[年报]华阳集团(002906):2023年年度报告
原标题:华阳集团:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人彭子彬及会计机构负责人（会计主管人员）彭子彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司存在依赖汽车行业、市场竞争、汇率波动和供应链等风险，详细内容见本报告“第三节之十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 58 第六节 重要事项 .............................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 92 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 101 第九节 债券相关情况 ......................................................... 102 第十节 财务报告 ............................................................. 103 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2023年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务为汽车电子和精密压铸，其他业务包括LED照明、精密电子部件等，其中主要业务占营业收 入的比重为90.88%。公司主要业务及所处行业的概况如下： 1、汽车行业发展概况 全球汽车产业正在电动化、智能化、网联化趋势的影响下重构，行业发生了复杂而深刻的变化。中国汽车产业紧抓转 型机遇，着力推动技术创新、产品创新和市场创新，成功走在全球汽车产业的前列。根据中汽协数据统计，2023年，我国 汽车产销累计分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数增长。其 中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新 能源汽车市场份额进一步提升，销量持续快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转 型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体增长；自主品牌车企表现亮眼，紧抓新能 源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额达56%。 报告期内汽车行业获得了多项国家政策支持。2023年6月，财政部、国家税务总局、工业和信息化部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》，明确新能源汽车车辆购置税减免政策实施细则，将减免政策再 次延长4年。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出到2030年 基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。2023年8月，商务部、国家发展改革 委、金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，提出合理增加对消费者购买汽车等产品的 消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。2023年8月，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案 （2023—2024年）》，提出“鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场 平稳发展”。 2、汽车电子行业发展概况 伴随着汽车行业电动化、智能化的快速发展，汽车电子智能化产品市场渗透率持续提升以及汽车电子成本占整车成本 比重不断增加，汽车电子市场规模进一步扩大，未来一段时期汽车电子行业将保持较高增长率。 报告期内，国家陆续出台多项政策，鼓励汽车电子行业的发展与创新。2023年7月，工业和信息化部、国家标准管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车) (2023版)》，提出根据智能网联汽车技术现状、 产业需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。2023年10月，交通运输部 发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，加大车与路 协调融合，对未来自动驾驶和智慧公路技术发展发挥积极作用。2023年11月，工业和信息化部、公安部住房和城乡建设 部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次针对搭载L3级和L4级自动驾 驶系统的智能网联汽车开展准入试点，在限定区域内上路通行试点。 公司自2001年开始发展汽车电子业务，积累了丰富的车厂配套经验，已拥有丰富的智能座舱产品线和部分智能驾驶 产品线，可为整车厂提供灵活开发、快速迭代的整体解决方案。公司汽车电子业务已实现持续多年增长，部分产品线市 场、技术位于国内前列。 