[年报]东贝集团(601956):湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积18,897,744.13元后，2023年可供分配利润为169,538,158.74元。考虑到股东利益及公司长远发展，2023年公司利润分配预案为：以公司年末总股本622,166,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计分配利润124,433,260.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司面临经济下行压力持续加大、外部需求持续低迷的困难与挑战。公司紧紧围绕“全面整顿年”工作目标，全体员工顶住外部压力、克服内部困难，做到利润指标有看点、技术创新有亮点、拳头产品有卖点、项目达产有速度、福利保障有温度，圆满完成全年各项指标任务。 （一）经营发展情况 1、压缩机业务全年生产压缩机3,950.68万台，同比增长25.33%；销售压缩机3,870.12万台，同比增长20.84%。2023年实现主营业务收入4,420,309,235.75元,同比增长7.50%，实现净利润 13,649.85万元，同比增长38.28%。 报告期内，压缩机公司加速布局高附加值产品市场，充分发挥产品全覆盖的竞争优势。在美洲、非洲、土耳其等新兴市场的变频产品拓展已初见成效，全年变频销量、商用R290销量较去年同比增长近40%，部分地区订单增长近3倍，部分商用产品首次实现外销批量。积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系，用高品质来满足冰箱用户的需求，2023年先后获得海尔“卓越合作伙伴奖”、海信“战略合作伙伴奖”、创维“战略合作奖”、 TCL“优秀供应商”、Vestel“长期战略合作奖”等荣誉。 2、制冷器具业务全年生产制冷设备87,946台，同比增长41.14%；销售制冷器具 92,469台，同比增长44.50%。2023年实现主营业务收入433,071,908.81元，同比增长33.71%，实现净利润 2,009.53万元，同比增长 857.33%。 报告期内，制冷公司着力打造商用制冷行业国际品牌，全系自营产品销量实现扩容增长，制冰机销售量近2万台，圆满完成全年指标。家用冰淇淋机作为商用跨界家用的重大突破，顺利进入市场推广阶段，已获取美洲市场等订单。中高端产品出货比例增势明显，高端产品全年实现销售较去年同比增长超40%。蜜雪冰城、华莱士等关键客户群销售额创历史新高。 3、电机业务全年生产电机2,619.6万台，同比增长23.61%，销售电机2,534.41万台，同比增长19.50%。2023年实现主营业务收入185,255,517.64元，同比增长62.28%，实现净利润 4,403.76 万元，同比增长 3.96%。 报告期内，电机公司持续加大外部市场攻坚力度，业务重心瞄准优质客户资源，外销冰压和生活电器类电机份额占比持续攀升。全年产销量连续两年创历史新高，其中，外销电机546万台，同比增长47%，生活电器类电机销量达到239万台，同比增长45%，洗衣机电机客户在原有客户基础上增加两家新用户，并实现大批量供货。 4、铸件业务全年生产铸件136,493.43吨，同比增长11.07%；销售铸件132,989吨，同比增长8.32%。2023年实现主营业务收入609,755,202.33元，同比增长5.47%，实现净利润1,277.56 万元。 报告期内，铸造公司精准定位新能源和乘用车市场，汽配产品销量维持稳步增长态势，以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口，顺利实现产业链延伸。铸造公司攀宇工业园于3月份点火试生产，逐步完成厂区产线落地及设备调试，产能逐步释放。公司全年汽配件销量同比增长28%，持续攀升创历史最高水平。 （二）全面整顿落地见效 2023年是公司全面整顿年，旨在对工艺技术、生产管理、产品质量、成本控制等各环节实施全方位、全流程的改进提升。一年来，各公司紧紧围绕整顿年工作目标和要求，坚持整体推进与重点突破，集中梳理上报74项集团级整顿年项目，其中“VBF 两孔垂直度精度提升”“工艺纪律整顿、工装夹具整修”等32个项目已实现闭环，并初步取得了较好成效。例如，压缩机公司在推进VBF高效产品达成批量生产的过程中，气缸座两孔垂直度的加工精度无法满足要求，集团高层带队组织攻关小组，压缩机公司一批工匠和工艺技术人员，通过采取提升设备精度、规范刀具管理、调整粗精加工余量分配等工艺改善手段，VBF工艺两孔垂直度符合率由56%提升至82%，达成阶段性设定目标，并在各条产线进行全面推广。