中自科技(688737):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于中自环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中自科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，发行价格为人民币 70.90元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60元，扣除与发行有关的费用人民币 117,780,266.09元后，募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月 18日出具了XYZH/2021CDAA70685号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2022年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：人民币元
（三）募集资金截至本年度使用金额及年末余额 截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《中自环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司 2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附表 1募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的变更情况 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2021 年 11 月 15 日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 132,599,280.73元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《中自环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA70704）。 公司 2021年已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 上述事项经公司 2021年 12月 3 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021年 12月 3日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 10亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2021年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。 2022年 12月 2日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2022年 12 月 3日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。 2023年 12月 4日公司召开公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2023年 12 月 4日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 530,551,002.80元，明细如下： 单位：人民币元
四、变更募投项目的资金使用情况 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见 经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中自环保科技股份有限公司关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，如实反映了中自科技 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构主要核查工作 通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司 2023年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的规定。 募集资金使用情况对照表 编制单位：中自环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
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