[年报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2023年年度报告（全文）
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2023年年度报告（全文） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司正处于产品结构升级调整和产业布局更加完善阶段，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）,截至2023年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本预案须经2023年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 27 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 57 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
本公司 2022年度根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益(2008)》的相关规定编制，其中作为非经常性损益列报的政府补助中包括与经营活动相关的政府补助 58,570,094.34元，该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且在该资产的使用寿命内对本公司损益产生持续影响。因此，根据 2023 版1号解释性公告的相关规定，上述补助58,570,094.34元应列报为经常性损益。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司较为艰难的一年，但也是公司高质量发展的奋进之年。百年变局加速演进，国际形势严峻复杂，国内经济有效需求不足等国外内不确定因素的交织叠加，延宕反复。公司面临原油、纯碱等原燃料价格历史性上涨，超白玻璃价格大幅波动，国内房地产市场信心不足，燃油车与新能源车结构性互换等前所未有的困难下，紧紧围绕公司发展战略，以踔厉奋发的精神、团结奋进的斗志、精准有效的举措，坚持技术研发与创新，坚持对外合作；坚持发展浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车玻璃，特种玻璃四个产业方向，紧抓现金流，严控风险，以创新求生存、以技术促发展，稳中抓机遇，稳中促发展，持续强化高质量发展，重点完成了多项工作。 报告期内，公司主要生产经营情况如下： 1、浮法玻璃板块： （1）顺利完成高质量收购，大连耀皮通过完善内部管理和产品结构调整等一系列措施，生产经营平稳过渡，专业生产TCO玻璃、CSP玻璃、 Auto Low-E玻璃三大高毛利产品，收购当年实现盈利，取得了较好的收购效益。 （2）以市场为导向，及时调整产品结构。天津浮法二线及时停产，实施冷修计划，为进一步调整产品结构，生产太阳能TCO玻璃产品做好准备；常熟特种及时调整压延产品结构，利用一窑两线的特殊结构，转产建筑压花，家电压花及超薄太阳能压花等特种压花玻璃，大幅度减亏。 2、建筑加工玻璃板块 针对竞争激烈的行业环境，各生产基地坚持差异化产品生产和销售策略。 （1）天津工玻的差异化产品弯钢、三银、超大、BIPV等产品销售持续增长，并成功开发大尺寸拼接BIPV、弯弧BIPV、水墨灰电致变色玻璃、镜面圆点弯弧玻璃和电加热玻璃。承接了哈马德机场二期、武汉SKP项目、高铁东城城市展厅、腾讯总部大厦、雄安中化总部大厦、杭州电竞馆等地标建筑以及海南博鳌会议中心、滁州金鹏大楼、中国华能总部项目、天津联想产业、骆岗公园等光伏项目。 （2）上海工玻积极调整产品结构，柜面玻璃、复合防火玻璃、超低能耗玻璃等产品持续优化升级，承接了临港中银西岛项目、上海华润中心、世博政务办公社区项目、临港飞鱼项目、杭州恒隆项目、徐汇乔高综合体二期开发项目、临港新片区PCD1-0401单元K07-05地块项目、阿里巴巴上海徐汇滨江项目等项目。 （3）江门工玻二期项目顺利投产，抓住粤港澳、大湾区的市场机会，实施销售差异化战略，主推高质量、高复合度、高附加值产品，承接了华为253项目、皇岗口岸、外贸博物馆、太平金融总部大厦、知识城广场、中国电子总部大厦、能源产业链项目、安邦大厦、普联总部、坪山人民医院、华为广州研发中心等项目。 （4）重庆工玻提升产品多样性，持续改善产销一体化工作，积极开拓西北、云贵川、重庆、中南大区；承接了重庆江北机场 T3B、重庆渝兴环湖企业公园二期项目、兰州中川国际机场三期项目、乌鲁木齐T4机场、厦门新国际机场等超大型机场项目、中国移动成都产业研究院项目、成都怡心湖南区项目、贵阳惠邦中心项目、中南国家数据出版基地马栏山园区、武汉武昌滨江核心区E1地块、深圳科技馆等项目。 3、 汽车加工玻璃板块 汽玻板块通过创新锤炼，得到了快速发展，产业链一体化和柔性制造带来成本优势，新增订单较快增长。 （1）2022年新收购的桂林皮尔金顿和天津日板充分发挥修配玻璃出口业务的优势，多措并举提升盈利能力。 （2）积极拓展市场，深化战略合作关系，成功成为宝马、理想、比亚迪等车企的供应商；与世界一流的天窗公司达成战略合作意向，推动了整体技术水平的提高。 （3）持续强化自主研发，加大新能源汽车对应产品诸如镀膜大天窗玻璃、太阳能大天窗玻璃、发电大天窗玻璃的渗透；自主研发的压制前挡及大天窗汽车玻璃设备投入生产，替代国外进口设备，大幅度降低了投资成本及建设周期。 