[年报]联德股份(605060):联德股份2023年年度报告
原标题:联德股份:联德股份2023年年度报告 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配股利83,984,075元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长了72.24%，主要系本报告期公司回款情况较好，应收账款回收金额增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不断进取，以“关注客户，提升产品质量”为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品技术、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险。公司强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动的不利影响。具体实现的经营情况如下： 1、收入平稳增长，现金流量稳定 2023年度，公司实现营业收入12.11亿元，同比增长8.09%；实现归属于母公司净利润2.51亿元，同比增长1.45%。截至2023年末，公司总资产为26.75亿元，较年初增长1.57%；归属于上市股东的所有者权益为22.44亿元，较年初增长8.83%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。 2、生产项目达产，产能稳步攀升 2023年度，公司募投项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”顺利达产并结项，该项目通过新建生产车间，引进先进的生产设备、检测设备及优秀的人才，提升公司机械加工工艺环节的生产能力，缓解公司机械加工工艺环节的产能瓶颈，满足公司快速发展的需求，进一步提升公司的市场占有率和整体盈利能力。 同时，公司控股子公司力源金河的技改项目顺利达产，通过建立全新的树脂砂铸造生产线，使得其与联德股份现有业务协同，在现有业务体系基础上提高资源配置和利用效率，从根本上补充公司铸造产能，为公司创造整体效益。 同时，公司稳步推进“高精度机械零部件生产建设项目”的实施进程，目前，该项目主体建筑已基本竣工，相关设备落地、安装调试均稳步推进中。该项目通过引进先进的感应溶解电炉、数控加工中心等设备及优秀的人才，进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力，扩大公司产品的生产供应规模，持续提升规模化生产效应，巩固公司市场地位。 3、加强技术创新，提升技术水平 公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术研发，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术积累满足下游产品更新换代速度快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等方面形成了一系列优势，保证公司技术与产品始终处于行业领先地位。公司积极开展与高校的技术交流与合作，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。截至2023年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利221项，其中发明专利43项，实用新型176项,软件著作权2项。 4、推动智能制造，实现全面提升 当前，数字化、智能化已成为推动生产力整体跃升的关键驱动力。数据要素作为数字化发展的核心引擎，已融入到生产等各个环节。在智能化和数字化的大背景下，公司致力于过去的专业化、未来的智能化、服务的全球化，运用大数据和工业物联网技术，从西门子PLM软件的研发一体化管理，到智能生产设备的数据实时采集、分析和利用，再到全球领先的SAP ERP管理系统。 2023年，公司打通PLM、SAP、现场执行之间的数据集成，消除数据孤岛，全面实现现场设备联网，实现数据驱动企业运营和决策辅助。 5、积极开拓市场，全面持续发展 公司始终坚持“客户至上”的发展理念，重视客户体验，立足于客户，为客户提供综合全面的服务。一直以来，公司通过市场调研、客户访问等多种方式，发现自身问题，提高市场响应效率。公司以“持续改进，谋求和谐发展”为使命，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和产 品创新。2023年度，公司立足于机械设备零部件行业，依托良好的品牌形象，向新业务领域发 力。同时，充分挖掘和发挥公司核心竞争优势，积极拓展国际优质客户，为公司创造新的利润增 长点，实现公司的全面可持续发展。 6、坚持以人为本，助力长远发展 公司自成立以来一直坚持“以人为本”，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，公 司绩效管理体系不断规范，绩效管理方式持续优化。加强激励制度建设，不断吸引高素质人才。 公司持续选拔和吸收具有发展潜力的优秀毕业生，通过部门培养制、参与重点项目等方式，提升 重点人才的综合素质和能力水平，使其快速成长为满足公司未来发展战略需求的核心骨干，为公 司长远健康发展提供强有力的干部储备保障。 7、筹建海外工厂，强化全球供应 为了满足下游客户全球化供应链的需求，进一步增强与下游客户在全球范围内的深度合作， 公司已开始筹备墨西哥工厂的建设，墨西哥生产基地成功实施后，将有助于公司精准把握下游行 业国际领域内的发展趋势和客户需求，为公司可持续发展提供支撑。 8、整合液压业务，集团协同发展 2023年度，参股企业苏州力源持续致力于高端液压件和集成系统的发展，通过不断加大研 发投入，与国内知名高校及高端研究机构合作，推出更具前瞻性和竞争力的产品，满足不同客户 的需求。同时，通过不断提升生产技术水平，优化生产流程及节拍时间，确保产品交付可靠、质 量性能稳定。2023年度，苏州力源依托公司强大的全球客户资源，积极拓展国内外市场，提高 品牌知名度和影响力，布局各类型销售渠道，不断拓展市场份额，实现了业务规模的稳步增长， 为液压业务的持续发展和稳步前行夯实了基础。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业。