除两孔垂直度精度不达标外，在VBF高效产品批量生产过程中，存在曲轴、连杆合格率不高、加工零件质量不符合要求的情况下，集团高层组织压缩机公司工艺工程技术人员，通过整顿工艺纪律、整修工装夹具，督促加工车间严守工艺纪律，所有工序严格按工艺文件操作执行，在没有新增任何工序的情况下，产品质量全面达标，甚至还高于图纸设计要求。随着“工艺纪律整顿、工装夹具整修”的全面展开，一举解决了市场反映公司压缩机COP不达标的瓶颈问题。其余各子公司在集团领导带领及员工努力配合的情况下，各自实施的整顿措施均落地见效。 （三）技术创新激发活力 公司要赢得市场竞争，就要通过加强关键技术和先进工艺的革新改造，大幅提高产品附加值，不断向高效高端产品迈进。压缩机公司不断以自身探索为行业转型升级提供样板，稳步推进各类技术研发项目，各领域均有所突破。2023年，压缩机公司前后获得湖北省“楚天杯”工业设计大赛金奖、AWE“核芯奖”、产业链“金钉奖”，微型系列变频压缩机被评为“智能环保之星”。制冷公司研发团队以用户需求为中心，全年共开发新品38个，量产率达76%，研发并批量上市向上排风的冰淇淋机，先后研发分体式制冰机和一体式制冰机达到美国DOE能耗认证和食品卫生ETLS认证，为开拓国际市场打下坚实基础，已争取到跨境电商客户万台以上订单。电机公司新品匹配合格106个型号，形成批量订单54个型号，其中外部冰压电机新品占比超总量三分之一。通过工艺过程设计优化和技术创新，完成退火炉效率提升、压铸机节能降耗、定子线插槽优化设计、三孔散片电机工艺优化等22项改进项目，取得了产线效率提升10%、质量废损下降15%的亮眼成绩。 2023年，电机公司成为大冶市高新区唯一同时具备“国家专精特新小巨人”“省级企业技术中心”“省级企校联合创新中心”“省级制造业单项冠军企业”资质的高新技术企业，跻身大冶市明星企业行列。铸造公司开发新产品163个，其中汽配件占比80%，新增产量6500余吨，有效契合了用户新品匹配的最佳时间。新能源汽车铸件产量已超汽配铸件新品的50%。积极开发适合水平线的新品，成功开发前伸梁等铸件，得到用户认可。聚焦技术优化和材料改进，依托提升产品技术含量来提高附加值，强化产品竞争力。 （四）智能制造迭代升级 作为国内冰箱压缩机研发和生产领军企业，公司拥有全球领先的冰箱压缩机产品技术和制造能力，在数智化应用方面成果丰硕，以壳体焊接、气缸座粗加工、曲轴活塞精加工等为代表的自动化、数字化、智能化和绿色化融合的智能系统应用，成为业内最先进的智能化设备标杆之一。 2023年，压缩机公司成功入选国家级“智能制造示范工厂揭榜单位”和数字化企业网“2023第二届中国标杆智能工厂百强榜”，获批为“2023年第一批湖北省5G全连接工厂”，并入选工信部《2023年5G工厂名录》。 （五）节能减排践行“双碳”目标 在“双碳”目标背景下，公司坚持以科技创新为发展战略，构建低碳、高效、节能、环保的制冷压缩机制造体系，用新技术、新工艺、新装备提升制造水平，推动产业更高质量发展。压缩机公司持续聚焦高能效压缩机技术的创新研究，VBF系列超高效变频压缩机COP值达到2.15，对比其他系列同类产品能效提升8%，匹配同档冰箱，单台日节电量0.2度，单台年节电量70度，可实现减排二氧化碳680吨。商用变频压缩机COP值达到1.85，对比其他系列同档产品耗电量降低39%，匹配同档大型商用冷柜，单台日节电量3.3度，单台年节电量1208度，实现二氧化碳减排8284吨。电机公司通过设计优化料筐装料方式，实现多层码放，应用节能烧火嘴及保温棉等两项措施的实施，退火炉全年节约用电112万度，实现减排二氧化碳1100吨。通过对变压器电网节能改造，投入数控监管平台，电能使用科学调配，单台转子能耗由0.363度下降至0.298度，全年可节约用电156万度，实现减排二氧化碳1500吨。铸造公司通过对主要用能设备13台空压机节能优化，投入智能管理平台，根据实际用气量自动管理空压机启停，经为期3个月运行监测，年节能率可达8%。实施6台空压机余热回收改造，实现供水热交换系统自动控制，节约天然气用量2400立方。改造老旧配电柜，采用先进SVG代替原有电容柜功率因素补偿技术，功率因素由0.88提高到0.99，有效降低线损，增强供电稳定性。制冷公司升级使用电能驱动型车替代柴油叉车和柴油堆垛车，实现绿色低碳减排，降低柴油使用量8.5吨。通过将制冷系统封堵由氧焊改进为超声波焊接、在冰箱箱体发泡夹具中增加保温层、升级永磁变频螺杆式空压机等节能措施，全年节约电耗12万度，实现减排二氧化碳140吨。