4、 耀皮玻璃研究院 公司积极响应国家低碳绿色的政策指引，耀皮玻璃研究院确立以“绿色建材”为主题，将研发资源更充分地服务于生产，以创新产品实现产业引领。建立“军品玻璃、船用玻璃和高端家电玻璃”三大研发平台；确立了10个创新产品的研发项目，其中，5个新产品项目已经完成样品制作，并进入商业化阶段；为顺利进入船舶玻璃市场，研究院协助上海生产基地通过了多项防火窗的性能测试；检测中心顺利通过“CNAS实验室”的全要素复评审，继续推进实验室能力建设；开发应用于警用车辆的防暴防砸玻璃和防弹玻璃新产品，并顺利通过了第三方检测机构的性能测试。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，在国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加的背景下，我国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，经济运行总体回升向好。虽然在经济发展中存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等国内大循环的堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，但综合看，我国发展面临的有力条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。（来源：2023年中央经济工作会议） （1） 浮法玻璃板块 2023 年中国浮法玻璃行情低位反弹，浮法玻璃价格回升，行业利润扭亏为盈。行情阶段性差异较大，与传统季节性波动存一定差异。供需结构改善，需求端修复形成一定支撑。长达三年的利空影响渐去及“保交楼”的推动，增强了市场对2023年需求的预期。下半年终端资金紧张问题凸显，需求持续动力不足，即使在终端传统旺季加持下，盈利空间十分有限。 （来源：卓创资讯） （2） 建筑加工玻璃板块 2023年房地产政策处于持续放宽形势，保交楼、保民生，但房地产开发企业仍面临诸多困难，总体看，竣工、新开工分化增大，新开工面积降幅收窄。（来源：卓创资讯） 2023年消费量在公建项目赶工及“保交楼”支撑下，大量前期推迟竣工项目加速兑现，但整体受资金紧张影响较大，年内需求极不稳定，阶段性变化明显。建筑深加工玻璃领域竞争压力较大，利润微薄，两极分化相对突出，大厂订单相对饱满，尤其一线品牌多数时间处于满负荷开工状态，中小厂订单普遍不足，开工率差异较大。除了行业内普遍面临的资金压力外，成本上涨难以高效带动加工品价格上调，加工费提价难度大等依然是众多厂家面临的难题。（来源：卓创资讯） 2023年汽车产销总体呈现前低后高的发展态势，在年底达到高点，12月销量达到315万辆，创历史新高。2023年，汽车产销累计完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。并且随着汽车玻璃行业景气度提升，汽车玻璃需求增长，2023年汽车玻璃加工数量稳步增加。（来源：中汽协、卓创资讯） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟、大连三个生产基地，年产约85万吨各种高品质浮法玻璃原片，包括5条先进技术的高端浮法玻璃生产线，主要差异化产品包括各种厚度的高品质汽车玻璃、在线镀膜低辐射玻璃、TCO玻璃、CSP玻璃、超白浮法WG导电玻璃等原片系列，强化与国内外头部太阳能电池领域公司深入合作，是公司未来主要的研发与产品方向。 建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑加工玻璃供应商。主要产品涵盖节能、造能玻璃、离线低辐射镀膜玻璃、夹层中空复合玻璃、彩釉玻璃等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，重点发展双曲、弯钢、防火、BIPV、三银玻璃、夹层中空、超白双银、超厚超长超大等差异化高附加值的质优玻璃产品。产品被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。2023年又新添众多特色玻璃建筑，比如哈马德机场二期（数码彩釉玻璃）、武汉SKP项目（数码彩釉玻璃）、高铁东城城市展厅（超大玻璃）、腾讯总部大厦（全弯弧玻璃及部分超大玻璃）、海南博鳌会议中心（光伏项目）、中国华能总部项目（超大光伏玻璃）、杭州电竞馆（电致变色玻璃），天津联想产业园（光伏项目-大三角形发电玻璃）、骆岗公园（绿、红、橙、金、蓝、紫等彩色玻璃）等项目。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个生产基地，除了常规汽车玻璃产品外，更致力于通过创新驱动引领未来发展趋势，形成汽车镀膜玻璃的主导优势，大力发展节能型、可加热型、与GPS定位技术联动的智能型及HUD显示技术联动的镀膜汽车玻璃、大尺寸全景天窗玻璃、数字智能汽车玻璃、超大多性能集成的智能调光天幕玻璃。成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、中国一汽、比亚迪、奔驰、宝马、吉利、理想等国内外知名汽车厂家的优质供应商。 在特种玻璃领域，公司依托耀皮研究院持续开展新技术高附加值产品的自主研发和创新，积极孵化发展特种玻璃板块。