[年报]锦江航运(601083):锦江航运2023年年度报告
原标题:锦江航运:锦江航运2023年年度报告 公司代码:601083 公司简称:锦江航运 上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄晓晴、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主管人员)邱倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.87元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,294,120,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币371,412,440.00元(含税),剩余未分配利润结转2024年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2023年利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划和目标等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................24 第五节 环境与社会责任................................................................................................................42 第六节 重要事项............................................................................................................................46 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................75 第九节 债券相关情况....................................................................................................................76 第十节 财务报告............................................................................................................................77
一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币
√适用□不适用 1.2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降59.36%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降62.11%,主要系2023年全球经济增速放缓,集装箱航运业市场供需发生变化,致使集装箱运输价格下降,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)2023年均值同比下降了66.43%。在上年同期业绩基数较高的情况下,报告期公司航运业务收入同比下降,导致公司本期业绩与上年同期相比减少。 2.2023年末归属于上市公司股东的净资产同比增长34.64%,主要系公司本期公开发行股票募集资金所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年,公司全体船岸员工紧紧围绕年初确定的“以价值创造践行蓝图目标,守正创新走好改革路,奋楫扬帆再启新征途,聚力献礼四十年”的工作思路,统筹推进经营管理与安全生产。 2023年公司完成集装箱运输量为213.45万标准箱,全年实现营业收入526,612.88万元,归母净利润74,254.44万元。 (一)以精准高效为核心,全力推动重点项目建设 一是改革项目顺利落地。在全面注册制实施的背景下,公司于12月5日正式登陆上交所主板,成就了公司发展历程中的又一重要里程碑。二是数智航运有效推进。公司携手上海船舶研究设计院成功举办了12艘船舶智能化建设项目签约仪式,该项目成为增强公司船舶管理能级的有力抓手,通过借助智能化管控系统,形成船岸联动、信息共享的良好局面。三是运力更新有序实施。公司订造的4艘1,900TEU曼谷型船的首制船“通兰”轮顺利命名交付,并于10月12日在上海港成功首航,该轮投入东南亚航线运营,在丰富公司运力结构与规模的同时,为打造东南亚航线精品服务提供运力保障。截至报告期末,公司共经营48艘船舶,包括24艘自有船舶和24艘租赁船舶,总运力达到4.51万TEU。根据国际权威研究机构Alphaliner的数据,公司总运力位列中国大陆集装箱班轮公司第7位,世界集装箱班轮公司第34位。年内完成了10,000TEU新箱建造,公司整体箱队服务能力得到提升。四是布网设点纵深推进。公司持续完善境外布网设点,提速“走出去”发展步伐。报告期内,公司新设一家日本自营网点,为优势航线进一步巩固服务保障与市场揽货功能;配合东南亚航线的布局,先后设立泰国、越南自营网点,在延伸服务触角的同时也将精品服务理念贯穿到东南亚市场;同时,公司借助现有满强航运平台,增加其代理自营功能。截至报告期末,公司已布局包括上海、青岛、大连、厦门等14个境内网点以及中国香港、中国台湾、日本、越南等国家或地区涉及的13个境外销售和服务网点。 (二)以激活动能为目标,全力提高经营效益能力 一是传统航线稳量增效。东北亚航线方面,中日航线整体出口准班率保持市场领先,精品航线服务能力进一步稳固。