[年报]华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司2023年年度报告
原标题:华丽家族:华丽家族股份有限公司2023年年度报告 华丽家族股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》确认，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，母公司累计可分配利润1,445,847,795.67元。2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司营业收入较去年同期减少，主要系本报告期销售房产的区域及品质与上期不同，同时，投资收益较上期大幅减少，导致净利润、归母净利润也相应减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近两年来，在经济周期与行业周期的双重叠加下，房地产行业基本面发生了深度调整。面对房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，公司董事会与管理层积极应对，在贯彻落实企业发展战略、聚焦主营业务的同时，不断扎实推进精细化运营管理，打造品牌优势。报告期内，围绕年初制定的目标，公司有序推进各项工作。2023年度，公司实现营业收入16,147.74万元，同比下降23.64%；实现归属于母公司股东的净利润5,797.34万元，同比下降24.20%。截至2023年12月31日，公司总资产422,303.74万元，净资产364,547.82万元。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。公司位于上海的项目，为全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业（保利置业全资子公司）于2023年12月5日联合竞得的上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东），合作权益比例为上海华智丽尚置业51%、上海盛真置业49%。杨浦区平凉社区01D4-04地块位于上海内环内杨浦东外滩板块，地理位置优越，本次公司和保利置业合作，旨在发挥两家企业各自优势，深耕上海，夯实公司房地产主业发展。公司位于苏州的项目为苏州太湖上景花园，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，产品业态分为高层住宅、沿街商铺、别墅以及公寓式住宅等。目前高层住宅已基本售罄，独栋别墅重新改造后以新形象、新定位重新入市，沿街商铺处于尾盘销售阶段。报告期内，公司积极推进独栋别墅和沿街商铺的，在苏州楼市持续下行的环境下，实现销售签约金额2.1亿元、回款金额2.1亿元。在苏州高端市场成交大幅缩减的情况下，公司苏州项目的独栋别墅产品实现苏州千万级以及400㎡以上独栋产品销量双冠，市场占比逾3成。公司在遵义的城市更新项目位于遵义市红花岗区中心城区核心地段，公司于2023年完成了地块内西区剩余房屋的拆迁工作，结合市场情况以及公司“一生好宅、华丽生活”的产品战略要求，重新调整了项目产品定位和规划方案，并且取得了方案批复。 截止到2023年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目土地面积6.21万平方米；2024年一季度新增上海项目土地储备面积0.44万平方米。 公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。 受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前仍处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，宁波墨西将根据自身及国家石墨烯创新中心，就新材料产业上下游研发、生产、应用单位的需要，适时启动宁波墨西剩余工业土地的开发与经营工作。重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、积极拓展潜在的市场机遇，目前仍处于亏损状态。此外，鉴于公司旗下临近空间飞行器项目已长期处于停滞状态，为聚焦主业，有效集中资源、提高公司运营效率，公司于报告期内结束了临近空间飞行器项目的经营，处置完相关资产并完成控股子公司北京南江空天科技股份有限公司的注销。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。 截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.40%股权。厦门国际银行成立于1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有140余家营业性机构网点。厦门国际银行致力于打造成为“华侨金融优选银行”，并以金融服务为纽带，密切加强内地与港澳的经济金融联系，持续为金融对外开放、国内国际双循环、福建全方位高质量发展、粤港澳大湾区建设等重大战略贡献力量。根据厦门国际银行2019年度、2020年度、2021年度、2022年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2019年度、2020年度、2021年度、2022年度分配红利分别约为5,898万元、1,562万元、2,947万元、1,603万元。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，除公司及金叠房产已合计收到厦门国际银行2022年度分红款人民币1,603万元外，尚未收到厦门国际银行上述其他年度（2019年度、2020年度、2021年度）分配红利。 公司作为瑞力文化有限合伙人持有其27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目处于退出阶段，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。