[年报]道恩股份(002838):2023年年度报告
原标题:道恩股份:2023年年度报告 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年年度报告 作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和改性平台四大技术平台，构建了1+2+9的研发体系。道恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户提供一站式材料解决方案。 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邹远勇及会计机构负责人（会计主管人员）郑祖旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 13 第四节 公司治理 ................................................. 55 第五节 环境和社会责任 ........................................... 86 第六节 重要事项 ................................................. 92 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 112 第八节 优先股相关情况 ........................................... 123 第九节 债券相关情况 ............................................. 124 第十节 财务报告 ................................................. 131 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长签名的2023年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，此文问题一规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税资产和递延所得税负债的规定。根据解释16号的规定，本公司自2023年1月1日起实行。对于因适用解释 16 号的单项交易产生的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按解释16号和《企业会计准则18号--所得税》的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）行业发展情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。 1、热塑性弹性体方面 热塑性弹性体（TPE，Thermoplastic elastomers）被称为第三代橡胶，是一种兼具橡胶的高弹性、压缩永久变形特性和塑料的加工热塑性，工艺简单特征，在常温显示橡胶高弹性，高温下又可进行塑性加工，技术门槛高、附加值高的环保低碳性高分子复合材料。 公司的热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶（TPV，Thermoplasticvulcanizate）为主，TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV 因具有出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。 热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显，是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和增容技术手段提高，越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性橡胶和PVC存在的局限性，使TPV成为理想的替代材料，其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展，市场需求潜力大。 我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业，中高端产品主要依赖进口。近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场份额的能力；下游客户出于降低成本和服务优势的考虑，亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义，热塑性弹性体产品实现国产替代将逐步实现。 2、改性塑料方面 塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料基础上，添加合适的助剂、填料或其他高分子成份，通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性，提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。 改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，受国家政策鼓励与支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。随着我国经济快速发展，以及“以塑代木、以塑代钢、节约资源、保护环境”理念的践行，我国改性塑料行业获得了较快发展，改性设备和技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型，促进了塑料加工业升级与发展。根据华经产业研究院数据，2018-2022年，我国改性塑料产量连年增长，年均复合增长率达9.46%，2022年，我国改性塑料产量约为 2,560 万吨，同比增长 16.74%。根据中商产业研究院数据，全球塑料改性化率近 50%，我国塑料改性化率已由 2011 年的 16.3%提升至 2021 年的 23.7%，相比全球水平仍有巨大提升空间。 