[年报]通行宝(301339):2023年年度报告
原标题:通行宝:2023年年度报告 2023年年度报告 【2024年 3月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明文、主管会计工作负责人严晓宗及会计机构负责人(会计主管人员)严晓宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管 理 层 讨 论 与 分 析 .................................................................................................................................................................................. 1 1 第四节 公 司 治 理 .................................................................................................................................................................................. 4 0 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................................. 5 8 第六节 重 要 事 项 .................................................................................................................................................................................. 5 9 第七节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 .................................................................................................................................................................................. 8 1 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................................. 8 8 第九节 债 券 相 关 情 况 .................................................................................................................................................................................. 8 9 第十节 财 务 报 告 .................................................................................................................................................................................. 9 0 备查文件目录 1.载有公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5.其他备查文件。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因： 会计政策变更
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”）， 其 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司 按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情 况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“43重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明： ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求： 1. 行业发展状况及发展趋势 智慧交通是新基建的重要领域，也是推动交通高质量发展的重要引擎。近年来，国家陆续出台了《“十四五”交通领域科技创新规划》《数字交通“十四五”发展规划》等一系列支持智慧交通、数字交通发展的政策措施，国家交通强国战略、新基建政策、十四五规划不断助推交通行业的数字化转型。 除政策推动外，市场需求、技术进步等关键因素也使得交通行业加速从信息化向数字化转型，数据逐渐成为核心生产要素之一，互联互通、数据要素赋能等特征促使智慧交通行业全面走向“云-网-边-端”一体化技术融合和全生命周期价值运营，预期未来智慧交通相关技术将不断成熟，车、路、云三端智能布局持续完善。根据中国智能交通协会发布的《中国智能交通市场规模及发展趋势预测分析》，智慧交通与高速公路建设发展密切相关，目前我国高速公路单位里程投资额中，智慧交通系统投资的比例平均约占 2%至 3%，与国外 10%至 15%的比例相比明显偏低。巨大的高速公路网络建设规模，将带来智慧交通及管理领域的巨大市场需求。 随着科技水平的不断提升，电子信息技术也被应用到了很多方面，其中包括高速公路收费管理。