[年报]信濠光电(301051):2023年年度报告
原标题:信濠光电:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人白如敬、主管会计工作负责人刘艺及会计机构负责人(会计主管人员)刘艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................11 第四节公司治理.........................................................................................................................................................................38 第五节环境和社会责任.........................................................................................................................................................56 第六节重要事项.........................................................................................................................................................................60 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................80 第八节优先股相关情况.........................................................................................................................................................87 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................................88 第十节财务报告.........................................................................................................................................................................176 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1 月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相 关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所处阶段 近年来，国家相继推出《“十四五”国家信息化规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年》《鼓励外商投资产业目录（2024年版）》，营造了良好光电子元器件行业发展环境，同时公司所处行业符合“十四五”国家信息化规划和鼓励外商投资产业目录。本报告期以来，制造业面临的不确定性、市场需求的复杂性以及企业对创新能力的提升需求仍然普遍存在且持续增长，随着智能终端等设备的规模化应用，5G用户的普及率快速提升，消费电子市场降幅逐步收窄，回暖趋势明确。 根据IDC数据显示，2023年，中国智能手机出货量约为2.7亿部，同比下降5.0%，降幅有所收窄，且2023年第四季度在连续同比下降10个季度后首次实现反弹；与此同时，2023年，中国可穿戴设备出货量约为2亿部，同比增长25%，中国可穿戴设备市场仍然处于高速增长期。总体而言，2024年全球消费电子市场或有人工智能、5.5G、卫星通讯等多重助力，有望从复苏转为增长。 （二）行业特点 本行业企业从上游供应商采购原材料，根据下游客户的需求定制化生产对应特定产品的玻璃防护屏，并最终销售给显示面板厂商、触摸屏组装厂商或智能终端厂商。行业内企业一般需要面板厂商等直接客户及智能终端品牌的双重认证，行业门槛较高。 消费电子行业下游智能终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点。公司所处行业下游集中度较高，本行业下游客户主要是规模大、知名度高的大型企业。 消费电子外观材质多样，其中玻璃盖板应用广泛，是消费电子中重要组件。公司主营的玻璃防护屏产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品和新能源汽车车载显示设备，因此与下游行业的需求变化关系密切。下游电子产品的需求与宏观经济形势息息相关，在经济形势好时，下游电子产品的市场需求大，增长率高，会带动玻璃防护屏产品生产企业产销量增加；在经济低迷时，消费者购买力下降，对消费电子产品的需求减少，从而使生产企业产销量减少。