[年报]汇嘉时代(603101):2023年年度报告
原标题:汇嘉时代:2023年年度报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第六届董事会第八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。本次追溯调整，影响期初未分配利润2,166,369.67元，影响2022年度归属于上市公司股东的净利润-723,659.49元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在经历外部环境带来的低谷后，公司在2023年初紧抓新疆消费复苏机遇，迎面挑战，取得了较好的开年业绩。在市场恢复常态化运行后，公司凭借深耕区域市场的坚实基础，稳定的品牌影响力和规模优势，适时调整经营策略，着力提升商品及服务品质，不断丰富品牌内涵，以高品质经营促进公司高质量发展。 （一）深耕细作，统筹各业态，助力公司开启新篇章 1.拓宽视野，稳固市场地位，强化品牌影响力 公司深耕区域市场，2023年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市，新开门店面积超过17万平方米，不仅扩大了公司的经营规模，更为地州城市的经济发展和社会活力注入了新的动力。 全年在品牌引进及调改方面，购物中心及百货门店引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支,极大地丰富了品牌矩阵，为消费者提供多样化购物选择和体验的同时，也为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。 2.品类革新，优化生活供给，有效开展“日日配” 对“日日配”工作进行全面梳理与完善，实现库存减少、库房面积优化以及人效提升。通过科学设置和自动审核订单系统，实现排面参数设置的标准化与自动化。不断提升数据分析能力，减少过剩库存和商品滞销情形。通过对乌鲁木齐惠购店、阿拉尔购物中心以及克拉玛依购物中心三家新开门店的商品配置、品类落位以及品牌结构的精心规划，“日日配”系统在新开门店高效运转，运营效率显著提升。此外，对“维联”品类管理工作的积极推进以及数图软件的对接与启动，也为“日日配”系统的顺利运行提供了有力支持。 3.夯实基石，建立营运策略，完成既定商流指标 通过对六大销售档期营销策略的精细管控，不仅完成了既定销售目标，还充分体现出销售策略和市场布局的高效性和前瞻性。引进新品牌、优化商品结构、丰富消费者选择等措施有效满足了市场的多元化需求。 （二）科技引领，引入自动补货系统，优化供应链回应机制 引入自动补货系统，实现从传统经验驱动补货向数据驱动补货转变。自动补货系统基于实时销售数据和库存情况，自动生成补货订单，极大地提高了补货效率和准确性，实现库存优化和成本控制的目标。实时跟踪异常数据，明确最大库存值、履行率、差异率和返仓率等关键数据口径，不仅优化配送中心运营效率，减少物流成本，同时也通过商品的及时补货和供应稳定性，增强市场竞争力。 （三）深钻细研，拥抱市场变化，全面开启营销革新征程 在“强信心、优供给、扩内需”的政策引领下，深入剖析疫情后的市场环境，确定降本增效的经营方针，强化促销有效性的策略方向。通过营销活动档期规划、会员营销政策、促销策略、异业合作以及媒体管道等措施，提升了营销工作的高效性和针对性。2023年，公司共计开展近30档促销活动，充分把握市场需求，全面释放营销潜力。通过联合营销提振消费活力，利用首店品牌的聚客效应、紧抓热点解锁“流量密码”、深度运营提升会员粘性及营造有仪式感的营销活动等一系列举措，提升消费者的购物体验和满意度。 公司在报告期内启动全新的会员维护政策，针对不同等级的会员提供个性化服务和差异化营销。通过提供专属的节庆与生日定制礼、增值服务、品牌私人订购专场服务以及高端会员沙龙等，增强会员的尊崇感和忠诚度。全渠道打造营销新模式，创新拓展储值卡业务，整合信息化资源，主动探索和利用新媒体营销潜力，更好地适应市场竞争和消费者需求的变化。 （四）规范管理，提高服务水平，深度巩固消费黏度 2023年，公司深入推进规范化各项工作的有效实施，致力于通过明确各部门及岗位职责，构建高效、透明的工作环境。全面启动周班会工作机制。通过收集员工的意见和建议，从一线员工的角度出发，找到存在问题的根源，制定有效的解决方案。 公司将“顾客至上”从口号落实到提升服务质量的每一项工作中。通过在门店增设顾客等候区、休息区，更新员工形象制服，优化商品功能牌陈列形式等措施，增强消费者购物便利性。倾听顾客声音，关注消费者的需求和反馈，不断寻找提升服务质量的新方法和新思路，助力公司高效可持续发展。 （五）六维驱动，强化后备军，全方位描绘人才蓝图 公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、深化管理”六大模块，开展人才招聘及培养计划。强化储备干部学习能力，充分发挥内部资源和优秀员工的示范带动作用；强化梯队建设，推行内部晋升机制，优化人才结构，坚持“人尽其才，才尽其用”原则。精心策划绩效激励方案，全面覆盖年度重大销售档期、特定产品促销活动及日常业务运营等多个方面，兼顾提升员工工作积极性和公司整体业绩的统一。贯彻落实规范化管理，加强业务流程重构，推进公司扁平化管理，规范人事管理操作，增强公正性和透明性。 （六）管控有序，注重节能降耗，多层次落实安全运营 节能降耗，降本增效。通过对运营中的能耗设备进行调制、管控和更新换代，实现节能降耗、消除空耗。引用先进的远程监控和智能管理系统，通过远程监控，实时掌握资源消耗情况。利用智能能耗监测系统，对设备运行进行精确分析。通过维护保养、参数调控等措施，确保设备高效运行，合理使用。常态化管理设备的运行与维护，有效促进成本节约。成立区域设备设施运维班组、维修小组，集中技术力量降低能耗成本。 加强培训，提升安全节能意识。公司积极落实国家环境、环保各项法规，组织安全生产、火灾防范等专项培训。同时，公司致力于构建绿色、低碳的工作环境，积极倡导节约用电，推行无纸化办公，推广使用节能灯、声控灯或感应灯，杜绝长明灯现象。科学使用各类电子设备，积极倡导员工随手关闭电源，减少待机耗电情况，多渠道提升员工节能意识。 二、报告期内公司所处行业情况 随着社会恢复常态化运行，正常生产、生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展，消费市场逐步恢复，线下实体店消费呈现恢复性增长。2023年，社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130,174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,849.68亿元，同比增长18.8%，全区限额以上单位实现社会消费品零售总额1,870.59亿元，同比增长27.1%。 2023年零售业经历了一系列变革和挑战，同时也呈现出新的趋势和机遇。互联网技术和人工智能的不断升级，推动电子商务成为零售业的主要增长驱动力。线上销售、智能门店、无人售货等方式进一步加速了数字化转型，零售行业市场竞争日益激烈。线上渠道与线下实体相结合的销售模式逐渐成为主流，消费者在线下实体店体验、试用产品，线上浏览、购买产品的方式，线上线下的无缝衔接效应明显。同时，大数据分析在零售业中扮演着至关重要的角色，不仅可以精准定位消费者需求和个性化营销，还能进行库存管理和供应链优化。 基于科技的不断发展、互联网的普及和社交媒体等多重影响，消费者倾向于阅读他人的购物经验、评价，以便快速获取商品最新动态；消费者对个性化和定制化产品的需求增加，进一步推动零售业向个性化和定制化的方向发展。随着科技的不断发展和人们生活方式的改变，网购和移动支付已经成为零售业中不可忽视的重要趋势，消费者选择在网上购买商品，享受便捷的购物体验和更广泛的商品选择。新兴消费群体逐渐崛起为零售业探索创新模式给予了更多的包容和可能性。年轻一代消费者的消费能力和购买力逐渐增强，对时尚、科技和个性化产品的需求较高。 公司将紧跟市场趋势，直面挑战，紧抓机遇，串联优势，挖掘和创造新型消费、拓展新增市场，主动适应消费群体和消费习惯变化，参与社交媒体平台，与消费者保持互动与沟通，最大程度发挥竞争优势，借助推广绿色产品、减少浪费、提高资源利用效率等方式，实现健康、可持续发展。 （以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务的基础上，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达92万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市的核心商业区。 2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。 联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等； 自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有7家小米专卖店、1家多品牌通讯集合厅、3家三星体验店、1家荣耀体验店、3家小米授权店和1家索尼体验店； 租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。 报告期，各经营模式下经营数据比较如下： 单位：万元 币种：人民币
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）良好的品牌口碑和创新的营销策略 公司积极夯实品牌效能，加强品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度。通过广告、社交媒体等多种渠道，传递品牌价值观，“汇嘉+好家乡”双品牌形象深入人心。 公司积极运用多种促销手段，吸引消费者关注，激发购物欲望；着重关注消费者需求和市场趋势，灵活调整营销策略。 （二）优越的地理位置和合理的门店布局 公司审慎评估和选择商圈位置，“9城22店”连锁效应显著，下属各门店位于人流量较大、交通便利的核心商业区，有效地吸引目标客户群体，提高市场占有率。 公司充分利用门店空间，合理规划商品陈列区域，提高空间利用率；新颖奇特的摆放方式，在一定程度上吸引了消费者眼球。通过一系列优化措施，提升顾客体验和满意度。 （三）优质的顾客服务和精细的会员管理 公司注重员工培训和激励，确保员工具备良好的商品知识、销售技巧及客户服务态度；持续了解顾客偏好与需求，提供个性化的推荐和服务；保持店面整洁、明亮和舒适，营造良好的购物氛围；提供便捷的自助结账和移动支付选项，减少客户等待时间。 