此外,公司正式在大连港推出HDS(HotDeliveryService)快速交货服务,满足北方市场的高端服务需求,差异化服务能力进一步凸显。两岸间航线方面,公司通过采取积极的市场策略,维持稳定的市场份额;通过航线优化,增加了宁波及连云港港口岸服务。2023年,公司上海日本线市场、上海两岸间航线占有率继续保持市场第一。二是航线拓展稳中有进。 一方面,公司开拓了韩国印尼航线,同步谋划精品航线架构延伸,携手上海港及干线船公司共同搭建了海防丝路快航,该航线产品荣获“2023港航物流业TOP30创新案例”奖项;公司还推出泰越丝路快航,增设柬埔寨口岸服务,进一步深化公司品牌建设在东南亚区域的影响力与客户服务能力。公司的海防丝路快航和泰越丝路快航两条“一带一路”航线成为“丝路海运”命名航线。 另一方面,公司聚力拓展东南亚市场,谋求业务创新,努力在特种箱、中转箱等方面深度挖潜,取得较好成效。三是航运物流服务延伸,全链保障主业经营。公司继续围绕水、铁、公三种物流方式展开产品开发与业务推广,公转铁、公转水等联运业务稳步推进。全程物流方面,公司通过对航运产业链条上各类资源的整合利用、优化配置,依托多平台、多种类的联运资源,着力畅通物流转运方式的高效衔接,在为主业板块提供配套支持服务的同时,推动物流延伸箱量稳中有升,公司端到端的物流运输能力进一步加强。 (三)以低碳环保为宗旨,深入贯彻绿色船舶理念 结合国际海事组织IMODCS能耗数据监控管理、EEXI/CII公约即将生效的契机,持续做好船舶碳排放强度(CII)的监测工作,携手上海船舶研究设计院开展船舶CII监测预警平台建设,取得了较好的成效。1,900TEU系列新船配置岸电设施与智能船舶系统,在绿色环保、安全营运、智能管控等方面实现优化升级,交付的新船获得由中国船级社颁发的i-SHIP智能船舶标志,并获得了较高的CII评级。 (四)以风险管控为要义,全面构建风险管理体系 持续开展境内外成员单位领导人员经济责任审计工作;首次启动公司关联交易、大额资金往来等重要事项的专项检查;开展专项风险排摸,做到风险零申报;跟踪重大项目、重要业务、关键节点风险防范与控制;关注企业应收账款情况。 (五)构建和谐家园文化,推动企业高质量发展 一是在深化企业改革发展的过程中坚定不移履行国有企业政治责任、经济责任和社会责任,激发职工自豪感,涵养职工精气神。二是严把选人用人政治关、廉洁关,夯实人才队伍建设,助力公司擘画新篇章、高质量发展。分层、分梯队人才队伍建设步入具体实施阶段,依托人才培养计划开展挂职锻炼。同步完善人才评价机制,强化激励约束机制。三是凝聚奋进力量建设和谐家园。坚持维护职工权益、赢得职工信赖、团结职工力量,主动听取职工心声,着力解决职工群众最关心、最直接、最现实的实事问题,提升职工幸福感。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)国际集装箱航运市场情况 从2023年全年表现来看,国际集装箱航运市场需求增长相对疲软,根据Clarksons数据显示,预计同比增长0.4%,然而国际集装箱船队增速继续保持高位,预计同比增长8.2%,不同航线有效运能都呈现较快上涨。受此影响,中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)均值同比下降66.4%,受巴拿马运河拥堵和红海危机等影响,年底集装箱海运运费略有反弹。 近年来,国际集装箱航运市场整体发展迅速。根据Clarksons数据显示,2002年至2023年,国际集装箱航运完成的货运总量由7,343万TEU增长至20,105万TEU,年均复合增长率为4.91%。 2023年度,东西航线、南北航线、亚洲航线完成的货运量分别为8,112万TEU、3,390万TEU和6,204万TEU,占世界货运总量的比例分别为40.35%、16.86%和30.86%。货运量增速方面,2002年至2023年,东西航线、南北航线、亚洲航线货运量的年化增速分别为4.09%、4.21%和6.78%,亚洲区域内航线是国际集装箱航运市场中增速最快的细分领域,因此其货运量的规模占比也在不断提升。受宏观经济、运输成本、市场供求等因素的影响,国际集装箱航运价格呈现周期性波动的特点。 图不同航线集装箱运费指数走势 (二)亚洲集装箱航运市场总体情况 2023年亚洲集装箱海运市场整体承压,不同区域市场走势略有分化。据Clarksons数据显示,亚洲内部集装箱海运贸易量同比下滑1.6%。东北亚集装箱航运市场格局相对稳固,东南亚集装箱航运市场竞争更趋激烈,运价波动性相对较大。受需求恢复缓慢、主干航线运力回调、船舶周转加快等因素影响,中国到东南亚等集装箱航线运费出现明显下滑。据上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示,上海到东南亚(新加坡)运价指数同比下滑79.23%。年底,受红海危机、巴拿马运河拥堵导致主干航线运费加快上调的影响,亚洲区域内航线运费呈现上升趋势。 总体而言,亚洲仍然是国际集装箱航运行业中增速最快的细分区域,2002年至2023年,集装箱运输货运量的年化增速为预计为6.78%,明显高于东西航线的4.09%、南北航线的4.21%以及世界平均水平的4.91%。东盟成为全球经济增长高地。据亚洲开发银行预测,2023年东南亚经济增速预计为4.3%,其中印尼、越南、马来西亚、柬埔寨等经济增速表现较好。随着未来东南亚港口、航道、道路等基础设施不断改善,RCEP等有望推动亚洲区域内贸易总体规模增长,并将有效拉动航运需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,以HDS(HotDeliveryService)等特色服务为依托,打造了上海日本、太仓日本、青岛日本、大连日本等多条精品航线,并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。截至报告期末,公司共经营48艘船舶,包括24艘自有船舶和24艘租赁船舶,总运力达到4.51万TEU。