3、精密压铸行业发展概况 公司精密压铸业务主要应用于汽车行业。低碳化是大势所趋，汽车轻量化是实现“碳中和”的有效手段之一，是我国 汽车产业的重点发展方向之一，汽车电动化对轻量化有更迫切的需求。近年来，不同程度的一体化压铸逐步兴起，以铝、 镁合金等为主的轻量化材料在整车的应用持续增加，市场空间进一步扩大。 报告期内，国家陆续出台多项政策，鼓励压铸行业发展。2023年3月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、 生态环境部发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，一体化压铸成形、无模铸造、轻质 高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用；到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，培育形成有国际竞争力的 先进制造业集群。2023年12月，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将汽车产业中高强度 铝合金、镁合金轻量化材料应用录入鼓励类，首次将一体化压铸成型先进成形技术应用列为鼓励类。 公司精密压铸业务自2003年起步发展，是国内较早布局铝合金、锌合金精密压铸业务的企业之一，2021年新增镁合 金精密压铸业务。公司凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力以及成本、质量的管控能力，已成为国内精密压铸行业最 具竞争力的企业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国内外领先的汽车电子产品 及零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸，其他业务包括 LED 照明、精密电子部件等，各业务研发、生产、 销售由各控股子公司开展。公司主要业务情况介绍如下： 1、汽车电子 公司汽车电子业务围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，主要面向整车厂提供配套服务，包括与客户同 步研发、生产和销售。市场和技术双轮驱动，为客户提供丰富的汽车电子产品和完善的配套解决方案，与汽车厂商、产业 伙伴协同创新，构建智能汽车产业生态体系，共同为用户打造更有魅力的智能汽车生活。 在智能座舱领域，公司坚持以用户体验和使用价值为导向，提供丰富产品的同时，集成软硬件系统和丰富的生态资源， 并运用多种创新的人机交互技术，围绕智慧出行、万物互联的应用场景，向客户提供多功能融合的先进的智能座舱解决方 案，为用户提供沉浸式的智能座舱体验。 公司汽车电子业务智能座舱产品应用场景示意图 在智能驾驶领域，公司依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术，从低速（泊车） 场景向高速（自动驾驶）场景布局，提供人-车-路-云协同的智能驾驶解决方案，打造安全便捷的用户驾乘体验。 公司汽车电子业务智能驾驶及网联产品应用场景示意图 公司顺应汽车 EE 架构变化的趋势，以 SOA 架构为桥梁，通过敏捷开发、配置化管理等实现跨域功能融合和快速稳定 交付。公司已推出舱泊一体域控产品，正在研发舱驾一体、中央计算单元等跨域融合产品，持续提升汽车电子系统集成优 势。 2、精密压铸 公司精密压铸业务主要为铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件、精密加工件及精密注塑件的研发、生产、销售。拥有 模具设计和制造、精密加工及表面处理能力，以精密模具技术为核心，持续打造一站式服务模式，致力于为客户提供有竞 争力且安心的产品与服务。 公司精密压铸业务产品应用领域包括汽车关键零部件、精密 3C 电子部件及工业控制部件等类别。目前以汽车关键零 部件产品为主要业务，包括新能源三电系统、动力系统、制动系统、转向系统、热管理系统、智能座舱系统及智能驾驶系 统等零部件。 公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 （1）汽车电子产销量提升主要是数字声学、座舱域控、车载无线充电、屏显示、HUD等产品产销量同比大幅增加。 （2）精密压铸（汽车零部件）产销量同比增加主要是汽车智能化相关零部件产销量同比大幅增加。 零部件销售模式 目前公司汽车电子和精密压铸（汽车零部件）业务主要为汽车厂商或汽车厂商一级供应商提供产品。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 经过三十多年的发展，公司凭借完善的研发、生产、销售体系以及经验丰富的管理团队，形成了较强的竞争优势。 1、技术积累和持续的产品创新能力 公司始终将研发作为保持和提升竞争力的重要手段，坚持以研发创新作为核心驱动力，在提升研发效率的同时持续高 强度研发投入，并持续提升工业设计能力，围绕用户需求、用户使用场景设计产品。2023 年研发投入约 6.45 亿元，较上 年同期增长24.83%，占营业收入的 9.03%。截至报告期末，公司拥有专利976 项，其中发明专利376 项。公司汽车电子在 软件、硬件、集成、光学、算法、精密机构等方面拥有较强的技术能力，具备丰富的车厂配套经验；精密压铸在精密模具、 精密加工、表面处理等方面有较强的技术能力，为客户提供有竞争力、安心的产品与服务。 报告期内全资子公司华阳通用工业设计中心被认定为“国家级工业设计中心”。