[年报]兆丰股份(300695):2023年年度报告
原标题:兆丰股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-015 【2024年03月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................39 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................58 第六节重要事项..................................................................................................................................................60 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................73 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................80 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................81 第十节财务报告..................................................................................................................................................82 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
? 适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产业在2023年同样呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。 2023年汽?市场运?稳中有升，依然展现出强?的发展韧性和内?动?。根据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场伴随着购车需求的进一步释放，市场形势逐渐好转，产销亦创历史新高，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车市场受宏观经济稳中向好，各项利好政策拉动等因素影响，实现恢复性增长。2023年，我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口491万辆，同比增长57.90%，对汽车总销量增长贡献率达到55.70%，有效拉动行业整体快速增长。 多年来，公司在汽车轮毂轴承单元领域深耕细作，始终坚持“人无我有、人有我优、人优我精”的经营理念，在产品端、市场端积极拓展、持续提升，积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。在企业发展壮大过程中，公司始终坚持以技术创新为经营之本，从人才引进、研发投入、技术创新等多方面共同发力，积极联合科研院所开展产学研合作，外部助力、内部提升紧密结合，提升研发实力、提高产品质量，凭借在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备完全自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列汽车轮毂轴承单元的企业之一。2023年，公司再次上榜浙江省高新技术企业500强，荣登2023年度萧山区百强企业榜第19名。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、主要业务 公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮 毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。 公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，并以专注度高、专业化水平强、品类 覆盖广，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。 2、主要产品及其用途 （1）乘用车轮毂轴承单元 相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴 的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶 系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精 确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是 汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技 术标准都有较高的要求。 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,100余种，涵盖了从微型车到重型车的主要 道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰 田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴 承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公 司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：（2）商用车免维护轮毂轴承单元 公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量 产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主 要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：3、经营模式 公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。 （1）采购模式 公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。 在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。 （2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。 （3）销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。 4、业绩驱动因素 2023年，在宏观经济回升向好，促销费、稳增长政策的持续推动下，汽车行业也实现了质的有效提升和量的合理增长。公司管理层准确把握宏观方向，保持战略定力，统筹布局，在深耕汽车轮毂轴承主营业务基础上，积极深化国际国内双循环，适时调整产品结构，稳中求进，实现经营业绩持续增长。2023年度，公司实现营业收入80,622.92万元，较上年同期增长52.66%；实现归母净利润18,363.25万元，较上年同期增长11.60%。取得优异成绩，一方面得益于海外市场复苏，公司紧抓机遇，积极争取客户订单，2023年售后市场业务增长50%以上；另一方面得益于公司在主机市场的战略布局成果逐步显现，主机业务增速达到50%以上，其中乘用车配套业务增长100%以上。2023年公司新增多个主流主机厂的审核并取得积极成果，定点项目稳步推进并将进入量产阶段，为未来主机业务的高速增长奠定坚实的基础。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ? 适用□不适用 单位:万套