伴随2023年Q2苹果VisionPro产品发布和空间计算概念的推广，手机、电脑、iPad等消费电子终端正趋向融合态势，有望通过VisionPro等虚拟现实设备进一步协同，从而大幅推动消费电子行业的发展。此外，随着新能源电动车智能化不断推动，车载中控屏大屏化、多屏化趋势日益增长，玻璃盖板在汽车中的运用场景和市场空间亦有所扩张。 近年来，5G通信、无线充电、外观创新等普及应用，将带动智能手机产品玻璃防护屏的需求不断增长，同时玻璃材质优势突出，质感等特性较为优异的同时对信号无干扰，且5.5G乃至6G的发展或将进一步提高智能手机产品渗透率；加之平板电脑、智能手表、VR/AR眼镜、有屏智能音箱等AIoT终端及汽车电子等领域的玻璃防护屏应用不断提升，为行业持续发展提供了基础。 （三）公司所处的行业地位 公司专注于玻璃防护屏的研发、生产和销售，公司的核心产品玻璃防护屏出货量已位居行业前列。 近年来公司显示出较好的成长性，市场份额不断提升，并在特定核心客户及特定终端品牌领域占据了市场领先地位。公司募投项目顺利实施后，公司产能将大幅增加，产品类别将更加丰富，公司在玻璃防护屏领域的市场份额及行业地位将进一步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端。 公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、帝晶光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等国内外知名品牌移动终端。 （二）公司的主要产品及用途 公司的主要产品玻璃防护屏是一种在特种玻璃的基础上，通过超高温钢化、超声波清洗、精密丝印和镀膜等环节精加工而成的超洁净玻璃制品，对生产制程管控和加工工艺要求极高。目前，公司的玻璃防护屏产品主要为信息终端的前盖防护屏，即用于对触控显示元件进行保护的玻璃面板，其内表面须能与触控显示模组紧密贴合、外表面有足够的强度，是电子产品的重要零部件。同时，公司也生产少量的玻璃防护屏后盖，用于对电子产品后端电子元件进行保护，并同步提升产品的美观度，在5G和无线充电技术推动下，玻璃后盖的应用越来越广泛。公司生产的玻璃防护屏在智能手机、平板电脑、车载设备、数码相机、智能医疗设备等终端品类均有所应用，其中在vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等知名智能手机品牌中运用最为广泛。 （三）公司的经营模式 1、研发模式 公司研究开发主要分两种类型，一种为按照客户需求研发定制式产品，另一种为公司为了更快速应对市场变化，组织自主研发，做好技术和产品的储备。对于按照客户需求研发定制式产品，一般由客户提出产品设想，公司与客户联合对产品设计的具体方案进行深入论证；在产品研制过程中，公司根据客户对产品的工艺、性能等要求进行调整和优化，并形成样品；在产品交付客户后，公司将及时获得客户反馈，并安排研发人员根据产品使用中出现的各种问题，及时调整和完善产品工艺。对于公司自主研发的技术或产品，主要是公司研发人员基于对客户需求变化的分析和对市场技术发展趋势的判断，探索和研究具备新型工艺、新材料、新性能的产品。 2、销售模式 公司国内销售和国外销售均采用直销模式，下游厂商根据市场需求直接向公司采购定制产品，先通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等条款，再与客户签订具体订单。该种模式可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化，符合消费电子配套供应行业的特征。 3、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，一般情况下，不同客户及不同产品对原材料的性能、规格、材质等要求差别较大，同时客户对产品的交货周期要求较为严格。公司根据合同要求、综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合自身产能、原材料情况制定生产计划。该生产模式有助于控制成本和提高资金运用效率。此外，为充分利用产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。 4、采购模式 公司根据生产计划需求来制定各项物料的采购计划，对于常用物料和关键物料会设置一定的安全库存。 （四）公司主要的业绩驱动因素 1、国家产业政策支持行业发展 本公司产品所处的光电子元器件行业发展得到了国家产业政策的大力支持。当前《“十四五”国家信息化规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年》等政策出台显示了国家产业政策将在未来五年内大力支持我国精密光电子元件的发展，以推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国家先进水平。 本公司所处行业的下游产品智能终端、智能汽车、可穿戴智能产品及其他移动智能终端被列为《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》的新一代信息产业重点产品。 根据《外商投资产业指导目录（2022年修订）》，将10.5代及以上TFT-LCD基板玻璃、高性能锂铝硅玻璃、OLED玻璃、触控玻璃、柔性玻璃等电子信息显示用玻璃的开发生产作为鼓励外商投资产业之一。