2024年2月，公司收到瑞力文化项目资本金910万元。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，中国房地产市场继续调整，中央政策整体延续宽松基调，“增信心、防风险、促转型”为主线，政策力度呈现“前稳后松”特征。以7月政治局会议定调“行业供需关系发生重大转变”为分水岭，政策力度逐渐转向“托举并用”，供需两端齐发力，其中需求端，降首付、下调房贷利率、认房不认贷、取消限地价等政策接连出台；供给端，11月以来，央行频发声一视同仁支持房企合理融资需求，金融支持房地产政策再度发力，促进金融与房地产良性循环。地方政策同步松绑提速，273省市622次政策松绑，限制性行政措施大范围退出，稳需求、稳市场。 在楼市优化政策频繁出台的情况下，根据国家统计局数据显示，2023年房地产市场已经出现一些积极变化。2023年全国商品房销售面积和销售金额降幅明显收窄，其中2023年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%，降幅比上年大幅收窄15.8百分点；销售金额11.7万亿元，同比下降6.5%，降幅比上年大幅收窄20.2个百分点。同时，2023年8月份以来，新建商品住宅网签备案量整体回升，12月份比8月份回升了20.2个百分点，并且从70个大中城市监测情况看，新房和二手房的成交量也都在温和上升。 2023年上海楼市政策呈现由稳趋松的态势，认房不认贷、降利率、降首付、普通住宅标准下调等，整体楼市政策环境越发宽松。土地市场方面，为加快库存去化，保持房地产市场平稳运行，2023年上海商品住宅用地供应端缩量提质，成交计容面积996万㎡，环比下降25%，成交规模连续两年下降；新房市场方面，全年共计供应房源9万套、成交8.1万套，供需基本平稳，成交均价上涨至66479元/㎡，同比涨幅4%。同时，新房市场分化明显，中心城区去化较好，多数项目日光，远郊区域表现一般；二手房方面，成交17.95万套、同比上涨13.3%，均价40835元/㎡、同比上涨3.5%，2023年在预期下滑、政策效力一般以及刚需购买力不足的情况下，二手房成交量价均有不同程度回升，体现了上海市场的韧性。 2023年苏州房地产市场整体承压，但市场改善需求仍在。全年苏州市区新增新房供应约515.45万㎡、成交约589.54万㎡、销售均价27630元/㎡，供销为历年低位水平，成交均价同比上涨近7％。整体看，苏州新房市场在2023年迎来了两轮小幅反弹，先是3-4月因疫情解封和政策调整带来了一波刚性、刚改需求的集中释放；9-10月，随着认房不认贷、限购松绑等政策落地，市场又迎来一轮短暂复苏。其中，新房市场主要依托改善需求驱动，头部核心的推盘节奏直接决定市场去化，深度分化仍旧是当前新房市场的主要特征，园区核心、新区狮山等头部价值板块逢开即罄，次核心的强产品力楼盘去化表现也可圈可点，外围板块去化艰难。 2023年遵义商品住宅成交12111套，同比下降约8%，公司遵义项目所在的红花岗区以住宅签约4621套位居榜首。土地成交方面，2023年全市共计成交商业和住宅类用地48宗，成交计容面积234.34万平方米，同比下降56.9%；成交楼板价1266元/平方米，同比上涨8%。政策方面，为促进遵义房地产良性循环和健康发展，2023年2月17日遵义市政府决定在全市开展“醉美遵义·购房惠民”促消费专项行动，购买新建商品房返50%契税消费券活动延长至2023年12月31日；降低二套房最低首付款比例、开展公积金贴息贷款、公积金“又提又贷”、放宽省内异地贷款申请条件、认房不认贷等公积金措施延长至2023年12月31日，同时开展商转公试点。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。位于公司位于上海的项目，为全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业（保利置业全资子公司）于2023年12月5日联合竞得的上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东）。该地块土地面积4432.15平方米、容积率1.35、计容面积5983.4平方米，为出让年限70年的普通商品房用地。杨浦区平凉社区01D4-04地块计划2024年开工，目前正在进行方案深化，公司将联合保利置业以“城市风貌别墅”的开发理念，将该项目打造为区域内新的标杆。公司位于苏州的项目为苏州太湖上景花园项目，规划计容面积760,382平方米，产品业态包括高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等。 目前高层住宅已基本售罄，公寓式住宅正积极推进价值提升，独栋别墅经重新改造后重新入市，沿街商铺处于尾盘销售阶段。报告期内，苏州项目实现销售签约金额2.1亿元，回款金额2.1亿元。为进一步加快项目存量去化，践行“一生好宅、华丽生活”的产品理念，公司于报告期内启动了综合用房（超管中心）和商业综合体（华丽天地）的改造装修筹备工作。遵义项目方面，遵义华丽负责开发的遵义北京路城市更新项目位于遵义市红花岗区中心城区核心地段，公司于2023年完成了地块内西区剩余房屋的拆迁工作。目前，项目已获取《建设工程规划许可证》及《施工许可证》，并正式开工建设，计划2024年开盘销售。遵义北京路城市更新项目用地面积62,117平方米、容积率3.5、地上地下总建筑面积约28万平方米，是公司开启城市更新的新征程，公司拟将该项目打造为遵义市城市更新新地标。 截至2023年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目土地面积6.21万平方米。目前，遵义项目东区尚有部分拆迁工作未完成，公司将继续敦促政府加快推进东区剩余动拆迁工作。同时，为贯彻执行公司新三年发展战略制定的1+3城市投资布局，公司将聚焦上海，关注苏州、杭州以及成都的投资机会，重视投资的安全性，坚持在核心城市寻找优质项目，夯实地产主业，为公司长期发展增加优质土地储备。