[年报]悦达投资(600805):悦达投资2023年年度报告
原标题:悦达投资:悦达投资2023年年度报告 江苏悦达投资股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张乃文、主管会计工作负责人王圣杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析中详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 46 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 65 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释 16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释 16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该会计政策变更对财务报表的影响（具体内容详见本报告第十节财务报告第五项重要会计政策及会计估计）。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司为综合性投资公司，报告期内聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰农场东区和西区 378MW渔光互补项目，对悦达储能公司、悦达低碳公司进行增资，参股投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站等项目，完成悦达纺织 10万锭绿色智能工厂改造项目，公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权，进一步优化资产结构，推动公司业务向“新能源、新材料、智能制造”产业布局转换。 （一）新能源 1.悦达新能源 报告期内，悦达新能源公司华丰项目顺利开工建设，2023年3月份成功列入江苏省能源领域重大项目清单，项目完成了 35KV集电线路的路径选址和接入系统批复，并协助电网公司完成送出工程规划路径选址和上报审批工作；通过市场化招标，光伏区工程成本较可研节省 2.85亿元，提升了投资收益率；华旭、华辉项目融资顺利完成提款,融资成本分别较可研下降 85BP和 88BP。完成了宁夏红崖子 100MW光伏项目的股权收购。分布式项目建成华丰种业、滨海港、汽车科创园、珩创纳米分布式光伏项目，全年发电量为87.2万度，平均消纳比例超95%；按计划完成悦达起亚二工厂和悦达纺织园分布式光伏项目并网。 2.悦达储能 报告期内，悦达储能公司共享储能项目有力推进，分别于2023年9月、10月成立了灌南、阜宁两个共享储能项目公司，完成了阜宁项目的备案主体变更、灌南项目纳入全省电力规划、阜宁项目地块土地性质调整、挂牌，并于2023年12月15日项目公司摘牌该地块。悦达纺织2.15MWh工商业储能项目完成建设按期并网。工商业储能项目实现突破，针对工商业储能市场，公司积极开展市场调研、研究政策文件，以客户需求为导向，集聚资源，加快开拓新项目、新市场，截止2023年底，累计完成工商业储能项目EMC协议签订共计7个，其中储能32.96MWh、光伏3.5MW。 3.悦达和碳 报告期内，悦达和碳公司围绕分布式光伏项目、海上风电项目、造林碳汇CCER开发及重点耗能、控排企业节能减排诊断、碳核查开展工作。与多家分布式光伏企业达成CCER开发意向，积极推进林业碳汇、沼气利用CCER开发项目。双碳项目咨询已开展马鞍山市3家、芜湖市3家重点耗能企业节能减煤降碳诊断和佛山市4家重点控排企业温室气体碳排放核查业务。 （二）新材料 2022年，公司成功领投珩创纳米磷酸锰铁锂项目5,000万元，高瓴资本及凯石资本等知名机构跟投。该项目首轮融资1.7亿元，投后估值5.6亿元。2022年12月底，该项目公司完成一轮融资1.4亿元，投后估值12.4亿元。2023年12月，珩创纳米融资9,000万元，投后估值17.8亿元，新一轮融资后悦达投资持股比例为7.52%。5,000吨生产线已顺利投产，实现了当年建设、当年投产；1万吨生产线正在建设，即将投产。公司与南京大学科研团队深入合作，成立浩钠新能源公司共同推进钠离子电池正极材料的研发与产业化，目前正积极推进千吨级中试产线搭建和下一轮融资，投前估值约5亿元。 （三）智能制造 1.悦达智能农装 报告期内，悦达智能农装公司新产品逐步发力，明确 YBX504为年度上量产品，两款新产品YBX平地板和YCD新大棚王产品也实现量产。推进电动拖拉机研发提升与商品化生产工作，目前已完成电动拖拉机“三电”系统第五轮升级，同时通过美国客商指定第三方华测（CTI）公司认证，综合评分优秀。海外市场取得突破，面临俄乌冲突和世界经济复苏缓慢的多重影响下，公司大力实施“走出去”，全力推进“迎进来”，全年实现海外销售同比增长87%。 2.