[年报]恒铭达(002947):2023年年度报告
原标题:恒铭达:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-019 【2024年04月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人（会计主管人员）孙秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本230,171,765股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ...................................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................... 62 第六节 重要事项 ...................................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 92 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................... 99 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................. 100 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................... 101 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 ?不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司凭借自身先进智能制造核心能力，业务自消费电子领域成功拓展至通信及新能源领域，公司的产品 及客户结构呈现出多元化发展趋势，报告期内，公司业务所处的消费电子、通信及新能源行业情况如下： 1、消费电子领域 2023年，为了提升电子产品消费，推动消费电子行业的发展和创新，我国相继制定了《关于促进电子产品消费的若 干措施》《关于恢复和扩大消费措施的通知》和《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，同时，工信部提出 了开展畅通消费电子内循环系列行动。在诸多刺激电子产品消费的政策下，一众手机品牌先后发布新机型，推动消费电 子上下游市场回暖，以终端市场的销售验证了行业的复苏。 根据工信部发布的 2023年电子信息制造业运行情况，2023年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 3.4%，增 速比同期工业低1.2个百分点，但比高技术制造业高0.7个百分点，12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.6%。2023年主要产品中，手机产量15.7亿台，同比增长 6.9%，其中智能手机产量 11.4亿台，同比增长 1.9%。投资 方面，2023年，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.3%，比同期工业投资增速高0.3个百分点。 经过三年低迷期，2023年，消费电子行业整体上温和有序恢复，AI的重磅亮相更是加速了行业的变革与升级。由GfK与中国电子商会在2023年10月联合发布的《2023-2024中国科技类消费电子产业发展白皮书》也认为，在AI的助 推下，消费电子的第四轮周期将是以AI+XR引领的新一轮周期。 在 AI浪潮的席卷下，消费电子行业催生出大量新需求，各大厂商都在积极探索与 AI大模型融合发展的新契机，上 游精密功能件等环节迎来了更高性能的要求和挑战，产品价值量也有望得到提升。在消费电子领域，公司客户终端产品 的迭代升级也对公司的研发生产能力带来新的要求，基于与客户的长期稳定合作，公司积极参与客户的前沿研发过程， 在高附加值环节上不断爬坡，目前公司产品已覆盖多个消费电子终端产品例如手机、笔电、智能穿戴设备等，凭借其技 术和产品优势，消费电子新一轮成长周期带给公司新的成长助力。 2、通信领域 随着 5G/6G、物联网、云计算、AI等新兴技术的不断发展和应用，数据中心网络、智算中心网络和超算中心网络朝 着更新一代继续演进，通信行业迎来了更广阔的发展空间。数据中心有三大基础资源，分别是网络、算力和存储。 网络方面，当前，全球5G规模化商用加速普及及5G-A(5.5G)的正式商用，世界主要国家和地区均已启动6G研发布局。根据全球移动通信系统协会发布的《2023中国移动经济发展报告》，中国大陆是世界上最大的 5G市场，5G连接数 在 2022年底已超过全球总量的 60%，预计到2025年，中国将成为首个 5G连接数达到10亿的市场。根据工信部发布的 《“十四五”信息通信行业发展规划》，到2025年，5G用户普及率将提升到56%，预计用户数将超过7.8亿，通信网络 终端连接数超过45亿个。2023年6月，在第31届中国国际信息通信展览会上，工信部部长金壮龙表示，将前瞻布局下 一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。根据澎湃新闻，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.5G试点网 络，工业和信息化部副部长张云明表示超前培育6G应用生态十分必要。加快5G与XR、数字孪生、机器人等新产业新应 用的融合发展，加速相关产业成熟，夯实6G应用基础。 算力方面，在大模型时代，算力已经成为拉动国家经济增长的重要引擎。服务器作为重要的IT产业底层基础设施， 是我国当前重点布局的方向之一。近年来，我国陆续出台了一系列服务器行业发展的相关支持政策，如《“十四五”数 字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等。2023年8月财政部发布《通用服务器政府采购需求标准（征求意 见稿）》，将加快服务器在政府端的国产化替代。根据 TrendForce 集邦咨询最新研究显示，预估 2024年全球服务器整 机出货量约 1,365.4万台，年增约2.05%。作为承载算力的重要基础设备，服务器制造需求向好。 公司处于通信行业上游，为通信行业知名品牌客户提供服务器、算力服务器、交换机、路由器等数通设备的金属结 构件和外柜，应用于数据中心、基站等场景。在国家高度重视通信行业发展的背景下，市场需求攀升，公司有望得到更 多的商业机会。 3、新能源领域 近年来，以充电桩和储能设施为重点，新型能源基础设施建设快速推进。党中央高度重视新能源产业基础设施建设， 2023年4月中共中央政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电 网改造。 充电桩方面，2023年，充电桩政策持续催化，顶层推动下充电桩市场有望持续超预期。继 4月 28日中央政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列，5月5日国常会通过加快充电桩建设的实施意见，5月 17日发改委 和能源局印发《加快推进充电基础设施建设的意见》。政策推动下国内充电桩持续高景气，根据交通运输部数据，截至 2023年底，我国累计建成充电桩2.1万个，高速公路沿线充电基础设施网络进一步完善。2024年，计划新增公路服务区 充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。 