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是一家以房地产开发为主营业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。 公司始终坚持在城市优越的位置，打造优秀的产品。经过多年发展，凭借匠心的设计理念以及对品质的极致追求，成功打造了上海檀宫、华丽家族浦东花园、华丽家族古北花园等沪上精品楼盘，其中上海檀宫更是奠定了公司在中国豪宅市场的领先地位。 公司正在销售的太湖檀宫，承袭和延续了上海檀宫的高端改善开发理念；正在建设的遵义北京路城市更新项目，开启了公司城市更新新征程，公司有信心将该项目打造为遵义城市新地标；新获取的上海杨浦东外滩项目，公司将以前瞻性的眼光和专业能力，以“城市风貌别墅”的开发理念，将该项目打造为区域内新的改善标杆。 公司制定了清晰完整的发展战略，并且已经落地执行。其中，投资战略方面，公司选择上海+苏州、杭州、成都的1+3城市布局，实施以投资安全、经营指标兑现以及产品战略匹配为目标的稳投资策略，并且持续强化资源链接能力和市场研判能力；产品战略方面，公司建立了行业领先的“建筑公建化、布局酒店化、室内定制化、服务生活化、运维数字化”的“五化”产品标准，并保持产品持续对标迭代的升级能力；华丽生活战略方面，在产品端和服务端，公司通过销管一体，落地生活无忧、居住无忧，构建华丽生活价值体系，打造华丽家族区别于传统开发商的核心竞争力；经营战略方面，公司以经营安全为导向，建立大运营管控体系，强化经营统筹能力和运营协同能力，重视对风险的识别和管控，凭借稳健的财务管理，为公司业务的可持续发展提供坚实保障。组织战略方面，公司拥有完整规范的管理制度和业务流程，组织架构精简高效，并且根据自身业务发展的情况和市场变化，持续提升组织自驱能力。 展望未来，公司将以专业化、市场化理念，践行“一生好宅、华丽生活”的战略愿景，始终坚持以产品领先、经营安全为底层逻辑的价值创造，夯实房地产主业发展。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目随收入减少而相应减少。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目样板间装修支出增加。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司归还借款利息支出减少同时存款利息增加。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期子公司研发投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目支付土地增值税增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期公司收到了华泰期货股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还借款较上年同期大幅增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 16,147.74万元，比去年同期减少 4,998.19万元，同比减少23.64%，造成营业收入减少的主要因素是本报告期销售房产的地区与价格与上期不同。 报告期内，公司营业总成本3,170.13万元，比去年同期减少22,843.99万元，减少幅度为87.81%。其中主要为营业成本及营业税及附加合计减少22,391.32万元。营业总成本减少的主要因素系本报告期房产项目营业成本随收入减少而相应减少以及本期土地增值税清算冲回所致。 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润5,797.34万元，同比减少24.21%；基本每股收益0.0362元。截至2023年12月31日，公司总资产422,304万元，净资产364,548万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额5,539.04万元，占年度销售总额34.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 √适用 □不适用 前五名供应商采购额4,056.04万元，占年度采购总额68.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用发生2,845.35万元同比增加200.57%，主要系苏州房产项目样板间装修支出增加。管理费用发生12,400.32万元同比增加5.42%。财务费用发生-1,745.33万元同比下降285.84%，主要系本报告期公司归还借款利息支出减少同时存款利息增加所致。受上述因素影响，包括销售、管理、研发及财务费用在内的四项费用合计同比减少452.67万元，下降比例3.22%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为-34,730万元，上年同期为-16,528万元，变动的原因主要系本报告期子公司房产项目支付土地增值税增加。 投资活动产生的现金流量净额为9,881万元，上年同期为157,311万元，减少的原因主要系上期公司收到了华泰期货股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额为-27,977万元，上年同期为-6,932万元，变动的原因主要系本报告期公司归还借款较上年同期大幅增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况” 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用
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