[年报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2023年年度报告
原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2023年年度报告 上海市天宸股份有限公司 2023年年度报告
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为21,811,796.65元，母公司2023年12月31日可供分配的利润为394,116,918.56元。公司拟以2023年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利6,866,771.13元。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是公司实施“固本培新”战略方针、进行战略转型的关键一年。公司在稳步推进存量业务的同时，积极推进增量业务的确定与落实，为公司未来持续发展奠定基础，力求使公司步入健康良性的运营轨道，以实现战略目标。 报告期内，公司实现营业收入29,737.43万元，其中房产销售收入28,321.59万元，出租车业务收入为 469.82万元，物业租赁及其他收入为 946.02万元，营业收入较上年同期 24,373.46万元增加22.01%，主要是由于天宸健康城1A工程项目在报告期内销售增长带来营收增长所致。归属于上市公司股东的净利润为2,181.18万元，较上年同期3,593.57万元减少39.30%，虽然本年度公司房产销售有所增长，带动了销售毛利的增加，同时公司本年度资产处置收益较上年同期也增长明显，但上期公司康复医院项目完工从在建工程转入固定资产并于本期计提折旧,以及因天宸健康城 1A工程项目及康复医院项目完工导致相关的贷款利息费用按企业会计准则规定停止资本化而计入本期财务费用，从而大幅增加本报告期内的管理费用和财务费用。综上因素相抵后导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。 报告期内，公司经营情况如下： 1、天宸健康城项目 报告期内，公司子公司上海天宸健康城管理有限公司（以下简称“天宸健康管理公司”）位于上海市闵行区颛桥镇的天宸健康城1A项目共计出售12套，天宸健康管理公司实现净利润4,519.64万元，较上年同期净利润 8,046.75万元减少 3,527.11万元，主要是本期销售增长带来的销售毛利增加不及本期利息费用及折旧摊销费用增加，从而导致本期该公司净利润较上年同期反而有所减少。 天宸健康管理公司自2020年启动建设的闵行区银都路天宸健康城东地块1A工程项目，于2022年10月26日取得预售许可证，2022年12月26日完成竣工备案，继2022年进行销售后，在本报告期内也陆续实现了部分销售，为公司主要收入和利润来源，同时，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸健康城东地块1B工程项目的议案，用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营，目前 1B工程项目已在建设中。 2、储能业务 报告期内，公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》，建设天宸光储一体新能源产业基地项目，计划新建 20GW高效太阳能电池及 20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。项目分两期建设，其中一期建设 5GW高效太阳能电池+6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线。目前厂房建设正在进行中。 公司投资设立了全资子公司天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司以及全资孙公司天宸储能科技(芜湖)有限公司,负责储能业务的实施与后续的经营发展。 3、运输客运业务 报告期内，公司出租车业务全年收入为469.82万元，相比去年下降14.48% ，成本支出为425.40万元，相比去年下降 27.20% 。其运营主体上海天宸客运有限公司本期净利润 1,635.66万元比上年-127.42万元增加1,763.08万元。该公司净利润的增加主要来源于在报告期内处置其持有的房产所产生的利润及财政扶持金共计1,376.29万元。 4、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入946.02万元，比上年同期700.23万元增加245.79万元，主要是本期因减少上年同期的租金减免事项，致使报告期内物业租赁收入较上年增加。 5、康复医院项目 公司子公司天宸健康管理公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院项目已在2022年内完工，天宸康复医院已于2023年9月取得上海市卫生健康委员会颁发地《医疗机构执业许可证》，目前正在落实相关业务的启动和开展。 6、其他业务情况 报告期内,公司共实现投资收益2,180.99万元,公允价值变动收益-2,175.29万元，主要通过: （1）现金分红收益 公司各项现金分红及收益分配款1,936.39万元，其中：收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红收益1,422.99万元，其他分红收益513.40万元。 （2）现金管理收益 公司现金管理取得收益 244.60万元，其中：收到百济价值成长私募证券投资基金取得投资收益135.89万元，其他理财取得收益108.71万元。 （3）公允价值变动收益为-2,175.29万元，主要由于公司子公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其 17.79%股权）以及其他投资项目在报告期内公允价值下降,根据评估报告减少了本期公允价值变动收益所致。 