[年报]宁波精达(603088):宁波精达2023年年度报告
原标题:宁波精达:宁波精达2023年年度报告 宁波精达成形装备股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张旦、主管会计工作负责人胡立一及会计机构负责人（会计主管人员）周浩峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年4月2日第五届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 4 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是挑战与机遇并存的一年。全球经济下行压力不减，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，宏观经济逐步复苏，虽不及预期，但整体市场新挑战、新机遇、新技术、新应用并存，各国制造业回流，全球新能源车市场需求持续增长，受新能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，金属成形装备出口持续上升。由于公司坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，公司的高速精密冲床、微通道换热器设备以及新能源电动汽车零部件的关键生产装备，和换热器智能化升级产品，外销订单增幅较大。通过优化内部管理，夯实基础，提增产能，降本提效，公司生产、销售、利润继续保持增长态势。报告期内主要工作回顾如下： （一）主营业务、盈利能力持续增长 报告期内，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长 8.94%；归母净利润 15,923.87万元，同比上升 11.58%；扣除非经常性损益后的净利润 14,702.62万元，同比上升10.61 %。其中：微通道同比增长81.14%，压力机增长9.81%，换热器销售收入同比减少7.98%。 （二）市场布局 公司逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，公司战略定位成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”。 1）公司坚持存量市场和增量市场两手抓。保持原有市场优势，抓好企业产品原有市场，拓展企业新的发展机遇。2023年在公司传统的换热器装备市场上接单保持一定的增长，市场份额行业领先。深耕多年的马达铁芯行业高速压力机在EV电机等高端市场保持领先。新兴的46大圆柱电池壳拉伸也取得了突破性的进展，签约了多条生产线，为公司高速拉伸成形技术装备拓展其他应用领域奠定基础。 2）坚持全球市场，扩大海外份额。瞄准国外发达国家市场，2023年海外压力机销售获得突破性增长，成为电装、麦格纳等全球领先的汽车零部件企业供应商。 （二）组织架构建设 公司持续激活组织活力。人是最核心的因素，公司通过组织构架调整，建立事业部制，优化激励机制，强化基本生产力单元，激化组织活力，提高员工积极性。对班组实行小组计件的方式，同时对个体采用固定和阶梯工价，既强化了团队力量也激发了个体的活力。公司定期组织专业技能培训，结合现场教学，提升员工专业能力。 （三）技术研发 1）坚持创新驱动。作为专业设备制造商，坚持创新驱动，保持产品独特的优势。 2）坚持精密制造优势建设，强化核心竞争力。根据机械行业迭代周期长的特性，持续加大精密机加设备投入，以完整的机械加工能力构筑竞争优势。 3）坚持向解决方案提供商转型，成为定制化成形技术及装备综合服务商。 1、换热器智能化装备研发进展 （1）2023年，公司拥有专利技术、全球首创的翅片存取机进一步升级，作为翅片高速生产线的重要装备，解决了现有翅片高速生产线需要人工取片这一空调行业的痛点、难题，被空调行业所接受，实现批量订货。这一成果将大大提高公司拳头产品翅片高速生产线在国内、外的市场竞争力。 （2）公司首创的低碳、环保，多种功能集成的无屑小U、套环、烘干一体机，技术更趋完善，2023年公司开发了新型智能长U机，订单稳步增长。 （3）市场潜力大、解决空调翅片穿管用工荒的智能全自动穿翅片机研发取得重大进展，得到行业巨头的高度关注，首台已交付客户，有望进一步巩固行业领先地位，成为公司业绩增长点。 2、精密压力机研发进展 （1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系列高速压力机持续优化改进，国内销量增幅较大，同时批量销往国外。 （2）生产新能源汽车动力电池的电池盖板高速精密压力机保持行业领先优势，销量持续稳定，1200吨盖板冲压精密压力机研发成功并通过客户验收。 （3）国内领先推出用于46大圆柱电池壳体成形伺服压力机，顺利通过客户验收。可用于大圆柱壳体生产的量产线可替代进口、填补国内空白，承担了宁波市重大科技项目《预镀镍钢电池壳成形技术及装备》，并获取国内知名企业订单。 （4）用于新能源汽车电池圆柱壳体拉伸的凸轮传动拉伸压力机形成系列并实现销售；提升材料利用率和生产效率的预冲杯工艺的关键装备双动制杯压力机研发成功，为在公司在新能源电池结构件专用成形装备领域取得领先优势奠定基础，同时，高速拉伸成形技术及产品可拓展至金属包装、轴承、3C及微电机壳体成形等行业。 （5）特殊规格的高性能成形压力机和自主研发动力总成的伺服压力机批量进入欧洲和日本市场。 3、完成电池板栅模具、高速拉伸模具及多头落料拉伸模具研发，具备承接高端成形装备交钥匙工程能力。 4、公司在热冲压成形、铝合金轮毂旋压机、内高压成形等汽车轻量化成形设备方面取得进展，为未来公司的在先进成形技术及装备领域的业务增长奠定了一定的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业 宁波精达主营业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产和销售，换热器装备包括空调换热器和冷冻、冷链换热器及汽车微通道换热器专用成形设备；分别对应空调、冷冻、冷链行业和汽车热管理系统；精密压力机主要应用于汽车、家电、五金、电机、电子、电池等各行业冲压生产。