为打造绿色发展竞争优势，公司10年前开始在新疆阿拉山口布局新能源光伏领域，优先使用清洁能源。 （六）降本增效纵深推进 面对当前复杂严峻的内外部形势，在确保高质量生产的前提下，公司把成本管控摆在更加突出、关键的位置，持续提升企业效益和市场竞争力。压缩机公司在产品研发方面实施新材料应用、油品切换、硅钢设计优化、变频板国产化等多种措施，推进工艺过程、设备结构、加工零部件定位等方面工艺改善，提升产品三化管理和优化产品结构设计，减少生产成本同时提高产品性能。 通过全面整顿活动，提质增效效果明显，产品质量符合甚至超出设计要求，大大减少生产废损，销量稳步提升。严控生产性开支，压缩非生产性开支，提升自制件产量，加大对人员、能耗、维修、工装、辅料等各方面成本管控。采取集中采购、量价联动的模式锁定原材料的价格，推行大宗原材料集中采购，三工厂垂直管理，积极引入新供方。持续调整产品结构，通过主推迭代新品、高端变频、商用产品等高利润订单，实现整体盈利水平增长。电机公司通过优化改进工艺，推进塑料隔挡取代纸质内包装、冲裁油优化推广、冲床头尾料利用、退火炉降温、定子生产线导条改善等49项措施，采取集中采购、集中议价等方式，降本增效效果明显。制冷公司通过折价销售、产品改制、技术改进、报废变卖等方式，有效控制存货价值。针对热销产品开展专项降本攻关，通过资源清理整合规划、新供方开发等方式，降本成果突出。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全封活塞压缩机行业产销量同比增幅均超11%。具体来看，全封活塞压缩机销售总销量达到2.56亿台，规模仅次于2021年。其中，内销市场规模再创历史新高，主要受需求增长拉动，叠加去年同期低基数影响，2023年内销量达到1.75亿台，同比增长18.4%;外销市场来看，上半年海外市场需求收缩，虽然下半年随着海外库存降低、部分国家生产恢复拉动出口量同比由负转正，但整体受前期下滑拖累，全年压缩机外销量同比下滑1.4%。展望2024年市场发展，预计全封活塞压缩机销量将同比微增。其中内销市场受需求疲软叠加2023年高基数影响，预计2024年压缩机内销量将同比微降；出口市场当前高库存缓解，随着海外部分地区冰箱冷柜生产的恢复，以及我国压缩机产品的优势，预计2024年压缩机出口将出现增长态势。但是当前外部形势依然复杂严峻，地缘冲突仍有上升风险，我国压缩机的出口仍面临一定的挑战。2024年中国制冷设备出口增长压力显著，一方面红海危机以及贸易保护主义、地缘政治博弈加剧；另一方面以印度和以越南为代表的东南亚国家以及受益于美国的近岸外包政策而火热的墨西哥也抓住机遇加快吸引和承接全球劳动密集型产业和低附加值环节的转移。但短期来看，中国企业通过全产业链竞争优势、研发创新能力的深耕以及海外产能、渠道、品牌的持续渗透，依然具备竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业，包括电机、铸件、商用制冷器具等。公司主营业务覆盖制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，形成产业链各环节之间、不同产品之间战略性有机协同的格局，积极推进相关多元化发展，在产业链的各个环节进行进一步的延伸和拓展。报告期内，主营业务未发生重大变化。产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和研发优势 公司长期致力于低碳、高效、节能、环保制冷压缩机的研究，以科技创新为发展核心战略，构建了完善的创新体系。在中国黄石、巴西若茵维利分别建有研发中心。公司拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站等八大创新平台；研发的多项先进技术领跑同行，先后荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国轻工业联合会重点实验室”、工信部“制造业单项冠军产品”等国家级荣誉称号。截至本报告期末，压缩机公司累计获得授权专利 406项，其中本报告期获得发明专利 67项。压缩机公司不断以自身探索为行业转型升级提供样板，稳步推进各类技术研发项目，各领域均有所突破。COP值最高达到2.18的超高效变频压缩机和高效商用变频压缩机等5项技术成果达到“国际领先水平”。“超高效散片制冷电机”和“超高效商用变频制冷压缩机电机”两个项目整体技术处于“国际先进水平”。 家用超高效2.15变频压缩机产品已实现批量销售，国外客户进入送样匹配阶段。