[年报]雪龙集团(603949):雪龙集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:雪龙集团:雪龙集团股份有限公司2023年年度报告 雪龙集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贺财霖、主管会计工作负责人张红意及会计机构负责人（会计主管人员）张红意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税），不转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本211,136,680股，以此计算合计拟派发现金红利69,675,104.40元（含税），占公司2023年度归属于母公司所有者净利润的比例为98.70%。剩余未分配利润结转下一年度。该预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，随着国内经济逐步复苏，商用车市场需求逐步回暖，中国商用车行业产量为 403.7万辆，同比增长 26.8%；其中重卡行业产量为 91.7万辆，同比增长 45.1%。报告期内，公司抢抓市场机遇，持续推动转型升级、提质增效，产品竞争优势明显，细分市场继续保持领先。2023年度电控离合器销量大幅上升，年销量达 17.6万套，同比增长 79.3%。2023年，实现营业收入 38,400.1 万元，同比增长 32.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,059.3 万元，同比增长 66.4%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 5,128.9万元，同比增长 93.5%。总体经营业绩显著提升，行业龙头地位得到进一步巩固。主要工作开展情况如下： （一）持续深耕主业，提升产品市场份额 1、技术创新，实现产品自主可控 创新是企业的生产力，公司切实把增强科技创新能力摆在更加突出的位置，开展了一系列提升创新能力的工作。2023年，公司顺利通过国家高新技术企业复评，荣获“浙江省科技小巨人”“北仑区科技创新引领企业”等荣誉称号。结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，公司提升产品在应用开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。设计开发第三代电控硅油离合器总成产品，核心技术指标对标国外竞品，性能得到客户认可。 2、加大市场推广力度，扩大产品市场占有率 对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过成立专项市场推广小组，并进一步完善售后服务体系，加强售后市场开发团队建设，加大对终端市场的走访力度和对细分市场的专项拓展及有效突破，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的进一步覆盖，逐步扩大产品市场占有率。 3、加强质量管理，提升企业品牌形象 公司通过推行质量管理和能力提升项目，进一步完善质量管理体系，全面优化质量管理体系流程，提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。报告期内，公司通过卡特彼勒卓越供应商的认证，荣获东风商用车有限公司“2023年度 COST活动优秀奖”，昆明云内动力股份有限公司“2023年度品质卓越奖”，山东奥铃动力有限公司“2023年度优质供应商”，广西玉柴机器股份有限公司“2023年度研发协同优秀奖”，北汽重型汽车有限公司“2024北汽重卡 B20合作伙伴”等荣誉称号，有效提升了公司的品牌形象。 4、降本控费，提高产品盈利能力 按照全价值链体系增值的工作要求，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务等多方面持续推进精细化降本工作，认真抓好开源节流，最大限度实现提质降本增效的目的。2023年，实现公司综合毛利率同比增长 5.18%，净利润同比增长 66.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除股权激励股份支付费用影响后的数值为5,872.20万元，同比增长116.72%。 （二）加快新能源发展，助力公司转型升级 2023年，公司持续关注新能源商用车领域的发展态势，充分利用自身在商用车龙头企业的核心供应商地位，促进产品迭代升级，实现单车配套价值倍数增长。目前，自主设计的低压风扇电机总成，性能对标国外竞品，目前已进入开模阶段，预计 2024年 4月生产线试运行，具备批量化生产能力；自主设计的高压风扇电机总成，已完成结构设计，进入样件试制阶段，应用于新能源卡车，包括燃料电池、混合动力等车型，市场前景广阔。 （三）聚才引智，抢占产业先机 公司一方面引进专业人才，加强研发团队建设；另一方面向社会“智力团”抛出橄榄枝，通过产学研深度融合，助力公司攻坚克难，期待能够培养一批专业人才，留下一批专业人才，进一步壮大技术开发团队力量。2023年 2月，“雪龙集团院士科技创新中心”正式揭牌成立。公司和贺泓院士团队在科技项目合作的基础上共建院士科创中心，合作项目列入北仑区关键核心技术攻关项目。这是公司推进高端柔性引才，科技创新驱动发展的重要举措，为持续推进公司科技创新核心竞争力贡献智慧、积蓄力量。 （四）凝心聚力，健全长效激励机制 公司进一步健全公司中长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激发创新动能，报告期内，公司有序推进限制性股票激励计划，10月份完成了公司限制性股票预留的授予，股权激励计划的推进，健全了公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性。通过股权激励与公司业绩目标相绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，中国坚持稳字当头、稳中求进，向好趋势进一步巩固，仍然是全球经济增长最强引擎。全年国内生产总值 126.06万亿元，同比增长 5.2%。受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，2023年商用车产销分别完成 403.72万辆和 403.09万辆，同比增长 26.78%和22.13%。其中，重型货车产销分别完成 91.66万辆和 91.11万辆，同比增长 45.07%和 35.59%；中型货车产销分别完成 10.56万辆和 10.71万辆，同比增长 15.44%和 11.96%；轻型货车产销分别完成 188.36万辆和 189.45万辆，同比增长 20.71%和 17.08%；微型货车产销分别完成 63.31万辆和62.65万辆，同比增长 28.19%和 23.60%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品广泛应用 于商用车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业、国家工信部专精 特新“小巨人”企业，是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年 来，公司围绕“节能环保”产品发展理念，不断进行全球国际化战略布局，主要产品包括： 商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等； 工程机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 农业机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 汽车轻量化相关的膨胀水箱、护风罩、发动机进气管、空调出风管等。 （二）公司的主要经营模式 1、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，坚持“环保智能”开发理念进行新产品的研发，使公司保持国际先进的技术研发优势。公司研发模式可分为同步开发和自主开发。 （1）同步开发 公司与客户签订销售框架合同后，即进入项目同步开发阶段。技术开发部制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由技术开发部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，技术开发部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，技术开发部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，由生产部进行大批量生产。 （2）自主开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，技术开发部制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由经营部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。