根据国际权威研究机构Alphaliner的数据,公司总运力位列中国大陆集装箱班轮公司第7位,世界集装箱班轮公司第34位。2020至2023年度,公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一。公司在做精做强海上集装箱运输业务的基础上,深入实施“一主两翼”的发展战略,稳健拓展航运产业的价值链条,积极构建综合物流的服务体系,为客户提供多样化、差异化、个性化的服务。公司秉持“荣誉、利益、命运共同体”的核心价值观,遵循“客户至上、诚信经营、精品服务”的经营理念,传承“创绿色航运、享便捷物流”的企业使命。公司始终聚焦主营业务,不断优化业务升级,努力寻求管理突破,充分发扬企业文化,持续推进品牌建设,着力成为以集装箱运输为核心的区域卓越航运企业。公司在行业内享有较高的美誉度和影响力,曾连续多年荣获“上海市著名商标”“上海名牌”等称号,多次获得“上海市五一劳动奖状”、中国海事局“安全诚信公司”等奖项。公司被授予“全国5A级物流企业”,并先后荣膺行业内“中国货运业大奖”“综合服务十佳集装箱班轮公司”“最佳窗口服务集装箱班轮公司”“承运人创新大奖”等荣誉。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 (一)优越的区位优势 公司总部位于上海,主要围绕上海港布局国际航线及国内航线,航线密度较高,具备天然的区位地理发展优势。上海是中国经济发展最快、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,是我国最大的经济中心城市,是长三角城市群的核心城市,也是重要的国际金融中心城市。依托优越的地理位置、发达的经济腹地,突出的港口规模等优势,2020年至2023年,上海在国际航运中心城市综合实力排名中位列第三,仅次于新加坡和伦敦。为进一步提升上海国际航运中心能级,上海市人民政府编制了《上海国际航运中心建设“十四五”规划》,2021至2025年,上海将发挥航运产业聚集辐射效应,强化全球航运资源配置能力,推动港航高质量一体化发展,全方位提升航运发展软实力,从而营造更具国际竞争力的航运企业营商环境。公司将有机会享受更多的区位政策红利。公司成立之初即承担着振兴上海地方国有航运业的重任,历经国资国企改革,实现了上海地方国有航运资源的集聚。 (二)聚焦的航运网络体系优势 1.班轮航线聚焦核心市场 公司班轮航线主要聚焦核心市场,航线网络通达国内沿海及两岸间、东北亚、东南亚等亚洲主要近洋区域,航线网络、航线班期稳定可靠。截至2023年12月31日,公司经营航线29条,以船舶高准班率为支撑,以HDS(HotDeliveryService)等特色服务为依托,打造了上海日本、太仓日本、青岛日本、大连日本等多条精品航线,并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局;同时,公司上海日本航线、上海两岸间航线班期密度较高,市场占有率稳居行业第一。 2.配套服务网点提供保障 公司较早迈出了“走出去”的发展步伐,并且跟随业务发展,境内外设点结网的步伐也进一步加快。截止报告期末,公司已布局上海、青岛、大连、天津、厦门、武汉、南通、太仓、重庆、温州、广州、连云港、宁波、深圳等14个境内网点以及中国香港、中国台湾、日本、韩国、越南、泰国、菲律宾、印度、新加坡、马来西亚、巴西、柬埔寨、印度尼西亚等国家或地区涉及的13个境外销售和服务网点。 3.综合物流延伸服务链条 公司围绕集装箱运输主业经营,积极拓展延伸航运物流服务链条,构建全流程资源和业务互相联动的产业布局,积极响应国家对于推进多式联运、调整运输结构的战略布局。公司以物流中心为平台,整合公司多式联运业务,汇聚各模块资源、集中发力,陆续开展了海铁联运、ICT(内陆集装箱枢纽)等物流项目,通过不断开拓更新站点,为客户提供多样化、个性化高效物流解决方案;为客户提供门到门的物流运输服务,实现全程物流箱量的同步提升。 (三)服务创新和品牌形象优势 公司坚持“客户至上、诚信经营、精品服务”的发展理念,以客户需求为导向,提供个性化、定制化的服务,追求卓越的服务品质,以优质服务体现自身的核心竞争力和品牌影响力。公司通过构建精品航线、HDS以及SuperHDS多层级的服务模式,聚焦客户高品质航运细分需求,提供了高效的海上运输解决方案,并不断提升服务能力,不断为客户创造更大价值,公司在市场的品牌影响力也随之提升。公司针对客户差异化需求,为客户提供挂衣箱、冷藏箱等特种箱运输服务,以及特种货物运输服务等特色服务,相关特色服务进一步增强顾客的满意度,提高公司的市场认可度。 公司曾连续多年荣获“上海市著名商标”“上海名牌”等称号,并先后荣膺行业内“中国货运业大奖”“综合服务十佳集装箱班轮公司”“最佳窗口服务集装箱班轮公司”“承运人创新大奖”等荣誉。 (四)先进的数字信息管理系统优势 公司推进智能船舶数字化营运支持系统(DOSS系统)在现有船及新造船中的应用,为船舶安全稳定营运提供强劲动能,助力航线服务向更高水平迈进。同时,依托全球航运业务网络(GSBN)数据平台,进一步推动区块链技术创新应用场景拓展、助力企业加快数字化转型,多口岸推出线上一键即可完成电子提单的区块链无纸化换单服务。此外,在物联网应用方面,公司深入推进基于物联网的冷藏集装箱发展,配置冷藏集装箱智能监控终端设备IBOX,实现了冷藏集装箱运输全程可视化,切实保障货物运输安全可控。 (五)组织架构和人才资源优势 公司致力于治理体系的现代化,具备能够适应公司业务规划的组织架构,能够为公司战略目标的实现以及可持续发展提供强有力的组织保障。公司不断优化组织架构,成立了高效集约的单证中心,同步提升管控能力与效益水平;与此同时,公司同步推进财务共享中心、商审中心落地,通过“高效、统一、兼容”的共享理念,构建标准化的数据平台,实现管理效率及效能的提升。 