2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。国家对于显示面板及5G不断出台利好政策，推动行业进一步发展及创新。 2、宏观经济波动、需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显 2023年，全球宏观经济波动，地缘政治冲突加剧，美金汇率上升，导致进口原材料成本上升；同时，国内智能手机市场终于恢复到增长趋势。 根据IDC最新手机季度跟踪报告显示，2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。纵观全年，上半年受经济环境和疫情延续影响，整体手机市场依然处于低迷阶段，但是逐季降幅明显收窄；下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善。 根据IDC最新手机季度跟踪报告显示，2023年Q4中国智能手机市场出货量约7,363万台，同比增长1.2%，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹；2023Q4全球智能手机出货量3.26亿台，同比增长8.5%、环比增长7.7%，结束了连续9个季度的同比下滑，实现高个位数增长。 同时，IDC等机构预测2024年全球智能手机全年出货量将实现同比增长，且AI功能加成有望提前驱动换新需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。 三、核心竞争力分析 1、优质、稳定的客户资源 公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点，提升产品质量，增强客户的满意度。经过多年的发展和积累，公司在技术水平、研发能力、生产控制、质量管理、生产规模等方面具有一定的优势。公司已与深天马、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立了深度稳定的合作关系，产品最终应用于国内外知名消费电子品牌终端。 2、人才优势 公司鼓励创新和研发，始终坚持以技术创新为根本，高度重视研发工作和研发团队建设，在多年的玻璃防护屏产品的研发、精加工过程中形成了一个由多名专业理论知识扎实、创新能力强、研发经验丰富的技术研发团队。同时，公司注重人才引进和人才培养，在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化人员配置，聚集了一批经验丰富的管理、研发、生产、营销等人才，为公司持续稳定的发展提供了有力保障。 目前，公司拥有一批经验丰富的管理人员，中高层管理人员具有多年的玻璃防护屏精加工从业经验，较能精准的把握行业发展方向，在项目前期与客户共同参与新工艺、新材料的开发与验证；公司的上百位专业工程技术人员能够快速响应客户需求，完善产品制程，是一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司良好的人才储备和人才引进、培养方案已为公司形成了人才优势。 3、卓越的品质管理优势 公司产品的下游为消费电子产品行业，消费电子产品厂商尤其是知名品牌厂商对其产品功能、外观、质量和品牌维护要求较高，因此，其对供应商的选择较为谨慎，十分注重供应商的产品品质和持续的品质管理与提升能力。 通过多年的生产经验积累，公司建立了完整、有效的认证和质量管理体系，在生产过程中，公司严格执行产品客户质量标准和企业质量标准，从供应商的选择、来料检测到产线质量管控、成品检测等各个环节提高产品品质。公司定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正体系运行中出现的问题，保证质量体系的不断完善和持续改进，形成企业自我完善机制。 公司建立了完整的质量保障体系，通过了ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018、ISO50001:2018、QC080000：2017等体系认证，并得到多家国内外知名企业的认可，确保产品质量的稳定和持续提高。公司对来料、制程、信赖性、出货等过程进行严格、全面的质量管控，确保产品满足客户各方面的要求。 4、产品自动化优势 公司通过引进国内外先进的自动化生产设备，对玻璃防护屏生产线进行自动化改造，提升生产效率。 同时在生产车间进行自动化、信息化的推广和应用，建立快速反应的生产体系，实时监控生产过程，进一步提升良品率；通过生产精益化和智能化，提升产品质量，有效降低成本，提高公司的抗风险能力和盈利空间。 在产品自动化工艺方面，将产品设计与自动化制程设计无缝衔接；在确保关键工站制程能力保持业内领先的基础上，全面导入视觉机器人进行AOI全自动光学检测，以实现零件与治具的主动相互配合定位，实现效率大幅提升。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，同时国内经济复苏的基础仍不牢固，实体经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。面对内外部复杂形势，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。 