公司是商用车冷却系统行业的标准制定者，也是行业的技术领导者，同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国内领先的技术研发优势。 2、采购模式 公司对外采购内容主要为 PA 基料、PP 基料、HDPE 基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料，产品通用性强，市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购，对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议，明确供应关系保证材料来源；对于临时性需求，公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量，通过 ERP 系统提出采购申请，按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素，确定原材料采购数量，并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。 3、生产模式 公司产品具有定制化特点，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外， 公司从节约资源、减少资金占用及提高生产能力等角度出发，对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。 4、销售模式 公司设立销售部门统一布署营销工作，主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库，快速响应客户需求。 公司产品销售均采用直销模式，作为一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品，少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术引领，长期占据行业龙头优势 公司是国家级高新技术企业，建有院士科技创新中心、国家级博士后工作站、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院及省级企业技术中心等创新平台；先后获得“国家制造业单项冠军示范企业”、国家专精特新“小巨人”企业、“中国名牌产品”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号；是行业标准的制定者及推动者，牵头或参与制订标准 74项。经过 20多年的发展，公司已拥有国内最大的商用车冷却风扇总成研发与制造基地，已成为国内商用车冷却系统行业的龙头企业，具有较强的市场竞争力。 公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新，掌握了一系列行业领先核心技术，能够快速响应整车厂商及发动机厂商，具备风扇总成、离合器风扇总成等商用车冷却系统产品的同步研发能力。随着“国六”排放标准的实施，市场对电控离合器风扇总成产品的需求大大增加，公司已经储备了充足的电控离合器核心技术，来承接行业红利。公司正聚焦拓展汽车新能源化、轻量化、智能化等新兴领域业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。 （二）质量保证，卓越的产品配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用国际先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司制订了严格的质量内控标准，实施并通过 IATF 16949质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。历年来获得了一汽集团、东风集团、卡特彼勒等客户多次质量表彰。 公司致力于为客户提供“节能、减排、智能”的高效商用车冷却系统解决方案。经过 20余年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司已具备全系列商用车冷却系统配套能力，能够为客户提供众多解决方案与产品。 产品配套种类完整，随着排放标准切换，单车配套价值增长空间巨大。 （三）优质客户，助力公司高质量发展 公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商，以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界 500强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。 （四）精细化管理，先进的产品制造及成本管控能力 公司多年来专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，积累了丰富的生产经营管理经验，结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，有利于提高公司的经营效率。 同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产，从源头上提高了产品质量和产品性能，充分发挥各工艺流程的协同效应，提升公司毛利水平，生产成本在行业内处于相对较低水平。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司降本增效。 （五）人才培养，长效的激励体系 公司视人才培养为重中之重。公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效体系、人才评估体系、薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整，建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境及路径。除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司设立了员工持股平台、实施了限制性股票激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。 （六）财务模式稳健，有效控制交易风险 公司有效地控制交易风险，通过控制渠道存货规模，使得公司常年保持较低的坏账率。报告期末，公司的资产负债率约 7%，在当前不少企业面临现金流紧张、陷于财务困境的情况下，公司仍然保持轻装上阵、未来可期的局面，为公司长远发展提供了充足的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 384,000,945.89元，较去年同期增长 31.95%；营业利润为79,220,435.63元，较去年同期增长 66.41%；归属于上市公司股东的净利润为 70,592,825.93元，较去年同期增长 66.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系上期产品质量保证金变动和本期股份支付费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期折旧、摊销减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致 研发费用变动原因说明：主要系本期公司注重核心技术突破，持续研发投入增长和股份支付费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收投资减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期购买理财产品公允价值增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款增长所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期非流动资产处置变动所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期赔款收入增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期公益性捐赠减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 368,452,706.19元，同比增长 30.39%；主营业务成本221,273,895.14元，同比增长 20.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 风扇总成生产量、销量、库存量中包括配套离合器风扇总成中的风扇总成数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 25,006.24万元，占年度销售总额 65.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 6,529.56万元，占年度采购总额 40.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
 |