公司通过不断优化组织架构,打造规模适量、结构优化、素质过硬的船员队伍,完善的业务与管理人才培养机制,在不同维度实现通过组织架构及人才资源优化提高核心竞争力的目标。 (六)企业文化和经营理念优势 公司积极践行并不断推进企业文化建设,在工作中筑牢“客户至上,诚信经营,精品服务”的经营理念,在实践中坚持“荣誉、利益、命运共同体”的核心价值观,在发展中秉承“着力成为以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的企业愿景,传承和发扬具有航运特色的企业文化理念,公司的企业文化与经营理念为企业发展提供持续的内生动力。同时,为推动企业高质量可持续发展,公司一以贯之坚持绿色发展的经营理念,并将“创绿色航运,享便捷物流”作为企业使命,在当前“双碳”背景下积极践行企业社会责任。 五、报告期内主要经营情况 2023年公司实现营业收入526,612.88万元,同比下降23.01%;实现归母净利润74,254.44万元,同比下降59.36%,主要系2023年全球经济增速放缓,集装箱航运业市场供需发生变化,致使集装箱运输价格下降,与公司主营业务紧密相关的中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)2023年均值同比下降了66.43%。在上年同期业绩基数较高的情况下,报告期公司航运业务收入同比下降,导致公司本期业绩与上年同期相比减少。 报告期内公司主要经营情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系燃料油单价下跌所致。 管理费用变动原因说明:主要系新设网点增加费用所致。 财务费用变动原因说明:主要系汇率变动产生汇兑损失所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系航运业务运价下降使营业收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期公开发行股票收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内,公司实现营业收入526,612.88万元,较上年同期减少23.01%;营业成本413,628.57万元,较上年同期减少4.11%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区,因此难以分地区列示营业收入。 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位:元
无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 1.报告期内公司新增合并单位3家,分别为:海华轮船(日本)株式会社、宁波锦昶物流有限公司、锦江航运(越南)有限公司。 2.报告期内公司减少合并单位6家,分别为:晓星航运有限公司、SUPERENERGYSHIPPINGS.A.、SUPERCOURAGESHIPPINGS.A.、SUPERFORTUNESHIPPINGS.A.、SUPERAPEXSHIPPINGS.A.和SUPERENTERPRISESHIPPINGS.A.。 具体详见本报告“第十节财务报告”之“合并范围的变更”。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额177,280.93万元,占年度销售总额33.66%;其中前五名客户销售额中关联方销售额19,215.21万元,占年度销售总额3.65%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额157,029.70万元,占年度采购总额37.96%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,623.43万元,占年度采购总额10.06%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明 公司为非销售类企业,无产品销售,主要为客户提供运输服务;采购主要涉及港口相关服务、燃油及船舶物资等。 3. 费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
(1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5. 现金流 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
无 2. 境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中:境外资产423,881.42(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为42.78%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
√适用 □不适用 截至2023年12月31日,公司主要资产受限情况具体如下表所示: 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节报告的“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内,公司新增对外股权投资额为331.72万元,相比上年同期149.77万元,增加181.95万元,增加121.49%。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
√适用□不适用 单位:元 币种:人民币
□适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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