近年来公司精密压力机通用设备份额逐步加大，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属成形机床制造业”（C3422）。 （二）主营业务概况 1、空调换热器装备 宁波精达在我国空调换热器成形设备细分行业排名前列。我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位，空调(家用、商用、车用)行业加速海外建厂；顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对制造装备提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇；公司顺应趋势，把握机遇，公司换热器装备国内、国外将稳步增长。随着各类设备更新换代差异化需求，以及对能耗、排放、技术等标准提高，公司将抓住机遇，稳健发展。2、汽车微通道换热器装备 全球汽车行业高速发展，也带动了汽车热管理设备市场需求持续大幅增长。据中国汽车工业 协会统计分析，2023年中国汽车行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展现出较强 的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势， 无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理设备提出了更高更多更新的需求。 伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力， 特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021 -2035）》的大力推动下，2024年中国新能源汽车 行业有望继续实现稳健发展。 公司的微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，自动化、智能化程度高，成本低等优 势，在汽车行业得到广泛的应用，也在核工业等得到应用，服务于通用、马勒、法雷奥、电庄、 比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户的认 可。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现“全球领先的定制化成形技术及装备服务 商”的发展目标提供了良好的市场机遇。 3、精密压力机 2023年，机床工具行业整体销售规模超万亿，其中成形机床近千亿，压力机销售规模约300亿。由于国内机床水平的提升，总体上呈现进口波动下降、出口持续上升的趋势。随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分，各国制造业回流、全球新能源车市场需求持续增长，公司长 期关注的高速精密压力机、高端伺服压力机等设备，受各国制造业回流和军工、能源、汽车等领 域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，采购规模呈现良好增长势态，公司海外知名客户持续 增加，公司出口也呈持续上升趋势。 随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，直接受益的是【工业设备】。包 括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。必将拉动工业设备制造业的 快速发展。公司将把握机会稳健发展，成为用户的定制化成形技术及装备综合服务商。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为换热器装备和高速精密压力机的研发、生产与销售。 换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、小U一体机，翅片存取机、自动穿翅片机、和其他换热器装备。 1)换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器和冷冻、冷链换热器的生产。 2)微通道换热器装备产品主要有微通道翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、制管机等，主要应用于汽车热管理系统，包括汽车座舱、动力总成、电池及增程式涡轮增压热管理系统的换热器设备。 精密压力机产品主要包括高吨位、宽台面、超精密高速压力机、肘节式超高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等。 1) 高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产。 2) 中大型机械压力机主要应用于汽车、家电、五金、航天航空等各行业冲压件生产。 3) 随着新能源汽车渗透率的提升，应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备仍是公司业务的增长点。 4) 伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形，为未来公司的业务增长点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，针对换热器、新能源、电机、3C电子等细分行业不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有较强的研发和创新能力，拥有一支由数十位行业资深专家牵头组成的结构合理、专业齐全的研发团队。公司拥有数字化设计、制造和管理研发平台，拥有多项行业领先并能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利174项（其中发明专利35项），为公司的产品提供了有力的技术保障。 2、装备优势 公司拥有国际知名品牌高精尖数控加工设备270多台；拥有大型三坐标测量仪、LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工精度和效率。完备的精密加工制造能力成为公司产品质量、交期保证和成本控制的核心竞争力之一。 3、部分核心功能部件自产优势 因技术门槛较高，我国金属成形装备采用的高端功能部件基本依赖进口。