变频新平台产品进入到送样阶段，其中，车载直流变频、深冷系列高效商用新品成功在行业轻商大会发布，成功引领行业技术发展。定频系列提效的顺利开发，拓展了更大业务空间。 （二）客户资源和服务优势 公司加速布局高附加值产品市场，充分发挥产品全覆盖的竞争优势，及时掌握产品信息反馈，满足客户需求，推动消费升级。随着技术创新方面的强化升级，产品结构方面的调整优化，产能规模的进一步提升，客户结构持续向中高端聚拢。国内区域市场布局成效显现，海外业务市场开拓力度加速。公司加紧海外市场布局，稳步推进国际化战略，持续巩固龙头地位。以变频、商用、超高效压缩机为亮点产品抢占市场，轻型商用领域的变频化进程正在显著提速。制冷着力打造商用制冷行业国际品牌，全系自营产品销量实现扩容增长。家用冰淇淋机作为商用跨界家用的重大突破，顺利进入市场推广阶段，已获取国外订单。电机持续加大外部市场攻坚力度，业务重心瞄准优质客户资源，外销冰压和生活电器类电机份额占比持续攀升。铸造公司精准定位新能源和乘用车市场，汽配产品销量维持稳步增长态势，以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口，顺利实现产业链延伸。 （三）自动化生产与规模优势 公司将智能制造作为“十四五”规划重点安排，目前，东贝作为黄石乃至整个湖北传统制造业的典型代表，业务几乎包含全部传统制造场景。通过提高设备的自动化水平来提高生产效率，解决了人力成本走高，规模化生产后报价降低等制约生产经营瓶颈问题，降低生产成本，从而增加综合竞争力。在实施机器取代人工、工艺流程优化、管理模式信息化等一系列措施后，实现了人员的大幅缩减，摆脱了过去完全依靠人工的传统操作模式，将员工从高强度、单调重复的作业中解放出来，以此降低劳动力成本，试点示范成效明显，生产效率和产品质量稳步提升。压缩机公司成功入选全国压缩机行业智能工厂标准应用试点，成为工信部认定的全国 59 个试点项目之一，同时，也是湖北省第一家经国家发改委批准的“两业”融合试点单位。 （四）质量管理优势 公司重视质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系认证，坚持“刚性质量 管理”，建立健全“实时收集、实时分析、实时管控”的质量数据系统，打造预防性的质量 保障体系，践行“质量领先”的品质战略。公司通过梳理、整合、统一、优化管理体系，确保质量管理体系的有效、高效、实效。通过 6S 管理、QC 小组活动等，引导和鼓励员工增强 责任意识。运用 PDCA 循环，提高产品质量、改善管理方法，形成提高与改进的良性循环。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入5,904,083,227.49元，同比增长 10.45%；归属于上市公司股东的净利润188,435,902.87元，同比增长32.67%；生产压缩机3,950.68万台，同比上升25.33%；销售压缩机3,870.12万台，同比上升20.84%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到定向增发普通股和限制性股票资金，本期未发生所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入5,702,222,114.29元，同比增长10.16%，主营业务成本4,963,029,953.03元，同比增长8.75%，具体情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额152,473.49万元，占年度销售总额26.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额91,614.91万元，占年度采购总额21.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额35,435.29万元，占年度采购总额8.20%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到定向增发普通股和限制性股票资金，本期未发生所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产7,566,751.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.11%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 |