我国高速公路电子收费于 2005年开始试点实施，行业历经十余年的发展，形成了 29个省市联网运行的格局，智慧交通电子收费业务来了显著的社会效益和经济效益，进一步提升公路通行能力和出行效率，有利于节能减排，提升服务质量，降低运营成本。近些年，国务院办公厅、国家发展改革委、交通运输部相继出台系列政策鼓励支持 ETC 发展应用，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系，行业实现快速发展。目前 ETC已成为我国收费公路最主要的收费方式，随着全国联网收费机制的不断完善、应用场景的不断拓展、技术水平的不断提高，ETC应用正向着 2.0阶段迈进。 一方面，我国的汽车销售稳步增长，根据公安部公布的数据，截至 2023年末，全国汽车保有量33,618万辆，比上年末增加 1,714万辆；另一方面，二手车交易市场活跃，全国公安交管部门共办理机动车转让登记业务 3,415万辆。根据国务院 2024年 3月发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到 2027 年二手车交易量较 2023 年再增长 45%。总体而言，我国智慧交通电子收费业务呈现出蓬勃发展的态势，仍具备较大的发展空间。 同时，在 5G通信、云计算、物联网等创新技术的助力下，交通数字化转型也进一步提升了公路交通行业的各个方面，包括规划、建设、管理、运营和服务等。《交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》和《数字交通“十四五”发展规划》等文件也进一步明确了数字化转型的总体要求、发展目标和主要任务，加快生产经营模式与新业态联动创新，提升公路建设与运行管理服务水平。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧交通行业前景预测与市场调查研究报告》显示，2022年中国智慧交通行业市场规模达到 2133亿元，五年内年均复合增长率达 13.46%。未来随着交通强国战略的逐步实施，人工智能和 6G通信技术的深度融合与创新发展，智慧交通应用场景将更加丰富多元，例如车路协同（V2X）、自动驾驶等等，市场将迎来更为广阔的发展空间。 2. 行业政策 近年来，从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，行业政策及市场需求的双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，附以对数据能力的深度挖掘，带动行业效率持续提升。智慧交通行业近期的核心政策包括国家层面的数字经济政策、交通强国政策及数据要素政策等，以及交通运输部、公安部、工信部等相关部委在 ETC细分领域、交通规划及交通物流、智能网联等方面的相关政策。 2023年以来，国家或相关部门出台的行业政策主要有： 2023年 3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司发布的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出：实施公路数字化专项行动，推动公路设计施工、养护保通、运营服务、市场治理、标准共给的数字化转型和智能化升级；建成综合交通运输调度和应急指挥系统，推进各级交通运输综合应急指挥平台建设。 2023年 6月，中国人民银行办公厅、交通运输部、银保监会发布的《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》提出，优化货车 ETC信用卡发行服务；鼓励银行业金融机构按照市场化原则办理货车 ETC信用卡业务，建立符合货车 ETC信用卡风险特点的风险管理模式和机制；对地方政府性融资担保机构、交通物流企业、汽车销售企业和货运平台企业等为货车办理 ETC信用卡提供担保支持的，银行业金融机构要在风险可控前提下尽可能给予授信支持。 2023年 9月，交通运输部发布的《关于印发〈全国高速公路视频监测优化提升实施方案〉的通知》提出，组织完成存量视频全量接入，逐步对现有老旧设施进行升级换代，对视频网关进行分类优化升级，提高网关高清视频上云性能；进一步优化提升省级平台性能，完善系统功能，提升所上报视频智能分析结果的质量。 2023年 9月，交通运输部发布的《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》提出：到 2027年，公路数字化转型取得明显进展。构建公路设计、施工、养护、运营等“一套模型、一套数据”，基本实现全生命期数字化。到 2035年，全面实现公路数字化转型，建成安全、便捷、高效、绿色、经济的实体公路和数字孪生公路两个体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 1. 公司的主要业务及产品 公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。 公司主要业务包括三个方面：第一，以 ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活，开展 ETC生态圈业务。 报告期内，公司的主要业务范围未发生重大变化。 1.1智慧交通电子收费业务：以 ETC为载体，开展 ETC发行销售及电子收费业务 公司智慧交通电子收费业务主要是以 ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营。 1.1.1 ETC 发行业务：多重因素驱动业务快速增长 公司为江苏省唯一经授权的 ETC发行机构，已建立完善的线上发行渠道，在行业内率先实现互联网发行，实现发行业务的全国布局。报告期内，公司共发展 ETC用户 206.79万个，其中客车用户 185.61万个，货车用户约 21.18万个，占当年全国发行数量的 10.17%；累计发展 ETC用户约 2,400万个，用户覆盖区域已遍布全国 30个省市。在前装市场方面，公司与上汽集团、长安汽车、吉利汽车、特斯拉、蔚来、悦达起亚、捷豹路虎等 14家主机厂以及福耀玻璃建立业务合作关系。