建立完善的会员管理制度，明确会员权益及福利；强化会员的沟通与互动，深入了解喜好，开展精准营销活动，通过定制礼品、专属购物顾问等，增强会员的归属感；定期组织培训和员工分享会，提升团队成员的专业素质、业务水平和会员管理能力。 （四）高效的供应链管理和稳定的梯队人才 通过高效、优化的供应链，合理规划库存，确保商品数量、品种和结构的合理性；通过有效的库存控制，减少库存积压、滞销和缺货等问题，提高库存周转率、降低库存成本；针对各门店的商品配送，优化物流配送路线和方式，保障物流效率。 公司注重人才培养，完善的人才选拔机制助力公司选拔出真正有潜力和能力的员工；合理的薪酬和福利制度让员工感受到公司的重视和关怀；高素质、专业化的管理团队有效地指导和激励下属，提高团队的执行力和效率。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入249,420.53万元，同比增长30.76%；归属于上市公司股东的净利润16,151.63万元，同比扭亏。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司不断优化营销策略，着力提升商品及服务品质，品牌影响力逐步强化，市场份额扩大，促进销售增长。 营业成本变动原因说明：主要系：1.本期成本的增长随着营收同步增长；2.本期优化商超供应链，汰换部分本地代理商或者经销商；3.经营方式由联营为主向联营、租赁、自营等多种经营方式转变。 销售费用变动原因说明：主要系报告期公司新开门店，相关企划费用等增加。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及社保费较上年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期借款本金减少。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品提供劳务收到现金有较大幅度的增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期增幅较大；报告期收回对新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司的投资，取得投资收益。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期借款本金减少，归还借款本息增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司抢抓新疆区域消费市场复苏机遇，以深厚的品牌影响力，稳固的连锁规模优势以及灵活的营销策略，赢得了消费者的信赖和支持，带来了营业收入的稳定增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额4,795.36万元，占年度销售总额1.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位:万元 币种:人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额29,388.21万元，占年度采购总额13.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位:万元 币种:人民币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注1：主要系报告期商业承兑票据增加； 注2：主要系报告期供应商预付货款增加； 注3：主要系报告期缴纳的各项税费增加； 注4：主要系报告期计提递延所得税资产增加（昌吉购物中心使用权资产递延所得税资产重新计算增加）； 注5：主要系报告期缴纳上期计提的各项税费，且报告期计提税费增加。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告“附注七、31、所有权或使用权受限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2023年，随着国内经济逐渐复苏，社会消费品零售总额实现稳健增长，比去年同期有明显的提升。线上零售的快速增长尤为亮眼，线下零售也在积极寻求创新，消费者有更多优质的产品可以选择。在经营模式上，零售行业展现出多样化的特点，大型连锁超市、便利店等传统零售业态依然占据重要地位，新兴的小型精品店、社区团购等模式异军突起，为市场注入了新的活力。互联网技术的不断进步和普及，移动支付、人工智能、大数据等新技术的应用，使零售企业更全面地了解消费者需求。供应链管理的优化及运营效率的提高为零售业的发展提供了强大的技术支持。 公司将进一步完善和优化营销策略，线上线下联动发展，通过大数据分析和人工智能技术的应用，改善消费者的购物体验，实现精准营销与个性化定制；强化商品品质与服务，提升消费者的满意度，增加消费者的忠诚度，提升企业的市场占有率。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
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