[年报]哈尔斯(002615):2023年年度报告
原标题:哈尔斯:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-017 2024年4月2日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十一中的“公司面临的主要风险”，请投资者注意阅读！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 67 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 74 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2023年年度报告文本。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师蒋舒媚、周冀签名并盖章的公司2023年年度审计报 告原件。 三、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 四、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理中心。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2023年12月22日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023〕65号，以下称解释性公告第1号(2023年))，自公布之日起施行。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业概况 2023年，在全球需求回落的背景下，全球货物贸易表现普遍较为低迷。但中国进出口贸易依旧表现强势，整体规模 稳中有增。根据海关总署数据显示，中国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。并且在全球出口份额稳定 保持在较高水平，中国制造竞争优势依然稳固。根据WTO数据显示，2023年我国出口的国际市场份额保持在14%左右的 较高水平。 中国作为全球最大的不锈钢真空器皿生产国，2023年出口额依旧保持稳健，根据海关总署数据统计， 2023年度累计出口保温杯约21.37亿美元。其中作为保温杯消费大国美国，由于短视频的社交属性加持，保温杯更具消费品属性， 并形成一定的潮流趋势，保温杯需求增速明显。据统计，2023年1-11月亚马逊美国站保温杯及水杯销售额达到2.09亿 美元，相较于去年同期的1.78亿美元增长17.5%。 2023年中国经济整体好转，国家统计局数据显示，2023年国内社会消费品零售总额47.1万亿元，同比增长7.2%，随着经济稳步恢复，国内市场具有较大发展潜力，保温杯壶产品消费品属性增强与渗透率提高，以及国货品牌逐步为消 费者认可，加之供给端行业集中度提升能够为行业领先企业创造更多发展空间。 2、行业发展趋势及增长动因 海内外户外市场带来新生机 近三年来消费者愈发重视健康的生活方式，由此带动了全球的“户外热”，以美国为例，其户外产业协会（OIA）发 布了一项调查，结果显示，2022年美国参加户外活动的人数达到1.68亿，创历史新高，同比增长2.3%。在此背景下， 全球户外运动用品市场迎来良好增长，2022年市场规模达到2,002亿美元，2020-2022年CAGR为11.9%。Statista预计 到2025年，全球户外运动用品市场规模将达到2,363亿美元。保温杯壶凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、 便携耐用等特点，越来越受全球广大户外运动者的喜爱，随着户外运动场景的种类、人群愈加增多，人们对不同功能保 温杯的需求显著增加。 海内外内容营销促消费 国外保温杯品牌通过丰富产品色彩、发力DTC渠道以及加强在Tik Tok等社交媒体影响力等举措，带领保温杯产品成功破圈，不仅带动保温杯价格提升，更是让保温杯成为了一件时尚单品，拥有了一定的溢价空间。 国内保温杯市场中进口品牌占据高端市场，国产品牌成长空间大。我国保温杯行业发展初期，海外成熟品牌率先进 入国内市场，凭借品牌优势在国内市场占据有利地位；伴随国内电商行业逐渐发展，国潮热度居高不下，消费者对国产 品牌的好感度较高，国产杯壶品牌仍有极大潜力在市场榜单上占领高地，并借助线上渠道实现快速发展，其中内容营销 平台具有场景化营销优势，便于消费者场景带入而产生实际销售。 国内高端杯壶产品市场迎来高增速 受益于消费者品牌意识觉醒以及杯壶产品在“好材质”“好颜值”方面的要求提高，高端杯壶产品逐步受到消费者 的青睐。预计未来五年复合增长率达21.5%，高于整体杯壶市场11.6%的增长速度。 3、公司所处行业地位 公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，中国杯壶行业上市第一股，产品远销80多个国家和地区，在 技术研发、设备工艺、设计交付、产品质量、渠道建设等方面均具备优势，销售规模大、品牌口碑良好，在行业内处于 龙头领先位置。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 （1）公司主营业务 公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保 温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温 杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优 良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。 （2）公司品牌 ①哈尔斯 品牌商标： 品牌定位：全球领先的中国杯壶专家 快消化、颜值化、品牌化、礼品化、国民化的五化建设方向，是未来行业可持续增长的有力引擎。顺应行业趋势， 公司于 2022年开始进行品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将 “引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十四年 行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“健康、匠心、专业、 快乐、国民”的品牌个性。在此品牌战略指导下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键 主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验，在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。 ②SIGG 品牌商标： 品牌定位：瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化饮用器具 SIGG于1908年创立，是瑞士百年高端专业运动水具，产品销售覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区，适用于户 外、运动场景。产品拥有高品质、高精度，并具有很高的创新设计水平，其名为“珍珠之母”的 0.5L经典造型水瓶于 1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。 ③NONOO 品牌商标： 品牌定位：原创设计 潮牌水杯 NONOO成立于2015年，是国家高新技术企业，拥有54项产品专利，先后荣获2020年度瞪羚企业，“中国最具价值生活方式品牌TOP25”等荣誉。NONOO品牌坚持原创设计，为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具，联名合作品牌储备 丰富，包括可口可乐、MASHUP、MAIMAI、中国航天 ASES、蓝精灵、故宫宫廷文化等，明星达人双向种草收效良好，多款 联名产品、礼盒受到欢迎。 ④SANTECO尚态 品牌商标： 品牌定位：源于法国设计中高端健康化品牌 自主品牌“SANTECO”创立于2013年，品牌名称来源于法语“santé（健康）”和“écologique（环保）”，在设计 上强调美学、独一无二性、功能性和实用性，颠覆了传统的设计及智能制造，使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该 品牌出品的“钛一生水”钛杯，2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空，是全球第一只搭载卫星升空的钛杯，采用 99.6%含量的纯钛产品，该材料为亲生物金属，具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗，无重金属析出等特点，其还 具备时时呈现饮品的糖分卡路里的功能，是公司高端品质智能产品的代表。 （3）主要产品及其用途 公司生产的保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、钛杯、铝瓶、焖烧罐、保温饭盒等产品适合消费者应用在生活的不同场景， 主要包括： ①户外、休闲场景 消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候，使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热（冰） 水及饮食；让人们在户外活动时，也能即刻享用新鲜的饮品与美食。 ②办公、居家场景 公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，简洁干练、做工精致，适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡；保温饭盒 能够长时间保持食物新鲜，可有效改善外带餐饮质量；玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过 CMF等工艺提 升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人 们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。 ③差旅、通勤场景 为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了车载杯壶、保温汤罐 饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。 ④礼赠、定制场景 公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能， 且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。 ⑤儿童、学生用户 水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且外形可爱多变、常融入卡通 动漫航空元素，在上述群体中受众较广。 ⑥多场景智能化 公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能 的产品，为用户带来全新的使用体验。 2、公司主要业务模式 （1）采购模式 公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、塑料粒子、钛和高纯度铝，其他原材料包括玻璃管、钢件、塑料件、包 装材料、色料等。 