[年报]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度报告
原标题:上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析.................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.................................................................................................................................. 22 第五节 环境与社会责任...................................................................................................................... 37 第六节 重要事项.................................................................................................................................. 39 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................................. 48 第八节 优先股相关情况...................................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况.......................................................................................................................... 54 第十节 财务报告.................................................................................................................................. 55
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）对可比期间非经常性损益的影响： 同口径下公司2022年归属于上市公司股东的非经常性损益净利润额为-1255.68万元，较调整前减少105.39万元。具体如下：
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大会议精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023年主要工作实绩如下： （一）主要经营指标情况 报告期内，公司聚焦核心业务发展，采取有效措施深化各项经营管理工作，持续优化成本与费用管控，累计实现营业收入10.94亿元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增长3,364万元，公司整体经营业绩稳步增长。报告期内主要会计数据如表1所示： 表1：公司2023年度主要经营数据表 单位：人民币 元
（二）主要工作开展情况 1. 稳存量增效益，经营质量稳步提升。 报告期内，公司下属各业务板块经营稳健，经营质量稳步提升。各板块主要经营指标情况如表2所示： 表2：业务板块经营数据表 单位：人民币 万元
安防服务抓经营平稳、促业绩提升。报告期内，面对存量客户压缩预算、回款周期拖长、续约价格下调等不利因素，面对人员招聘难、流失率高、骨干不足等经营困难，公司下属三毛保安公司坚持开拓与管理并重，多措并举积极寻找突破口和发展机遇。抓好组织建设和思想建设，强化业务培训，提升服务质量，以高质量的安全服务赢得客户单位的信任，提升客户满意度，进而提高存量客户续签率；参与重保项目，通过护航进博会等重大活动，进一步提升企业品牌形象和市场影响力；关爱员工，强化沟通交流，增进员工对企业的认同感和归属感，并通过实施内部招聘推荐奖励办法拓宽招聘渠道，确保人员队伍稳定。随着系列举措的实施，企业订单稳中有增，品牌影响力稳步提升， 2023年，公司安防服务实现营业收入31,281万元，较去年同期增长约19.06%，实现净利润674万元，较同期增长58.24%，业务规模和效益创企业历史新高。 园区物业租赁聚焦盘活资源，实现逆势增长。报告期内，租赁市场整体低迷，减租退租现象频发。 公司下属三毛资产公司聚焦盘活资源，积极拓展增量，提升服务管理，确保园区安全。面对上半年园区涌现的退租潮，三毛资产公司通过迅速衔接老新租户、争取费用减免等方式化解了重大经营风险，资产板块出租率达97.3%，实现逆势增长。2023年，公司园区物业租赁板块共完成收入2,687万元（含内部租赁）、净利润939万元，收入及利润较同期均实现较好增长。 2. 深改革重攻坚，盘活资源成效显著。 根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，有效推进供给侧结构性改革。年内园区攻坚盘活工作成效突出，报告期内完成了斜土路园区的提档升级和下沙园区长期闲置厂房的整体盘活，创造了更优、更稳定的长期收益安排。及时调整存量资金的短期投资安排，通过银行理财、国债回购、大额存单等多种组合，提升阶段性闲置资金的收益率，在利率下行的背景下实现更佳的资金收益。此外，公司持续优化成本与费用管控，做到业务拓展和费用节俭的平衡兼顾。 3、强管控重合规，确保规范运作，牢控经营风险。 公司坚持以制度建设、财务管理、风险防控等为抓手，强化合规管理，牢控经营风险，为公司平稳健康发展保驾护航。 报告期内，公司根据合规管理要求制定12项、修订12项、废止3项内部管理制度，合规运行成效显著。持续推进三项制度改革，以定性定量结合方式制定科学考核内容，有效激发所属经营主体活力和内生动力。 持续强化全面预算对标分析，进一步发挥预算对提质增效稳增长的引领作用。通过设立敏感指标，优化分析报表，提升业财融合等措施，及时掌握企业经济运行情况。加强资金监管，确保资金安全畅通，动态管控“两金”和预付账款情况，防止出现坏账风险，关注经营性现金流，筑牢不发生重大经营风险的底线，2023年实现公司全级次企业盈利的目标。 继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计36项、法律合规审查84项，通过尽早识别隐患，及时落实整改化解或有经营风险。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处相关行业情况如下： 1、进出口贸易 2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%，其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。 2023年，上海实现外贸进出口总额42,121.61亿元，比上年增长0.7%。其中，出口17,377.94亿元，增长1.6%；进口24,743.67亿元，增长0.1%。