豪美新材(002988):2024年第一季度可转债转股情况
关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002988 股票简称：豪美新材 转债代码：127053 转债简称：豪美转债 转股价格：17.97元/股 转股期限：2022 年 7月 28日至 2028年 1月 23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）现就 2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 24日公开发行了 824万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的 82,400万元可转换公司债券于 2022年 3月 4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。 根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 1月 28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2022年 7月 28日），如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。 （四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况 根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51元/股。 根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D为 0.22元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51元/股调整为 21.29元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29元/股。调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。 公司于 2023年 4月 13日召开的第四届董事会第六次会议、2023年 5月 12日召开的 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股调整为17.97元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 15日起生效。 （五）可转债转股来源调整情况 公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股，截至2023年 6月 30日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份数量 9,516,399股，占公司总股本的 4.09%，以上回购股份作为转股来源自 2023年 7月 26日起生效。截止 2024年 3月 29日，公司累计使用回购股份转股3,855,298股。 二、可转换债转股及股份变动情况 2024年第一季度豪美转债因转股减少 60张（6,000元），转股数量为 332股，全部使用回购股份转股。截至 2024年 3月 29日，公司剩余可转债余额为481,715,400元（4,817,154张）。
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。 四、备查文件 1、截至 2024年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024年 4月 2日 中财网
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