改性塑料竞争力的核心在于配方。一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，在包装、办公用品、餐具等领域应用的改性塑料技术壁垒较低，进入厂商较多，这使得我国改性塑料行业的市场集中度很低。随着科技进步和消费升级，推动家电、汽车、通信、精密仪器新品开发力度加大，产品更新换代速度加快，下游行业对改性塑料的需求量会持续增加。这些领域需用的改性塑料技术和资金壁垒较高，规模小，技术水平落后、创新能力薄弱的生产企业将无法进入，面临被淘汰或整合的境况。届时改性塑料市场份额将持续向业务规模大、技术水平高、研发能力强的企业集中。 改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面相对通用塑料有显著优势，消费升级使改性塑料替代通用塑料成为必然趋势。其次，提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，通过对废弃塑料的综合利用实现了循环经济，减少了环境污染，降低了生产成本，“以塑代钢”“以塑代木”已成为我国生产和消费的发展趋势。全球塑料改性化率近 50%，而我国改性化率2021年才达到23.7%，未来提升空间很大。 汽车、电子电气、通信等行业对工程塑料需求量很大。随着改性设备、改性技术的发展和成熟，大部分通用塑料都能通过改性提高强度、耐热性等指标，替代部分传统工程塑料应用市场。改性通用塑料在价格及产量方面具有较大优势，未来应用将进一步增长。同时，传统工程塑料也能通过改性技术不断特种工程塑料热稳定性、导电性、高强度等性能突出但价格较高，目前主要应用在军工、航空航天等领域，若要在民用领域大规模推广，还需降低成本。低成本化的路径包括与通用塑料和通用工程塑料共混、合金化，填充、增强等，单体来源的低成本路径以及大规模生产。 我国改性塑料行业生产装备整体水平不高是造成产品质量不稳定、高端产品较少的重要原因之一。 目前行业先进企业已开始结合自身情况，进行大规模技术改造，持续提升生产制造的自动化、智能化水平，从而提升产品质量稳定性，促进产业升级。 3、色母粒方面 色母粒亦称色母料、母粒，是以树脂作为载体，添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂，通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料，具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点，被普遍应用于塑料制品着色。 色母粒是塑料着色的首选材料。国际色母粒市场已形成垄断竞争格局，市场份额集中于少数大公司。 我国是全球增长最快的色母粒和功能母粒市场，亚洲最大的色母粒和功能母粒生产国和消费国。色母粒行业规模随着塑料和改性塑料行业的良好发展趋势亦表现出良好的增长势头。根据 Reports And Data 咨询公司的报告统计，预计到 2026 年全球色母粒行业的市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%。 我国色母粒生产企业众多，但单体规模都不大，行业龙头尚未出现。与国际领先企业相比，我国色母粒行业在产品研发、生产工艺和设备水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市场份额主要被国际领先企业占据，国内厂家在中低端产品领域竞争激烈。另一方面，国内头部色母粒企业正在努力提升技术研发实力、装备水平和生产工艺能力，国产色母粒的市场份额正逐年扩大。根据《中国色母粒行业发展趋势及竞争策略研究报告》，2020 年度、2021 年度我国色母粒市场规模分别为 438.75 亿元、465.64亿元，保持增长趋势。 4、生物可降解塑料方面 2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，2021 年 1 月 1 日起，将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、注塑类一次性塑料制品等，进一步限制了不可再生塑料的应用。2022 年 3 月，农业农村部、财政部联合印发《关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》，决定自 2022 年起，组织开展地膜科学使用回收试点工作，聚焦重点用膜地区，选择地膜用量大、工作基础好、主体积极性高的县进行试点，重点支持推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，系统解决传统地膜回收难、替代成本高的问题。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”“碳中和”要（二）公司行业地位 公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。 公司热塑性弹性体TPV2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。 公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。 公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