公司发挥自身技术优势，近年来先后 牵头或参与十多项国家标准和行业标准的制定工作。全资子公司华阳通用参与修订的GB 15084-2022《机动车辆 间接视野 装置 性能和安装要求》于2023年7月1日正式实施，参与撰写的《中国汽车基础软件测试研究报告1.0》白皮书于2023 年12月初发布；全资子公司华阳多媒体是国家标准《乘用车抬头显示系统性能要求及试验方法》起草组成员之一。报告期 内新增江苏中翼入选国家级专精特新“小巨人”企业，并被评为江苏常熟市2023年度优秀专精特新企业。 2、先进的制造工程和质量保证能力 公司在质量管理、产品安全、环境保护等方面均通过了多项国际标准体系认证，公司各个业务板块均具备国内先进的 制造工程能力，包括产品工艺标准化设计、制程工艺设计、自动化生产线、制程工模夹具、产品自动测试等多个方面，是 公司产品具有竞争力成本和可靠产品质量的重要基础。 公司持续推进数字化工厂的建设，打造柔性化、自动化、数字化和精益制造于一体的智能生产车间。公司多家全资子 公司为广东省智能制造生态合作伙伴，报告期内新增华阳精机、华阳智能入选“广东省智能制造生态合作伙伴名单”，江 苏中翼荣获江苏常熟高新技术产业开发区“2023年度十佳智能制造企业”荣誉。 公司拥有先进的验证、认证实验室及自动泊车系统标准试验场地，拥有专业的电磁、光学、机械、化学、环境实验设 备，拥有两家 CNAS 认可实验室，目前 CNAS 认可试验项目达数十项，并获得多家车企客户认可，可满足客户的大部分产品 测试要求。报告期内，华阳通用通过欧洲网络交换协会 (ENX) TISAX认证。 3、各业务协同效应增强 公司围绕汽车智能化、轻量化景气赛道布局，目前智能座舱产品线丰富，智能驾驶产品线逐步完善，精密压铸产品中 汽车关键零部件应用领域不断拓展至汽车电子产品。为进一步满足客户需求，公司积极整合下属公司的技术储备，推动多 产品协同发展，积极互通市场资源，发挥汽车电子平台型公司的协同性优势，为客户提供更全面、更高效、更高性价比的 产品和服务，协同效应逐步增强，提升公司综合竞争优势。 4、快速响应服务能力 快速高效的客户响应服务能力是公司市场竞争优势之一。公司深耕汽车电子行业多年，形成了量产一代、开发一代、 储备一代的技术开发模式，通过平台化、模块化提升开发效率和响应速度，可同时快捷满足不同客户不同族类产品需求； 精密压铸业务持续提升响应速度和服务能力，持续缩短模具、工艺开发周期，赢得客户的广泛认可。公司已形成稳定、可 靠的供应体系，通过智能制造优势，可灵活、快速组织生产满足客户交付需求。 5、良好的品牌形象 经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的信誉以及较高的影响力。 公司旗下品牌ADAYO、FORYOU均为行业知名品牌。 四、主营业务分析 1、概述 面对 2023 年的挑战与机遇，公司围绕“订单、交付”中心工作，紧抓行业发展机会，通过持续加大研发投入、加大 新能源及国际大客户开拓力度、推进经营变革等举措，有效提升了企业发展的综合实力，季度营收增速加快、年度利润创 历史新高，呈现良好的发展势头。报告期内，公司入选“广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、“中国汽车供应链 百强”榜单。 报告期内，公司实现营业收入 71.37 亿元，较上年同期增长 26.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元， 较上年同期增长 22.17%，实现扣非后的净利润 4.40 亿元，较上年同期增长 23.60%。公司主要业务汽车电子及精密压铸营 业收入均实现较好增长，其中汽车电子实现营业收入 48.26 亿元，较上年同期增长 28.85%，精密压铸实现营业收入 16.60 亿元，较上年同期增长25.42%。 （1）订单开拓成果明显 报告期内，公司订单开拓进展显著：新能源车订单大幅增加，国际市场开拓取得重大进展，客户结构进一步优化。 2023 年公司汽车电子业务客户群持续拓展，突破大众 SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等客户；深化与现有 客户的合作关系，与长城、长安、奇瑞、吉利、北汽、长安马自达、理想、极氪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、比亚迪以及 其他重要客户合作项目增多，搭载的产品品类增加；海外业务取得较好进展，HUD 产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点， 数字声学获得海外项目定点，屏显示产品获得大众 SCANIA 项目定点，无线充电产品已配套 Stellantis 集团、现代集团实 现全球供应，目前有多个海外车企项目竞标中；积极配合自主品牌车企出海，自主品牌海外平台项目增多。 公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、大陆、纬湃、爱信、Stellantis集团、联电、海拉、 法雷奥、莫仕、捷普、蒂森克虏伯、速腾聚创、大疆以及其他重要客户的新项目，新能源汽车项目占比较大，汽车智能化 相关零部件项目大幅增加，包括激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD部件等。 （2）加大研发投入推动产品扩展和迭代，打开增量空间 报告期内，公司加大研发投入，金额创历史新高，占营业收入的 9.03%，其中汽车电子研发投入占其营业收入 12.08%。 