从经营主体看，2023年,国有企业出口1,582.39亿元，比上年增长8.0%，进口2,699.08亿元，增长9.8%；私营企业出口6,912.26亿元，增长12.3%，进口6,047.12亿元，增长0.3%；外商投资企业出口8,753.89亿元，下降6.7%，进口15,962.76亿元，下降1.3%。 （以上信息来源于《国新办举行2023年全年进出口情况新闻发布会图文实录》www.scio.gov.cn；上海市统计局《2023年上海外贸进出口总额比上年增长0.7%》tjj.sh.gov.cn） 2、安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。 （以上信息采集自中安网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org） 3、园区物业租赁 2023年上海写字楼供应恢复，下半年需求回温，金融业与专业服务业表现稳健。2023年上海写字楼市场共录得18个新增供应，共计110.6万平方米，同比上升31.1%，新增供应集中入市，推动全市空置率攀升至19.8%，同比上升2.4个百分点。行业需求方面，金融业以占比19.0%位列全年首位，其中资产管理类、证券和基金为全年租赁活跃度最高的三大子行业；专业服务业需求小幅回升，占比14.3%，其中咨询、律师及广告的需求占比较高，数据服务类企业租赁需求表现亮眼。租金方面，2023年全市租金报价同比下降2.2%，有效租金同比下降3.7%，延续下行趋势。总体来看，受制于全球经济增长放缓以及外部环境的复杂性与不确定性上升，企业利润低速修复，市场观望情绪仍浓。 （以上信息源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2023年上海房地产市场回顾与2024年展望》） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下： 1、进出口贸易 公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品、机械配件及其他轻工产品。客户主要分布在欧洲、南北美洲以及东南亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。 2023年，公司进出口总额全口径完成数为16,419.08万美元，其中，出口14,816.93万美元，进口1,602.15万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为0.35%、-1.88%、27.07%。 2、安防服务 公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。 三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2023年，安防服务板块共实现业务收入31,281万元，较同期增长19.06%。 3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023年，公司园区物业租赁实现收入约2,687万元（含内部租赁），较同期增长19.02%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。 公司于2002年正式设立进出口贸易公司，并通过资产置换置入进出口贸易相关企业，开展以纺织品为主的进出口贸易业务至今。现有进出口业务系公司多年贸易业务的整合与延续，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，逐渐从单一的生产加工发展至集设计、打样、生产、质控、报关运输等一系列贸易服务于一体的供应链管理模式，通过为客户提供与之需求匹配的商品实现双方的合作共赢。经多年经营发展，现已保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。 此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定质优的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司累计完成营业收入109,382万元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增加3,364万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为1,760万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为778万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买的大额存单尚未到期所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2.67亿元，占年度销售总额24.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1.77亿元，占年度采购总额17.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 详见下表：
信用减值损失变动原因说明：期末应收款变化影响所致 资产处置收益变动原因说明：本期返还土地及地上建筑物影响所致 营业外收入变动原因说明：本期无营业外收入所致 营业外支出变动原因说明：本期租赁业务主动调整租户结构导致提前解约赔付增加所致 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
预付款项变动原因说明：本期业务完成结算所致 其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税额同比减少所致 存货变动原因说明：本期业务完成结算所致 一年内到期的非流动资产：本期购买一年内到期的定额存单所致 其他流动资产变动原因说明：留抵进项税额同比增加及本期购买定期存款所致 固定资产变动原因说明：本期厂房因出租重分类核算所致 无形资产变动原因说明：本期土地随厂房出租重分类核算所致 递延所得税资产变动原因说明：本期使用权资产增加所致 使用权资产变动原因说明：本期增加办公房租用所致 其他非流动资产变动原因说明：本期购买一年以上的定额存单所致 应付账款变动原因说明：本期业务未完成结算所致 合同负债变动原因说明：本期业务完成结算所致 应付职工薪酬变动原因说明：本期年奖尚未全部支付所致 应交税费变动原因说明：本期应付企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债变动原因说明：本期增加一年内到期的租赁负债所致 租赁负债变动原因说明：本期增加办公房租用所致 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司参股投资企业共7家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技 开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 其他为国债逆回购 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
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