[年报]杰瑞股份(002353):2023年年度报告
原标题:杰瑞股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慧涛、主管会计工作负责人崔玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈伶俐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、原油天然气价格波动加剧的风险； 2、市场竞争加剧的风险； 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 4、国际化经营风险； 5、公司产业部分转型失败的风险。 详细内容见本报告“第三节、十一、公司未来发展的展望”的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ............................................. 60 第六节 重要事项 ................................................... 70 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 93 第八节 优先股相关情况 ............................................ 101 第九节 债券相关情况 .............................................. 102 第十节 财务报告 .................................................. 103 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 根据国家统计局国民经济行业分类(GB／T+4754-2017)（按第1号修改单修订），公司属于“C35专用设备制造业”大类下的“C3512石油钻采专用设备制造”类。 （二）行业发展概况 报告期内，公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、处理及集运输送等环节，属于石油天然气设备制 造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看， 全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国 “碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。长期看，全球低碳政策对石油天然气等传统能源有一定压 制，新能源在能源结构中占比将持续提升，公司在做大做强高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理相关 产业的同时，开始进入锂电池负极材料、锂电池资源化循环利用等新能源相关行业。 受地缘冲突频发，大国间贸易博弈、能源转型、欧佩克+继续减产等多重复杂因素影响，2023年国际原油价格在高位震荡，布伦特原油期货均价为82.05美元/桶，同比下降16.66%，WTI原油期货均价为77.63美元/桶，同比下降17.63%。天然气价格则降幅显著超过50%，油气市场需求分化加剧。2023年，是我国“十四五计划”第三年，是增储上 产“七年行动计划”实施的第五年，根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2023年油气行业发展报告》，2023年国 际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势；国内持续加大勘探开 发力度，油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%，国际原油价格处于相对高位，油气行业景气度继续提升。 2023年，对于新能源行业是充满挑战与机遇的一年，在锂电池负极材料领域，负极材料供应充足，下游电池客户进入去库存阶段，行业进入阶段性供需失衡，量增价减，竞争激烈，大多公司利润空间被压缩甚至亏损，负极材料行业 面临洗牌，经营压力加大，但未来新能源锂电池市场仍会保持增长态势，有实力、低成本的负极材料公司仍然有机会从 竞争中厮杀出来；在锂电池资源化循环利用领域，近年来随着新能源锂电产业的快速发展，锂电池回收作为锂电池行业 的重要一环，正受到产业上下游的重点关注，产业进入爆发前夕。国内、美国、欧洲等国内外政府及国际组织先后发布 政策法规，推进锂电池行业环保与可持续发展，对新能源汽车动力电池回收利用制定了详细的规则及强制性措施，中长 期来看，锂电回收产业市场广阔，为公司新能源环保业务发展带来新的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司的产品 和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送，环境治理、新能源等。 高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商，公司能够向 客户提供全套油气田开发解决方案，并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括压裂成套装 备、固井成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等 160余种。天然气设备主要为气体 增压设备、燃气发电设备等，公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、 燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、标准站、子站、LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领 域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。 油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、油气处理及LNG工程、天然气集输及储运工程等。 油气田技术服务业务主要包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术 服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。 环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等，公司为客户提供环保服务、环保设备等一体 化解决方案。 新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料和新能源环保的研发、生产、销售。 2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件等销售业务。