公司原材料的采购流程为：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行， 公司依据实际情况适当提前备料。 为保障采购供应的品质并合理管控成本，公司制定了严格的采购管理制度和供应商管理体系，对于供应商筛选和全 流程管控、采购成本控制和来料质量考核、库存管理等各方面都制定了严格的制度规范，如《采购控制程序》《采购成 本管理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。 （2）生产模式 公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产。 自主品牌（即 OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中 根据市场实际情况调整生产计划。 （3）销售模式 公司将销售模块分为OBM业务（即自主品牌）和OEM业务、ODM业务。 公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、亚马逊等平台与用户交易，实现销售并 提供服务，并积极通过直播电商、社交电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展，经销体系 稳定，通过经销商在不同的销售网点（专营店、商超等）将货物交付给销售者；在部分细分领域、地区和渠道通过直营 或直接合作完成销售。 OEM和 ODM业务，以线下销售模式为主，公司与国际知名品牌商直接签订合同或订单，并向客户发货。通过与国际知名品牌商的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品 的制造技术以及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。 3、公司主要业务驱动因素 （1）基于品牌定位与产品战略引领可持续发展 公司自主品牌发展取得突破，“精品国货”战略的实施路径愈发清晰；产品以矩阵式差异化迭代，研发设计能力显 著提高且更具有前瞻性，在研发快反能力建设及雄厚技术积累支持下，新工艺、新材质、新样式得以在设计环节被大胆 应用，打造出多款小爆品和获奖产品。公司以产品为突破口的品牌战略及营销策略实施、渠道经营质量优化取得阶段性 成效，新品销售对毛利率的提升产生较大贡献。 线上渠道运营能力日渐成熟，已覆盖天猫、淘宝、抖音等全网络运营，从而提升品牌的市场份额，同时有效结合代 言人、优质 IP影响力，提升投放效果并使影响力持续发酵，有效改善公司线上渠道客群年龄结构，带动毛利率提升超 10个百分点。报告期内，抖音平台销售同比增幅超过10倍速，莱阳 ROY6三款产品分别斩获双11期间天猫保温杯新品 榜 TOP1、保温杯热销榜 TOP2、京东吸管保温杯榜 TOP1。线下渠道经营质量改善较为明显，渠道覆盖拓宽、差异化定位 更为清晰。下沉渠道在新拓同时注意卡位大众消费的品质改善需求；中高端会员店则采取借助优质IP的潮流新品引导整 个类目产品完成入驻的策略进行。同时，公司抓住了外贸新增长点“跨境电商”带来的机遇，实现公司跨境电商业务高 速增长。 SIGG高端品牌定位得以巩固加强，延续了快速稳健增长态势，线上亚马逊和网店销售业绩增加、品牌联合策略获得 市场验证，推出了与上海劳力士大师赛等运动赛事的联名产品以及与杰尼亚、IWC、Mulberry等高端商务时尚品牌的联 名产品，并将为2024年巴黎奥运会供应定制款水杯。 (2）国际业务稳健，梯队客户培育、新区域市场开拓初见成效 报告期内，公司加强对前十大客户潜在订单的挖掘，提高客户关系的维护频次，对核心客户、项目均成立专项服务 小组，发挥快反组织、质量优势、交付能力等综合实力，全力争取明星项目与未来新品的订单销售，公司下半年依赖于 部分新款产品、爆款产品实现交付业绩强劲回弹，核心老客户粘性进一步提升。公司获评核心客户“6S审核第一名”、 “2023年度最佳供应商奖”、“可持续发展最佳奖”等重要奖项，充分体现了客户从订单运营、研发赋能、品质交付、 环保社责等方面对公司的高度认可。 公司在服务核心客户并与之协同发展的基础上，梯队/潜力客户培育力度加大，规模型客户数量持续增多，形成可观 的销售增速。公司继续挖掘新市场新区域潜力，海外新客户拓展取得突破，RCEP区域内自营客户销售收入同比增长超 50%。产品开发方面，积极满足海外客户在复合功能、异形、环保材料、无铅、无氟等新功能、新材料、新工艺方面的更 高要求，提供了具备创新性和核心竞争力的组合性产品。同时，为了更好匹配核心客户战略方针及支撑业绩快速增长， 公司在行业内率先于海外布局产能并积极拓展、完善供应链的布局。新客户和新市场的拓展使公司可以不断优化客户结 构、扩展海外市场覆盖规模，从而挖掘更多业绩增长动力、实现业务长期可持续发展。 （3）领先的研发设计能力支撑多场景新品高质量交付 研发创新能力取得新突破，不断为个性化、高颜值、多功能的产品设计提供技术支撑。公司注重充实内外部研发力 量，联合浙江大学共同推动产学研深度融合，探索技术成果转化与产业验证，双方合作研发关于 ECG心电技术，开发的 具有心率检测功能的“智能怦怦钛杯”已经上市销售；2023年8月，公司与上海埃依斯航天科技有限公司合作，共同成 立了“杯壶行业热环境和热控分析技术联合工作室”，双方将共同对极端环境下保温杯壶的参数变化进行仿真验证； 2023年 9月，公司获授浙江省人社厅“博士后工作站”牌匾，将招收顶尖人才，共同推动杯壶行业技术革新、材料升级， 引领杯壶行业高质量发展。质检能力方面，2023年 7月，公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(简称 CNAS)认可评定，成为杯壶行业第一家具有 CNAS资质的企业。