报告期内，通过 ETC前装模式累计发行量达 17.9万个，占当年 ETC发行总量的 8.66%。 报告期，公司 ETC发行业务实现营业收入 22,266.27万元，同比增长 28.53%。 1.1.2 电子收费服务：经济复苏带动电子收费业务回升 随着高速公路交通流量的恢复增长，报告期内，江苏联网高速公路累计出口流量 80,325万辆，日均220万辆，公司电子收费服务业务呈现出快速回升态势。同时，公司加大 ETC在其他交通领域的应用，报告期内，公司已与安徽、浙江、四川、广东等省份 22个汽渡运营平台达成合作意向，已上线 6个平台并投入运营。此外，作为江苏省属企业数字人民币试点单位，公司已实现全省高速公路收费站 MTC车道和ETC服务网点数字人民币支付功能。 报告期，公司实现电子收费服务营业收入 15,233.14万元，同比增长 18.43%。 1.2 智慧交通运营管理系统业务：以云技术为平台持续研发，融合 AI机器人助力智慧交通 公司智慧交通运营管理系统业务依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术进行智慧交通系统的开发和维护，有效支撑综合交通运营决策管理与服务，聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景，已形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系、十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，其主要客户面向交通运输管理相关政府机构、路桥企事业单位、交警及其他执法单位等。公司智慧交通运营管理系统业务经历快速发展，产品已实现规模化应用并向全国推广，现已覆盖全国 20个省市地区。公司智慧交通产品主要有：调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、国资云、自由流云收费解决方案、收费机器人、SD-WAN智能组网技术服务以及数字孪生业务等。2023年新增的主要产品及收入：国资云 1,190万元、高速大脑云控平台 1,036万元、AI视频分析云控平台 1,920万元、收费机器人 1,120万元、数字孪生业务 1,784万元。 报告期，公司智慧交通运营管理业务实现营业收入 34,378.82万元，同比增长 22.29%。该业务板块营业收入占总营业收入的比例已达到 46.36%。 1.3 智慧交通衍生业务：以“ETC+”为内核，沉淀海量交通数据要素 智慧交通衍生业务主要为与车生活相关的 ETC生态圈业务。依托 ETC用户数量及数据体量优势，以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，聚焦高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等垂直业务领域，为用户、金融机构、其他合作方提供增值服务、客户引流、供应链协同服务、风险管控等服务。 报告期，公司智慧交通衍生业务实现营业收入 2,282.55万元，同比增长 61.37%。 2.公司主营业务经营模式 2.1 智慧交通电子收费业务 2.1.1 ETC 发行业务。公司通过发行系统为车主用户提供客户注册、电子标签（OBU）及 ETC卡发行、电子标签安装激活等服务，并向相关方收取发行服务费。 2.1.2电子收费服务。公司自主研发高速公路移动支付平台，为高速公路运营管理单位等客户提供电子收费、清分结算等服务，并按照电子收费额的一定比例收取技术服务费。 2.2 智慧交通运营管理系统业务 公司智慧交通运营管理系统业务目前主要分为智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务。 2.2.1 智慧交通运营管理系统软件开发业务，主要是按照交通运营管理等单位的业务需求，为其提供软件应用定制开发服务，并向客户收取软件开发费。 2.2.2 智慧交通运营管理综合解决方案，主要是按照交通运营管理等单位的业务需求，为其提供系统设计、软件开发、硬件配置、系统集成等综合解决方案，并向客户收取产品及服务费。 2.2.3 智慧交通运营管理系统技术服务业务，主要为交通运营管理等单位提供智慧交通运营管理系统的运营、维护和升级等服务，并向客户收取技术服务费。 2.3 智慧交通衍生业务 公司依托 ETC技术拓展应用场景及庞大的 ETC用户群体，从用户需求出发，提升用户体验、增强用户粘性，为用户提供增值服务，并收取相关服务费。 三、核心竞争力分析 1. 技术优势 1.1 建立“以我为主，自主可控”的科技研发体系，打造关键核心技术的策源地。公司致力于数字交通领域创新发展，不断优化创新机制，加大研发投入，提升创新能力，先后推出一批“引领行业方向、推动交通变革、颠覆传统模式”的科技创新成果。截至 2023年末，公司自主研发 11项核心技术，累计取得各类知识产权 326项，其中发明专利 29项、实用新型专利 53项、外观专利 18项、软件著作权等 226项，先后参与交通运输部 7项工作规程和中国公路学会 1项团标编制，主导 1项江苏省地方标准的编制，形成了具有自主知识产权的科技研发体系。 1.2打造“1+1+1+N”数字交通生态联盟，共建科研协作的生态体系。目前，已与南京大学、南京邮电大学等知名高校共建“软件实验室”“研究生工作站”；与腾讯等头部企业共建“数字交通联合实验室”；与海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴。公司一贯重视与知名高校以及行业上下游企业共享合作生态圈，将不断推动新技术、新模式、新应用在交通行业创新发展。 1.3 围绕新型基础设施数字化转型，形成丰富的产品体系和科技创新成果。公司对标国家“新基建”战略部署和时代要求，形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品。 