公司向油气田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等，并提供后续维修改造和配件；公司向天然气工 程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。公司向环保 领域客户销售油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、锂电池资源化循环利用设备及环境清洁设备。 2023年，公司新增融资租赁销售模式，通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展业务。 报告期内，公司通过设备融资租赁实现销售收入7.6亿元，占公司2023年度营业收入的5.47%。公司第五届董事会第二 十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司渤海杰瑞与昆仑金租开展的融资租赁合同项下的融资租赁业务提供不可撤销的最高额连带责任保证 担保，本项目总租赁成本为7.44亿元，公司提供担保金额为3.8亿元。除此之外，公司召开第六届董事会第十次会议和 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，同意 公司及控股子公司为购买设备的客户提供总额度不超过10亿元的融资租赁业务回购担保，报告期内公司因融资租赁业务 承诺回购义务的金额为5,489.65万元。相关事项详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。报告期内，公司开展融资租赁 业务未发生逾期情况，整体风险可控。 （2）服务模式。公司组建专业服务团队，为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务，包括完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务；为客户提供油气工程服务，如油气 田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等；公司为客户提供环保工程服务等。 （二）公司的行业地位 公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商，是一家正在快速发展的环保一体化解决方 案提供商。 三、核心竞争力分析 1、优秀的企业文化优势 回顾杰瑞的发展历程，杰瑞能够在多个领域取得快速发展的最根本原因，是杰瑞优秀的企业文化。杰瑞的企业文化 核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判、勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业 核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。专有技 术、核心人才等是企业在一定时期内的可比较竞争优势。秉承健康的企业文化，企业将有能力创造出更多可比较竞争优 势。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方 案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞始终坚持以持续创新来驱动企业发展，从最初的配件贸易公司升级到优秀的油气设备公司，再拓展到油气田工 程及技术服务，延伸到环保业务，2021年公司确定“油气产业”和“新能源产业”双主业战略进入新能源领域，2023年 公司开拓锂电池资源化回收业务，并在各领域持续研发创新不断突破，杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史，创新与 变革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因。 公司始终注重技术创新，对创新成果以专利技术等形式予以保护，公司是国家知识产权示范企业。报告期内，公司 共新增授权专利372件，其中新增授权发明专利169件（含美国授权专利43件），新增软件著作权21件，新增商标权 29件。截至报告期末公司累计拥有有效授权专利 1,825件，其中发明专利 354件（含美国授权专利 74件），累计拥有 软件著作权156件，累计拥有商标权250件。 持续的研发投入让杰瑞在多个领域取得了丰硕的成果。目前公司是国家技术创新示范企业、国家质量标杆；拥有 9 家国家级高新技术企业；拥有 4家国家级专精特新小巨人企业；10余个国家和省部级科技创新平台；已先后承担国家级 地方科研项目80余项，23项技术成果达到国际先进水平。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心 竞争力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 （1）概述 受国际局势动荡、地缘冲突频发、经济放缓、能源转型、欧佩克+继续减产等多重复杂因素影响，2023年国际油气市场波澜不断，油气价格总体回落，国际原油价格降幅17%左右，天然气价格降幅超过50%，但油气产量实现双增。国际 原油价格仍然处于相对高位，全球油气市场在调整重塑中渐进复苏，景气度继续提升。 2023年，是我国“十四五计划”第三年，是增储上产“七年行动计划”实施的第五年，2023年7月国家能源局召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶；持续大力提升勘 探开发力度，深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展、页岩油成为原油稳产的战略接替。据统计，2023年国 内持续加大勘探开发力度,油气勘探开发投资约 3900亿元，同比增加 10%；全国油气产量当量创历史新高，超过 3.9亿 吨，原油产量达2.08亿吨，页岩油勘探开发稳步推进，产量突破 400万吨；天然气产量约 2300亿立方米，非常规天然 气产量突破 960亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气增储上产的重要增长极，非常规油气资源开发均持续取 得突破。非常规油气资源开发的快速发展给公司油气装备及技术服务带来机遇。 回首过去一年，面对错综复杂的外部环境，公司经受住重重考验，时刻保持冲锋精神，围绕双主业战略，把握机遇 拼抢订单、严抓生产、保障交付、促进回款，报告期内取得营业收入、净利润均创历史新高，实现了杰瑞整体业绩的稳 步增长。2023年公司实现营业总收入 1,391,209.37万元，较上年同期增长 21.94%；归属于上市公司股东的净利润为 245,437.77万元，较上年同期增长9.33%。 2023年全年公司累计获取订单 139.56亿元，同比增长 9.65%，年末存量订单 75.49亿元，同比下滑 11.17%（订单 数额含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等），存量订单下滑主要系公司于 2021年11月签署的KOC JPF-5油气 工程项目，报告期内完成建设服务确认收入约20亿元，报告期内油气工程服务业务新签订单未能补足缺口。 （2）2023年取得的主要成果 1）经营业绩稳步增长，多领域持续突破 报告期内，公司抓住国内外市场机遇，聚焦客户需求，积极开拓市场，多业务板块齐发力，实现整体业绩稳步增长。 钻完井板块，公司持续加强国内外市场开拓，报告期内新增订单同比保持增长。国内市场，公司中标2023年中石油 全部压裂设备带量集中采购项目，保持在中石油电驱压裂招标项目中的全胜记录，在国内压裂市场持续保持龙头地位； 公司涡轮发电+电驱压裂一体化解决方案，以及涡轮压裂解决方案赢得客户认可，形成独有的竞争优势；海工领域公司跟 随国家海洋强国战略在 3000米超深水重装收放系统、2000米超深水重装导向装置、海底工厂钻进系统等卡脖子技术和 国产化方面不断取得突破，同时在 FPSO、FLNG、钻井船等高端船舶配套装备方面分别获得国外高端客户的认可，实现高 端装备本土化。海外市场，公司成功实现北美第二套35MW燃气轮机发电机组的销售及交付，为公司在北美高端发电业务 开拓奠定坚实的基础；成功实现中国电驱压裂装备首次售往北美市场，这是公司在美国继涡轮压裂、燃气轮机发电机组 实现销售后的又一里程碑，代表着中国油气高端装备制造企业在北美市场上的又一次历史性跨越；公司研发的超临界二 氧化碳注入设备成功交付中东客户并连续运营，获得客户高度认可，为CCUS领域开拓国外市场奠定基础。 油气田技术服务板块，秉承“精耕主业，深拓市场，夯实管理，协同奋进”的工作理念，克服国际地缘政治动荡、 油服公司竞争等不良影响，逆势而上，国内外收入均取得较大幅度增长；持续开展精细化运营且效果显著，报告期实现 新增订单、收入、利润均同比增长。 天然气设备板块，报告期内新增订单、收入均大幅增长，业绩创新高。报告期内公司深耕国内市场，成功实现双台 子和呼图壁两个储气库离心机项目的安装调试和交付，为天然气储气库提供动力“心脏”；持续突破海外市场，并在海 外战略市场斩获多个过亿大单，为后续海外市场开拓打下坚实基础。 油气工程服务板块，报告期内取得收入翻倍增长，盈利稳步提升。全年顺利交付国内多个大中型 LNG液化工厂项目，持续领先国内 LNG液化工厂行业；公司于 2021年签订的科威特北部侏罗纪生产设施 5期项目（简称 KOC JPF-5项 目），报告期内顺利完成机械竣工，确认收入约20亿元，有效提升公司在中东市场的品牌影响力。 2）海外市场业绩再创新高 2023年公司持续推进大海外市场战略，整合资源，深化战略执行落地，加快建设海外市场能力和品牌影响力，海外 市场业绩再创新高。报告期内海外收入实现 65.18亿元，同比增长 60.57%，占比达 46.85%，随着海外销售产品结构变 化，海外市场毛利率同比提升3.18%；报告期内海外新增订单占比约36.78%，同比保持增长。 公司持续推动各业务板块在海外市场的协同配合，聚焦全球战略客户并在各板块均取得新的突破，产品市场占有率 和公司品牌影响力进一步提升。 报告期内，北美市场在研、产、供、销、服全产业链职能布局初具规模，本地化团队建设健康发展。报告期内公司 成功实现第二套燃气轮机发电机组的销售及交付，推动多个油服客户试用电驱压裂设备并获得客户认可，成功与战略客 户签订在北美市场首套电驱压裂成套设备订单，公司在北美高端市场成功实现柴驱压裂、涡轮压裂、电驱压裂、发电机 组的全系列高端装备突围，北美客户对公司品牌和产品认可度进一步提升。 中东市场是公司重要战略市场，也是公司业务布局最全的市场，公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期稳定的合作关系；公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升，报告 期内公司成功完成 KOC JPF-5项目竣工验收，土耳其地下储气库设备、B9LPG脱硫醇设备按节点交付；环保业务成功赢 3）研发创新持续突破 公司始终重视创新，报告期内 CAE仿真、状态监测等技术成功应用并凸显出价值，目前已成为正向研发过程必不可 少的关键环节。 在高端装备领域，关键设备的部分核心部件已开始自研试制并在现场进行验证；全球首台连续工况8000型电驱压裂 橇应用成功，施工排量达到 3.4立方米每分钟，是目前行业内单机排量最大的压裂设备；随着我国“电代油、气代油” 压裂模式不断发展，电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著，为协助部分客户解决用电困难制约，公司成功 探索出“燃气发电+全电驱压裂”新方案，并在长庆油田陇东页岩油区域顺利完成 101层拉链式压裂作业，赢得客户认 可；公司研发生产的全球首台电驱智能连续油管设备在国家级页岩油示范区成功作业，标志着连管装备进入“零碳”时 代；中国首台数字化集控指挥中心在新疆井场成功应用，首次实现电驱压裂泵的施工排量自动分配、和施工压力异常智 能处理；首套智能固井控制系统经过现场作业验证，“一键固井功能”开发成功；公司制造的中国单台排量最大、压力 等级最高的电驱高压离心式压缩机组，在我国最大的天然气储气库呼图壁顺利试车；高含硫闪蒸气压缩机组的开发，填 补了国内技术空白；公司高端装备正在向绿色化、数字化、智能化快速发展。 在油气田技术服务领域，实现在鄂尔多斯盆地低渗油田水平井重复压裂工艺及配套技术成功开发应用，有效解决了 低渗油田二次开发的工艺技术难题。 在新能源环保领域，公司首套锂电池资源化循环利用成套装备完成研发及制造下线，并在当年同步实现海内外首台 套订单落地，解决了锂电池破碎分选效果不佳、电池粉回收率低的行业难题，可实现磷酸铁锂、三元锂等多类型电池混 合带电破碎，通过精确拆解，筛分，电池粉回收纯度和回收率均可达到 98%，突破性的提高了锂电池的回收利用率，全 面开启未来锂电池资源化循环利用业务的新机遇、新局面。公司退役锂离子电池资源循环智能化高端成套技术及装备获 得2023年度环保装备科学技术一等奖。 4）两金管控措施有效落地 近年来，公司持续开展两金管控工作，并将两金管控纳入年度重点工作及考核指标中。在存货管理方面，确定源头 增量管控与呆滞消耗持续推动两手抓的管理思路，针对不同业务板块制定差异化年度存货管控计划，实施小批量、多频 次预投审核机制，源头谨慎预投，降低呆滞风险；在应收账款管理方面，公司以“应收尽收”为基本原则，日常管控与 重点项目两手抓，推动重点客户还款；报告期内公司多措并举加大收款力度，应收账款回款情况明显改善，信用减值损 失较同期大幅减少，两金管控措施有效落地。 2023年公司主要的经营模式未发生重大变化，境外资产占比较低。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东，实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东，实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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