公司将先进工艺与 CMF技术应用于产品制造当中，特别是 纳米漆涂层工艺技术、内喷涂陶瓷技术在2023秋冬新品星耀系列批量应用，并且得到了市场的广泛认可，其中星耀系列、 LULU元气提手杯/提手冷萃杯、征途系列分别荣获 2023美国 MUSE缪斯设计奖两金一银奖，2023秋冬新品星耀系列获得 韩国 K-design设计大奖，日影秋鸿温感杯在 2023年 12月荣获国际 CMF设计奖，征途子弹头保温杯和征途旅行壶获得 SGS FCM Q-Mark证书，征途系列产品还荣获了德国2024年iF设计奖。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 报告期内，公司入选新华社“民族品牌工程”、荣获“2022长三角品牌影响力百强企业”。公司品牌升级动作持续 开展，以“中国杯壶专家”定位开启了品牌新征程，公司以产品为突破口，用核心科技成就“5好杯壶”（好材质、好 工艺、好品质、好颜值、好口碑），品牌声量不断提升。2023年7月公司官宣首位品牌代言人后，全网曝光量超过15 亿次，总互动量超1559万，代言人项目的运营荣获2023年第七届金匠奖“年度事件营销金奖”，有效实现了年轻用户 群体的拉新。结合品牌定位更新及签约代言人后的视觉体系更新，“十城百店”终端形象重建项目持续开展，使公司品 牌焕新内容深入消费者心智，参与终端全年销售同比增长超过20%。在打造精品引领的增长引擎与品牌引领的驱动引擎 过程中，公司顺应行业趋势，储备了较多优质IP资源，包括可口可乐、ROY6、国际经典动画IP蓝精灵、中国航天埃依 斯航天等。通过产品、渠道、品牌宣传相互协同适配的联动，品牌消费者结构在向更为健康和更富有成长空间的方向转 化，Z世代和新锐白领的用户占比得到提升、优质潜力消费者更多的认识了公司品牌，公司内在品牌价值获得显著提升， 品牌知名度、美誉度进一步增强。 2、客户资源与渠道网络优势 公司以推行智能制造和数字工厂改造为抓手，充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优势，从 战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面，全方位满足及服务客户的大批量、多样化、个性 化需求。公司凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力，长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳 定、良好的合作。自主品牌跨境电商业务的业绩稳健增长，现已覆盖9个主要亚马逊海外站，报告期内业绩显著增长。 国内方面，线下经销体系质量逐步优化，KA商超、专营店、便利店等渠道品牌形象宣传有序推进，直营体系依托沃 尔玛、大润发等大型商超系统对用户实现销售，经销商体系已触达百货类商场、商超系统、便利连锁系统并渗透至专营 店、社区团购、省市县重要批发市场等。线上方面，公司在专注传统电商平台的同时，也在新兴的直播电商、社交电商 等领域不断发力，2023年10月，公司代言人做客抖音直播间，当天该直播间荣登抖音家装家居带货榜第一名，电商业 务根据产品、渠道、客群的特点，对店铺进行分层管理，运营效率和投放效果得以提升。 3、智能制造水平持续提升，研发实力与工艺技术积累雄厚 公司不断对标“灯塔工厂”提升智能制造能力，以数字化、自动化为抓手进行产业升级，积累了雄厚的研发技术实 力。公司引领杯壶行业标准的制定和实施，致力于推动行业标准化进程。报告期末，公司累计主导或参与制修订的已发 布标准共计32项，其中2023年度发布8项，包含国家标准2项、团体标准6项。公司在2023年全国轻工行业标准化工作会议上，荣获“2021—2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号，成为杯壶行业唯一获奖企业。报告期 末，公司的有效专利共有631项，其中发明专利41项；2023年度公司共申请专利159项、其中发明专利20项，获得专 利授权共109项，其中发明专利11项。公司已获得由国家知识产权局颁发的“国家知识产权示范企业”资质的企业。 公司以实现集成供应链体系整体解决方案为目标，打造具备快反能力的供研产销协同体系。沿价值链建立并完善供 应商关系管理SRM系统、全面推进生产制造MES系统的导入与实施、加强客户关系管理CRM系统落地，将建立以数据中 台为核心的数据指标平台，为实现全面数字化管理运营提供有力保障。 公司注重技术创新和工艺改进，采用先进的生产工艺和设备，不断优化生产流程，提高生产效率。公司已建立起包 括自动注塑机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动抛光线等在内的全方位自动 化生产装备体系；二相流抛光技术、无铅焊接技术、强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领先地位。智能 传感技术的应用伴随智能产品在细分场景对“健康生活”的追求，华为智选哈尔斯智能水杯在“618”、“双十一”期间 在京东平台实现热销霸榜，多款华为生态智能水杯在持续迭代开发中，SANTECO爱斯少年儿童智能杯成为首个接入苹果 Find My网络的儿童智能水杯。2023年12月，哈尔斯智能保温杯（HDM-450-16）成功入围中国轻工业联合会《升级和创 新消费品指南（轻工第十批）》创新消费品名单。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
?是 □否 1、合并范围减少 单元：元
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
单位：元
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