储能方面，2023年，鼓励政策持续出台，配储要求不断提升。全国已有近 30个省份出台了“十四五”新型储能规划或新能源配储文件，新建新能源项目配储比例在 10%-20%，最高储能时长已达到 5小时。同时辅助服务市场、电力现 货市场等相关政策密集发布，各类储能项目的盈利机制有望逐步完善，经济性逐渐凸显。在强制配储等利好政策驱动下， 我国新型储能装机规模保持爆发式增长，根据国家能源局数据，2023年新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千 瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模，提前完成2025装机目标。 随着全球能源转型的加速，新能源产业已经成为了未来经济发展的关键领域。在这种背景下，公司积极响应国家政 策，持续推进新能源产业布局，为实现碳中和、碳达峰目标做出积极贡献。目前在新能源领域，公司主要提供新能源设 备的精密结构件产品，应用于超级充电桩、欧标充电桩、工商业储能和光伏逆变器等设备和场景。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务部分 公司致力于以技术为核心成为消费电子、通信、新能源领域一体化方案提供商。公司以客户需求、行业发展为导向， 与客户构建稳定的长期合作关系，主要产品包括： 1、消费电子领域 公司在消费电子领域深耕细作，对存量和增量市场进行深度分析，准确把握行业技术发展脉络，可以为行业品牌客 户提供从材料选型、设计、试制、量产一系列高附加值的综合解决方案 。公司精密功能性器件、精密结构件产品主要运 用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等全系列消费电子产品中。受益 于消费升级和人工智能等技术的更新迭代，消费电子产品类别不断增加，消费电子精密功能件、精密结构件产品需求也 同步上升，伴随 5G 、OLED和折叠屏产品渗透率提升，相关的功能性器件市场空间倍增，成为公司业务发展的新机会。 公司在消费电子行业积累多年行业经验，能及时响应客户需求，根据客户新的产品设计要求，公司将不断加强核心产品 工艺研发的投入力度，实现产品的迭代更新，为客户配套消费电子产品核心零部件。 2、通信领域 公司在通信行业布局多年，现已具备完整的精密金属结构件的研发、批量生产及成品制造能力，现通信行业主营为 精密金属结构件的研发、设计、制造，相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器等数通设备的核心组 件，为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案。 3、新能源领域 新能源精密结构件主要为充电设备的精密结构产品，应用于超级充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜、户用储能、 工商业储能和光伏逆变器等。根据新产品的打样、测试及小批量生产进度，公司就团队、产能进行了战略布局。 （二）公司的主要经营模式 1．生产模式 公司功能性器件、精密结构件产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据终端客户对产品需求预测及销售订单安 排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定 生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题， 对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。 2. 采购模式 公司主要原材料有胶带、金属材料、保护膜、离型材料、导电屏蔽材料等。公司与主要供应商建立了良好的合作关 系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控，制定了完善的采购管理制度。 公司功能性器件、精密结构件等产品的原材料采购采取客户指定采购和自主采购两种：由于客户对于其产品质量和 工艺保密要求较高，对原材料的要求也十分严格，一般会对重要原材料的厂商、规格型号进行指定。对于该类指定原材 料，公司一般从该类指定材料的生产厂商或生产厂商认证的合格代理商采购；对于自行采购原材料，根据公司制定的采 购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。 采购部按照销售订单、生产计划安排采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行 检验，对验收合格的原材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。 公司建立了《合格供应商名册》，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次稽核评估，确 保原材料的品质及供应商的售后服务能力。 3. 销售模式 公司功能性器件、精密结构件等产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约 定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、 交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。 三、核心竞争力分析 1、战略布局，构建多元化业务领域 公司夯实消费电子业务的同时持续完善通信及新能源新兴业务板块战略布局，依托多年行业资源及技术积累，持续 优化客户及产品结构，以技术研发创新为核心，提升功能性器件及精密结构件等产品综合生产制造能力。在建立完善研 发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践 中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的能力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公 司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的 技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。 凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应服务机制， 公司为客户提供产品的设计、研发、材料选型、产品试制与测试、批量生产、及时配送及后续跟踪服务等一体化综合解 决方案，满足客户设计研发需求的同时，保障产品的快速稳定供货，实现与多领域优质客户长期稳固的合作关系。 2、快速响应能力 公司所建立的标准化管理体系、数据化生产管控、多年与众多国内外优质客户合作及研发生产经验，完善了公司的 快速响应机制。在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产 中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术服务支持；在产品迭代升级时，通过对前沿技术的信息积 累、行业趋势的敏锐度及与上下游厂商长期合作所建立的高效沟通机制，公司能够快速实现新品部件的配套创新、新品 同时，公司目前拥有国内及海外生产基地，进一步提升公司保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠的综合能力。 