悦达纺织 报告期内，悦达纺织通过市场结构调整、降本增效、智改数转、研发创新等一系列积极有效措施，推进提质增效16个方面58条举措落地，整体经营企稳回升，实现了扭亏增盈目标。紧抓智改数转，高标准推进 10万锭绿色智能工厂项目建成投产，实现设备、厂房、管理、环境等全方位的焕新，全面达产后预将实现万锭用工下降70%，单产效率提高近40%，单位能耗下降6-8%，产品质量不良率下降80%，吨纱加工成本下降约20%等。已创建成为中国棉纺织行业绿色制造创新型企业、江苏省绿色工厂，荣获工信部年度智能制造优秀场景。新产品开发力度不减，全年累计开发纱线新产品242只，实现新产品销售979吨，同比增长40.5%；累计开发面料新产品310只，实现新产品销售79万米，同比增长15%。 3.悦达专用车 报告期内，悦达专用车公司坚持“装备制造+环卫运营”的双轮驱动发展战略不动摇，主动调整经营方向，搭建环服工作专班，通过与头部企业战略合作、租赁新能源环卫车等举措，积极推动公司转型发展，在手环服项目5个，累计合同金额3,774.96万元。紧盯市场技术前沿，累计开发30款新车型，其中道路保洁14款，垃圾收集14款，行业协同研发共享房车、高空作业车各1款，全年完成10款国六公告样车，17款纯电动、3款氢能源公告申报。加大布局新能源、智能化环卫设备产业力度，全年累计开发20款纯电动新车型，顺利完成氢燃料洗扫车、洒水车研发。 4.威马悦达 报告期内，威马悦达公司不断强化自主创新能力，针对新能源汽车主机厂及零部件生产厂家加工应用场景需求，在国内首次采用了“双主轴+五轴”的先进结构模式，自主研制的龙门式双主轴加工中心VMC 1600D机床已通过省科技查新中心，取得相关专利查新报告，获评盐城市创新产品（第一批），申报发明专利5项，实用新型8项，外观设计2项，其中已获授权发明专利5项。 （四）其他业务 1.乘用车销售及配套服务 公司全资子公司悦达智行公司销售汽车9,660台，实现营业收入10.47亿元；公司持股51%的悦达长久物流公司实现营业收入1.56亿元。 2.公路收费 公司持股6%的京沪公司，报告期内实现营业收入125.67亿元，归属于母公司净利润6.34亿元。 3.火电业务 陈家港电厂实现营业收入29.36亿元，同比增长3.45%，归属于母公司净利润1.58亿元。 4.金融服务业 公司持股 25%的悦达集团财务公司实现营业收入 0.92亿元，归属于母公司净利润0.54亿元。公司持股40%的悦达融资租赁公司实现营业收入1.28亿元，归属于母公司净利润0.15亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家能源局公布的相关数据显示，截至 2023 年 12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，光伏发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。受益于基地项目的大规模并网潮，2023年的集中式光伏新增装机增幅超越了分布式光伏新增装机，其中集中式光伏新增装机容量破100吉瓦，达到约120吉瓦；分布式光伏新增装机容量，达到约96吉瓦。 据中关村储能产业技术联盟统计，截至2023年12月底，中国已投运新型储能累计装机规模达34.5吉瓦/74.5吉瓦时，功率和能量规模同比增长均超 150%。其中，2023年新增投运新型储能装机规模达21.5吉瓦/46.6吉瓦时。 碳市场方面，2023年是2021、2022年度碳排放的清缴年，随着分配、核查、履约等政策文件的出台，市场交易意愿逐步增强。2023年，碳排放配额年度成交量2.12亿吨，年度成交额144.44亿元，日均成交量87.58万吨。 （二）新材料行业 “双碳”战略时代背景下，交通领域减排降碳压力攀升，极大促进了新能源汽车的推广应用，助推新能源汽车行业迎来快速发展。伴随新能源整车市场的爆发式增长，动力电池装机量也迅猛攀升，正极材料作为动力电池重要组成部分，在技术迭代、原材料价格波动等多重因素影响下，呈现多技术路线并行发展态势。同时，储能等下游领域对锂电池存在巨大的需求，拉动了正极材料出货量不断走高。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年，我国动力电池和其他电池合计累计产量778.1吉瓦时，累计同比增长42.5%。我国动力和其他电池合计累计销量为729.7吉瓦时。其中，动力电池累计销量为616.3吉瓦时，占比84.5%;其他电池累计销量为113.4吉瓦时，占比15.5%。 2023年新能源汽车市场渗透率达到31.6%，较2022年提升6个百分点。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的相关数据显示，2023年，我国动力电池装车量提升至387.7吉瓦时，累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2吉瓦时,占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0吉瓦时,占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。 （三）智能制造 1.农机行业 从全年来看，拖拉机市场受排放升级国四影响，2022年国三拖拉机提前突击消费，导致 2023年国四拖拉机销售市场下滑，今年以来拖拉机的“一大一小”当中，“一大”与上年基本持平，微降1.9%，“一小”有较大增幅，增长13.4%。根据国家统计局数据显示，2023年，大型拖拉机累计产量为107,297台，比去年同期下降1.9%；中型拖拉机累计产量为 273,186台，比去年同期下降 9.1%；小型拖拉机累计产量为16.9万台，比去年同期增长13.4%；出口方面，1-12月拖拉机累计出口数量为146,870台，同比增长14.5%。 2.纺织行业 2023年，随着扩大内需各项政策措施落地生效，纺织品内销市场逐步恢复，外销市场弱势运行，国家增发滑准税配额调控市场，储备棉销售有序进行，国内棉价平稳运行。根据工信部网站公布数据显示，2023年，规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.2%，营业收入 47,009亿元，同比下降 0.8%；利润总额 1,802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%；2023年，我国纺织品服装累计出口2,936亿美元，同比下降8.1%，其中12月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。 3.专用车行业 受宏观经济波动影响，部分地方政府对环卫车的采购需求下降，环卫车行业发展面临较大挑战，新能源渗透率仍有待提高。根据银保监会交强险数据,2023年,全国环卫车辆市场总销量为 76,983辆,同比下降 6.06%。其中,新能源环卫车销量为 6,248辆,同比增长28.37%。 4.机床制造业 根据机床工具行业协会数据，2023年机床行业收入约1.1万亿元，同比下降10.3%；利润总额1,132亿元，同比下降35.8%。根据国家统计局数据，2023年,全国金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%;金属成形机床产量15.1万台,同比下降14.2%。 根据海通证券研报数据，2023年我国机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口略有增长,进出口金额为320.20亿美元，同比下降3.1%。其中，进口金额为111.10亿美元，同比下降10.3%；出口金额为209亿美元，同比增长1.2%。 （四）其他业务 乘用车销售及配套服务业 2023年乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放， 我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，尤其是下半年以来，在国家及地方政策推动下，加之多地车展与促销活动持续进行，各大车企新品持续发布，进一步拉动了乘用车消费。总体来看，2023年乘用车市场产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。2023年，中国品牌乘用车共销售1,459.6万辆，同比增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，占有率比上年同期提升6.1个百分点。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)报告期内公司所从事的主要行业及主要产品 1.新能源 （1）悦达新能源 公司控股子公司悦达新能源公司，注册资本5亿元，悦达投资出资3.5亿元，持股70%，盐城港控股集团出资1.5亿元，持股30%。为抢抓新能源发展机遇，推进项目顺利落地，2023年12月公司对全资子公司悦达低碳公司增资2.5亿元，该次增资完成后，悦达低碳公司注册资本增加至3亿元。悦达新能源公司和悦达低碳公司将充分发掘盐城丰富的风光资源，在盐城及其他地区积极投资光伏、风电及其他能源项目。 （2）悦达储能 公司全资子公司悦达储能公司坚持“发展为要、项目为王、实干为先、管理为本”的工作导向，全力推进大型共享储能和工商业储能项目投资建设，构建运营高效、风险可控的管理体系，向新能源发电企业提供容量租赁服务，向电网提供调峰、调频等辅助服务，向工商业用户提供智能微电网类绿色能源资产的投资、建设、运营、管理等综合解决方案，加强团队建设和人才队伍培养，致力成为国内领先的安全绿色低碳智慧能源服务企业。 （3）悦达和碳 公司控股子公司悦达和碳公司按照“立足江苏，辐射东部”的定位，以获取盐城市海上风电、分布式光伏、林业碳汇、生物质发电等项目 CCER开发权为核心目标，业务以碳交易（CCER、碳配额）为主，双碳咨询业务为辅。