57公斤。 4、履行社会责任工作 2023年，公司下属多家企业都在“ESG”产品研发上投入了大量的资源。同时通过积极与客户沟通，建立与客户共同开发“ESG”产品的合作机制，加快市场进入。在公司“ESG”重点项目上，PVA水溶膜产品开发取得重大进展。产品质量达到国际先进水平，已经获得“立白”等主要大客户的质量认证，成品可以稳定批量生产，产品的国产化配方正在加紧认证。 2023年，公司安委会持续狠抓安全标准化建设落地。各企业体系管理水平进步明显，按风险管控点构建的班组、中层、高层三级检查系统逐步完善。全年无高等级工伤及 50万元以上的安全事故。 5、投资者关系管理工作 报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，并且通过上海证券交易所上证路演中心平台召开了 2022年度暨 2023年第一季度业绩说明会、2023半年度业绩说明会和 2023年第三季度业绩说明会，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过 46.74亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。 尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。 近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为 PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM等产品。 2、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。 对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。 （2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。 （3）销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。 3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。 4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 91.16亿元，比去年同期下降 5.13%；营业总成本 71.67亿元，比去年同期下降 6.08%；实现营业利润 7.50亿元，比去年同期下降 6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.60亿元，比去年同期下降 7.24%,主要原因是公司去年同期处置上海数讯信息技术有限公司 13.72%股权获得收益较多而报告期没有所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.65亿元，比去年同期上升 7.67%；经营活动产生的现金流量净额为 26.96亿元，比去年同期上升 253.34%，主要原因是房地产预售预收房款的大幅增长和包装及商贸业务应收款项的压减和回笼所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额增加原因说明：报告期房地产预售预收房款的大幅增长和包装及商贸业务应收款项的压减和回笼所致。 投资活动产生的现金流量净额减少原因说明：报告期收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少原因说明：报告期取得银行借款减少、兑付了2亿公司债所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 91.16亿元，比去年同期下降 5.13%；营业总成本 71.67亿元，比去年同期下降 6.08%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、公司于 2023年 5月 18日新设全资子公司广东紫泉饮料工业有限公司。 2、公司于 2023年 5月 23日新设全资子公司长沙紫江包装有限公司。 3、公司于 2023年 6月 20日新设全资子公司济南紫江包装有限公司。 4、公司于 2023年 11月 22日新设控股子公司安徽紫江新材料科技有限公司。 5、公司于 2023年 12月 12日新设全资子公司广东紫江包装有限公司。 6、公司于 2023年 12月 14日新设全资子公司江门紫江包装有限公司。 7、子公司上海紫江食品容器包装有限公司于 2023年 12月 27日经上海市浦东新区市场监督管理局核准注销，自注销之日起不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 167,132.38万元，占年度销售总额 18.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 73,540.13万元，占年度采购总额 10.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2023年度，公司研发费用上涨主要是公司持续加强研发创新，用于研发的材料投入的增加；公司财务费用下降主要是因为公司平均借款利率下降导致利息支出下降。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
5. 现金流 √适用 □不适用 公司报告期内现金流量表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素 单位：元 币种：人民币
1.收到的税费返还减少原因为相对去年同期公司收到增值税留抵退税较少所致。 2.支付的各项税费增加原因为报告期支付的政策性缓交税费较多所致。 3.经营活动产生的现金流量净额增加原因为报告期房地产预售预收房款的大幅增长和包装及商贸业务应收款项的压减和回笼所致。 4.收回投资收到的现金、投资活动现金流入小计减少原因去年同期处置了其他非流动金融资产（上海数讯信息技术有限公司），报告期没有。 5.收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加原因为报告期拆借到期收回，同时继续拆出资金，去年同期没有。 6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加原因为报告期公司处于建设期的工程及设备投资项目增加所致。 7.投资支付的现金增加原因为报告期子公司购买持有至到期大额存单增加，去年同期只有收购少数股东股权。 8.投资活动现金流出小计增加原因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致。 9.投资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 10.吸收投资收到的现金增加原因为报告期子公司收到少数股东投资款，去年同期没有。 11.收到其他与筹资活动有关的现金减少的原因为报告期转让子公司少数股权，去年同期没有。 12.支付其他与筹资活动有关的现金减少原因为报告期支付的租金减少所致。 13.筹资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期取得银行借款减少、兑付了 2亿公司债所致。 14.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少原因为报告期子公司国外销售业务减少且美元平均波动幅度降低所致。 15.现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加原因为报告期经营活动产生的现金流量净额增加较多所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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