因报告期内国际原油价格浮动而导致主要原材料价格发生变动 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 山东道恩高分子材料股份有限公司在报告期内取得烟台市生态环境局下发的《关于对山东道恩高分子材料股份有限公司新材料扩产项目（二期）环境影响报告书的批复》【烟环审{2023}35号】 青岛海纳新材料有限公司在报告期内取得青岛市生态环境局胶州分局下发的《山东省青岛海纳新材料有限公司道恩高分子新材料项目影响报告表》【青环审（胶州）{2023}20号】 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）客户资源优势 公司在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒行业耕耘多年，与一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、美国库博、韩国和仁宝利得、日本鬼怒川、日本井上华翔等国内外汽车制造企业及汽车零部件配套厂商，以及海尔、海信、九阳、小米、利仁、美的、美菱、松下、三星等家电、通信制造企业建立了业务关系。优质客户能为公司持续提供订单，支撑公司稳定发展。与优质企业的合作，也提高了公司知名度，有利于新客户开拓。 （二）研发与技术优势 公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业，拥有资深研发技术团队，产品设计、新品实验和生产加工都同步或跟随世界新材料领域先进水平，全面实现产品性能差异化、个性化；公司拥有先进试验检测设备，为产品设计、新品实验、工艺优化提供有效保障。公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”；弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”；研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”；子公司青岛润兴凭借色母粒技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。 公司围绕高分子复合材料在汽车、家电、通信、医疗卫生等下游行业的应用需求，进行有针对性、前瞻性的技术研发和产业化探索，取得一系列达到国际先进、国内领先水平的技术成果，改性塑料和TPV产品先后被认定为国家重点新产品。 （三）TPV生产线原创优势 TPV生产对于设备及生产工艺要求较高。经过多年技术攻关，公司自主研发的“完全预分散—动态 全硫化制备TPV的成套工业化技术”于2008年被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”；关键 核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺特殊性，按照自行设计的工艺流程和 设备参数要求，委托德国著名机械制造企业定制生产，具有原创性和唯一性，不易被竞争对手复制，在 生产效率和性能稳定性方面比国内其他TPV生产设备有明显优势。 （四）定制化服务优势 汽车、家电、通信等行业产品种类多、更新换代快，客户需求多样化和差异化特征日益明显。公司 可根据客户特殊性能要求，定制开发满足指标要求的新产品，并配合客户解决产品售前材料选择、结构 设计、售后产品与对方制造工艺及装备匹配等应用性技术问题。公司及时响应市场及客户需求变化，提 供高效定制化服务的能力增强了客户粘度，也有助于拓展新业务。 四、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内公司从事的主要业务及应用领域 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等功 能性高分子复合材料的国家高新技术企业和工信部认定的专精特新“小巨人”企业，致力于高分子新材 料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航天航空、大消费等领域。 （2）经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 ① 采购模式 公司产品生产过程中的核心原材料包括PP、ABS等各类合成树脂以及三元乙丙橡胶（EPDM）等化工产品。公司将客户订单需求量与公司库存商品、原材料情况相结合，同时预估客户未来潜在产品需求以确定原材料数量与品种。相关数据确定后，由采购部向供应商提出采购需求。 生产部门以销售部提供的订单需求量为基础安排生产计划，根据生产计划组织生产。如客户要求提供定制化产品，公司技术与研发机构可开发新产品以满足客户需求。 ③ 销售模式 公司销售以公司技术作为支撑，帮助客户开发定制化产品以成为客户的固定供应商。由于公司产品对技术要求较高，所以销售团队与技术团队协同运作才能确保客户的成功开发。对于大客户的开发，公司一般提供定制化服务。如汽车零部件公司，公司会协助零部件生产厂商，根据主机厂车型要求，共同开发市场所需产品。这一过程周期较长，技术与原材料性能要求较高。因此一旦产品研发成功，客户为减少替代成本会和供应商建立长期合作关系，具有一定的客户锁定效应。 公司产品销售采取直销为主，经销为辅的销售模式。 （3）2023年公司主要经营情况 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，全球经济环境不确定性加大，增长动力不足。化工新材料行业景气度不及预期，竞争加剧。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务，主动应对市场变化，坚定发展方向，统筹推进生产经营、降本增效、科技创新，绿色低碳、项目建设等工作，2023年生产经营总体向好、产销量逆势增长，提质降本卓有成效、研发创新成果显著、绿色低碳持续推动，项目建设有序推进，年度重点工作取得实效，公司保持了健康发展的良好态势，为高质量发展打下坚实基础。报告期内荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董事会价值创造奖、第八届山东省省长质量奖提名奖、国家知识产权优势企业等荣誉。 报告期内，公司实现营业收入454,406.78万元，较上年同期增长0.41%。实现归属于上市公司股东的净利润 13,999.82 万元，较上年同期下降 8.15%；截至报告期末，公司资产总额 509,602.13 万元，较年初增长3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益307,981.13万元，较年初增长2.68 %。 ①弹性体业务 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入63,296.00万元，同比增长16.91%。研发新品523个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。