随着行业发展，机械加工精度、效率要求越来越高，我国金属成形装备行业对高端功能部件依赖问题愈发严重。此外，外部采购的功能部件主要为标准产品，与整机可能存在匹配度较差从而影响机床性能的问题。为此，公司经自主研发，开发出装备的核心功能部件，如：行星齿轮箱、大型五轴加工部件、滚刀、滚轮、八（十二）菱导柱、导套、变螺距螺杆、凹凸压花轮、S型冲头等、实现了核心功能部件供应自主可控、提高了功能部件与整机的匹配度，并有效降低了产品成本，从而提高了公司产品的市场竞争力。 4、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的家用、商用、汽车空调的客户资源。近年来，在汽车、电机、电子等行业拓展了广泛的客户资源。特别是在新能源汽车领域，与动力电池结构件头部企业以及驱动电机制造企业建立了良好的合作，具有较高的美誉度。公司产品不仅畅销国内，还出口到70余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。 5、品牌优势 公司30余年专注于高速精密压力机、伺服成形压力机、空调换热器和微通道换热器生产线 成套设备，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，商标，在行业内具有较高的 知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。 6、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器成套装 备、压力机装备和汽车微通道换热器装备等具有超过30年的实践经验。经过多年的管理经验积 累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施ERP、MES等系统，使得公司的管理效率持续 提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。 7、高效的综合服务能力 公司生产销售的工业母机（设备）是客户赖以生产经营的重要资产，一旦发生故障则会对客 户的正常生产经营造成重大不利影响；因此服务能力、服务响应速度是客户采购设备时的重要考 虑因素。国外品牌在国内大多采用代销模式，无法满足国内客户对设备本身定制化的需求和对交 期的急迫要求、对服务响应速度要求高而对服务费用要求低的需求。公司深耕工业母机（设备） 专业市场30多年，已建立了经验丰富、技术实力较强的优秀服务团队和较完善的售前售中售后 海内外服务体系：其中在售前，公司配备专业应用工程师深入了解客户需求、与客户充分沟通， 为客户提供产品定制化的整体解决方案；在售中，公司为客户提供专业及时的现场安装调试服 务；在售后，为客户提供及时专业快速的贴心服务、为客户创造更多价值；同时公司借助CRM （客户关系管理），提高了服务的效率和专业化服务的水平。为此，公司建立了专业强、技能 高、态度良的强大售后服务团队，截至报告期末，公司售后服务人员共计48名，约占公司员工 总数的6.7%。公司通过高效的综合服务，不仅增强了客户粘性与满意度，还可以更深入了解下 游行业动态、产品升级的方向等，有利于公司的业务决策、不断优化升级产品和不断提高市场份 额。 五、报告期内主要经营情况 公司营业收入为70,858.72万元，同比增长8.94%；营业利润为18,438.09万元，同比增长10.35%；净利润为15,976.67万元，同比增长11.37%；归属于上市公司所有者的净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%；经营活动产生的现金流量净额为16,800.63万元，同比增长10.20%。 报告期内，公司在精密压力机全年实现营业收入30,741.66万元，同比增长9.81%，微通道装备及其他全年实现营业收入12,062.72万元，同比增长81.14%，空调换热器装备全年实现营业收入26,472.42万元，同比减少7.98%，公司产品结构进一步优化。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系社保公积金重分类、业务招待费、职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系社保公积金重分类减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发人员职工薪酬、研发材料费等增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营活动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行理财赎回资金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金减少，分配股利现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现主营业务收入69,276.80万元,同比增长9.23%,主营业务成本40,608.08 万元，同比增长7.96%，报告期内销售毛利率41.38%，同比增加0.68%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19,476.40万元，占年度销售总额28.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额6,482.29万元，占年度采购总额17.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 金额：元
4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
研发人员情况表 √适用□不适用
情况说明 □适用 √不适用 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 金额：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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