宏观环境因素之外，公司通过持续优化成本，自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效，公司2023 年收入及净利润稳步增长，公司实现营业总收入173,464.40万元，较上年同期增加9.01%；实现利润总额1,375.68万元，较上年同期增加25,547.37万元；归属于上市公司股东的净利润4,050.02万元，较上年同期增加19,297.50万元；截至2023年12月31日，公司总资产496,207.32万元，总负债211,834.80万元，归母净资产265,355.02万元，资产负债率42.69%。面对综合挑战，公司持续深化客户优势，与全球面板一线企业建立并维持长期稳固的合作关系，致力于发掘新的机会点。 报告期内，公司通过收购安徽信光进入新能源业务领域，进一步丰富公司业务体系；筹建恩施信濠、滁州信濠两个厂区，稳步扩张产能，使得公司获得持续发展的产业空间，以满足客户日益增长的订单需求。 报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果有以下方面：（1）生产经营保持稳定，业绩扭亏为盈，客户满意度稳步提升 2023年度，公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上年同期略有增长，公司实现营业收入173,464.40万元，较上年同期上升9.01%，公司实现归属于母公司净利润4,050.02万元，较上年同期上升126.56%，报告期内，公司既增收又增利，其利润增长幅度大于营收增长幅度，主要驱动因素为：1）公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大；2）公司持续优化成本，通过自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效。 2023年度，公司获得了深天马优秀供应商、东山精密最佳质量奖、成都BOE优秀品质奖、TCL华星有限公司（以下简称“达濠科技”）获得了东莞市工业和信息化局颁布的东莞市清洁生产企业称号、被广东省工业和信息化厅授予广东省专精特新中小企业。公司持续稳定发展使得公司的产品质量、稳定供货能力获得了众多核心客户的认可。 （2）持续推进协同发展，加快战略布局欧美业务 公司全资子公司广东信濠与战略合作伙伴立铠精密共同投资设立立濠光电，报告期内，立濠光电的注册资本从人民币2.0亿元增加至4.5亿元，其中广东信濠持有立濠光电51%股权，为合资公司的控股股东。 报告期内，立濠光电建设成功一条具有全面智能智造管理的玻璃盖板（后盖）全自动生产线，其优秀的直通率以及对员工友好的工作环境，获得客户的高度好评；同时，立濠光电加强前沿技术的研究与开发，保持与大客户的互动，争取参与大客户的研发项，与欧美核心客户形成优良合作，为公司未来的市场拓展奠定坚实基础。 未来，立濠光电将与上游玻璃原材料国际头部企业加强合作，开展玻璃盖板加工的前沿技术的开发，从而建立稳定的供应链体系。 （3）通过并购取得持续发展的产业空间 2023年，公司完成对安徽信光的收购。安徽信光致力于新能源行业的可持续发展，通过创新设计及智能制造，提供可靠高效的全场景智慧能源解决方案。收购安徽信光可以使公司快速进军相关领域，进一步提高公司的整体竞争力，本次交易完成后，公司的业务拓展能力将进一步提升。虽然安徽信光在海外户储扩张初期，费用开支和营运资金压力较大，但公司持续看好智慧光伏、智慧储能等智慧能源解决方案未来的发展前景，并希望将此作为未来发展的方向之一。 （4）募集资金合理运用，筹建新的厂区，确保公司发展稳中求进 2023年度，公司根据外部环境变化，经过审慎考虑后将募投项目黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）的实施主体新增恩施信濠和滁州信濠，以期实现如下目标： 1）提高募投项目进展效率和后期效益，确保公司在复杂的国际和经济环境中实现募集资金最大限度合理使用。 2）新增募投项目实施主体的厂区均在内地，且采用租赁厂房的轻资产运营方式，大幅降低公司固定资产投入的资金压力；且同时新厂区将投入全自动生产线，可大幅降低人工需求，缓解用工紧张压力，同时有效降低生产成本，提升公司经营效益。 3）新增募投项目各实施主体作为公司重要的生产基地，其逐步达产将快速提升公司的优质产能，满足公司因营收规模快速增长而带来的产业空间需求。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ? 是□否 本报告期发生非同一控制下企业合并，购买信光能源科技（安徽）有限公司股权，新设子公司及孙公司分别为东莞信光 新能源科技有限公司、昆山信本新能源科技有限公司、滁州信光新能源科技有限公司、信光能源科技（香港）有限公司、 信光能源科技（德国）有限公司、信光能源科技（西班牙）有限公司、信濠光电（恩施）有限公司、信濠光电（滁州） 有限公司，截至报告日，均已纳入公司的合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
? □适用 不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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