动态硫化平台加快新能源汽车水管TPV技术应用，TPV与传统的EPDM硫化胶相比具备更低的比重、工艺流程短，与PA12相比具备更低NVH和更低成本，其替代EPDM和PA12应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展趋势，公司与库博、亚大、凌云等下游新能源水管企业的合作开发，材料及成品验证全部通过，在比亚迪、上汽等主机厂车型成功应用，均形成了批量供应。轮胎气体阻隔层DVA技术北京研发创新中心进一步深阻不稳定而无法量产的技术瓶颈，在知名轮胎企业的半钢胎和全钢胎上均验证成型性、气密性和滚阻均优异，单胎重量可降低约8%，滚阻优于传统的丁基胶气密层的轮胎，实现明显的节油减碳，成品胎全性能的评价已在按计划进行中。作为全球第三家具备气囊框TPO制造技术企业，技术团队在产品的耐高低温性能、韧性方面持续优化，使产品适应更多复杂的气囊框结构和更加苛刻的使用环境，全球最大的气囊框企业奥托立夫箱外项目批量应用，长城、宝马项目箱内气囊框验证成功，已经批量。作为全球第二家具备吸塑蒙皮TPO制备制造技术的企业，2023年随着新能源汽车对轻量化苛刻要求，道恩蒙皮在汽车厂新车型的验证的步伐也明显加快，比亚迪等主机厂多项目实现批量应用。防水卷材TPO技术方面，率先开发防水卷材用阻燃TPO抢占先机，已取得B1、B2级阻燃防水卷材的第三方检测报告，部分客户已试料成功，待进一步市场推广。超长耐候性防水卷材材料已大批量推广，开发的9513MS、9513MP两款材料，分别可以满足 20 年和 25 年的使用要求。酯化合成平台完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局，正在加快推进技术改造项目。高温聚酯具有耐高温、高韧性、耐刮擦、抗黄变、低介电损耗等特性，可用于半导体LED发光体封装器件、5G通讯、汽车组件、太阳能背板膜等领域。 共聚酯则是环保型新材料，产品不含双酚A，在全球健康安全法规和环保标准升级背景下，已成为替代聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）的新材料之一。氢化反应平台HNBR产品加快产能填平补齐，大力开发高端客户。公司将持续强化弹性体平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产品。 ②改性塑料业务 报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入319,329.36万元，同比下降7.43%。研发新品1223个，重点开发了导电、导热、永久抗静电、抗菌防霉、疏水疏油耐污、免喷涂、耐化学品、聚酯合金模块、透气膜系列、储能电池模等产品。改性塑料产品继续推进大客户战略，围绕核心产品用户体验进行升级服务，为客户提供全流程的材料解决方案，实现合作双赢，在海尔“数智新生态，共赢新征程”2023年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获最高奖项“战略合作伙伴奖”。公司紧跟市场需求，加大研发力度，大力开发高价值、高毛利的产品，大力拓展新能源汽车、储能头部企业和海外家电客户，销量逐步增加。想尽办法满足客户差异化需求，与客户联合开发国内首款注塑级别储能电池外壳材料，注塑工艺替代现有吸塑工艺，帮客户实现大幅降本。通过技术工艺降低气味干扰性，和下游客户在气味管控、评判手段上进行了合作研究落地，助力小家电行业的优化升级。加大了无卤阻燃PC、PC/ABS材料产品的开发与应用，成功应用于充电桩，照明、电子电器和家电端子盖板等领域。随着低碳环保的要求，大力开发PCR材料，携手宝马搭载公司PCR牌号认证，成功进入宝马全球供应体系，持续践行绿色低碳。 ③色母粒业务 个。公司深耕家电行业，挖掘客户需求，增强客户粘度，巩固提升了大客户市场份额。加快化纤母料、通用黑白母料、降解母料、填充母料的市场布局，解决区域服务短板，提升竞争力。积极参与《GB/T 41974.1-2022 塑料色母料》国标制定和《ABS色母行标》行业标准制定，提升了公司的行业影响力。 化纤PET长丝卫材白色母、BOPET膜白色母和抗菌母料等产品实现技术突破，获客户好评。持续对标行业标杆，做精细分领域，通过技术创新和产品品质提升，不断巩固各产品的竞争优势，积极践行打造国内一流高品质母料解决方案服务商的理念。 （4）可降解业务 报告期内，公司PBAT项目进行了试生产，产品质量合格达标。加大可降解产品市场推广力度，加强内部协同营销力度，积极开拓海外市场，完成欧盟DIN CERTCO、ABAM、美国BPI等PBAT相关检测并取得证书。积极参与了《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第2部分：材料碳足迹 由空气中并入到聚合物分子中CO2的量（质量）GB/T 41638.2-2023》《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第3部分：过程碳足迹 量化要求与准则GB/T 41638.3-2023》的生物基塑料碳足迹标准制定和PBAT新国标的制定，提升了企业的影响力。研发团队根据农作物的生产期和种植区域，开发不同使用寿命的地膜材料，满足不同作物和种植区域要求。研究立项了生物基可降解聚乳酸医用材料，对人体无毒无害，具有优异的力学性能、良好的生物相容性和生物降解性，能够应用于骨科支架、手术缝合线、血管支架、可吸收材料等。协同发挥产业链优势，合力打造上游原料PBAT基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局，提升产品的竞争力。同时积极探索PBAT装置技术改造，利用酯化平台研发消纳适合PBAT装置的新品。报告期内，青岛周氏获得了由青岛市授予的“绿色工厂”、市级创新平台、青岛市工业企业“一企一技术”研发中心荣誉。 （5）报告期内完成的主要工作 ①市场营销方面 加大市场拓展力度，营收创历史新高 始终坚持以市场需求为导向，千方百计满足客户订单需求，积极主动调结构、拓市场、增销量，全年销量创历史新高。大力开拓高端市场、高端客户，与客户维系良好稳定的合作关系，全年高端产品比例保持高位。充分发挥国内外9大基地布局优势，加强内部子公司之间相互协调、支持，开发服务好客户，推进协同营销。