产品迭代升级及量产落地卓有成效：公司搭载国内外多类芯片方案的座舱域控均已量产并获得客户高度认可；基于首个国 产化大算力座舱域控平台集成自动泊车，推出舱泊一体产品；推出行泊一体域控产品，并预研舱驾一体平台解决方案；公 司 HUD 产品出货量国内领先，AR-HUD 产品全面覆盖主流技术路线并均实现量产，持续推进前瞻性技术研发，已率先在国内 推出VPD(Virtual Panoramic Display虚拟全景显示)产品并获国内首个量产项目定点；屏显示产品推出一体化贯穿屏、曲 面屏以及智能表面和 OLED 显示技术等系列新产品和新技术，中大尺寸 OLED 车载显示屏已实现量产；电子外后视镜通过 GB15084测试，通过升级CMS光学实验室、设计CMS专用镜头、自研视野仿真软件等提升产品力，获得车厂平台项目定点， 并完成商用车平台预研；新平台50W大功率无线充电产品实现量产并率先通过Qi1.3标准的实验认证；支持3D沉浸式环绕 音效的数字声学产品已量产，新推双 DSP 智能声学产品平台，获得多个客户项目；不断完善精密运动机构现有平台，吸顶 屏、偏摆屏、升降喇叭机构等完成升级换代，开发悬浮屏等新平台，量产项目增多并持续增加国内自主品牌、新势力车企 定点项目；数字钥匙完成云端发放秘钥、手机控车、ICCE协议解锁等多项技术开发。产品先进性和竞争力进一步提升。 精密压铸业务在中大吨位模具设计、模具制造、CNC加工、镁合金工艺、FA装备技术和注塑工艺等方面取得多项技术 突破，持续增强新能源汽车关键零部件制造工艺开发、高精密数控加工、半总成装配等关联技术，其中高强韧铝合金材料 压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多，镁合金注射成型新技术量产应用。公司多个高难度、高精度产品 项目逐步放量并获得新定点项目；3500吨压铸机进入试产，并获得多个新能源汽车三电系统定点项目。 报告期内，下属公司华阳通用获得2022-2023年度NVH与声学系统行业领域“科技创新突破企业”奖项、“2022-2023车联网科技创新车载电子产品奖”、“AAE 2023创新大奖之智能座舱年度知名品牌”称号，SOA即插即用式外设实现 方案获“2023年AUTOSEMO创新产品优秀案例”，座舱域控制器获“技术创新大奖”荣誉称号，华阳多媒体获得“年度HUD （抬头显示）系统TOP10供应商”荣誉。 （3）持续提升交付表现 面对产品开发周期变短、迭代速度加快的交付环境，公司以客户为中心，项目团队高效化、敏捷化应对，实现高质量 交付。报告期内，公司屏显示、HUD、车载无线充电、座舱域控、数字声学系统、DAB、精密运动机构等汽车电子产品及汽 车电子零部件、动力系统、底盘控制系统等压铸产品销售额大幅增长；客户结构持续优化，汽车电子业务中奇瑞、吉利、 赛力斯、长安福特等客户营收大幅提升，蔚来、理想等新势力车企项目增多并陆续量产，精密压铸业务中采埃孚、博世、 博格华纳、联电等客户营收实现大幅增长。 报告期内，公司产品质量交付方面取得客户高度认可，获得较多奖项。华阳通用及华阳多媒体均获得长城汽车“质量 经营零缺陷工程奖”及赛力斯“欧洲万里行精品供应商”荣誉；华阳通用获得奇瑞汽车“卓越质量表现奖”及“最佳开发 奖”，长城汽车“质量经营贡献奖”、“质量追风奖”，长安汽车“优秀供应商”，上汽乘用车“卓越贡献奖”，北汽 “卓越贡献奖”，吉利汽车“最佳价值贡献奖”及“质量贡献奖”，中国重汽“优秀供应商”等奖项；华阳多媒体获得长 城汽车“质量经营先锋奖”、“质量经营奖”，长安马自达“优秀开发奖”等；华阳精机获得博格华纳“最佳合作伙伴 奖”，纬湃全球“质量改善优秀奖”及天津纬湃“零缺陷供应商奖”、捷普“年度质量金奖”、泰科“优秀战略供应商合 作奖”，恒隆集团“2023年质量优胜奖”等多项荣誉。 （4）完成定增，持续扩充产能、推进国内外生产基地布局 报告期内，公司完成向特定对象发行股票募集资金约 14 亿元，募投项目厂房建设、设备投入、研发等均按计划推进 中，其中募投项目新建厂房将于2024年陆续投产。随着主要业务的快速发展，为满足订单增长的需求，公司持续扩充产能， 2023年度固定资产等长期资产投入达到历史新高，将助力公司汽车电子和精密压铸业务加速发展。 公司聚焦客户需求，为进一步提升在长三角地区就近配套客户的能力，在浙江长兴开发区投资设立子公司投建汽车轻 量化精密压铸零部件项目，将于2024年投产，扩大公司汽车轻量化精密压铸零部件产能和市场规模；公司推进海外生产基 地布局，加速海外业务的发展。 （5）推进组织、激励机制变革，增长导向 报告期内，下属公司扩展和深化阿米巴经营体制，进一步提升组织活力，为培养经营人才、精准激励创造更好的条件； 推出了新的激励制度，增长导向，取得初步成效；启动以项目管理为核心的转型，助力“订单、交付”中心工作的完善和 提升，为公司可持续、高质量发展创造更扎实的基础。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ①汽车电子业务销售量增长30.44%主要是数字声学、座舱域控、车载无线充电、屏显示类、HUD等产品销量同比大幅增 加。 ②精密电子部件业务库存量减少40.49%主要是线圈业务关闭并清理库存。 ③LED照明业务库存量增加66.25%主要是LED封装业务增长，应客户要求年末备货。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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