悦达和碳公司自成立以来，先期开展碳控排管理、碳减排量开发、碳资产交易，加快建成统一“规划、管理、核算、申报、调配、开发、交易”的碳资产管理体系，不断提升绿色发展含金量，努力成为绿色低碳发展的示范者和引领者。 2.新材料 （1）珩创纳米 公司参股子公司珩创纳米主要产品为磷酸锰铁锂正极材料，作为磷酸铁锂升级方案的磷酸锰铁锂，具有低成本、高电压的优势，相比三元材料又有着安全性和寿命长的优点。珩创纳米拥有多项从美国陶氏化学购买的全球磷酸锰铁锂核心专利，创始团队由GE和陶氏化学的前高管和研发人员组成，拥有近20年锂电池正极材料行业的从业经验。 （2）浩钠新能源 公司参股子公司浩钠新能源公司,专注于钠离子电池锰基层状正极材料研发与生产，潜在应用领域包括大规模储能、低速电动车、二轮电动车及通信基站等，核心研发和管理团队来自荷兰代尔夫特理工大学、日本筑波大学、南京大学以及清华大学等国内外知名院校，拥有 10余年的钠离子电池研发经验和多项钠离子电池正极材料核心专利。 3.智能制造 （1）悦达智能农装 公司控股子公司悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。公司主导产品拖拉机功率覆盖 25-260马力，是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。公司产品销售区域遍及国内三十多个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等国家和地区。 （2）悦达纺织 公司全资子公司悦达纺织，是悦达投资旗下一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。公司成立于2003年7月，经过20年的发展，已形成年产 4万吨高档针织纱线、1,800万米家纺坯布、2,880万米家纺印染面料，400万套（件）家纺制品生产加工能力和一条垂直完整家纺产业链。 （3）悦达专用车 公司全资子公司悦达专用车公司主要产品包括后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等在内的专用车。其中主导产品后压缩式垃圾车引进日本先进技术，性能达到国际先进水平。 此外，多功能扫洗车性能处于国内领先水平，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。 （4）威马悦达 公司控股子公司威马悦达公司成立于 2018年，由悦达投资携手德国威马弗格兰科技公司等股东投资成立，核心产品和服务涵盖专用机床、通用机床、机加工产线等。 威马悦达公司立足于机床制造及升级改造领域，不断利用技术及管理优势提升产品及服务的边际效益，致力成为高档数控机床行业具有影响力的解决方案供应商。 4.其他业务 作为一家综合性投资公司，除上述业务外，涉及行业还包括乘用车销售及配套服务、公路运输、火电、金融服务等。一直以来公司保持多元化发展方向，投资风险分散，在配置拥有稳定现金流回报的资产同时，也布局了符合国家“十四五”规划的新兴产业。未来公司将加大新能源、新材料等领域投资，为公司长远发展培育新增长点。 (二)报告期内公司所从事的主要经营模式 1.新能源 公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程，将新能源项目进行开发并转换为电力后销售，取得收入。 公司新能源项目投资运营主要包括三个阶段：项目开发阶段，由公司或下属项目公司负责项目开发，项目考察评估后立项，向相关政府部门提出项目投资申请，取得项目核准或备案；项目建设阶段，公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标，工程建设完成、验收调试合格后，项目并网运行；项目运营阶段，由项目公司负责项目的运行、维护、管理，公司对各项目运营情况进行监控。 2.智能制造 公司纺织业务以非定制化生产为主，大批量的生产为公司带来了现金流支持，也为公司营收做出了较大的贡献。纺织业务由于目前产品主要为中间品，到达终端用户前还需要进行再加工，因而主要为面向企业类别的直销。 智能农装与专用车业务以定制化生产为主，生产模式以按单设计居多，下游客户对于机型的要求较为严格，需求多为非标准化产品，在生产设计环节中需要特殊装配，且单笔需求量较少。因此，公司对于这两项业务多采取定制化小批量生产的模式。智能农装拖拉机等产品主要通过经销商进行销售；专用车主要采购方为政府相关需求部门。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）国资背景助力发展 公司控股股东悦达集团为国有企业，实力强劲，多年名列中国企业500强，品牌价值790亿元，为公司发展提供了有力支持。 （二）多元投资风险分散 公司属于综合性投资公司，经营范围涵盖新能源、新材料、智能制造等多个行业，保持多元化经营模式，投资风险分散，现金流稳定。公司将加大新能源、新材料等领域投资，保持稳定的长期收益预期，为公司发展提供持续动力。 （三）专注研发做强做优 公司关注行业变革，瞄准市场潜在需求，加强研发队伍建设，加快产品转型升级，在纺织、智能农装、专用车、机床制造领域掌握核心技术，以产学研结合的方式，抢抓发展机遇，提升产品市场竞争力。 （四）体系化和数字化管理 公司通过多年的经营积累，培养大批优秀的技术创新和经营管理创新人才，组建水平高、宽视野、理念先进的经营管理决策团队。同时，公司积极推动体系化和数字化管理转型，突出培育各层级人员的体系化管理理念和 PDCA工作方法，并且通过大数据分析应用改变传统的经验式和碎片化管理模式，力求实现向大数据管理的转型。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司营业收入3,127,297,553.42元，同比增长1.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款减少以及贷款利率下降所致。 研发费用变动原因说明：主要系上年同期悦达智能农装公司大拖研发费用投入较多所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到悦达起亚公司归还借款，本报告期无此业务。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期转让江苏京沪高速公路有限公司15%股权后归还了部分银行贷款，本报告期无此业务。 投资收益变动原因说明：主要系上一年度报告期，公司转让江苏京沪高速公路有限公司15%股权，确认投资收益约2.43亿元，本报告期无此收益；上一年度报告期，公司放弃参与江苏悦达起亚汽车有限公司增资及变更核算方式，确认收益约1.9亿元，本报告期无此收益。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期计提资产减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内公司处置部分房产及土地收储所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期内西铜公司道路技术状况修复费转回所致。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系一是上一年度报告期，公司转让江苏京沪高速公路有限公司15%股权，确认投资收益约2.43亿元，本报告期无此收益；二是上一年度报告期，公司放弃参与江苏悦达起亚汽车有限公司增资及变更核算方式，确认收益约1.9亿元，本报告期无此收益；三是本报告期，公司持有的阿尔特股票价格上涨和处置房产土地等产生部分收益。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司新增电力、热力生产和供应业，同时强化市场开拓，农业装备、专用车、床上用品销量有所增长。物流业务因承运悦达起亚公司业务减少，收入有所下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内公司强化市场开拓，农业装备、专用车、床上用品销量有所增长；农业装备因出口订单增加，库存有所增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司新设泰州悦达智行汽车销售服务有限公司、徐州悦达智行汽车销售服务有限公司、南通悦亚汽车销售服务有限公司、广州悦达智行汽车销售服务有限公司、盐城悦达华辉光伏电力有限公司、盐城悦达华旭光伏电力有限公司、盐城悦达低碳科技发展有限公司、江苏悦达储能科技有限公司、江苏悦达和碳环境技术有限公司；注销滕州悦亚汽车销售服务有限公司、重庆发华汽车租赁有限公司、四川尊享智行商务服务有限公司、云南创启滇鸿汽车服务有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业务市场，提升公司核心竞争力，公司对悦达储能公司增资2.65亿元（详见公告：临2023-026号）；新成立悦达和碳公司，以获取盐城市海上风电、分布式光伏、林业碳汇、生物质发电等项目CCER开发权为核心目标，业务以碳交易（CCER、碳配额）为主，双碳咨询业务为辅。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额57,290.34万元，占年度销售总额18.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额17,219.43万元，占年度销售总额5.51%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额124,605.13万元，占年度采购总额43.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额99,530.72万元，占年度采购总额34.47%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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