公司有2条特种玻璃生产线，主要特色产品包括应用于家用电器和建筑装饰的产业和装饰玻璃，应用于航空飞机挡风玻璃的航空玻璃原片，应用于军工领域的防弹玻璃，应用于建筑、车辆、船舶、航空的消防和安技行业的特种防火玻璃等。 2、主要经营模式 公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直致力于通过科技创新推动企业的可持续发展，以持续高质量发展为导向，坚持科技创新为本，在引进、消化、吸收先进科技成果基础上，积极开展自主研发，以创新求生存、以技术促发展，寻求技术领先和技术突破，积累了独特的先进技术，不断提升产品质量和服务水平，以满足全球客户的多元化需求。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，在实践中培养了一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍，通过管理升级、技术创新、品质保证、品牌引领，在厚植工匠精神中提升品质，在激烈竞争中强化品牌引领。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，上海耀皮玻璃研究院在吸收消化国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发拥有自主知识产权的新产品新技术，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。 5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。 6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司上述核心竞争力没有发生变化。 五、报告期内主要经营情况 截止2023年12月31日，公司总资产80.14亿元，比年初增加2.12%；总负债34.96亿元，比年初增加2.55%；归属于母公司所有者权益33.69亿元，较年初减少3.04%；资产负债率43.63%，较年初增加0.18个百分点； 2023年度实现营业收入55.88亿元，较上年同期增长17.49%，实现利润总额-14,508万元，比上年同期减少17,890万元;归属于上市公司股东的净利润-12,523万元，比上年同期减少14,042万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,196万元, 比上年同期减少8,037万元。经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，同比增加17.82%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期支付股权投资款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还金融机构借款净额增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现主营业务收入 54.75亿元，较上年增长 17.44%。主营业务毛利率11.11%，较上年减少1.73个百分点。 浮法板块：报告期内主营业务收入20.97亿元，较上年同期增长9.04%，毛利率减少1.99个百分点。2023年，受制于建筑超白玻璃、光伏压延玻璃售价大幅下滑，以及公司浮法玻璃规模较小的影响，上半年原、燃料市场成本居高不下，公司亏损较多；下半年通过产品结构调整，如超白玻璃、太阳能压延玻璃的减少，以及对新并购公司大连耀皮内部整合，专业生产TCO玻璃、CSP玻璃、 Auto Low-E玻璃三大高毛利产品，收购当年实现盈利，浮法板块下半年亏损减少。 建筑加工板块：报告期内主营收入 22.15亿元，较上年同期增加 14.76%，毛利率减少1.85个百分点。建筑加工玻璃市场竞争加剧，产品平均售价略有下降，下游房地产市场回暖速度低于预期。公司通过江门工玻二期项目提质增产及强化超大超长、弯钢、BIPV等特种加工差异化产品的销售，以及长期致力于地标性建筑的销售和服务，销售收入和品牌影响力进一步提升。 汽车加工板块：报告期内主营收入 18.74亿元，较上年同期增长 25.72%，毛利率增加0.01个百分点。汽车加工玻璃板块面对燃油车与新能源车结构性调整，公司积极寻求技术突破，大幅提升新产品、新技术、新设备的投入，先期研发成本较高。公司通过对新并购子公司桂林耀皮及天津日板的内部整合，收入实现增长，其中桂林耀皮盈利大幅增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期，控股子公司康桥汽玻新设全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司；公司收购大连耀皮玻璃有限公司100%股权，合并范围增加2家。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额60,016.52万元，占年度销售总额9.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额81,362.80万元，占年度采购总额15.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变化情况详见五、（一）1“利润表及现金流量相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 |