2023年，公司“调度云”入选全国上市公司数字化转型典型案例，“高速大脑”荣获中国公路学会2023年度高速公路信息化奖，“超长堰筑法水下隧道智慧化建管养运关键技术研究与应用”荣获 2023年度中国公路学会科学技术奖一等奖，“基于调度云平台的江苏高速‘123’智慧车辆救援体系建设”荣获中国公路学会首届高速公路救援管理与服务创新案例特等奖，“车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台建设”入选 2023“智慧江苏重点工程”和“十大标志性工程”双认定，“区块链+高速大脑应用”入选 2023年江苏省区块链产业发展试点示范项目，“基于全息感知的城市隧道群智慧管控”荣获 2023江苏省人工智能学会科学技术奖。 2. 市场竞争优势 在智慧交通细分领域，公司长期深耕江苏市场，并凭借行业领先的技术优势、产品优势和运营优势，积极拓展全国市场。截至 2023年末，公司在全国范围内已发展 ETC用户约 2,400万个，用户覆盖区域已遍布全国 30个省市，用户总量位居全国前三；以“ETC+”为内核，已构建起 ETC+公路、停车、加油、供应链服务、路域经济等垂直领域的智慧交通综合生态圈。 在智慧交通运营管理系统业务领域，公司基于自主技术优势，经过多年运营，已积累丰富的项目实施经验，并取得了大量优秀的项目成果。公司积极落实数字经济发展战略，研发推广数字科技产品，已经形成了成熟的商业模式和产品，并推广至全国 20个省份，为交通“新基建”提供智慧化解决方案，在行业内已建立起一定的竞争优势。 3.战略协同优势 公司充分利用江苏路网内的资源、场景、业务等优势，打造创新创造的“试验田”和“孵化区”，推进科技创新成果在内部市场孵化和转化，形成成熟的经验和模式，向全国市场输出，打造顺畅的内外双循环产业发展体系；与战略投资者建立资本和业务合作关系，借助各股东方的资源、技术、场景等优势，发挥战略协同效应；与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等十余家金融机构建立良好紧密的合作关系，进一步促进消费场景与金融服务融合发展，增强公司在“交通+”领域服务的深度与广度；大力开展科技创新交流与战略合作，与中国电信、海康威视、中兴通讯、腾讯云、商汤科技、青云科技、中交海德等知名企业建立战略伙伴关系，推动交通行业在新技术、新模式、新应用方面的创新发展；加强与南京大学、东南大学、南京邮电大学等知名高校合作，与科学家、行业专家、院校教授联合组建“智库大脑”，对重点项目课题开展学术性、理论性、实用性多维度系统研究，形成可复制、可产出、可输出的指导性科研方案。 4.管理优势 通过多年的改革发展，公司已建立完整有效的经营管理体制机制，治理结构更加完善，决策机制更加高效，市场化选人用人机制更加灵活，市场化激励约束机制更加健全，科技创新动能得到有效激发。 目前，公司拥有一支专业、成熟、稳定的核心团队，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验，能够将客户需求、产品设计、研发和维护服务全流程无缝衔接，业务执行和产品实现能力较为卓越。公司研发团队始终紧跟产业和技术发展的前沿，紧跟行业发展的方向，并不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展提供了坚实的支撑。 在国企改革方面，公司已成为国企改革“标杆”企业（20/159），“科改示范行动”改革实践成果入选国务院国资委优秀案例；国企改革三年行动案例入选江苏省国资委典型案例。2023年，公司再次入选全国“科改企业”，开展新一轮科改行动（2023-2025），后续将充分利用新一轮改革政策和机遇，持续深化体制机制改革，进一步激发企业发展活力，推动企业高质量发展。 5.人才发展优势 公司拥有一支高素质的专业人才队伍，共有技术、研发人员 326名；高层次人才和行业领军人才 6名，高级专业技术人才 22名，中级专业技术人才 93名；研究生以上学历人才 89名，海归人才 23名。公司已建立起“竞争上岗”“导师带徒”“上挂下派”“高校委培”“星辰”“星河”“星辉”计划等多维度人才培养机制。未来，公司将继续大力引进和培养领军型、专业型、复合型人才，打造一支高层次人才队伍。 四、主营业务分析 1. 概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。 2. 收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
无 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求： 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
1）智慧交通电子收费业务:报告期，营业成本同比增长 21.16%，主要系 ETC 发行销售量大幅增加，ETC发行销售营业收入同比增长 28.53%。 2）智慧交通运营管理系统业务:报告期，营业成本同比增长 34.73%，主要系营业收入增长 22.29%，与其相配比的成本上升以及软件开发业务毛利率下降所致。 3）智慧交通衍生业务：报告期，营业成本同比增长 13.89%，主要系营业收入增长 61.37%，与其相配比的成本增加以及业务毛利率大幅上升所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求： 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户销售额 5.14亿元，占年度销售总额 69.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3.62亿元，占年度销 售总额 48.87%。 公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
□适用 ?不适用 3. 费用 单位：元
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