二、报告期内公司所处行业情况 公司报告期内主要从事的业务包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、出租车客运、物业租赁、康复医院筹备等。当前，由于居民购房信心不足，房地产销售市场未见明显回暖。2023年，全国全年房地产开发投资金额11.09万亿元，同比下降9.6%，降幅比上年收窄0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%，其中住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%，其中住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%，其中住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。 商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。 新能源储能领域方面，随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能发展迅速，多地加快新型储能发展。根据国家能源局数据，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。 政策方面，2023年6月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出当前至2030年为新型电力系统加速转型期阶段，以压缩空气储能、电化学储能、热（冷）储能、火电机组抽汽蓄能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存，重点依托系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式，在源、网、荷各侧开展布局应用，满足系统日内调节需求。 对于康复医疗行业，目前我国康复医疗资源主要集中在三级综合医院，康复科室设置床位数较政策目标仍存在较大缺口。据2022中国卫生健康统计年鉴，截至2021年，全国康复医院数量为810家，占专科医院总数的8.35%，全国康复医学科床位数为32.77万张，占床位总数的3.47%。与《综合医院康复医学科基本标准（试行）》要求的康复科室设置床位数预期达到5%的水平仍有超1.5%的缺口。此外，2023年6月卫健委下发《关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）的通知》，强调积极推进临床护理，促进改善康复医疗护理高质量发展，扩大“互联网+护理服务”范围，加大支持保障力度。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司运营中的业务主要为天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、出租车客运、物业租赁、康复医院筹备等。 1、天宸健康城项目开发 公司子公司天宸健康管理公司投资建设的健康城东地块1A低层办公用房项目自2022年12月完成竣工备案后，报告期内陆续进行销售，为公司主要的收入来源。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了健康管理公司投资建设东地块1B项目的议案，主要建造办公、酒店及商务综合楼等。目前建设工程正在进行中。 2、储能业务 公司于 2023年 6月召开2022年股东大会，审议通过了与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同的议案，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前厂房正在建设中。同时，公司在储能业务领域正跟进相关的供应商和客户，为未来进一步合作奠定基础。 3、出租车客运业务
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加14.39%，主要是本期营业收入增长导致营业成本增加。
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，运输与客运业务营业成本比上年同期减少 27.20%，主要是因为公司运营车辆及驾驶员减少以及严控各项成本费用支出。 报告期内，房地产销售业务成本为10,656.00万元，为出售天宸健康城东1A期工程项目产品成本及存量车库成本。 (4).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况
B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额18,215.33万元，占年度采购总额58.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，销售费用较上年同期增加 59.32%，主要是为促进房地产销售，市场推广和营销相关费用增加所致； 管理费用较上年同期增加 57.55%，主要是康复医院装修工程在上期完工并转入固定资产，本期计提折旧及摊销增加费用； 财务费用较上年同期增加 2,317.92 万元，主要是天宸健康城 1A 工程项目以及康复医院装修项目在上期完工，本期该两个项目的贷款产生的利息支出停止资本化并计入利息费用致使本期财务费用增加。 4. 研发投入 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 876.69万元，比上年同期增加现金净流入15,449.97万元，主要原因是本年度健康城东 1A期工程项目销售以及装修业务产生的现金流入较上年同期增加所致。 （2）本年度公司投资活动产生的现金流量净额 2,826.36万元，比上年同期减少现金净流入4,405.00万元，主要原因有：本年度收到的金融资产收益分配以及现金理财产品的赎回较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流入减少。然而，康复医院装修项目等固定资产支出较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流出减少。综合两项变化因素，本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。 （3）本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,338.51万元，比上年同期增加现金净流出41,168.03万元，主要是因为本年度偿还银行借款比上年同期增加所致。 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (三)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见第三节、二、报告期内公司所处行业情况。 (四)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用
衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海宸乾投资有限公司 该公司注册资本 3,000万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营创业投资、投资管理及咨询。 截至报告期末，该公司总资产2.40亿元，净资产2.39亿元。截至报告期末，该公司净利润-23.02万元，比上年同期净利润-583.41万元增加 560.39万元，主要是因为该公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）在本报告期内因分配收益等原因公允价值下降致使公司递延所得税费用减少。 截至报告期末，该公司持有景嘉创业17.79%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司89%的股权。 2、上海天宸客运有限公司 该公司注册资本 1,590万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营客运汽配。截至报告期末，该公司总资产4,057.11万元，净资产3,463.51万元。报告期内该公司实现营业收入510.06万元，净利润1,635.66万元，比上年同期净利润-127.42万元增加1,763.08万元，主要是本期公司出售持有的房产增加资产处置收益及财政扶持增加所致。 3、上海天宸健康管理有限公司 该公司注册资本 13.05亿元人民币，公司所持权益比例 100%，主营健康管理、房地产开发。截至报告期末，该公司总资产23.77亿元，净资产10.20亿元。报告期内该公司净利润4,519.64万元，比上年同期净利润 8,046.75万元减少 3,527.11万元，主要是本期销售增长带来的销售毛利增加不及本期利息费用及折旧摊销费用增加，从而导致本期该公司净利润较上年同期反而有所减少。 4、上海章宸投资管理有限公司 该公司注册资本1,800万元人民币，公司所持权益比例89%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末，该公司总资产336.19万元，净资产336.19万元。 报告期内该公司除持有神舟汽车股权6.9231%之外，无其他经营业务。 5、北京辰经晨文化传播有限公司 该公司注册资本 1,000万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营组织文化艺术交流活动，自有房屋租赁。截至报告期末，该公司总资产1.10亿元，净资产1.04亿元。报告期内该公司实现营业收入190.70万元，净利润-557.44万元，比上年同期净利润-744.61万元增加187.17万元，主要是公司控制并减少运营管理成本所致。 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 参见第三节、二、报告期内公司所处行业情况。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将继续推进“固本培新”、将存量业务与增量业务相结合共同发展的战略规划。公司将在盘活存量资产的基础上发展新的业务领域，以使公司业务步入健康良性的发展轨道，为公司创造更多的经济效益和社会效益。 对于存量业务，公司将围绕天宸健康城项目的建设、销售、运营，盘活资产，以求持续稳定地为公司带来业务收入和现金流，为公司新业务的发展提供支撑和赋能。对于难以继续产生效益的其他业务，必要时适当剥离，以集中资源聚焦主业。 对于增量业务，公司致力于在新能源产业中取得突破性进展，特别是在储能业务领域形成自身独特的商业模式，力争能向上贯穿新能源项目开发、投资方案整合设计、系统解决方案设计等环节，向下打通电芯、逆变器等设备供应落地环节，形成新型储能生态。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2024年，公司将继续按照“固本培新”的战略规划，盘活存量资产和业务，积极推进和发展增量业务，优化资产结构，同时控制风险，以使公司良性健康地发展。具体为： 1、继续加强天宸健康城1A工程项目的销售力度，以期尽快实现现金回流 报告期内，健康城1A低层办公用房项目实现了部分销售，但因市场环境等因素也对销售进度造成了一定影响。2024年，公司将继续加强该项目的销售力度，克服市场因素等困难，不断调整和完善销售策略，加速资金回流，为公司创造持续的销售收入及相应利润。 2、继续推进天宸健康城1B工程项目建设，保证工程质量及进度，严控建设成本 天宸健康城东地块1B工程项目主要用于建造办公、酒店及商务综合楼，报告期内，已进入施工建设阶段，公司将按照建设计划，保证工程质量及进度，落实资金安排，严控成本支出。（未完）  |