[年报]建霖家居(603408):厦门建霖建霖家居股份有限公司2023年年度报告
原标题:建霖家居:厦门建霖建霖家居股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 岁寒知松柏，长风会有时。2023年，面对国内国际外部形势复杂多变的经营环境，公司坚持创新赋能和战略引领，以“增效年”为契机，进一步深化全球战略布局，着力提升核心竞争力和企业运营效率，抓好技术创新和变革，加快数字转型再上新台阶，扎实推进智能制造提质增效、丰富智能化家居产品及创新商业模式，筑牢可持续发展根基，保持良好的发展韧性。2023年，公司实现营业收入43.34亿元，同比增长3.52%，实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少7.25%。报告期内，公司主要经营情况如下： （一）创新引领、变革赋能，构筑新优势新动能 科技赋能获得新发展。立足健康家居产业，公司持续深耕技术、产品、服务的优势积累，不断夯实内功，创新驱动不断增强，全年研发投入达2.39亿元，约占总营收5.5%，现有研发和技术人员928人。新产品、新技术快速发展不断满足市场需求，为公司整体发展注入了新动能。 2023年，公司获得福建省创新型民营企业100强、福建省制造业民营企业100强、厦门市民营企业100强、厦门市民营企业制造业20强、厦门企业100强、全国厨卫五金行业标准化优秀单位、中建陶专项工作创新示范平台先进单位等荣誉肯定。 自主创新再结新硕果。公司持续推进技术平台系统建设，强化研发创新能力，全年新增授权专利230项，其中发明专利19项，占年度新增专利8.3%，创近年新高，截至报告期末，有效授权专利总计2197项，以及累计获得软件著作权51项，形成明显的技术优势；加快智能电子技术与智能家居产品等取得关键技术突破，加大产品创新力度，如磁吸花洒、激光感应面盆龙头等6个项目成果获得中国建筑卫生陶瓷行业科技进步奖等。公司累计参与77项国家/行业/团体标准制（修）订，其中2023年参与国家标准4项，行业标准8项，团体标准8项，参编《厨卫五金通用技术要求》《厨卫五金产品质量分级》等国家标准，作为第一起草单位的国家标准GB/T23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》正式获批发布，标准引领再上新台阶。 数字化建设取得新突破。一方面，公司数字化转型加速，在以SAP为主轴、“1+8+7”数字化系统（一期）上线运行的基础上，2023年，公司继续推进数字化二期和三期项目实施完成，进一步强化组织流程优化、运营机制创新及系统集成迭代等；以经营绩效为牵引，从前端营销到后端研发、供应链、制造等环节不断升级，缩短了订单转化、设计开发、产品交付等周期，助力渠道拓展和提升客户体验；除了赋能产品与服务，数字化还支持内部管理和业财融合，从多方面提升企业经营效率，其中2023年人均创收同比增长5.1%。另一方面，数字化智造进一步发展，公司持续推动生产提质增效、降本减存，智能制造体系更加健全，产业结构持续优化，数字化产线技术、智慧仓储物流技术、智能制造信息化技术等取得新进展，努力实现面向家居整体智能化、定制化、场景化、一站式解决方案的数智服务体系；重点建设智慧产业园区及数字工厂，报告期内智慧金属产业园二期落成，全力打造高端化、智能化、绿色化的科技型企业，为公司可持续增长赋能。 （二）深化国际化布局，助力海外市场深耕和新业务开拓 为进一步拓展海外市场，公司通过战略性投建海外基地、完善业务协同布局、增强在地化供应能力等措施，持续扩大海外市场份额。2023年海外市场主营业务收入33.09亿元，占比76.8%，同比增长2.1%。 深耕存量、拓展增量，为客户提供具有竞争力的创新产品，加大市场开拓力度。公司强化现有产品的迭代升级，持续加大新产品研发与设计创新。基于行业技术发展趋势及客户需求变化，公司进一步提升平台化技术和产品，其中技术聚焦智能电子、智能制造、绿色表面处理、材料成型等领域，建立共性技术研发平台；同时推出平台化产品系列（如适用于不同外观的抽拉头引擎、用于淋浴龙头从单功能到多功能的引擎、用于机械式/智能马桶中的压力桶组等），通过产品平台化、零部件标准化、建立复用库以及规划荐选池等聚量降本方案，精简设计、结构优化、功能集成等技术降本应用，材料替换、国产替代等供应链降本策略，从而为客户带来更多高性价比、高附加值、高品质的产品。 海外市场本地化运营加强。报告期内，泰国基地海外供应链能力持续提升，二期扩建项目顺利实施，同时公司积极推进墨西哥调研等海外产能整体规划和布局，将更好满足海外市场客户订单和需求，增强公司核心竞争力。此外，美国子公司落地，有效推动北美在地化服务能力提升，加之深入北美、欧带市场海外零售布局，进一步与Lowe’s、The home depot、MENARDS等家居零售商客户深化合作，为扩大市占率提供更多机会；随着用户的生活方式、兴趣和爱好的变化，传统的线下模式向线上模式变迁，公司发挥家居供应链优势，海外跨境电商业务发展势头增强。 （三）加速渠道拓展和品牌建设，扩大国内市场影响力 公司积极响应内循环的新经济发展模式，紧跟国内产业结构调整和消费升级的趋势，继续加大创新和市场拓展力度；同时，服务国家大局，抢抓“双碳”、“双循环”、“健康中国”建设等重大战略机遇，探索业务发展新模式，大力推进国内市场稳步增长。2023年国内市场主营业务收入9.98亿元，占比23.2%，同比增长8.5%。 公司持续拓宽渠道、深化布局，培育品牌长期价值的增长动能。 一是持续关注人居生活空间改善，公司依托全产业链优势，在住房逐渐回归居住属性、国家推进老旧小区改造、保障房建设的背景下，子公司“建霖智家”精心打造高品质家居产品及精装定制服务，助力房地产行业供给侧改革与降本增效。 二是服务康养群体居家照护需求，加快推进“智慧养老”、“健康养老”系列的适老化产品和辅具开发，加强“政产学研用投”协同发展，与地方政府和社区机构协同参与多个适老化改造项目等；报告期内，公司进一步在康养空间设计及装修等方面深化产业链条，投资入股厦门慵享空间设计有限公司，通过提供快速交付暖心的适老化空间解决方案，为长者用心营造高品质的“享老”环境。 三是打造品牌势能，以科技重塑智能家居生活，公司逐步形成由「瑞摩」品牌、「埃瑞德」品牌、「水美乐」品牌等构建的多品牌矩阵，并不断拓展新路径、发展新动能，在销售渠道、产品研发、市场传播、组织运营等方面持续提升：线上业务依托电商平台、短视频、直播及社群运营等新传播途径，优化调整渠道结构；线下业务覆盖国内七大区域，升级城市经销商体系，形成城市多网点布局；商用业务携手星巴克、达美乐等咖啡、茶饮品牌及松赞等高端酒店，加速多元的渠道发展和业态融合，品牌影响力稳步增强。 （四）科学善治，永续发展，奔向美好生活的新征程 公司治理水平再上新台阶。紧紧围绕发展战略，建霖家居治理机制以制度建设为基础，通过健全组织保障、优化制度体系、完善运行机制等方式，筑牢合规底线；以稳健发展为底色，进一步提升风险防范化解能力，强化底线思维，加强重点领域风险管控；以ESG为重要抓手，不断推动治理水平提高，有力增强全员合规意识；稳步推进绿色发展，持续建设绿色工厂，有序推进节能降碳、绿色产品设计、绿色供应链等，整体经营质量显著提升。2023年，建霖家居获得万得ESG评级AA级、中诚信绿金ESG评级A+等行业认可，资本市场ESG评价持续提升。 坚守规范运作，坚持战略引领。报告期内，公司顺利完成第三届董事会的换届选举，保障了公司治理在组织架构、职能责任、治理机制的科学健全，实现了董事会的平稳过渡，为企业发展注入新的活力。在集团发展战略的引领下，董事会围绕战略方向和年度目标，带领公司上下凝心聚力，推进各项工作计划有效实施，推动企业可持续经营管理，将引领公司高质量发展迈入新阶段，奔向美好生活的新征程！ 二、报告期内公司所处行业情况 (一) 厨卫行业 厨卫产品是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分，既要满足功能需求，又要考虑节能节水和智能化要求，随着人们对美好和舒适生活需求的不断增长，厨卫市场的发展潜力日渐凸显。 我国厨卫行业与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革开放政策和巨大的市场需求，迅速发展成为了全球厨卫产品的制造大国。 随着居民收入水平的持续提高、存量翻新需求增加以及消费者对于厨卫空间要求的不断提升，厨卫产品的整体需求也在持续增长中。根据市场研究机构的报告显示，2023年中国厨卫市场整体规模达到 3000亿元以上，年复合增长率约为 8%左右。其中，高端厨卫的市场规模将会继续保持快速增长，预计将占据 20%以上的市场份额。在高端和中端市场，品质和品牌是消费者关注的主要因素，产品创新、品牌宣传、服务质量等方面的提升是厨卫企业在市场竞争中占据优势的不二法门。 在未来，厨卫行业将会继续朝着智能化、高端化、环保化等方向发展。此类产品将会更容易受到市场关注和消费者青睐。厨卫企业需要多维度地提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展以获取更多的市场份额。 (二) 净水行业 我国净水行业与其他家用电器行业相比，目前市场规模仍较小。随着国家与消费者对洁净水资源越来越重视，净水行业热度不断提升，各大家电企业纷纷涉足净水行业，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力使净水行业得到快速发展。作为消费升级的一种选择，净水器消费在国内仍处于上升的长周期，居民生活品质的改善有望进一步释放对净水产品的需求。 随着消费升级，净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可，精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。在健康用水观念的普及下，消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分，在这一背景下，即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐，成为行业新的增长点。