?适用□不适用 本期商用车相关重型车零部件及电动车桥业务的成品销量下降，其余产品的产销量均出现明显上升。公司主要的轮 毂轴承单元业务，通过前期一系列的市场推广活动，本期国外售后市场订单明显增加；公司继续大力开拓国内主机业务， 本期新进入多家主机企业的配套业务，依托新能源汽车的迅猛发展，主机产品订单明显增加。其他产品如分离轴承等通 过新客户的开发，本期出现增长。另本期新增风电轴承的销售业务。 零部件销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、 国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器 厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为合格供应商，项目进 入周期相对较长。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较为突出的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下： 1、持续加大技术创新，赋能产品价值提升 面对激烈的市场竞争环境，公司始终坚持高质量发展思路，持续引进技术人才，推进技术创新，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。依靠创新寻找新的增长点，追求生产高附加值产品和提供高品质服务。 公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。 公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。 2、产品服务差异化定位，满足客户多元化需求 公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号轴承产品将近5200余种。 同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据市场和客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。 公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。 3、布局垂直产业链，推动企业降本提效 为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，该项目在实现锻造自主配套之外，同时规划预留外供产能。公司通过核心产业链覆盖，进一步优化成本结构，提升产品质量，提高产品综合竞争力。 4、内外资源协同发力，助推提升研发实力 公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。 公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。 5、领先于行业的数智制造水平 作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G技术的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。 公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019年）、工信部-工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入80,622.92万元，较上年同期增长52.66%；实现归母净利润18,363.25万元，较上年同期增长11.60%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：（1）市场先行，双轮驱动战略成效卓著 报告期内，公司坚持市场先行，高层管理人员深入营销一线，倾听市场声音，积极调整销售策略，在有效维护存量客户的基础上，加大新兴市场销售力度，全年营业收入增长50%以上，售后和主机双轮驱动战略卓有成效。 报告期内，公司持续努力拓展国内主机市场，积极围绕头部车企和新能源车企开拓业务。公司产品已有供货给长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、北汽越野、北汽新能源等国内多家主流汽车厂商。公司获得的某头部车企新能源核心平台定点项目进展顺利，平台首款车型2024年即将量产，其他多项优质项目定点稳步推进。第四工厂精密锻车件配套业务进展积极，已取得国际一流轴承厂商的配套业务并批量供货。为提升总体经营质量，控股子公司陕汽兆丰优化产品结构，缩减低附加值产品的产销规模，后期将继续采取其它措施止亏。 公司在国内售后业务中专注推进“兆丰”“兆奕”自主品牌产品，全国性营销网络布局已初步建成并积极完善中。未来随着国内汽车保有量持续增长，平均车龄的提升，轮毂轴承单元的国内售后需求市场将迎来快速增长。 （2）精细管理，经营质量得到明显提升 报告期内，面对订单快速增长，公司上下同心，积极响应客户需求，提升准时交付水平。通过加强精细化管理，不断深化数字工厂建设，优化生产计划和作业模式，确保供应链稳定可控，总体生产效率得到大幅提升。随着生产规模的扩大，规模边际效应逐步体现，在固定资产折旧同比大幅提升、主机业务占比增加的情况下，产品毛利率保持稳中略升，经营质量明显提升。 （3）扩充产能，积极应对主机业务高增长 基于对未来主机配套业务增长的预测，公司积极推进募投项目投资进度，新投入多条汽车轮毂轴承单元磨装生产线，为后期主机业务的快速上量提前储备产能。年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备均已建成投产，强化了轮毂轴承产业链的自主可控，为配套业务开展提供了可靠保障。募投项目《年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目》投资已基本完成，后续公司还将根据市场需求情况不断推动其他募投项目建设的投资进度。 （4）转型蓝海，在研项目取得突破 面对汽车零部件市场日趋激烈的竞争态势，公司在保证核心业务汽车轮毂轴承单元稳健增长的同时，聚焦高端工业轴承领域，转型蓝海产业。通过与浙江大学、浙江大学高端装备研究院等科研院所的合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力，并实现高端工业轴承的技术验证突破。在研的盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发试验阶段取得突破，为量产供货奠定基础。车载充电机某型号样机已完成研发测试，小批量供货国内头部工程机械厂商进行实车测试。同时公司紧盯前沿技术，瞄准未来产业，积极探讨布局新兴产业的可行性。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 本期公司销售策略调整取得效果，国外售后市场订单和国内主机配套订单均出现明显增长，导致产量、销量和库存 量均出现不同程度上升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本期制造费用占比下降,主要系本期产量上升幅度较大，导致折旧等固定费用摊薄占比下降；本期员工人数上升，造 成人工成本上升；材料平均价格与上期比较相对稳定，因制造费用占比下降，导致材料成本的占比有所上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 本期经营活动产生的现金流量净额为11,169.37万元，比去年同期减少6,117.77万元，主要系本期销售增长较快，部分货款未到账期，收回货款同比减少4,374.04万元；本期员工人数增加，为职工支付的现金相应增加1,697.74万元；本期捐赠浙江大学1,000.00万元等；以上原因导致本期经营性净现金流量同比减少。（未完）  |