根据《中国上市公司协会上市公司 行业统计分类指引》，公司所处行业为“C制造业”下第34大类“通用设备制造业”。 2、机械设备零部件行业概况 机械设备零部件行业是装备制造业的基础产业，是众多主机产品和高端技术装备创新发展的 基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样，工艺复杂， 其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。从产业链生产工艺来看，机械设备 零部件先通过铸造、锻造、组焊、冲压等不同工艺形成毛坯，零件毛坯须通过机械加工、装配等 一系列工艺过程方能成为符合设备特定功能需求的零部件。其中，铸造成形的铸件是机械设备零 部件的重要源头产品，在机械装备中重量占比很高。 目前，我国机械设备零部件行业发展态势良好，少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平，同时受益于我国制造成本优势，在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》提出，至2025年，培育出30家高档机械通用零部件制造企业，具有专项产品的自主技术优势，达到国际同类企业先进水平，涌现出2-3家国际知名的大型龙头企业，形成一批专精特新企业群。 3、下游行业市场需求分析 （1）压缩机行业市场需求 压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械，种类多、用途广，广泛应用于石油化工、交通运输、食品加工、制冷、生物制药等领域，属于通用型设备。按用途可分为制冷压缩机、工艺压缩机、空气压缩机以及风电用、车辆制动用、纺织用、医用等压缩机，应用非常广泛。 公司所生产的压缩机零部件主要用于空气压缩机、制冷压缩机，是应用最为广泛的压缩机，市场规模占比超过压缩机总市场规模的80%。其中，空气压缩机广泛应用于石油化工业、制造业、风电、车辆制动等领域，市场规模占比超过60%；制冷压缩机主要应用于供热通风与空气调节（HVAC）设备以及住宅、商业、工业制冷系统中，市场需求较为庞大。根据Technavio数据，2022年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到550亿美元和160亿美元。 （2）工程机械行业市场需求 工程机械是建筑施工行业的重要机械设备，广泛应用于基础建设、房地产建设、矿山等领域。工程机械产品种类繁多，根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械定义及类组划分》的划分，工程机械涵盖20个品类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、混凝土机械、凿岩机械等。其中挖掘机械、铲土运输机械、混凝土机械等是最主要的产品。 近年来，全球基础建设的进一步完善，尤其是机场、高铁、地铁等公共交通系统的建设，带动了全球工程机械市场的快速增长，进而为其配套的零部件市场带来庞大的市场需求。天风证券研究所报告显示，2022年全球工程机械市场的销售金额为8,711亿元。 （3）能源设备行业市场需求 能源设备制造业是指生产和供应能源设备的行业。这个行业包括发电设备、输变电设备、节能环保设备等。随着人们对能源需求的不断增加，以及可再生能源的快速发展，能源设备制造业的发展前景非常广阔。目前公司产品在能源设备行业用于风能设备、页岩油开采装备、油气采集装备等大型能源设备，根据国际能源署发布的《2023年全球能源投资报告》显示2022年全球能源投资总额为2.6万亿美元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务： 公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。 （二）经营模式： 1、采购模式 公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。 公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。 公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。 2、生产模式 公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。 3、销售模式 公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。 （1）定价模式 公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。 （2）流通模式 公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。 为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。 （3）销售策略 公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司具有技术领先、品质领先、产品质量稳定以及综合管理高效等竞争优势。公司通过多年自主研发，形成了健全的技术知识体系；公司的质量管理体系满足国内和国际的质量体系标准，并获得相应认证；公司拥有健全的内部及客户管理体系，结合客户不同的仓储需求提供定制化的仓储服务，高效调动公司库存。同时，公司快速响应客户的需求，为客户提供性价比较高的产品和服务。 1、技术优势 公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术研发，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术积累满足下游产品更新换代速度快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等方面形成了一系列优势，保证公司技术与产品始终处于行业领先地位。公司积极与高校开展技术合作与交流，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。截至2023年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利221项，其中发明专利43项，实用新型176项,软件著作权2项。 