除此之外，人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案，打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。 (三) 宜居空气行业 近年来空气质量越来越受到人们的关注与重视，消费者对新风净化设备的认知度和使用意愿越来越高。绿色建筑的概念深入人心，在建筑中安装新风系统的应用俨然成为一种趋势。国家住房和城乡建设部发布《住宅新风系统技术标准》《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等标准的实施，推动着中国新风行业正式进入规范化阶段，同时也加速了新风净化系统走进普通居住建筑的进程。 新风净化系统可提供优质的室内空气品质和舒适的室内环境，是绿色建筑的重要功能性指标之一。地产商对新风净化系统的集中采购已成趋势，房地产精装修配套项目的增多，成为促进市场规模增长的重要因素。随着新风系统的市场规模在不断扩大，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。 (四) 健康照护行业 随着居民消费结构逐渐升级，人们对高品质生活以及健康需求逐渐增加，进而拉动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，在此趋势下，公司的健康照护品类产品发展前景广阔。 党的二十大报告指出要发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务，这也是新时代养老事业和养老产业高质量发展的指路明灯。康养产业目前已成为经济社会中广受关注的领域之一，涉及康养服务、康养旅游、康养居住、康养养生及康养地产等多个领域。预计到2025年“十四五”规划完成时，我国65岁及以上的老年人将超过2.1亿，占总人口比例达 15%;到 2050年时，中国 65岁及以上的老年人将接近 3.8亿，占总人口比例达27.9%。康养市场需求全面爆发，康养产业进入发展机遇期和红利期。据统计，全球康养市场规模超过4万亿美元，预计未来仍将保持高速增长，新康养产业已成为新的经济增长点。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事厨卫产品、净水产品、宜居空气、健康照护等产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，提供优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。 （一）健康家·生活 把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。 （二）商用·工程 依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。 （三）智造·定制 公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持技术驱动的发展战略，凭借突出的研发设计和先进制造优势，公司获得了国际国内知名品牌企业的认可，并成为其长期合作伙伴。经过多年的发展，公司已积累了大量的国内外优质客户资源，在研发设计和先进制造等方面，公司积累了一定的竞争优势，主要体现在以下几个方面： （一）研发设计优势 厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟，但作为家居用品，要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，在人们生活水平逐步提高的情况下，消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加。因此，研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展。 公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系，在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程，此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队，为公司产品研发设计提供人才支撑。 截至2023年12月31日，公司拥有国内外有效授权专利2,197项，其中发明专利259项，实用新型专利1,697项。公司系国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心和国家企业技术中心，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF设计奖”、美国“IDEA金奖”、日本“G-Mark奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。 在与客户合作过程中，公司充分发挥自身研发设计优势，提高研发设计效率，缩短研发设计周期，积极响应客户产品要求，及时满足市场发展趋势。 （二）先进制造优势 公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力和生产效率，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源，建立了高效的原材料供应体系，同时不断改善和提高自身工艺和生产制程，在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发、产品智能成型、智能绿色表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式，可充分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。 公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析，实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备，并已实现联网。 公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，并通过国家CNAS实验室认可，美国IAPMO实验室认可，美国得而达和美国科勒实验室认证，拥有国家企业技术中心、国家级工业设计中心，国家知识产权优势企业、福建省绿色供应链企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省制造业百强企业、福建省工业龙头培育企业，福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业、厦门市先进制造业倍增计划企业、厦门市重点工业企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。 （三）客户优势 公司的主要客户包括科勒、马斯科、摩恩、洁碧、3M、康丽根、骊住集团、麦格纳、弗格森、海尔智家、美的等国际知名企业。为保证终端用户的产品体验，维护品牌形象，上述知名企业对供应商产品的质量、可靠性和稳定性提出了严格的要求。公司凭借着优异的综合实力、快速响应能力成为其供应商，保持并建立了长时间、稳定的合作关系。 良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单，在行业竞争中保持领先地位，同时也表明公司具有卓越的研发设计和先进制造能力，有助于提升公司的知名度，有助于公司拓展其他客户和市场。 （四）海外运营优势 公司凭借集团多元化平台整合优势和国际化产品力与服务力在海外市场占据了一席之地。泰国制造基地已运营多年，增强了公司对国际复杂贸易形势的应变能力，使集团在国际化道路上保有先发优势，同时也有利于公司在“一带一路”沿线国家和地区国际化布局和市场开拓。美国子公司进一步提升了集团北美业务的在地化服务能力，有利于增加客户粘性，扩大服务覆盖的广度和深度，进一步强化国际化竞争优势。公司多元化品类、差异化渠道、国际化产能布局优势将促进公司国际化发展进一步提速。 （五）产业生态优势 公司深耕于健康家居行业，围绕智能厨卫系统、健康净水系统、健康呼吸系统、个人护理与适老康养多元化布局大健康产业生态，可满足客户定制化和多样化的需求，有利于深化与客户的合作关系并扩大与客户的合作范围；持续完善和构建的多渠道运营模式，推动工业品牌与消费品牌的创新发展，有利于增强公司应对市场需求变化的能力，充分把握市场机遇；以智造引领行业加速发展的技术输出与技术服务，为客户提供智能化工厂解决方案，有利于延伸产业生态优势，致力于健康家居产业的全面发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，2023年公司实现营业收入43.34亿元，同比增长3.52%；归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比下降7.25%；截止报告期末，公司总资产46.99亿元，同比增长6.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇兑利益减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品投资交易增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，营业收入433,376.04万元,同比增长3.52%，营业成本320,817.96万元,同比增长1.21%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额174,320.76万元，占年度销售总额40.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额26,448.64万元，占年度采购总额10.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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