深度挖掘优质客户，全面提升销售能力和服务水平，推广“一品多户”，打造拳头产品策略，促进销量提升。在市场不景气中寻找景气度和增长点，制订灵活的营销策略，积极走出去，挖掘产品应用新的领域、新的场景，全力以赴开发新市场、新客户。持续加强同行业和上下游的沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，发挥“道恩”品牌影响力。2023年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获“战略合作伙伴奖”。 产品研发围绕“硫化、酯化、氢化、改性”四大研发平台，对准专精特新产品，利用1+2+9研发体系进行产品开发，产品竞争力进一步提升。充分挖掘市场需求，针对行业下游用户及客户需求和痛点，聚集新产品、新工艺、新设备的研究，研发具有竞争力的产品，拓宽产品市场应用领域。重视校企间的产学研合作，在与北京化工大学、华南理工大学、青岛大学成立了联合实验室的背景下，共同承担了“基于动态共价热可逆交联的新一代热塑性硫化胶技术开发”“面向耐污运动鞋中底用SiR/TPU 热塑性弹性体发泡材料的开发”“基于可逆交联的新一代热塑性弹性体技术的开发”和“抗疲劳、高承载、高止滑系列聚氨酯弹性体技术开发”等项目的开发，有望成为公司未来新的业绩增长点。公司研发中心加大产品开发和技术储备，取得了重大突破（详见研发投入）。2023年研发新品2095款，研发课题127项。截至 2023年12月31日，公司共获得授权专利200件，其中授权发明专利75件，实用新型125件。参与制定国际、国内和行业标准66项。道恩股份荣获山东标准化协会科学技术奖一等奖，青岛新材料获2022年度国家知识产权优势企业荣誉。 ③经营生产方面 推进降本增效，提升基础管理水平 报告期内，公司持续强化经营管理，坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”经营理念”，紧盯“四量一效”考核指标，运用“五表合一”工作工具，遵循“扁平沟通，A字管理”原则，形成“迅速反应、立即行动，日事日毕、日清日高”的良好工作氛围。围绕市场和成本精心筹划，注重实效开展各项工作。通过精准研判市场形势，科学制定“价格优先、市场份额优先、效益优先”的经营策略，实现价格、销量、效益的综合提升。持续加强基础管理，积极推进极致降本增效工作。生产端，加强精细管理，严控产品质量，持续开展技术改造，技能大比武，质量评比、产量挑战等活动，单吨能耗全面下降，产品质量稳步提高。采购端，加强公司内部协同，加大公司原材料协同采购，发挥规模采购优势、优化采购策略，降低原料采购成本。通过原材料替代、工艺优化、配方调整等多种举措，降本增效，提升毛利水平。管理端，开展办公节能降耗，推动降低办公费用。多措并举压降融资成本，优化资金配置，有效提升资金利用效率。持续优化人力“九定”工作，加大高层次人才培养和引进，整合优化组织结构，进一步激发企业活力。强力推进数智化转型，与用友软件集团签订了数智化战略合作协议，运用数智技术赋能一体化运营。严控安全生产，完善风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。突出环保源头管控和过程治理相结合，强化风险隐患排查，保持环保零事故、零处罚。完善合规经营制度建设，强化内控审计，全年未出现重大合规风险事件。 ④产业布局和项目建设方面 落实战略布局，促进项目达产达效 报告期内，公司通过完成对广东现代工程塑料有限公司100%股权的收购，实现在华南地区的产业布局，形成国内外9大生产基地的布局。本次收购完成后，广东现代成为公司全资子公司，纳入公司合材料项目，推进高温聚酯、共聚酯材料业务，研发生产高附加值产品，打破国外技术垄断，改善了公司产品结构，完善了公司酯化平台产业布局。公司紧跟国家双碳战略，围绕高端聚烯烃材料、可降解材料和循环再生料，生产研发高端低碳绿色新材料，让可以回收的更容易回收，让不可回收的更容易降解，公司现已形成“PBAT合成+PBAT改性+PBAT制品”可降解全产业链，产品可有效解决白色污染，赋能低碳新生活。持续扩大 PCR 改性塑料再循环使用，研究推进 PCR 产品产业链布局，在未来市场竞争中获得发展先机意义重大。新项目建设有序推进，青岛海纳建成投产，将打造成数智化、标准化工厂。可降解PBAT项目进行试生产，产品质量合格达标。山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）按计划有序建设，已具备试车投产条件。自筹资金投资建设的道恩股份新材料扩产项目、道恩生物降解材料项目正在有序建设中，项目建成后将增强企业的发展后劲。 ⑤现金分红方面 重视现金分红，积极回报投资者 公司积极响应监管部门分红政策要求，注重投资者回报，自2017年上市以来，连续六年实施现金分红方案，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%或最近三年实现的年均可分配利润的60%，积极回报投资者。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，2023年9月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，方案拟使用不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币1亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，截止报告末回购股份支付金额2996万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 受多方面因素和市场变化影响，改性塑料类产品产销量发生波动，备货增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
本期成本费用与上期相比变化不大。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第六节重要事项、七、“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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