2、品质领先优势 公司经过二十余年深耕，已掌握行业领先的铸造及机加工工艺，具备复杂结构大体积高精度零部件量产能力。铸造方面，公司掌握了模具设计、树脂砂造型、制芯、原料配方、电炉熔炼等生产工艺和光谱分析、3D扫描等先进检测手段；机加工工艺方面，公司在数控设计、工装夹具设计、刀具选用、加工环境温湿度控制、三坐标成品检测等流程上积累了丰富经验。公司凭借自身技术实力，参与客户大部分新产品研发、设计或改良过程中，承担了主要客户的部分研发职能，产品定制化特征显著，产品附加值较高。 3、管理优势 （1）质量管理优势 公司产品作为下游厂商生产整机的重要零部件，其质量直接决定了整机的可靠性。公司客户主要是以全球五百强为主的大型跨国企业，这些企业对其产品质量及可靠性有着严苛的标准，亦对其零部件供应商提出了相同的品质要求。公司自成立以来，始终将产品质量视为企业生命，高度重视产品的质量控制，建立了一套先进的产品质量管控体系，设立了质保部作为产品质量控制的专职部门，在ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系基础上进行维护和持续改善，使用有效的管理工具如APQP（先期产品质量策划）对生产过程进行有效策划和改进，采用精益生产和六西格玛工具进行持续改善并监督管理相关采购、生产、检验、销售体系的实施。 （2）供应链管理优势 除产品质量外，公司所服务的跨国企业客户亦将供货及时性及稳定性作为供应商考核的重要指标。在仓储物流等供应链管理方面，公司根据不同客户的具体要求，采用直接送货到厂、寄售、中间仓等多种方式为客户提供定制化供应链服务，满足客户的 “Just In Time”、零库存等供应链管理要求，成为客户供应链上的重要一环。 长期以来，公司以突出的生产及供应链管理优势，保证了对客户需求的快速响应能力，连续多年被江森自控、英格索兰、卡特彼勒等核心客户授予优秀供应商等荣誉，与核心客户建立了稳固的战略合作伙伴关系。 4、客户资源优势 经过二十余年的发展与积累，公司凭借精湛的铸造及精加工工艺，健全可靠的质量控制体系及卓越的供应链管理能力，为客户提供从铸造到精加工的一站式服务，参与客户的产品研发设计，与客户协同成长，在业界形成了良好的口碑与过硬的品牌形象。目前，公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索兰、开利空调、麦克维尔、全球最大工程机械制造商卡特彼勒等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系，产品持续获得主要客户高度认可。 5、规模优势 公司所处的精密铸件制造行业资金门槛较高，固定资产投资规模大。大型企业的产销达到一定规模后，不仅在大批量生产上具有规模优势，也将显著降低多品种小批量生产的边际成本，形成较高的抗风险能力与客户需求响应能力。截至2023年12月31日止，公司具备年铸造能力达7万吨，拥有10个数控加工车间、133台大型加工中心，在经营规模上具有显著优势。 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司实现营业收入12.11亿元，同比增长8.09%；实现归母净利润2.51亿元，同比增长1.45%。截至2023年末，公司总资产为26.75亿元，较年初增长1.57%；归属于上市股东的所有者权益为22.44亿元，较年初增长8.83%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本期销售薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少，主要系本期利息收入增加，汇兑损失增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长了72.24%，主筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期到期归还银行借款，筹资活动现金流出增加，筹资活动产生的现金流量净额减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司的主营业务收入主要由压缩机部件、工程机械部件及其他部件的收入构成。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 主要系力源金河产品结构化不断优化调整，其他部件产销量减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、本报告期，工程机械部件和其他部件销售增加，成本同比增加。 2、本报告期，受海运价格下降的影响，公司运输成本下降，同比减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额82,128.40万元，占年度销售总额68.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额11,099.48万元，占年度采购总额29.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节、五、（一）、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长了72.24%，主要系报告期公司回款情况较好，应收账款回收金额增加； （2）投资活动现金流入小计同比减少30.78%，主要系报告期公司到期赎回的银行理财产品减少所致； （3）投资活动现金流出小计同比减少32.60%，主要系报告期公司购买银行理财产品减少所致； （4）筹资活动现金流入小计同比减少33.90%，主要系报告期新增银行借款减少； （5）筹资活动现金流出小计同比增加35.12%，主要系报告期偿还银行借款增加所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,354.08%，主要系本期新增借款减少，筹资活动现金流入减少，到期归还银行借款，筹资活动现金流出增加，筹资活动产生的现金流量净额减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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