这一快速响应能力是公司综合能力的重要体现，也是公司与多领域优质客户建立长期稳定合作的基础。 3、丰富的全球优质客户资源多年合作深受认可 公司多年来在消费电子的深耕细作及近年来在通信和新能源行业的奋力拓展，获得国内外知名品牌客户的认可。同 时，凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了制造服务商及组件生产商的 好评和信赖，与客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。公司坚持以市场需求为导向，与客户共同进 行技术创新、新型产品研发，竭力为客户提供满意的产品与服务。公司与客户之间相互信任与支持，使得公司能够把握 新的商业机遇与行业趋势，提前布局行业未来，为公司经营稳定和成长起到了至关重要的作用。 4、卓越的成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营 运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进及自动化控制系统，在产品设计阶段，对设 计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本控制 奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产 工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。 5、人才与管理优势 公司近年来持续完善现有管理体系、优化内部管理机制、深化内部控制、培育和引进相应的管理人才，为公司提升 精益生产奠定了坚实基础。公司核心管理团队和技术团队稳定，拥有多年丰富的行业经验，利用深厚的行业积累、科学 的管理方法、人性化的管理模式不断推进管理创新。公司现已建立完善的人才引进、内部培训机制、薪酬激励及职业发 展管理机制，建立了完备的人才梯队，培养了一批技术骨干，并定期培训来增强员工团队的专业素养，且有计划地吸纳 各类专业人才，适应业务规模快速发展的需求。 在管理模式方面，公司多年来遵循精细化和标准化生产管理，严格按照国际质量标准、质量管理体系、环境管理体 系进行生产管理及质量控制，建立了产品研发、生产制程、成本管控、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系， 进一步保障了产品质量与良率。 公司重视信息化建设，在设计研发、生产管控、质量管理中全面推行标准化、模块化、数据化的业务流程管理，推 动建立科学有效的生产管理体制；在运营方面，积极提升采购、生产、销售、财务等环节的运营效率，有效降低了产品 生产成本和经营管理费用。公司现已全面推进 MES等多系统的整合，帮助公司完善预警机制，通过简化流程、减少错误 和提高对业务运营的可见性来提高运营效率。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，与客户建立了长期稳固的 合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，消费电子业务板块持续发展。同时，公司持续布局新能源、通信等领域的新 业务，定增项目“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”已经获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 报告期内，公司全年实现营业总收入18.18亿元，较上年同期增长17.48%，实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期增长45.50%。 （一）与客户保持深度合作，积极拓展新客户 在消费电子领域，公司凭借多年在消费电子行业的沉淀和积累,与消费电子头部企业客户建立了长期稳固的合作关系。 稳定的产品品质、突出的工艺设计及快速且稳定的响应能力得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及 组件生产商的好评和信赖。在通信领域，公司通信业务相关子公司与国内知名通信企业具有多年的合作经验，公司依托 强大的研发及生产能力，积极响应数通行业发展及不同客户需求。新能源方面，公司已经成功进入国内龙头新能源客户 的供应商体系，已有新品通过验证进入量产阶段，这为公司提供了进一步拓展新能源市场的机会。 （二）加强研发投入，坚持技术创新 公司作为国家高新技术企业，历来注重技术研发，持续保证研发投入，提升产品的质量和性能，不断推出创新的产 品和技术。2023年，为进一步增强公司核心竞争力，公司总研发支出达8,545.60万元，研发项目共40个，申请的专利 数量为18个。通过持续的研发投入，改进生产设备，优化生产流程，公司巩固并加强了核心竞争力，为企业长期发展奠 定了更加深厚的基础。 （三）健全公司治理结构 公司不断完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。公司按照上市公司的要求，持续完善法人 治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制。报告 期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长、副董事长、非独立董事及独立董事，推选及聘 任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有 效实施。 （四）推动新能源、通信领域战略布局 公司横向布局新能源、通信领域，深入了解通信及新能源领域的需求和趋势，积极与新能源、通信领域的国际知名 终端品牌建立合作关系，深入客户新产品的研发环节，不断地拓展产品线、引进先进的技术和设备，提高产品质量和性 能，开发出适用于不同领域的产品。同时，公司根据行业进展、市场客户的需求以及公司的实际状况，对通信和新能源 产业的产能进行了策略性布局，“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”将提升新能源、通信等领域产品的产能，丰富产 品应用领域，加强公司的可持续发展能力，加速形成差异化竞争优势，提高公司的综合竞争力。 （五）加强人力资源建设，优化员工队伍 公司坚持以人为本，重视人才团队建设。报告期内，公司加大各类人才的引进，科学合理地配置和优化人才结构， 制定具有市场竞争力的薪酬结构，健全完善员工绩效考核和激励机制，激发员工创造性和主动性，使公司的发展成果惠 及员工，营造人才引育用留良好生态环境。同时，公司不断完善人才培养体系，对公司员工实行分层次、分专业的培训 机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，持续加强人才团队建设。 （六）推进募投项目，布局新产能 公司于2023年3月份发布了向特定对象发行A股股票预案，拟募投不超过11.6亿元，主要应用于“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的建设，旨在搭建集高效智能制造生产线与智能仓储为一体的生产制造基地，提升新能源、通信 等领域产品的产能。在公司的有序推进下，公司于2023年10月11日收到深交所出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。在 2023年 12月份，公司收到了中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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